【正文】 銷售收入23,61032,594%利潤總額3,4474,342%企業(yè)總數(shù)9,0167,611%虧損企業(yè)數(shù)1,229845%虧損額%資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫（四）煤炭進(jìn)口量躍世界首位2011據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2011億噸，%；出口煤炭1,466萬噸，下降23%；2011年112月份,%。：20072011年煤炭行業(yè)進(jìn)出口情況（單位：萬噸，億美元）出口量出口總額進(jìn)口量進(jìn)口總額20075,3175,10220084,5434,04020092,24012,58320101,90316,47820111,46618,240資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫二、中國煤炭行業(yè)存在的問題（一）煤炭資源保障程度低，資源供應(yīng)面臨潛在風(fēng)險我國大型整裝煤田主要集中在晉陜蒙寧和新疆地區(qū)，其他大部分產(chǎn)煤地區(qū)資源賦存條件較差。（二）礦井?dāng)?shù)量多，產(chǎn)業(yè)布局趨同，非煤產(chǎn)值效益低，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨挑戰(zhàn)我國小型煤礦數(shù)量多，生產(chǎn)集中度低。開采深度增加，煤炭生產(chǎn)風(fēng)險增加。煤礦深部開采面臨的沖擊地壓、地?zé)帷⒏叱袎核?、瓦斯等自然?zāi)害與職業(yè)健康問題。據(jù)英國BP公司能源年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年世界平均煤炭儲采比為119，最高為460，美國為245，而我國只有38，居世界倒數(shù)第七位。一些大型煤礦的采煤機(jī)械化程度為95%，達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但小型煤礦的采煤機(jī)械化程度卻不足40%。（四）環(huán)境問題凸顯，生態(tài)環(huán)境約束強(qiáng)化目前全國煤礦采空區(qū)土地塌陷累計達(dá)100萬公頃左右，每年新增采空區(qū)6萬公頃左右；煤矸石堆積占用大量土地，并造成嚴(yán)重土壤污染；二氧化硫、氮氧化物和有害重金屬排放不斷增加，酸雨面積達(dá)120萬平方公里。根據(jù)開采1噸煤形成近億立方米采空區(qū)計算，我國以30億噸年產(chǎn)量開采，每年將形成20多億立方米采空區(qū)，因采空引發(fā)的地表塌陷危害嚴(yán)重。（五）安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻全國大中型礦井平均開采深度接近500米，且以年均近20米的速度向深部延伸；開采深度大于600米的已占30%，超過千米的深井達(dá)39處。2011年，全國煤礦發(fā)生事故1201起、死亡1973人，同比減少202起、460人，%%。％。盡管煤礦安全事故有所減少，但重特大事故尚未得到有效遏制，一般事故時有發(fā)生，煤礦安全生產(chǎn)問題依然突出。第二章 2011年中國煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況2011年，面對國際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易環(huán)境的頻繁干擾，我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊成果，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好。：20072011年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長情況資料來源：國家統(tǒng)計局（二）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長2011農(nóng)村居民人均純收入6,977元，%，扣除價格因素，%。%，%。其中東部地區(qū)投資130,319億元，%；中部地區(qū)投資70,783億元，%；西部地區(qū)投資71,849億元，%；東北地區(qū)投資32,687億元，%。：20072011年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長情況資料來源：國家統(tǒng)計局（四）工業(yè)增加值增幅回落2011年全部工業(yè)增加值188,572億元，%。在規(guī)模以上工業(yè)中，%；%，%，%；%。：20072011年全部工業(yè)增加值及其增長情況資料來源：國家統(tǒng)計局（五）進(jìn)出口貿(mào)易順差縮小2011年貨物進(jìn)出口總額36,421億美元，%。進(jìn)出口差額1,551億美元，比上年減少264億美元。第二節(jié) 政策環(huán)境一、煤炭行業(yè) “十二五”規(guī)劃2012年3月22日，國家發(fā)改委下發(fā)《煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部的總體布局。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%。至2015年，形成10個億噸級、10個5,000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60%以上。通過兼并重組，將全國煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4,000家以內(nèi)，形成10個億噸級、10個5,000萬噸級煤炭產(chǎn)量占全國60％以上的大型煤炭企業(yè)。安全生產(chǎn)方面，《規(guī)劃》指出，2015年煤礦事故死亡人數(shù)、%和15%以上，百萬噸死亡率下降28%以上。“十二五”期間，煤炭工業(yè)有望節(jié)約能源9,500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2012年兩會政府工作報告中專門提出要“在全國范圍實(shí)施原油、天然氣資源稅從價計征改革”和“全面深化資源稅改革，擴(kuò)大從價計征范圍”。煤炭資源稅改革為從價計征已無懸念，但是采取單一抑或差別的稅率模式以及具體推出時機(jī)、試點(diǎn)城市等，還有待決策者進(jìn)一步確定。但目前煤炭約占一次能源的70%，又處于賣方市場地位，一旦資源稅改革鋪開，企業(yè)成本上升，勢必將成本壓力轉(zhuǎn)嫁到電力、鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)，對宏觀經(jīng)濟(jì)會有一定的影響。要求山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西等重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)堅決淘汰落后小煤礦，大力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)煤炭資源連片開發(fā)；黑龍江、湖南、四川、貴州、云南等省要加大兼并重組力度,切實(shí)減少煤礦企業(yè)數(shù)量。目前,企業(yè)年均產(chǎn)能不足30萬噸，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)落后、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問題，煤炭工業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾仍很突出。四、煤炭進(jìn)口增值稅調(diào)整國家發(fā)改委針對煤電油氣供應(yīng)緊張情況和今年煤炭進(jìn)口總量增幅下滑等情況，正在研究調(diào)整煤炭進(jìn)口增值稅率和港口相關(guān)費(fèi)用。經(jīng)測算，稅率每下調(diào)1%，進(jìn)口煤炭成本將下降9元/噸，若下降至13%，則進(jìn)口煤炭到岸價將下降36元/噸。煤炭進(jìn)口增值稅下調(diào)后，增加了煤炭市場的有效供給，緩解了國內(nèi)煤炭市場供不應(yīng)求的嚴(yán)峻局面，推動了煤炭市場的公平競爭，壓縮了進(jìn)口煤炭的經(jīng)營成本，促進(jìn)了煤炭價格的下滑，可以有效地抑制由于煤炭供應(yīng)緊張造成的煤炭價格不斷上漲。之后，發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2011年第一批國家煤炭應(yīng)急儲備計劃的通知》，安排2011年全國第一批國家煤炭應(yīng)急儲備計劃500萬噸，并要求在5月底形成實(shí)物儲備。國家煤炭應(yīng)急儲備方案，是國家委托煤企、電企等在煤炭重要集散地、關(guān)鍵運(yùn)輸樞紐等地儲備煤炭，用于應(yīng)對煤炭供應(yīng)中斷和嚴(yán)重不足等緊急狀況，增強(qiáng)在重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件狀態(tài)下的煤炭供應(yīng)保障能力，保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)和2011年國家煤炭應(yīng)急儲備工作會議部署，神華等10家大型煤炭、電力企業(yè)和秦皇島港、黃驊港、舟山港、廣州港、武漢港、蕪湖港、徐州港、珠海港等8個港口企業(yè)，成為國家第一批應(yīng)急煤炭儲備點(diǎn)。六、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)大連商品交易所開展焦炭期貨交易中國證監(jiān)會批準(zhǔn)大連商品交易所(以下簡稱大商所)開展焦炭期貨交易。開展焦炭期貨交易，有利于完善焦炭價格形成機(jī)制，更好地幫助現(xiàn)貨企業(yè)及時、準(zhǔn)確地把握市場變化趨勢，增強(qiáng)決策預(yù)見性和科學(xué)性，促進(jìn)焦炭和鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行，可為現(xiàn)貨企業(yè)提供有效避險工具，提高抵御風(fēng)險能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競爭力。上市焦炭期貨，發(fā)揮期貨市場功能，有利于引導(dǎo)社會投資，抑制行業(yè)盲目發(fā)展，利用市場化手段促進(jìn)國家宏觀調(diào)控政策貫徹落實(shí)。實(shí)際上，根據(jù)我國煤礦開采現(xiàn)有的科學(xué)技術(shù)水平，綜合考慮環(huán)境、安全等各種因素，目前煤炭產(chǎn)量中，僅有約1/3屬于科學(xué)合理性開采，也即仍有2/3的產(chǎn)量屬超能力或不規(guī)范的過度開采。頻繁發(fā)生的煤礦安全重特大事故、地表塌陷、地下水系破壞、植被破壞、矸石山占用農(nóng)田、有害氣體排放等環(huán)境負(fù)效應(yīng)，嚴(yán)重影響了煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。一、繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年” 國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動的通知，要求各地有效防范和堅決遏制重特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，確?！笆濉睍r期安全生產(chǎn)工作開好局、起好步。2011年，全國關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦429余處、淘汰落后產(chǎn)能4,272萬噸/年。我國部分地區(qū)的煤礦安全和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)工作創(chuàng)出新水平。全國14個大型煤炭基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其煤炭產(chǎn)量已占到全國的88%，千萬噸級企業(yè)達(dá)到47家、%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；國有重點(diǎn)煤礦采煤、掘進(jìn)機(jī)械化程度分別達(dá)到90%和80%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)力水平不斷提高。在采煤機(jī)械化系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng)、采場圍巖控制系統(tǒng)、巷道準(zhǔn)備系統(tǒng)和輔助運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)裝備較差,功率及生產(chǎn)能力較小,機(jī)械化程度和工效普遍不高。煤礦重大科技攻關(guān)課題難以實(shí)現(xiàn),重大安全技術(shù)問題難以解決。在發(fā)達(dá)國家則占60%以上。技術(shù)人員匱乏使得技術(shù)措施不到位,制約煤礦生產(chǎn)安全技術(shù)和管理水平的提高。由于煤炭產(chǎn)量集中在“三西”地區(qū)，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)成為北煤南運(yùn)的焦點(diǎn)，“三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北通道、中通道和南通道三個主要通道。：我國煤炭鐵路運(yùn)輸布局現(xiàn)狀資料來源：煤電信息網(wǎng)從鐵路運(yùn)輸布局上看，盡管大秦線擁有4億噸擴(kuò)能、但是在“十二五”末，“三西”，運(yùn)力缺口仍然較大。運(yùn)力規(guī)模與市場供給關(guān)系變化并不匹配，造成運(yùn)輸能力與實(shí)際需求相差甚大。鐵路運(yùn)輸一直是制約我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，運(yùn)力緊張的局面在今明兩年內(nèi)難以得到根本解決，這使得我國煤炭供需基本格局仍然體現(xiàn)出較為緊張的局面。目前多條鐵路在建，預(yù)計總體運(yùn)輸能力將在20132014年集中釋放，鐵路運(yùn)輸瓶頸有望得到緩解。第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況一、生產(chǎn)運(yùn)輸據(jù)行業(yè)快報顯示，%；，%。：我國煤炭運(yùn)輸情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫二、主要行業(yè)消耗根據(jù)中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會數(shù)據(jù)，%，相比于同期其他主要用煤行業(yè)(%、%、%)是增速最低的行業(yè)，%的增幅。：我國煤炭進(jìn)出口情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫四、庫存2011年12月末，%。：2011年我國煤炭庫存情況資料來源：WIND五、市場價格2011年12月末，秦皇島港5,500大卡市場動力煤平倉價格800810元/噸（2012年1月8日降至785800元/噸），比上月末下降40元/噸；廣州港5,500大卡市場動力煤價格880900元/噸，比上月末下降50元/噸，與年初價格基本持平。 第二節(jié) 煤炭市場供需主要特點(diǎn)一、市場需求較為旺盛2011年以來，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長速度偏快，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增加?；鹆Πl(fā)電、%、%%，拉動了煤炭需求的快速增長。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、%、%%。2011年24月份保持大幅下滑態(tài)勢；5月份受沿海電廠加大迎峰度夏儲煤力度以及國內(nèi)外煤炭價差縮小等影響, 進(jìn)口量扭轉(zhuǎn)了自1月份以來的負(fù)增長局面，首次出現(xiàn)正增長；6月份以來，進(jìn)口持續(xù)快速增長，其中7月、9月和11月三次刷新單月進(jìn)口歷史最高紀(jì)錄。一季度，煤炭價格延續(xù)年初的平穩(wěn)下滑態(tài)勢；進(jìn)入4月份后，受南方來水偏枯、煤炭進(jìn)口減少等影響，市場煤價連續(xù)三個月上漲；6月下旬市場煤價曾一度達(dá)到全年最高水平；進(jìn)入7月份特別是夏季用煤高峰后，煤價呈平穩(wěn)小幅下降態(tài)勢；10月份，因備冬儲煤和大秦線檢修等因素，煤價出現(xiàn)短暫上行；11月以來，盡管處于冬季用煤旺季，但受市場需求趨緩的影響，價格持續(xù)高位回落。五、區(qū)域供應(yīng)格局變化明顯隨著部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和能源需求快速增加，作為傳統(tǒng)的煤炭調(diào)出省，河南、貴州等省近年來煤炭調(diào)出量明顯下降，對湖北、湖南、江西、廣西等周邊地區(qū)的煤炭供需平衡帶來較大影響，同時也加大了日常供應(yīng)和鐵路運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)難度。2011年主營業(yè)務(wù)收入合計達(dá)32,594萬元，銷售利潤率和資產(chǎn)報酬率指標(biāo)整體波動上升，但由于原材料成本的提高和三項(xiàng)費(fèi)用的大幅增長，煤炭行業(yè)毛利率連續(xù)下滑，%%，盈利空間有所壓縮。2011年，%；同樣。從息稅前利潤對利息支出的保障程度來看，雖然2011年較上年有所下降，但仍高于行業(yè)平均水平。%，受成本費(fèi)用上揚(yáng)的不利影響，%；%，%。：20072011年煤炭行業(yè)成長能力指標(biāo)變動2007 2008 2009 2010 2011 銷售收入增長率%%%%%利潤總額增長率%%%%%資產(chǎn)增長率%%%%%資本增值保值率% % % % % 資料來源：WIND第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。2011年主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，內(nèi)蒙古、%、%%；三省總產(chǎn)量超過22億噸，接近全國總產(chǎn)量的三分之二；內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量居全國第1位。隨著國家陸續(xù)加大對煤炭行業(yè)規(guī)范整頓以及推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，引導(dǎo)煤炭產(chǎn)業(yè)向集約、高效、安全方向發(fā)展，煤炭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)不斷減少。：20072011年華北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個）2,0252,2802,1771,7591,693企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）4,6606,7458,86711,53314,971資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益2011年，華北地區(qū)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,867萬元，%；利潤總額2,042萬元，%。該地區(qū)內(nèi)的山西、內(nèi)蒙古均是產(chǎn)煤大省，大大帶動了該區(qū)域內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)，因此華北地區(qū)2011年整體經(jīng)營效益較好。2011年，內(nèi)蒙古通過地質(zhì)勘查新增探明煤炭資源儲量170多億噸，使全區(qū)探明煤炭資源儲量增加到7,703億噸，居全國第一位。內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量的快速增長，得益于2004年以來實(shí)施的煤炭資源整合與礦業(yè)秩序整頓。由此，內(nèi)蒙古煤炭資源回采率提高了30%以上，礦井機(jī)械化水平達(dá)到90%以上，年均節(jié)約煤炭資源超過4,000萬噸。根據(jù)方案要求，全自治區(qū)煤炭企業(yè)將減少到80至100家，并規(guī)定2013年年底，生產(chǎn)規(guī)模在120萬噸/年以下的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將全部退出市場。資源、產(chǎn)能將進(jìn)一步向工藝和管理現(xiàn)代化水平高、安全生產(chǎn)有保障、與市場對接緊密的優(yōu)勢企業(yè)集中。根據(jù)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，我國煤礦建設(shè)將控制東部，穩(wěn)定中部，大力發(fā)展西部，特別是內(nèi)蒙古，新開工規(guī)模將占全國的26%。同時，將加大新型煤