【正文】 處另行開立的專門用于接收“基礎(chǔ)資產(chǎn)”產(chǎn)生的“回收款”的人民幣資金賬戶；(2)若“ A”作為“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”根據(jù)“《服務(wù)協(xié)議》”被解任的，系指替代資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)（或備用資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)具體情況而定）另行開立的專門用于接收“基礎(chǔ)資產(chǎn)”產(chǎn)生的“回收款”的人民幣資金賬戶。 計(jì)劃推廣賬戶 指計(jì)劃管理人在 托管銀行 開立的專用于接收、存放推廣期間投資者交付 的認(rèn)購資金的人民幣資金賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃賬戶下設(shè)收入科目、本金科目和保證金科目三個(gè)科目。 A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 12 收入科目 指托管銀行根據(jù)《托管協(xié)議》的規(guī)定在專項(xiàng)計(jì)劃賬戶核算科 目下設(shè)立的，用于核算收入回收款的會(huì)計(jì)核算科目。 基準(zhǔn)日 指資產(chǎn)池的封池日，即 2020 年 6 月 8 日，從該日起（含該日）基礎(chǔ)資產(chǎn)到期的租金應(yīng)歸入專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。 專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日 指根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃所募集的資金總額已達(dá)到本《募集說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集金額，且已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日。 回收款轉(zhuǎn)付日 回收款轉(zhuǎn)付日按照如下規(guī)則確定： (1) 當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的主體長期信用等級(jí)高于或等于 AA級(jí)時(shí)，回收款轉(zhuǎn)付日為每個(gè)租金回收計(jì)算日后的第 3 個(gè)工作日； (2) 當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的主體長期信用等級(jí)等于 A+級(jí)時(shí)，回收款轉(zhuǎn)付日為每個(gè)自然月結(jié)束后的第 3個(gè)工作日； (3) 當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的主體長期信用等級(jí)高于或等于 A級(jí)但低于 A+級(jí) 時(shí)，回收款轉(zhuǎn)付日為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)收到每筆回收款后的第 3 個(gè)工作日?；厥湛钷D(zhuǎn)付日發(fā)生上述改變之后，即使資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的主體信用等級(jí)重新提高，A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 13 回收款轉(zhuǎn)付日的頻率也不再恢復(fù)。其中，第一個(gè)兌付日為 2020 年 9 月 27 日。 托管銀行報(bào)告日 指托管銀行按照《托管協(xié)議》的約定向計(jì)劃管理人出具《托管季度報(bào)告》之日，即每個(gè)兌付日前的第 7 個(gè)工作日。 計(jì)劃管理人分配日 指每個(gè)兌付日前的第 4 個(gè)工作日。 專項(xiàng)計(jì)劃終止日 指以下任一事件發(fā)生之日： （ 1）專項(xiàng) 計(jì)劃被法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無效或被裁決終止； （ 2）專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后 5 個(gè)工作日尚未按照《資產(chǎn)買賣協(xié)議》的規(guī)定完成基礎(chǔ)資產(chǎn)的交割； （ 3）專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)處置回收完畢（包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)最后一筆租金或其他款項(xiàng)支付完畢，以及全部處置了因執(zhí)行抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)及其他附屬擔(dān)保權(quán)益而獲得的所有財(cái)產(chǎn)）； （ 4）向優(yōu)先級(jí)受益憑證持有人支付了《認(rèn)購協(xié)議》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》項(xiàng)下應(yīng)向其支付的全部款項(xiàng)； （ 5）專項(xiàng)計(jì)劃目的無法實(shí)現(xiàn)； （ 6）法定到期日屆至。 法定到期日 指專項(xiàng)計(jì)劃最晚結(jié)束的日期，即 2017 年 12 月 15 日 。 回收款轉(zhuǎn)付期間 回收款轉(zhuǎn)付期間按照如下規(guī)則確定： （ 1）當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的長 期主體信用等級(jí)高于或等于 AA級(jí)時(shí)，回收款轉(zhuǎn)付期間系指自一個(gè)租金回收計(jì)算日起（不含該日）至下一個(gè)租金回收計(jì)算日（含該日）之間的期間，其中第一個(gè)回收款轉(zhuǎn)付期間應(yīng)自基準(zhǔn)日（含該日）起至 2020 年 8 月 31 日（含該日）結(jié)束； （ 2）當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的長期主體信用等級(jí)等于 A+級(jí) 時(shí) ，回收款轉(zhuǎn)付期間系指一個(gè)自然月的最后一日（不含該日）至下一個(gè)自然月的最后一日（含該日）之間的期間； （ 3）當(dāng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的長期主體信用等級(jí)高于或等于 A級(jí)但低于 A 級(jí)，就每一筆回收款而言，回收款轉(zhuǎn)付期間為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)收到該 筆回收款之日（不含該日）至該筆回收款所對(duì)應(yīng)的回收款轉(zhuǎn)付日（含該日）之間的期間。 租金回收期間 指自一個(gè)租金回收計(jì)算日起（不含該日）至下一個(gè)租金回收計(jì)算日（含該日）之間的期間，其中第一個(gè)租金回收期間應(yīng)自基準(zhǔn)日（含該日）起至 2020 年 8 月 31 日（含該日）A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 15 結(jié)束。 工作日 指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。 資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件 指以下任一事件： （ 1）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能于 A 收款賬戶收到回收款后的第一個(gè)工作日內(nèi)，將回收款自 A 收款賬戶劃入專項(xiàng)計(jì)劃收款賬戶，或由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的原因?qū)е禄厥湛钗茨苡诨厥湛钷D(zhuǎn)付日劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶（除非由于 資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障、電匯支付系統(tǒng)故障或者監(jiān)管銀行原因?qū)е挛茨芗皶r(shí)付款，而使該付款到期日順延），且在上述支付日后 3 個(gè)工作日內(nèi)仍未付款； （ 2）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能于回收款轉(zhuǎn)付日根據(jù)《服務(wù)協(xié)議》A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 16 按時(shí)付款（除非由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)付款，而使該付款到期日順延），且在回收款轉(zhuǎn)付日后 3 個(gè)工作日內(nèi)仍未付款； （ 3）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)停止經(jīng)營或計(jì)劃停止經(jīng)營其全部或主要的租賃業(yè)務(wù)； （ 4）發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的喪失清償能力事件； （ 5）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能保 持履行《服務(wù)協(xié)議》項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性義務(wù)所需的資格（特別是從事與基礎(chǔ)資產(chǎn)有關(guān)的融資租賃業(yè)務(wù)的資格）、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和 /或同意，或上述資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和 /或同意被中止、收回或撤銷； （ 6）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日當(dāng)日或之前交付相關(guān)報(bào)告期間的《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)季度報(bào)告》（除非由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)提供，而使資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)季度報(bào)告的日期延后），且在服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日后 3 個(gè)工作日內(nèi)仍未提交； （ 7）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反： a. 除付款義務(wù)和提供報(bào) 告義務(wù)以外的其他義務(wù)； b. 資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)在專項(xiàng)計(jì)劃文件中所做的任何陳述和保證，且在資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際得知（不管是否收到計(jì)劃管理人的通知）該等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過 15 個(gè)工作日，以致對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的回收產(chǎn)生重大不利影響； （ 8）有控制權(quán)的受益憑證持有人大會(huì)合理認(rèn)為已經(jīng)發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的重大不利變化； （ 9）僅在 A 為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)時(shí)，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能落實(shí)《服務(wù)協(xié)議》的規(guī)定，在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后 90 個(gè)自然日內(nèi)，仍未能按照《服務(wù)協(xié)議》的約定對(duì)《服務(wù)協(xié)議》指明的所有基礎(chǔ)資產(chǎn)文件原件進(jìn)行保管。 監(jiān)管 銀行解任事件 指以下任一事件： (1) 監(jiān)管銀行被依法取消了資金監(jiān)管業(yè)務(wù)的資格或計(jì)劃終止該項(xiàng)業(yè)務(wù)； (2) 監(jiān)管銀行違反了其在《監(jiān)管協(xié)議》項(xiàng)下任何主要義務(wù)，且該等違約行為自發(fā)生之日起持續(xù)超過 15 個(gè)工作日 (3) 監(jiān)管銀行在《監(jiān)管協(xié)議》或其提交的其他文件中所作的任何陳述、證明或保證，被證明在做出時(shí)在是虛假或錯(cuò)誤的； (4) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)監(jiān)管銀行的長期主體信用評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)降至 A級(jí) (5) 發(fā)生與監(jiān)管銀行有關(guān)的喪失清償能力事件。 權(quán)利完善通知 指發(fā)生權(quán)利完善事件后，原始權(quán)益人和 /或計(jì)劃管理人按照《資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定向承租人、保證人、保險(xiǎn)人、物權(quán)擔(dān)保人和其他相關(guān)方（如需）發(fā)送的通知。 重大不利變化 指任何自然人、法人或其他組織的法律地位、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)前景的不利變化，這些變化對(duì)其履行專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。 合格投資 指計(jì)劃管理人將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的資金以銀行存款方式存放于托管銀行。 中國 指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。 元 指人民幣元。 二 、專項(xiàng)計(jì)劃目的 計(jì)劃管理人設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃的目的是接受認(rèn)購人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并以該等基礎(chǔ)資產(chǎn)及其管理、運(yùn)用和處分形成的屬于專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)和收益，按專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定向受益憑證持有人支付。 專項(xiàng)計(jì)劃各當(dāng)事人承諾《募集說明書》所約定的條款或內(nèi)容， 只要不違反我國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性和禁止性規(guī)定，都對(duì)各方產(chǎn)生約束力，具有法律效力。 中國證監(jiān)會(huì)已依據(jù)《試行辦法》出具批復(fù)（證監(jiān)許可 【】 號(hào)），批準(zhǔn)設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃。其中優(yōu)先級(jí)受益憑證共分為 5 個(gè)品種，分別為：優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 05。 次級(jí)受益憑證預(yù)期收益率 次級(jí)受益憑證不設(shè)預(yù)期收益率。其中優(yōu)先級(jí)受益憑證 01 目標(biāo)募集規(guī)模為 380,000,000 元，優(yōu)先級(jí)受益憑證 02 目標(biāo)募集規(guī)模420,000,000 元，優(yōu)先級(jí)受益憑證 03 目標(biāo)募集規(guī)模為 380,000,000 元，優(yōu)先級(jí)受益憑證 04 目標(biāo)募集規(guī)模為 280,000,000 元，優(yōu)先級(jí)受益憑證 05 目標(biāo)募集規(guī)模226,000,000 元。 七、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限 指 自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日 （含該日） 起至 專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日） 止的期間。 九、計(jì)劃管理人 B證券股份有限公司（簡稱 “B證券 ”）。 十一、監(jiān)管銀行 C 銀行股份有限公司。監(jiān)管銀行A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 22 根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃收款賬戶的資金的接受、存放及支付進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保專項(xiàng)計(jì)劃收款賬戶內(nèi)的資金不被挪用。 十三、專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 指計(jì)劃管理 人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管銀行開立的人民幣資金賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、接收回收款及其他應(yīng)屬專項(xiàng)計(jì)劃的款項(xiàng)、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、支付專項(xiàng)計(jì)劃利益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。 十四、專項(xiàng)計(jì)劃的投資范圍 專項(xiàng)計(jì)劃所募集的認(rèn)購資金只能根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，用于向 A 購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。 十五、受益憑證的信用級(jí)別 E 信用 評(píng)級(jí)有限公司綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、擔(dān)保安排等因素，評(píng)估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 0優(yōu)先級(jí)受益憑證 05 的評(píng)級(jí)均為 AAA 級(jí)。 十六、受益憑證面值、參與價(jià)格 受益憑證面值均為 100 元，每份受益憑證參與價(jià)格亦為 100 元。 十八、專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象 專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。 二十、受益憑證登記及交易 專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)受益憑證 和次級(jí)受益憑證 將在中證登 深圳 公司登記，并在 深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái) 進(jìn) 行轉(zhuǎn)讓、交易。 計(jì)劃管理 人根據(jù)與原 始權(quán)益人簽訂的《資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定，將專項(xiàng)計(jì)劃資金用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，即原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同對(duì)承租人所形成的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。 監(jiān)管銀行根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》的約定，在回收款轉(zhuǎn)付日依照資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的指令將基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，由托管銀行根據(jù)《托管協(xié)議》對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行托管。 專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)如下圖所示。 中國 A 銀行股份有限公司和天津保稅區(qū)投資有限公司于 2020 年共同發(fā)起設(shè)立 A 金融租賃股份有限公司，并經(jīng)銀監(jiān)會(huì)《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 A 金融租賃有限公司開業(yè)的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù) [2020]12 號(hào)）批準(zhǔn)營業(yè)。 2020 年，根據(jù) A 第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議和修改后的章程規(guī)定，并經(jīng)銀監(jiān)會(huì)《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 A 金融租賃股份有限公司增加注冊(cè)資本的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)（ 2020） 364 號(hào)）文件批準(zhǔn)， A 于 2020 年 12 月完成增資，變更后的注冊(cè)資本為人民幣 億元，新增注冊(cè)資本分別由北京達(dá)義興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海國之杰投資發(fā)展有限公司、江蘇陽光集團(tuán)有限公司、上海國正投資管理有限公司、廣州紫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中國世紀(jì)投資有限公司和圣金達(dá)投資有限公司以貨幣出資。 A 銀行仍為 A 的A 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書 28 絕對(duì)控股股東，持股比例為 %。 各股東持股比例和基本情況如下： 表 51：截至 2020年 3月末公司股東構(gòu)成表 股東名稱 投資金額（億元） 持股比例 中國 A銀行股份有限公司 26 % 天津財(cái)富置業(yè)有限公司 6 % 北京達(dá)義興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 % 上海國之杰投資發(fā)展有限公司 4 % 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 3 % 上海國正投資管理有限公司 3 % 廣州紫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2 % 中國世紀(jì)投資有限公司 2 % 圣金達(dá)投資有限公司 % 合計(jì) % 控股股東情況 A 的最終控制方為中國 A 銀行股份有限公司， A 銀行對(duì) A 金融租賃公司持股比例和表決權(quán)比例 %。自 2020 年底起， A 銀行開展事業(yè)部改革，以配合自身主要行業(yè)、客戶及產(chǎn)品的內(nèi)部分工，此舉進(jìn)一步加強(qiáng)了 A 銀行掌握市場(chǎng)機(jī)遇、服務(wù)客戶及管理風(fēng)險(xiǎn)的能力。 A 銀行的業(yè)務(wù)主要包括四大類業(yè)務(wù)：公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。 截至 2020 年末， A 銀行共在全國 32 個(gè)城市設(shè)立 32 家 一級(jí)分行，在香港設(shè)立 1 家代表處（ 2020 年 1 月 5 日獲得香港金融管理局頒發(fā)的銀行牌照，香港代表處升格為香港分行），在重點(diǎn)城市設(shè)立一批二級(jí)分行，機(jī)構(gòu)總數(shù)量達(dá) 590 個(gè)。 下屬子公司情況 截至 2020 年