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epc工程總承包投標策略-在線瀏覽

2025-01-06 23:06本頁面
  

【正文】 DesignBuild Institute of America ),英文縮寫為 DBIA。 一、 EPC工程總承包項目投標的工作 流 程 對于 EPC 工程總承包項目而言 ,投標工作流程具有自身的特殊性。下面從前期準備、編寫標 書和完善與遞交標書三個階段分別討論 EPC工 程總承包項目的投標工作。 如果在資格預審之前 ,總承包公 司與業(yè)主已有一些非正式的商業(yè)接觸 ,并給業(yè)主留有良好的企業(yè)印象 ,這將對總承包 公司 順 利通過資格預審奠定堅實基 礎(chǔ)。然后總結(jié)此次信譽策略需要完成的任務(wù)表 ,例如 : ① 在業(yè)主機構(gòu)、有關(guān)部門和咨詢公司中明確所要接觸的關(guān)鍵人物列表 。 ③ 建立私人接觸的途徑 。 ⑤邀 請 業(yè)主的關(guān)鍵人物參觀公司過去完成的項目的活動程序。然后按照業(yè)主的要求準備相關(guān)材料 ,在材料的豐富程度和證明力度上作 深 入 分析。 業(yè)主在資格預審時一般通過判斷 “ 總承包商 是否有能力提供服務(wù)”這一終極準則進行篩選。 有時投標小組須注意業(yè)主是否在資審要求文件中還寫明 :“ 如果經(jīng)過資審評價 后仍有超過五家的總承包商符合投標條件 ,則業(yè)主可以制定一個適合 本項目的等級排序系統(tǒng)進行進一步篩選” ,這種措述在美國的總承包項目中出現(xiàn)過 ,其目的是要保護業(yè) 主的根本利益 ,避免可能的法律問題。 投標者準備的 資料清 單 項目 分類 準備內(nèi)容 資質(zhì) 資格證書 設(shè)計資質(zhì) ,總承包資質(zhì) 榮譽證書 過去曾經(jīng)獲得的社會及工程 獲獎證書 經(jīng)驗 信譽水平 己竣工項目業(yè)主或合作伙伴的推薦材料 總承包項目經(jīng)驗 項目專業(yè)經(jīng)驗和項目團隊機構(gòu)設(shè)置 主要項目團隊成員曾經(jīng)執(zhí)行過的類似項目信息 能力 專業(yè)特長 設(shè)計專長、特殊施工技能、專用工裝設(shè)備等 專業(yè)技術(shù) 指明該技術(shù)可用于該工程的哪些項目;預計可降低費用的水平 項目控制 質(zhì)量和安全控制、工期控制、費用控制措施 履約表現(xiàn) 過去類似項目參與方的背景信息 當前工作負荷 :擬建項目團隊中每一個成員的當前任務(wù) ,能夠在該工程實施過程中轉(zhuǎn)向提供的服務(wù)時間 財力 融資 自有資金數(shù) 量、巳完項目的融資實例 擔保 擔保能力及歷史 ,銀行給與的授信規(guī)模 財力支持 公司總總對該工程的財力支持 組織 總部 公司總部的組織結(jié)構(gòu) 項目 擬用項目團隊的組織結(jié)構(gòu) 能力 組織與計劃程序 人員 執(zhí)業(yè)資質(zhì) 各種證書與資質(zhì)證明 背景與經(jīng)驗 項目團隊每一位成員的背景與經(jīng)驗 人員安排 項目團隊需要定義在該工程各個階段擬用人員的工作性質(zhì)和服務(wù)功能 資源 設(shè)備 現(xiàn)有設(shè)備及新增設(shè)備承諾 分包商 擬用分包商名單 供應(yīng)商 擬用供應(yīng)商名單 其它 任何可以證明降低該工程風險、減少費 用支出和提高實施效率的清單 三、 EPC 工程 總承包項目投標的前期準備 前期準備的各項工作是投標工作的基礎(chǔ)。亞洲開發(fā) 銀 行總承包招標文件中含有下列內(nèi)容 : ① 投標者須知 ② 合同通用條件 ③ 合同專用條件 ④ 業(yè)主要求 ⑤ 投標形式與投標附錄 :對于雙信封投標形式分別給出技術(shù) /商務(wù)投標形式和技 術(shù) /商務(wù)投標附錄 ⑥ 標準格式 :投標保證格式、合同協(xié)議書格式、履約保函格式、預付款保函格 式、國內(nèi)優(yōu)惠保證 ⑦ 報價表與計劃表 :報價單、支付計劃、價格調(diào)整、主要 工程設(shè)備信息、主要人 員信息、分包商信息 ⑧ 圖紙 ⑨ 部分合同條件釋疑 對于“投標者須知” ,除了常規(guī)分析之外 ,要重點閱讀和分析的內(nèi)容有 :“ 總 述”部分中有關(guān)招標范圍、資金來源以及投標者資格的內(nèi)容 ,“ 標書準備 ” 部分中有關(guān) 投標書的文件組成、投標報價與報價分解、可替代方案的內(nèi)容 ,“ 開標與評標 ” 部分中 有關(guān)標書初評、標書的比較和評價以及相關(guān)優(yōu)惠政策的內(nèi)容。 在通讀合同通用和專用條 件之后 ,要重點分析有關(guān)合同各方責任與義務(wù)、設(shè)計要 求、檢查與檢驗、缺陷責任、變更與索賠、支付以及風險條款的具體規(guī)定 ,歸納出總 承包商容易忽略的問題清單。完成招標文件的研讀之后 ,需要制 定決定投標的總體實施方案 ,選定分包商 ,確定主要采購計劃 ,參加現(xiàn)場勘察與標 前會議。 對于總承包項目 ,總體實施方案包括以設(shè)計為導向的方案比選以及相關(guān)資源分配和預算估計 。同時要給予估價人員充分的時間進行各項方案的成本預算 ,首先做出一個簡明扼要的投標概算指導方針 ,然后估價人 員和項目管理人員據(jù)此對比分析不同方案的差異 ,包括 : ① 工作量的大小和規(guī)模 ② 方案概述和操作順序 ③ 資源需求 ④ 設(shè)備利用率與日常運營開支的預算 ⑤ 成本和現(xiàn)金流的預估 ⑥ 風險評估 5. 選定分包 商和制定采購計劃 選定分包商和制定采購計劃是兩項較為費時的工作 ,需要提早開始。 制定采購計劃同祥需 要總承包商事先選擇合適的供應(yīng)商作為合作伙伴 ,由于大型總承包項目一般都含有 較多的采購環(huán)節(jié) ,能否做到設(shè)計、采購和施工的合理銜接是業(yè)主判斷總承包商能力 的重要因素之一 ,因此有必要在投標準備階段就初步制定采購計劃 ,盡早開展與供 應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ,這 樣 也有助于總承包商利用他們的專業(yè)經(jīng)驗和信息 制 定優(yōu)秀的采購方案。注意搜集以下資料 : ① 工作條件和限制條件 ② 氣候條件 ③ 當?shù)氐姆ㄒ?guī) ,包括勞工法和進口規(guī)定 (國際工程適用 ) ④ 當?shù)刎浽?,運輸條件 ⑤ 銀行與保險業(yè)務(wù)安排等 在標前會議上 ,投標人應(yīng)注意提問的技巧 ,不能批評或否定業(yè)主在招標文件中的 有關(guān)規(guī)定 ,提出的問題應(yīng)是招標文件中比較明顯的錯誤或疏漏 ,不要將對己方有利的 錯誤或疏漏提出來 ,也不要將己方機密的 設(shè)計方案或施工方案透露給競爭對手 ,同時 要仔細傾聽業(yè)主、工程師和競爭對手的談話 ,從中探察他們的態(tài)度、經(jīng)驗和管理水平。 第 三 節(jié) EPC工程總承包項目投標的關(guān)鍵決策點分析 (投標文件的編制) 完成總承包投標前期準備工作后 ,投標小組應(yīng)按照既定的投標工作思路和實施計 劃繼續(xù)著手完成投標文件的編制工作。 按 照 總承包投標內(nèi)容要求 ,投標文件一般劃分為技術(shù)標和商務(wù)標兩部分 :技術(shù)標包括設(shè)計方案、采購計 劃、施工方案和管理方案以及其他輔助性文件 ,商務(wù)標包括報價書及其相關(guān)價格分 解、投標保函、法定代表人的資格證明文件、授權(quán)委托書等。其中最為重要的兩大問題是 :總承包設(shè)計管理問題和總承包設(shè)計與采購、施 工如何合理銜接問題。 工程總承包投標文件編 制 中的關(guān) 鍵 決策點 分類 分析內(nèi)容 關(guān)鍵決策 技術(shù)標 技術(shù)方案 設(shè)計 應(yīng)投入的設(shè)計資源 業(yè)主需求識別 設(shè)計方案的可建造性 施工 怎樣實現(xiàn)業(yè)主的要求、如何解決施工中的技術(shù)難題 施工方案是否可行 采購 采購需求和應(yīng)對策略 管理方案 計劃 各種計劃日程 (設(shè)計、采購和施工進度 ) 組織 項目管理團隊的組織結(jié)構(gòu) 協(xié)調(diào)與控制 設(shè)計階段的內(nèi)部協(xié)調(diào)與控制 采購階段的內(nèi)部協(xié)調(diào)與控制 施工階段的內(nèi)部協(xié)調(diào)與控制 設(shè)計 、采購與施工的協(xié)調(diào)與銜接 進度控制 質(zhì)量和安全控制 分包 分包策略 經(jīng)驗 經(jīng)驗策略 商務(wù)標 商務(wù)方案 成本分析 成本組成 費率確定 全壽命期成本分析 標高金的分析 價值增值點判斷 風險識別 報價模型選擇 總承包投標小組在準備投標書時需要準備兩個文件 :技術(shù)標與商務(wù)標 .其中技術(shù) 標的內(nèi)容常常需要含有總承包項目的技術(shù)方案和管理方案。技術(shù)方案主要涵蓋對總承包設(shè)計方案、施工方案和采購方案的內(nèi)容 。 施工方案需要 描 述施工組織 設(shè)計 ,各種資 源 安排的進度計劃和 主要采用的施工技術(shù)和對應(yīng)的施工機被、測量儀器等 。 在技術(shù)方案的編制過程中需要針對各項內(nèi)容深 入 分 析 其合理性和對業(yè)主招標文件的響應(yīng)程度 ,研究如何在技術(shù)方案上突出本公司在總承包實施管 理方 面 的優(yōu)勢 。 對不同規(guī)模和不同設(shè)計難度的總承包項目而言 ,技術(shù)方案在評標中所占的權(quán)重是不一樣的。由于這種規(guī)模的 總承包項目技術(shù)因素所占的比例較小 ,因此除非投標者的報價非常相近而不得已按照 技術(shù)高低來選擇 ,否則技術(shù)因素的影響不足以完全改變授 予最低報價標的一般原則。 對于大型規(guī)模和超高技術(shù)難度的總承包項目 ,業(yè)主非常重視對技術(shù)因素的評價 ,評價結(jié)果會在很大程度上影響商務(wù)標的選擇 ,同時評標因素的權(quán)重要針對特殊的項 目重新分配。對于評標的最終結(jié)果業(yè)主需要進行多次的討論 ,論證該決策的合理性。例如 ,下面是美國 DBIA 協(xié)會對總承包技術(shù) 評標因素的規(guī)定 ,類似的標準文件可以在各種工程建筑協(xié)會的網(wǎng)站上搜集 : 設(shè)計圖紙和設(shè)計特點 技術(shù)替代方案 :技術(shù)革新與環(huán)境適應(yīng) 性的內(nèi)容 功效與靈活度 材質(zhì)與系統(tǒng)設(shè)置 有用區(qū)域的數(shù)量 進場 安全 能源保護 運營與維護成本 價值工程評價進度安排 設(shè)計方案編制開始之前 ,首先應(yīng)設(shè)立此項工作的資源配置和主要任務(wù) 。 ① 設(shè)計資源的配置要視總承包項目的設(shè)計難度和業(yè)主要求的設(shè)計深度而定 ,并且是針對投標階段而言的 ,與中標后的設(shè)計資源安排有所區(qū)別。 識別業(yè)主的設(shè)計要求和設(shè)計深 度 ,在有限時間內(nèi)給出一個或多個最佳設(shè)計 方案 。 ④ 我國的總承 包項目開始招標時 ,業(yè)主往往已經(jīng)完成了初步設(shè)計 ,設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)參數(shù)都提供 給投標者 ,因此 在投標階段的方案設(shè)計基本是對業(yè)主的初步設(shè)計的延伸。 ( 2)制定設(shè)計任務(wù)書 資源配置完成后要制定本階段的主要任務(wù)書 :識別 業(yè)主的要求和對設(shè)計方案評價 的準則 ,不同設(shè)計方案的優(yōu)選。 業(yè)主的設(shè)計要求一般都寫在招標文件的“投標者須知”、“業(yè)主要求”和‘‘圖紙”信息中 。 ② 其 次明確投標階段的設(shè)計深度和需要提供的文件清單。 2)評價準則 識別業(yè)主設(shè)計方案的評價準則時 ,尋找招標文件中是否有以下特殊要求 : ① 設(shè)計方 案的完整性是否符合業(yè)主的要求以及存在的偏差程度 。 ③ 整體工程設(shè)施布置與現(xiàn)場地區(qū)氣候和環(huán)境條件的總體適宜性 。 ⑤ 整體工程設(shè)施是否達到了規(guī) 定的性能標準 。 2) 優(yōu)選設(shè)計方案 設(shè)計開始后 ,根據(jù)資源要求可以進行多種方案設(shè)計。 完 成主要設(shè)計任務(wù)之 后 ,投標小組最緊迫的工作是設(shè)計方案的優(yōu)選問題。這時方案決策的核心是制定優(yōu)選標準 ,對 入 選方案的優(yōu)缺點進行全面分析。 ① 方案的可建造性分析要評價設(shè)計方案的可行性、合理性。因此在可建造性分析時需要有施工技術(shù) 工程師和采購工程師的參與 ,并創(chuàng)造設(shè)計人員與他們和諧溝通的氛圍。 價值工程的核心公式為 :價值 =成本 /功能。進行方案的價值分析時可以按 照 特定的價值分析步驟 ,對方案設(shè)計對象的功能具體化 ,計算不同類型的單位功能成本 并加以綜合評價。 ③ 方案的 投資影響主要分析業(yè)主的“投資滿意程度”。 投標小組要明確 ,如果不 同方案帶來的成本節(jié)約程度是不顯著的 ,則不應(yīng)該花費過多的資源和時間 來 “ 多設(shè)計 一個方案”。 其次 ,需要對方案的全壽命期的運營成本進行分析 。 下 表 是編制設(shè)計投標方案時的關(guān)鍵決策點。 總承包項目投標階段編寫的施工方案要說明使用何種施工技術(shù)手段來實現(xiàn)設(shè)計方案中的種種構(gòu)想。 ( 1) 識別業(yè)主需求 如果業(yè)主需要投標人在施工方案中 采用業(yè)主規(guī)定的施工技術(shù) ,一定會在招標文件 的“ 業(yè)主要求”中說明 ,如果該技術(shù)難度超過了公司現(xiàn)有的技術(shù)水平 ,公司可以考慮 與其他專業(yè)技術(shù)公司合作來滿足業(yè)主要求 ,最好提前與專業(yè)技術(shù)公司簽訂分包合作意 向書。 施工方案是設(shè)計方案的延伸 ,也是投標報價的基礎(chǔ) ,因此其論證要根 據(jù)項目特點和施工難度盡量細化。關(guān)鍵施工技術(shù)的描述不能過于詳細 ,以免投標失敗后該技術(shù) 成 為中標者的“免費果實” 。 同設(shè)計方案類似 ,施工方案也可以提出替代方案。 制定采購方案是總承包投標的一項重要工作 ,尤其對于工藝設(shè)計較多的總承包項 目 ,如大型石化或電力工程 ,在投標時需要確定材料、設(shè)備的采購范圍。 對初次參加投標的總承包公司而言 ,關(guān)鍵設(shè)備采購計劃能否通過業(yè)主的技術(shù)評標是不可忽視的重要條件 ,只要存在任 何一個關(guān)鍵設(shè)備未通過技術(shù)評標 ,則將視為不合格的投標人。 對于業(yè)主特別要求的特殊材料設(shè)備或指定制造廠商 ,投標小組要在制定采購方案之前就應(yīng)提早進行相關(guān)的市場 調(diào)查 ,尤其對采購的價格信息要盡早掌握 ,同時還要考慮項目建設(shè)周期中的價格波動因素 ,對于先前未采用過的設(shè)備和材料或新型材 料不能采用經(jīng)驗推論 ,避免因盲目估 價而造成的失誤。對采購與設(shè)計和施工的銜接措施 ,采購的內(nèi)部進度計 劃可以在這里寫明 ,也可以作為管理方案的一部分單獨編制。 管理水平體 現(xiàn)在總承包商制定的各種項目管理的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制的程序與方法上 ,包括選派的項目管理團隊組成、整個工程的設(shè)計、采購、施工計劃的周密性、質(zhì)量管理體系與 HSE[健康(Health)、安全 ( Safety )和環(huán)境 ( Environment )]體系的完善性 (公司 與項目兩個級別 )、分包計劃和對分包的管理經(jīng)驗等。 在投標階段不必在方案的具體措施上過細深 入 ,一是投標期限不允許 ,二是不應(yīng)將涉及商業(yè)秘密的詳細內(nèi)容呈現(xiàn)給業(yè)主 ,只需點到為止 ,突出結(jié)構(gòu)化語言。 經(jīng)驗策略是減少風險、爭取投標時間的最佳手段之一。 由于已經(jīng)有過實 施的經(jīng)驗和教訓 ,在風險識別上會比一般
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