【正文】 告摘 要我國(guó)一次能源稟賦結(jié)構(gòu)為“富煤，貧油、少氣”，將我國(guó)煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲(chǔ)量折算為標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭占85％以上。同時(shí)，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約占70%，“以煤為主”的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與歐美國(guó)家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核能為補(bǔ)充”的情況差別顯著。值得注意的是，我國(guó)主要的一次能源石油、天然氣、煤炭的儲(chǔ)采比均低于世界平均水平，且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)煤炭資源開(kāi)采加速，煤炭消耗快速增長(zhǎng)。2007年我國(guó)繼續(xù)加大煤炭行業(yè)改革力度，出臺(tái)了煤炭產(chǎn)業(yè)政策、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整與合理布局規(guī)劃、煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見(jiàn)等重大政策，同時(shí)繼續(xù)調(diào)整煤炭進(jìn)出口稅率，加強(qiáng)煤炭區(qū)域環(huán)境治理，為煤炭行業(yè)指明了發(fā)展方向。2007年是我國(guó)煤炭行業(yè)快速發(fā)展的一年，總體顯示出賣方市場(chǎng)特征，市場(chǎng)供需兩旺，交易價(jià)格不斷創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)的淡季漲勢(shì)不減。2007年我國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，雖然全年進(jìn)出口總量基本持平，但是在個(gè)別月份我國(guó)呈現(xiàn)凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)，打破以往以煤炭出口為主的格局。2007年我國(guó)煤炭行業(yè)集中度繼續(xù)提高，企業(yè)資本運(yùn)作行為顯著增加，跨域區(qū)、跨行業(yè)的戰(zhàn)略合作增強(qiáng)，同時(shí)有實(shí)力的大型煤炭企業(yè)加快海外投資的步伐，并獲得一定成果。新的產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)結(jié)果顯示，2008年我國(guó)合同煤價(jià)格大幅上漲10%以上，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)繼續(xù)保持高度景氣行情，產(chǎn)能集中釋放，需求增速將穩(wěn)步減緩，供需基本平衡的格局不會(huì)變，煤價(jià)也將穩(wěn)步提升，行業(yè)盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。面對(duì)良好的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期，建議銀行關(guān)注煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的流動(dòng)資金貸款、票據(jù)融資，適度加大中短期貸款比例。第一章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)總體運(yùn)行情況綜述第一節(jié) 2007年我國(guó)煤炭行業(yè)主要運(yùn)行特點(diǎn)一、市場(chǎng)供需基本平衡2007年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好，基礎(chǔ)能源行業(yè)需求旺盛，我國(guó)煤炭行業(yè)延續(xù)2006年底以來(lái)的良好發(fā)展局面，煤炭市場(chǎng)供需兩旺，市場(chǎng)交易活躍，供需緊平衡，煤價(jià)普遍大幅上漲，全行業(yè)呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)特征。二、煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)2007年，我國(guó)煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生了顯著變化，進(jìn)口量大增，出口量下降，部分月份呈現(xiàn)凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)。20082010年我國(guó)進(jìn)出口量仍將保持基本平衡態(tài)勢(shì)，具體還受國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形式、進(jìn)出口貿(mào)易政策等因素影響。在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動(dòng)下，我國(guó)鐵路還海運(yùn)業(yè)發(fā)展也空前火熱，運(yùn)費(fèi)不斷上漲。%。同時(shí)，秦皇島動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)進(jìn)入上行通道。在國(guó)內(nèi)煤價(jià)強(qiáng)勁上漲的情況下，國(guó)際煤價(jià)也一路飚升，漲勢(shì)更勝一籌。今年我國(guó)煤炭市場(chǎng)在傳統(tǒng)的需求淡季，價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)大幅下降，僅在9月份環(huán)比小幅下降，在6月份和8月份商品煤價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)反彈，這種升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤價(jià)格的淡季下滑態(tài)勢(shì)。2007年，煤炭企業(yè)原選煤生產(chǎn)成本普遍增加。同期，%；，%。五、煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革獲得國(guó)家政策支持煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革體現(xiàn)各年底的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上。07年12月28日產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)結(jié)束，重點(diǎn)煤炭合同的平均價(jià)格較上年上漲了10%，其中電煤上漲3040元/噸，焦煤上漲甚至高達(dá)200元/噸。全國(guó)45%的小煤礦已被關(guān)閉。2007年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，CR%、%，、。七、煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻據(jù)調(diào)度快報(bào)，2007年全國(guó)煤礦事故死亡總?cè)藬?shù)降到3770人，%%，%，特別重大事故減少3起。我國(guó)煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，震驚全國(guó)的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國(guó)務(wù)院的調(diào)查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內(nèi)蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生。第二節(jié) 中國(guó)煤炭資源現(xiàn)狀一、煤炭是我國(guó)中長(zhǎng)期最主要的一次能源煤炭行業(yè)是我國(guó)重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)能源稟賦并不樂(lè)觀，主要的一次能源、石油、天然氣、煤炭的儲(chǔ)采比均低于世界平均水平。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2006年全球煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)比重的平均水平是28%，而我國(guó)則高達(dá)69%。表1. 中國(guó)主要一次能源探明儲(chǔ)量情況單位2006年底占全球比例（%）儲(chǔ)采比世界平均儲(chǔ)采比天然氣萬(wàn)億立方米石油10億桶煤炭?jī)|噸114548147資料來(lái)源：資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理圖1. 世界各國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理二、我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量相對(duì)豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開(kāi)采條件差煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。圖2. 2006年底主要國(guó)家煤炭資源探明儲(chǔ)量情況資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來(lái)整理總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的煤炭具有儲(chǔ)量豐富，分布面廣，品種齊全的特點(diǎn)。中國(guó)煤炭資源的種類較多，在現(xiàn)有探明儲(chǔ)量中，煙煤占74%、無(wú)煙煤占12%、褐煤占14%。動(dòng)力煤儲(chǔ)量主要分布在華北和西北，分別占全國(guó)的46%和38%，煉焦煤主要集中在華北，無(wú)煙煤主要集中在山西和貴州兩省。已探明的儲(chǔ)量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤約占65%70%；硫分1%2%的約占15%20%。華東和華北地區(qū)上部煤層多低硫煤，下部多高硫煤。新疆和云南。所謂經(jīng)濟(jì)開(kāi)采儲(chǔ)量是指經(jīng)過(guò)勘探可供建井，并且扣除了回采損失及經(jīng)濟(jì)上無(wú)利和難以開(kāi)采出來(lái)的儲(chǔ)量后，實(shí)際上能開(kāi)采并加以利用的儲(chǔ)量。中國(guó)人口眾多，美國(guó)人均占有量更高達(dá)1045t，遠(yuǎn)高于中國(guó)的人均水平。儲(chǔ)量/產(chǎn)量（R/P）比率：假設(shè)將來(lái)的產(chǎn)量繼續(xù)保持在某年度的水平，那么用該年年底的儲(chǔ)量除以該年度的產(chǎn)量所得出的計(jì)算結(jié)果就是剩余儲(chǔ)量的可開(kāi)采年限。新疆和云南。%，其中太行山－賀蘭山之間地區(qū)占北方地區(qū)的65%；%，%又集中在川、貴、云、渝等省市。晉陜蒙將是我國(guó)中長(zhǎng)期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來(lái)源，其次是西南區(qū)及西北新甘寧青等地區(qū)，煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但是由于地處西部?jī)?nèi)陸地區(qū)，煤炭運(yùn)輸是需要解決的問(wèn)題；華東、中南、京津冀地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量有限，不能滿足本地區(qū)需求；東北地區(qū)作為傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)基地，隨著老舊煤礦的報(bào)廢，短期煤炭資源供給潛力不足，新的煤炭資源接續(xù)能力出現(xiàn)問(wèn)題，將面臨資源枯竭和工業(yè)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)?；A(chǔ)儲(chǔ)量表示地質(zhì)勘探程度較高，可供企業(yè)近期或中期開(kāi)采的資源量；保有儲(chǔ)量是基礎(chǔ)儲(chǔ)量中可以立即經(jīng)濟(jì)開(kāi)采利用的；資源量則是地質(zhì)工作程度較低，主要是預(yù)測(cè)和推斷的資源量；查明資源總量=資源量+基礎(chǔ)儲(chǔ)量。我國(guó)的區(qū)域市場(chǎng)存在這樣的情況：，基本可以自給自足，少量可以外調(diào)。需要從華北調(diào)入煤炭。以下為我國(guó)各地區(qū)煤炭消費(fèi)比例及煤炭水路和進(jìn)出口流向圖。華東以及東南沿海地區(qū)主要包括江蘇，浙江，福建，廣東，廣西，和上海五省一市，這幾個(gè)省市的共同點(diǎn)在于其大部分的煤炭是通過(guò)“三西”地區(qū)外運(yùn)至北方七港，然后再由水路運(yùn)往沿海各省。同時(shí)，%。%，原煤產(chǎn)量也僅占全國(guó)的4%。從各大行政區(qū)內(nèi)部看，煤炭資源分布也不平衡，如華東地區(qū)的煤炭資源儲(chǔ)量的87%集中在安徽、山東，而工業(yè)主要在以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)；中南地區(qū)煤炭資源的72%集中在河南，而工業(yè)主要在武漢和珠江三角洲地區(qū)；西南煤炭資源的67%集中在貴州，而工業(yè)主要在四川；東北地區(qū)相對(duì)好一些，但也有52%的煤炭資源集中在北部黑龍江，而工業(yè)集中在遼寧。北煤南運(yùn)構(gòu)成了我國(guó)煤炭消費(fèi)的主要格局。%，包括氣煤（%），肥煤（%），主焦煤（%），瘦煤（%），其它為未分牌號(hào)的煤（%）。在東北地區(qū)，鋼鐵工業(yè)在遼寧，煉焦煤大多在黑龍江；西南地區(qū)，鋼鐵工業(yè)在四川，而煉焦煤主要集中在貴州。其他一些煉焦煤增產(chǎn)潛力較大的地區(qū)如貴州、黑龍江等省的鐵路運(yùn)輸也相對(duì)處于劣勢(shì)。資源布局不合理，造成產(chǎn)地積壓與市場(chǎng)短缺并存的矛盾狀況。表5. 2005年煤礦查明資源儲(chǔ)量——煉焦用煤?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸保有儲(chǔ)量基礎(chǔ)儲(chǔ)量資源量查明資源量占比保有儲(chǔ)量基礎(chǔ)儲(chǔ)量資源量查明資源量全國(guó)7103 10430 %%%%晉陜蒙4555 6651 %%%%新甘寧青1194 1454 %%%%西南區(qū)612 903 %%%%東北區(qū)176 324 %%%%華東區(qū) 305 594 %%%%中南區(qū)167 329 %%%%京津冀94 174 %%%%資料來(lái)源：國(guó)家安監(jiān)局調(diào)度統(tǒng)計(jì)司五、我國(guó)煤炭行業(yè)存在的問(wèn)題、面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)發(fā)展方向我國(guó)煤炭工業(yè)基本上走的是一條低層次、粗放式發(fā)展的道路，前進(jìn)中存在著許多突出問(wèn)題。生產(chǎn)力總體水平低，平均規(guī)模只有12萬(wàn)噸。煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，瓦斯爆炸、瓦斯突出、礦井透水等事故還時(shí)有發(fā)生，給人民生命財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。歷史遺留問(wèn)題較多，分離企業(yè)辦社會(huì)職能、企業(yè)主輔分離還沒(méi)有完全落實(shí)到位。煤炭作為我國(guó)的主體能源，煤炭工業(yè)的發(fā)展方式、發(fā)展態(tài)勢(shì)和發(fā)展質(zhì)量，關(guān)系著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和能源安全大局。我國(guó)煤炭警察資源量?jī)H占資源總量的18%，其中可供建井利用的精查資源量?jī)H占20%，全國(guó)煤礦平均資源回收率為50%左右，其中小煤礦僅為15%左右。煤礦安全問(wèn)題距離要求差距明顯。主要表現(xiàn)在小煤礦比例過(guò)大，產(chǎn)量集中度不高，科技創(chuàng)新能力不足，機(jī)械化、信息化程度偏低。加快轉(zhuǎn)變煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)資源、環(huán)境、安全全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。建設(shè)大型煤炭基地，發(fā)展大集團(tuán)，是我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展的必由之路。下圖是我國(guó)煤炭分類一覽表。燃燒時(shí)間長(zhǎng)，火力旺。燃燒時(shí)火焰短，延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)主要用作動(dòng)力煤， 也可造氣用作合成氨原料和氣體燃料煉焦煤貧瘦煤520煉焦煤瘦煤2065煉焦用煤中之配煤，性能與焦煤相近。主要用作造氣、燃料和配焦動(dòng)力煤不粘煤3050動(dòng)力煤長(zhǎng)焰煤530變質(zhì)程度最低的煤，無(wú)粘結(jié)性和結(jié)焦性主要用作燃料。以下是各煤種簡(jiǎn)介：焦煤：焦煤是煉焦用煤中之主焦煤，變質(zhì)程度中等，結(jié)焦性和粘結(jié)性最佳。利用焦煤，可得到焦炭、焦油、焦?fàn)t氣。而焦油和焦?fàn)t氣可作為燃料，還能提煉數(shù)十種化工產(chǎn)品。所產(chǎn)焦炭為特優(yōu)焦炭，列為全國(guó)之重點(diǎn)。因該肥煤品種稀少，只占全國(guó)探明煤炭資源的5%而山西探明肥煤的儲(chǔ)量約占全國(guó)的50%，主要分部在霍縣礦區(qū)、三交礦區(qū)和古交礦區(qū)。燃燒時(shí)間長(zhǎng)，火力旺。陽(yáng)泉無(wú)煙煤因具有可磨好的特點(diǎn)，是理想的高爐噴吹用燃料。山西的無(wú)煙煤資源儲(chǔ)量大，質(zhì)量好，居全國(guó)首位。瘦煤焦炭塊度大、裂紋少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作煉焦配煤外，還可用與造氣、發(fā)電和其它動(dòng)力用煤。弱粘結(jié)煤：弱粘結(jié)煤是煉焦煤與非煉焦煤之間的過(guò)度煤種，主要用作造氣、燃料和配焦。氣煤：氣煤是煉焦煤種之一，粘結(jié)性偏下。氣煤焦易推焦，煤氣產(chǎn)率和焦化產(chǎn)品回收率高，而缺點(diǎn)是縱紋多，細(xì)長(zhǎng)易碎,氣煤?jiǎn)为?dú)煉焦可供化工工業(yè)使用。褐煤：褐煤是為經(jīng)變質(zhì)的煤，外以朽木內(nèi)含原生腐植酸。長(zhǎng)焰煤：長(zhǎng)焰煤是變質(zhì)程度最低的煤，無(wú)粘結(jié)性和結(jié)焦性主要用作燃料。貧煤：貧煤是變質(zhì)程度最高的煙煤，無(wú)粘結(jié)性。太原西山、陽(yáng)泉、和順、壽陽(yáng)礦區(qū)有豐富的貧煤資源。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈見(jiàn)下圖所示。（一）火力發(fā)電用煤電力是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源，火力發(fā)電是我國(guó)和世界上許多國(guó)家生產(chǎn)電能的主要方法?；鹆Πl(fā)電原理火電用煤主要應(yīng)用煤炭的燃燒發(fā)熱特性。在汽輪機(jī)中做完功的蒸汽排入冷汽器中并凝結(jié)成水，然后被凝結(jié)水泵送入除氧器。在這種火力發(fā)電廠中存在著三種型式的能量轉(zhuǎn)換過(guò)程：在鍋爐中煤的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?；在汽輪機(jī)中熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能；在發(fā)電機(jī)中機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。動(dòng)力煤分類及質(zhì)量要求火力發(fā)電廠燃用的煤通常稱為動(dòng)力煤，其分類方法主要是依據(jù)煤的干燥無(wú)灰基揮發(fā)分進(jìn)行分類。電廠煤粉爐對(duì)煤種的適用范圍較廣，它既可以設(shè)計(jì)成燃用高揮發(fā)分的褐煤，也可設(shè)計(jì)成燃用低揮發(fā)分的無(wú)煙煤。發(fā)電用煤質(zhì)量指標(biāo)有：揮發(fā)分——是判明煤炭著火特性的首要指標(biāo)。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)要求，供煤揮發(fā)分的值變化不宜太大，否則會(huì)影響鍋爐的正常運(yùn)行。因此供煤時(shí)要盡量按原設(shè)計(jì)的揮發(fā)分煤種或相近的煤種供應(yīng)。水分——水分是燃燒過(guò)程中的有害物質(zhì)之一，它在燃燒過(guò)程中吸收大量的熱，對(duì)燃燒的影響比灰分大得多。由于電廠煤粉對(duì)煤種適應(yīng)性較強(qiáng)，因此只要煤的發(fā)熱量與鍋爐設(shè)計(jì)要求大體相符即可。硫分——硫是煤中有害雜質(zhì)，雖對(duì)燃燒本身沒(méi)有影響，但它的含量太高，對(duì)設(shè)備的腐蝕和環(huán)境的污染都相當(dāng)嚴(yán)重。煤矸石發(fā)電煤矸石是煤炭洗選后的殘留垃圾，由于煤矸石具有一定的發(fā)熱量，國(guó)家鼓勵(lì)建立煤矸石坑口發(fā)電站，在緩解電力需求得同時(shí)，解決運(yùn)輸和環(huán)境污染問(wèn)題，提高資源利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。（二）冶金用煤冶金用煤分類冶金用煤主要包括焦炭和噴吹用煤。高爐噴吹技術(shù)是將分裝煤和高爐熱風(fēng)一起從高爐封口噴吹入高爐，在封口前燃燒，產(chǎn)生熱量和一氧化碳，作為高爐的熱量和還原劑，代替部分焦炭進(jìn)行高爐冶煉，從而節(jié)省焦炭。一般配比為氣煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3焦煤50%。為煉出符合質(zhì)量要求的冶金焦炭，對(duì)冶煉精煤的主要質(zhì)量指標(biāo)有以下要求：配煤灰分要小于10%。配煤干燥無(wú)灰基揮發(fā)分一般在25%30%，既能滿足鋼鐵工業(yè)對(duì)冶金焦的需要，又能盡量多生產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品。配煤的膠質(zhì)層厚度要求達(dá)到1520mm。配煤中必須有一定的液體物質(zhì)來(lái)粘結(jié)其他不能熔融的物質(zhì)。噴吹部分煤粉不僅可降低焦比，而且可節(jié)約大量的過(guò)程能耗(煉1t焦炭的能耗約為制備1t噴吹煤粉能耗的2倍以上)，而且還有富化高爐煤氣(增加煤氣產(chǎn)量)和調(diào)節(jié)爐況的作用，有利于高爐順行，改善生鐵質(zhì)量。硫分含量越低越好，一般要求St%。煤的可磨性好。鐵礦結(jié)焦用煤燒結(jié)是將各種不能直接入爐的煉鐵原料如精礦粉、高爐爐塵及硫酸渣等陪嫁一定的燃料和容積，加熱到13001500攝氏度，使粉料燒結(jié)成塊狀的工藝，是冶煉前原料準(zhǔn)備的一個(gè)工藝。根據(jù)燒結(jié)和高爐煉鐵的工藝要求，%以下，%以下。水泥生產(chǎn)用煤的要求如下：煤的發(fā)熱量高。當(dāng)使用回轉(zhuǎn)窯時(shí)，為保證煤粉的順利著火和足夠的燃燒強(qiáng)度，一般要求Vd=18～30%之間；當(dāng)采用立窯生產(chǎn)水泥時(shí)，需燃用低揮發(fā)分的煤，以Vd10%為宜。對(duì)于立窯水泥，灰分對(duì)水泥熟料鍛燒的影響沒(méi)有發(fā)熱量和揮發(fā)分那么大，灰分要求