【正文】 炭庫存受煤炭熱銷影響不大，基本保持穩(wěn)定。其中，%。六大地區(qū)國有重點(diǎn)煤礦中，東北地區(qū)減產(chǎn)，其他地區(qū)都增產(chǎn)。從今年前10個月，45個安全生產(chǎn)重點(diǎn)監(jiān)察煤礦產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷存情況看，；有38個礦區(qū)增產(chǎn)，%。10月末，有23個礦區(qū)庫存比年初增加，%。（二）我國主要港口煤炭庫存持續(xù)下降 近幾個月，我國主要港口煤炭庫存持續(xù)下降，煤炭出口繼續(xù)萎縮。到11月末，全港煤炭庫存總量從上月末的275萬噸跌至226萬噸，如果將煤炭庫存總量均攤到70多個煤炭品種上，每個煤種的庫存不足2萬噸。與秦皇島港情況基本相同，目前天津港、京唐港等煤炭中轉(zhuǎn)港庫存總量也在超低水平徘徊。%。（三）12月“煤荒”加劇國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心指出，進(jìn)入11月份后，隨著冬季用煤高峰期的到來，在全國各地煤礦接連不斷的停產(chǎn)整頓，煤炭市場資源緊張的局面逐漸擴(kuò)大。1—11月份累計(jì)。需求增加、電煤緊缺、運(yùn)力不足將是12月份煤炭市場的主要特點(diǎn)，再加上各地嚴(yán)查公路超載行動，12月份煤炭市場供需會進(jìn)一步偏緊，價格還會有一定幅度的上漲。其中：國有重點(diǎn)煤礦570處，／年，產(chǎn)量6．55億噸，；國有地方煤礦1612處(3萬噸以上)，生產(chǎn)能力2．31億噸，原煤產(chǎn)量2．42億噸，在建煤礦和已注銷生產(chǎn)能力煤礦原煤產(chǎn)量為0．21億噸。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦規(guī)模很小，技術(shù)水平低，開采方式落后，安全條件差，沒有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力。 上世紀(jì)80年代，國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，石油開發(fā)速度相對減慢，煤炭需求迅速增加，煤炭供應(yīng)更加緊張。由于上世紀(jì)80年代煤炭產(chǎn)量的迅速提高，到上世紀(jì)90年代初煤炭供應(yīng)開始緩和，中后期嚴(yán)重過剩。1995年和1996年煤炭市場出現(xiàn)了短時的產(chǎn)銷轉(zhuǎn)旺現(xiàn)象。在煤炭消費(fèi)增長和關(guān)井壓產(chǎn)的作用下，從2000年下半年起煤炭市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，2001年以來轉(zhuǎn)向供求基本平衡。 上世紀(jì)80年代以來煤炭供應(yīng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1. 一是煤炭供應(yīng)從計(jì)劃分配轉(zhuǎn)向由市場決定，由長期短缺轉(zhuǎn)向滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。3. 三是煤炭供應(yīng)布局變化由資源、市場和運(yùn)輸決定。二、行業(yè)政策分析（一）國家煤礦安全監(jiān)察局解決電煤問題有建議為解決電煤供應(yīng)問題，國家煤礦安全監(jiān)察局日前向有關(guān)部門提出了建議。鐵路交通部門要加強(qiáng)運(yùn)輸管理，優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。三是建議大力整頓煤炭市場經(jīng)營秩序。四是加大煤礦建設(shè)投資。煤礦企業(yè)要調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，合理安排礦井檢修，礦井節(jié)假日常規(guī)檢修要錯開冬季用煤高峰，保證“兩節(jié)”期間的煤炭供應(yīng)。 10月13日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于改革現(xiàn)行出口退稅機(jī)制的決定，對現(xiàn)行也口退稅機(jī)制進(jìn)行改革。據(jù)了解，調(diào)整后的出口退稅率為17％、13％。《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》說，除有關(guān)款項(xiàng)規(guī)定的貨物外，凡現(xiàn)行出口退稅率為17％和15％的貨物，其出口退稅率一律調(diào)低到13％；凡現(xiàn)行征稅率和退稅率均為13％的貨物，其出口退稅率一律調(diào)低到11％。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）“無人采煤”技術(shù)在江西新余試用一種無須工人下井的煤炭開采新技術(shù)日前在江西新余市試用，并取得初步成功。這種名為“鉆孔水力采煤法”的新技術(shù)，是由國土資源部勘探技術(shù)研究所研究員曾細(xì)平經(jīng)兩年多的研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)明的，目前已向國家申請專利。（二）投資上百億實(shí)現(xiàn)“煤變油”內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)和布連鄉(xiāng)眼下發(fā)生著一件令人矚目的大事，我國目前最大的“煤變油”項(xiàng)目正在這里建設(shè)。今后五到十年，我國將以內(nèi)蒙古、陜西、山西和云南為基地，加快推進(jìn)“煤變油”戰(zhàn)略，以減少對國際市場石油產(chǎn)品的依賴，緩解燃煤引起的環(huán)境污染。 （三）水煤漿應(yīng)用技術(shù)在沈陽開始推廣一項(xiàng)新型節(jié)能環(huán)保燃燒技術(shù)——水煤漿技術(shù)近日在沈陽開始推廣。這項(xiàng)技術(shù)的推廣方沈陽市三鼎節(jié)能技術(shù)有限公司，目前已在渾南新區(qū)建成總投資8500萬元的水煤漿示范和推廣基地，基地水煤漿產(chǎn)能為10萬噸。與普通燃油、燃煤鍋爐相比，水煤漿具有節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢。按照每噸水煤漿450元的價格，產(chǎn)生同樣熱量燃燒水煤漿比燃煤花費(fèi)稍低，比燃油（重油）降低70％。四、上下游行業(yè)影響煤炭一漲價電業(yè)就拉閘 價格之爭誘發(fā)電力告急 （一）五大電網(wǎng)在拉閘，16個省在缺電國家電網(wǎng)公司發(fā)布的消息——我國缺電省份隊(duì)伍繼續(xù)擴(kuò)大，16個省首季便出現(xiàn)了拉閘限電的情況，而五大電網(wǎng)拉限電也在所難免，供電緊張形勢仍將持續(xù)，更是讓人們首先發(fā)愁這個缺電的夏天怎么熬。不少電廠反映，由于電煤供應(yīng)短缺，發(fā)電機(jī)組無米下鍋，只好饑一頓飽一頓，發(fā)電能力大大受限。發(fā)電用煤供應(yīng)緊張并不是因?yàn)槊禾慨a(chǎn)量不足。作為煤炭市場晴雨表的秦皇島港，港存320萬噸以上就暴滿。不是電煤供應(yīng)不足而造成電力供應(yīng)緊張。從庫存可用天數(shù)看，電力直供電網(wǎng)電煤也不存在等煤發(fā)電的問題。今年電廠煤炭供應(yīng)良好情況表明，根本不是煤礦停止供應(yīng)煤炭導(dǎo)致電廠拉閘限電。電煤市場長期存在的半計(jì)劃半市場機(jī)制，就是爭端的源起。在將近11年的時間里，電煤市場一直存在著市場電煤合同和國家重點(diǎn)電煤合同兩種形式，用煤企業(yè)按照國家計(jì)劃與煤炭企業(yè)簽訂合同。但是，從2001年開始，國家取消了發(fā)電用煤指導(dǎo)價，但又保留了國家指導(dǎo)計(jì)劃。電煤半計(jì)劃半市場，而電價卻是國家定價，始終是計(jì)劃。煤炭價格上漲，電價卻不能浮動。電力價格沒有市場化其實(shí)已經(jīng)成了其行業(yè)自保的一個有力的籌碼。與電價相比，現(xiàn)在煤價的上漲只不過是一種恢復(fù)性上升。從1997年到2003年，／／噸變化不等，／噸到137元／噸之間。其中1998年還是虧本銷售，每銷售一噸電煤虧損6元。而同期，我國的終端售電單價是59分／kwh，電煤平均到廠成本約為12分／kwh。自1998年撤消煤炭部后，煤炭企業(yè)全部下放到地方，進(jìn)入市場3萬多個煤炭企業(yè)自行銷售，形成了高度分散的行業(yè)內(nèi)競爭局面。（四）煤漲價電價的漲跌趨勢分析電煤可以漲，電價卻難漲，近四五年來，煤炭一直在漲價。但如果一味向下游轉(zhuǎn)嫁壓力，電力也吃不消。而煤長期以來始終扮演著一個奉獻(xiàn)者的角色。煤炭產(chǎn)業(yè)卻因此而面臨雙向的價值流失，以畸低的價格供應(yīng)能源，而以畸高的價格購入生產(chǎn)資料和消費(fèi)品。據(jù)說前幾年三角債的發(fā)源地就出在煤炭行業(yè)。煤炭價格持續(xù)在低位徘徊。除此之外，煤炭近幾年通過提高售價所帶來的收益，有相當(dāng)大的部分被中間環(huán)節(jié)盤剝，煤炭企業(yè)不堪重負(fù)。近兩年來，雖然煤款拖欠有所減少，但數(shù)額仍巨大。有些用戶惡意拖欠長達(dá)五六年以上，實(shí)際已成為呆死賬。2001年，%，而電力、化工等相關(guān)行業(yè)增值稅負(fù)擔(dān)卻在下降。發(fā)揮市場作用，通過價格調(diào)整電力供求關(guān)系，解決供需矛盾是有效的措施，但現(xiàn)在電力供給還不是特別緊張，因此估計(jì)電價即使上調(diào)，幅度也不會太大。發(fā)改委強(qiáng)調(diào)，煤電雙方企業(yè)要按照協(xié)調(diào)價格，在今年6月底以前把電煤訂貨合同補(bǔ)簽完畢，不簽的企業(yè)后果自負(fù)。煤電之爭今年勉強(qiáng)有個說法，明年是否還會出現(xiàn)乃至升級，而這種政府出面干涉解決問題的方式，還能奏效到何時。我國目前的電力結(jié)構(gòu)中，火電是絕對主導(dǎo)，占總裝機(jī)容量的70%以上。同時，電是煤的最大用戶，電煤占全國煤炭銷量的60%以上，如果電廠不用煤，一半以上煤礦就得關(guān)門。因此首先要杜絕政府對市場的不當(dāng)干預(yù)，真正由市場機(jī)制來決定供求關(guān)系，在煤炭和電力兩個行業(yè)建立規(guī)范、通暢的進(jìn)入和退出機(jī)制，鼓勵各類資本在符合產(chǎn)業(yè)政策、安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下進(jìn)入煤炭、電力市場。目前在這一問題上，盡管煤炭和電力企業(yè)目前都意識到了其重要性，但同樣遇到了體制性的障礙。也就是說，條塊分割的政府管理體制導(dǎo)致煤炭與電力牢固的行業(yè)界限，煤炭企業(yè)無法將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到電力行業(yè)，電力企業(yè)也不能涉足煤炭行業(yè)。3. 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，出現(xiàn)上下游行業(yè)利潤懸殊要靠資源重組來解決。在國外，對一些特殊行業(yè)，政府并非一味地允許提價，而是從稅收等多方面給以傾斜扶持煤炭系統(tǒng)包袱重，而上繳的稅金是利潤的20倍，確實(shí)需要國家調(diào)整有關(guān)政策，加以扶持。經(jīng)過幾年煤價放開的實(shí)踐，煤電雙方對市場漸漸有了進(jìn)一步的認(rèn)識，雙方都有讓煤價向市場和價值回歸的愿望。因此，煤價應(yīng)由國家定一個指導(dǎo)價，或參考價，不應(yīng)敲定一個價格。過去，煤電兩個行業(yè)都有壟斷色彩，但目前煤炭行業(yè)已經(jīng)基本市場化，而電力行業(yè)也正在向市場化轉(zhuǎn)型。電力企業(yè)認(rèn)為，這有利于煤電雙方以完全市場化的方式建立供求關(guān)系。其結(jié)果只能靠政府協(xié)調(diào)，即以計(jì)劃的手段解決市場問題。解決電煤價格之爭的根本出路是消除制度障礙，轉(zhuǎn)變政府職能和改革投融資管理體制。（六）電煤供需：總體穩(wěn)定價格微妙1. 雖然電力等重點(diǎn)耗煤行業(yè)仍將處于快速增長中，會拉動煤炭需求，但眼下的動力煤市場除個別地區(qū)外仍供大于求。因此，價格難有很大的突破??每年冬儲煤時期的煤市總讓人浮想聯(lián)翩，因?yàn)榇藭r傳遞出的市場信號會直接左右來年的煤炭訂貨以及電煤價格的走勢。主要用煤大戶的電煤儲量貧富不均，華東等形勢稍好的省份，最多也就是十幾天的儲量，情況嚴(yán)重的省份諸如華北地區(qū)，其電煤儲量最緊時只夠用三天。 由于電煤主要以貧瘦煤、無煙煤為主，而市場上這兩種煤又最為搶手，價格一路走高。供應(yīng)緊張的問題集中表現(xiàn)在一季度的2～3月，陜西、甘肅、河南、湖北等地相繼出現(xiàn)電煤供應(yīng)告急，煤炭庫存下降過快，部分電廠出現(xiàn)缺煤限減負(fù)荷甚至停機(jī)，個別地區(qū)電煤緊張持續(xù)到二季度。今明兩年電力新增裝機(jī)將持續(xù)增加，今年投產(chǎn)容量為2800萬千瓦，明年將增加1000萬千瓦，達(dá)到3800萬千瓦，2005年達(dá)到4000萬千瓦，如此快的擴(kuò)張速度，必然要有煤炭的增長與之呼應(yīng)?！?6億噸。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，同比增加了8315萬噸，2004年電煤需求增長將達(dá)到7500萬噸，到2005年，全社會用電量將達(dá)到20000億千瓦時左右，用煤8億噸以上，預(yù)計(jì)今后電煤的新增需求還要遞增。雖然電力等重點(diǎn)耗煤行業(yè)仍將處于快速增長中，會拉動煤炭需求，但眼下的動力煤市場除個別地區(qū)外仍供大于求。具體到電煤，這種市場形態(tài)其影響在于對電煤價格的作用相對減弱。 電煤市場這種變化，其實(shí)是煤炭資源與需求平衡的結(jié)果，業(yè)內(nèi)專家在闡述今年電煤供應(yīng)時，認(rèn)為特點(diǎn)明顯：l 一是電力需求增加幅度較大，電煤耗用量持續(xù)增長，電力和煤炭行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢。l 三是煤礦頻發(fā)事故一定程度上加大了地方煤礦的關(guān)井限產(chǎn)力度，導(dǎo)致煤炭資源階段性、地區(qū)性短缺，影響了電煤供應(yīng)的穩(wěn)定?？鐓^(qū)送電規(guī)模的提高和三峽一期正式發(fā)電，緩解了西部煤炭資源調(diào)出的壓力，緩解了部分供煤緊張狀況。廉價的鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦煤、小礦汽車運(yùn)煤大幅度減少，靠合同計(jì)劃外的大礦補(bǔ)充，導(dǎo)致電煤資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，電煤價格整體水平進(jìn)一步提高。繼2001年、2002年后，2003年1～。今年電煤供應(yīng)的上述現(xiàn)象，一定程度上預(yù)示出未來一個較長時段的電煤走勢。綜合前三季度的電煤走勢分析，雖然近期煤炭市場價格漲幅已有所減小，但四季度煤炭價格特別是個別短缺煤種仍將穩(wěn)定在目前相對較高的價位上。 3. 雖然國民經(jīng)濟(jì)、耗煤行業(yè)以及電力生產(chǎn)對煤炭需求將繼續(xù)增加，煤炭市場消費(fèi)和需求有望保持平穩(wěn)增加，但抑制煤炭價格上漲的因素將比上半年更加明顯。（七）鋼電行業(yè)巨頭圖謀煤炭產(chǎn)業(yè)寶鋼國際煤炭貿(mào)易部總經(jīng)理周魯勇不像個“買煤”的，相反更像一個投資商。 單純依賴采購，在市場供過于求時可以有效降低成本，但在供不應(yīng)求時，則往往會出現(xiàn)有價無市的情況，供應(yīng)的安全和穩(wěn)定性差。寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略決定了對焦炭、煉焦用煤和噴吹煤有巨大需求，而發(fā)展和控制幾個優(yōu)質(zhì)煉焦用煤和噴吹煤供應(yīng)基地，有利于抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，在戰(zhàn)略上對寶鋼的可持續(xù)發(fā)展給予支撐。 1. 煤炭供應(yīng)總體趨緊 煤炭行業(yè)是典型的需求拉動型市場。據(jù)預(yù)測，但國內(nèi)可供煤炭資源量卻相對不足，煤炭行業(yè)改擴(kuò)建相對滯后于冶金、電力等相關(guān)行業(yè)，可供量低于需求量。 在我國煤炭消費(fèi)中，電煤的用量較大而且增長穩(wěn)定，目前電煤消費(fèi)量約占全國煤炭消費(fèi)量的61%左右。隨著化工行業(yè)的加快增長，化肥用無煙煤、煉焦用煤也將大幅增長。 2. 由占有市場轉(zhuǎn)向占有資源 由于我國連續(xù)四年實(shí)施“調(diào)控總量，關(guān)井壓產(chǎn)”政策，近幾年除中西部地區(qū)外，大規(guī)模新建礦井較少，生產(chǎn)接替投資嚴(yán)重不足。與此相應(yīng)，煤炭企業(yè)競爭的主要矛盾也轉(zhuǎn)向了占有資源。 與此同時，煤炭經(jīng)銷企業(yè)也著手直接控制資源，參與競爭。陜西、寧夏等省一些長期經(jīng)銷煤炭的企業(yè)也在通過各種渠道并購煤礦，向?qū)嶓w化延伸。 為獲得穩(wěn)定的能源供貨渠道，煤炭供需企業(yè)以參股、買斷、租賃等多種形式加快了相互的融合。 煤炭企業(yè)需要長期穩(wěn)定的、有實(shí)力的合作伙伴，用煤企業(yè)同樣需要資源充足、質(zhì)量穩(wěn)定、運(yùn)輸可靠、供貨安全的戰(zhàn)略伙伴。 要想在能源領(lǐng)域具備國際競爭力，煤、電、油以及天然氣的混業(yè)經(jīng)營是最起碼的。第一個關(guān)鍵是要看地方政府是否愿意將自己沒有優(yōu)勢的企業(yè)按照市場競爭的要求交由其他地方的企業(yè)經(jīng)營；第二個關(guān)鍵是要看已擁有豐厚利潤的電力、鋼鐵、石油等行業(yè)是否愿意從長遠(yuǎn)的利益考慮，與煤炭行業(yè)共同來鑄造中國的能源“航母”。五、國際市場情況（一）明年澳日煉焦煤合同價格上漲20%澳大利亞和加拿大礦業(yè)公司與日本鋼鐵制造商之間的煉焦煤供應(yīng)價格年度談判于上周五結(jié)束。據(jù)悉，世界主要煉焦煤產(chǎn)區(qū)之一的加拿大駝鹿谷明年80％的產(chǎn)量已定合同。觀察家還注意到，較之往年，今年價格談判進(jìn)程大大加快。韓國有關(guān)人士指出，這已經(jīng)影響到了韓國國內(nèi)的煤炭消費(fèi)。韓國電力公司年進(jìn)口煙煤4000余萬噸，自中國的進(jìn)口量占30％多；韓國大型企業(yè)浦項(xiàng)制鐵年進(jìn)口量為2200多萬噸，％，即500萬噸自中國進(jìn)口；韓國的水泥生產(chǎn)企業(yè)所需煙煤全部自中國進(jìn)口，年進(jìn)口量達(dá)500萬噸。韓國進(jìn)口企業(yè)的市場調(diào)查顯示，現(xiàn)在國際市場上煙煤的價格已大幅上升，以澳大利亞煙煤價格為國際基準(zhǔn)價格來計(jì)算，今年初為23美元/噸，目前已上漲至30美元/噸，價格繼續(xù)看漲。目前干散貨船運(yùn)價已上升為今年3月份的45倍。干散貨船運(yùn)價提高與中國進(jìn)口原料、材料等散裝貨物大量增加有直接原因。為了保證貨源供應(yīng)，韓國煤炭消費(fèi)企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大自俄羅斯、加拿大等國的進(jìn)口量，謀劃煤炭進(jìn)口市場多元化的新方案。那么，需要多少煤炭才能保證國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？，～，其中，發(fā)電及供熱用煤占大頭。我國燃煤發(fā)電同水電、核電、燃?xì)獍l(fā)電相比，具有明顯優(yōu)勢，因此在預(yù)測期內(nèi)燃煤發(fā)電會有較大的增長。2002年全國發(fā)電量16542億千瓦時， 其中，火電發(fā)電量13522億千瓦時。以2002年電力裝機(jī)容量和發(fā)電量為基數(shù)，～9億千瓦；發(fā)電量分別為27600 億千瓦時及39000千瓦時～42900億千瓦時。隨著新增發(fā)電機(jī)