【正文】 海： 曲靖： 徐村： 宣威： (臨時）大朝山： (未定）測算電價用的是成本定價法在獨立發(fā)電廠中漫灣成本最低，大朝山次之，大朝山成本具有競爭優(yōu)勢從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，大朝山和電網(wǎng)的 “血緣關(guān)系 ”較小目前幾個獨立電廠測算電價ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE16從競爭格局上看，在發(fā)電側(cè)市場國投所屬電廠份額達 30％，承受競爭壓力最大18%12%8%61%1%萬 kwALLPKUDACHAO 08/2023PAGE17云南電力的特殊身份使大朝山未來幾年面臨的競爭環(huán)境更加復雜和激烈大朝山的單一客戶其諸多控股公司是大朝山的競爭對手是大朝山的小股東?云南電力目前及未來相當長的時間內(nèi)都是云南電力的單一客戶，具有 很強的討價還價的能力 。比如去年 “云電送粵 ”電量中分配給大朝山的上網(wǎng)電價只有 元，這還不能彌補成本今后五年，根據(jù)供需預測，每年供過于求大約 20—40億 kWh， 這時候做為獨立發(fā)電廠的最有可能被考慮減少發(fā)電份額。ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE1云南大朝山水電有限責任公司組織診斷報告北大縱橫管理咨詢公司機密ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE2項目進程第 12天07/2307/24第 3－ 7天07/2507/29第 813天07/3008/04第 1416天08/0508/07項目啟動資料搜集內(nèi)部研討工地訪談問卷設(shè)計工地問卷發(fā)放一期報告匯報、定稿確定下階段計劃訪談階段 撰寫報告第 28天08/19高層訪談專家訪談本部問卷發(fā)放問卷分析第 1727天08/0808/18撰寫報告補訪內(nèi)部研討、匯報本部訪談資料搜集整理內(nèi)部研討匯報訪談共計： 128人次本部訪談： 52人次；電廠訪談： 40人次；股東方訪談： 4人次；專家訪談 2人次；電話訪談： 30人次ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE3目錄?外部環(huán)境分析?區(qū)域競爭環(huán)境?電力體制改革?內(nèi)部管理診斷?組織構(gòu)架?人力資源?企業(yè)文化ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE4大朝山面臨的機遇? 電力體制改革 將極大地改善獨立發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境? 國家電力規(guī)劃激勵清潔能源發(fā)展，云南電力的調(diào)度的原則之一是 優(yōu)先考慮水電? 未來八年 沒有大水電站投產(chǎn) 發(fā)電，從裝機容量上看，大朝山將是云南水力發(fā)電的主力軍之一? 西部大開發(fā)，必然帶動第三產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)冶煉等行業(yè)發(fā)展，從而帶動云南省對電力的需求? “ 西電東送 ” 工程的啟動，提升了云南電力市場對電力的需求：根據(jù) “ 云電送粵” 協(xié)議， “ 十五 ” 期間云電送粵規(guī)模將達 160萬 kW； “ 十一五 ” 規(guī)模達 280萬 kW? 云南 毗鄰東南亞國家 的地理位置決定了云南將是云電向東南亞周邊缺電國家輸電的基地。同時云南省周邊國家電價普遍較高，且電力缺口逐年加大，據(jù)電力部門分析，到 2023年，泰國、老撾、緬甸、柬埔寨五國的電力缺口將達 2030萬 kW? 國家提出可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，對環(huán)保的要求日益提高，電力工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃提出積極發(fā)展水電的方針，同時 “ 十五 ” 和 “ 十一五 ” 期間將陸續(xù)關(guān)閉小于 5萬 kW容量的小火電ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE5大朝山面臨的威脅? 不公平的外部環(huán)境：大朝山是 獨立發(fā)電廠 ，面對的是 “ 云南電力 ” 單一客戶 ，從“ 血緣關(guān)系 ” 看，云南電力只占 10%股份，對云南電力來說無足輕重，而且云南電力直屬電廠或控股電廠都是大朝山的競爭對手，大朝山有可能被硬性分配利潤不高、甚至虧損的上網(wǎng)電量，存在 不公正 對待的問題? 根據(jù)預測，未來五年電力 總 供給大于電力總需求? 電力體制改革是一個長期的、漸進的過程，大朝山面對的競爭環(huán)境在 5年內(nèi)不會有實質(zhì)性的改變? 在未來七年，云南將陸續(xù)有 420萬 kW的優(yōu)質(zhì) 火電投產(chǎn) ，這將擠占大朝山發(fā)電量的份額? 地方上將陸續(xù)建設(shè)一些中小型水電站，到 2023年規(guī)模達 50萬 kW? 做為競爭對手的漫灣在大朝山上游，對大朝山水情有一定的控制ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE6大朝山的優(yōu)勢? 運行成本低 ，季節(jié)性調(diào)節(jié)，發(fā)電能力強? 發(fā)電 設(shè)備先進 ，自動化程度高? 資金充足 ，可為運行、建設(shè)提供資金保障? 水電建設(shè)管理能力強，有豐富的 大水電建設(shè)經(jīng)驗 、規(guī)范完整的質(zhì)量管理體系和招標體系A(chǔ)LLPKUDACHAO 08/2023PAGE7大朝山的劣勢? 管理理念 落后，缺乏危機意識、服務(wù)意識、市場意識、成本意識? 營銷能力 弱，如客戶關(guān)系管理、營銷策略等? 缺乏水電運營管理和技術(shù)人才， 人才專業(yè)結(jié)構(gòu) 不合理? 電站生產(chǎn)與經(jīng)營經(jīng)驗 不足? 設(shè)備運行不穩(wěn)定、輸電線路不完善? 資產(chǎn)負債率高，還貸壓力大? 地理位置偏遠、兩地辦公，不便于管理上的溝通、協(xié)調(diào)ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE8戰(zhàn)略建議q 從戰(zhàn)略的高度來強化 客戶關(guān)系管理 ，強化營銷能力1. 大朝山應(yīng)加強全方位的公關(guān)工作2. 發(fā)揮股東的影響力，加強對云南省政府和云南電力的公關(guān)工作3. 國投參與云南省政府、國家計委的公關(guān)工作q 加強 內(nèi)部管理1. 盡快通過文化變革做好內(nèi)部轉(zhuǎn)型的準備工作2. 做好組織變革工作，完善人力資源體系3. 通過引進人才、加強培訓等措施，改善人才結(jié)構(gòu)4. 借鑒先進電站生產(chǎn)經(jīng)驗，完善生產(chǎn)管理體系q 通過 資本運作 增加談判能力、減弱客戶壓力1. 曲靖與大朝山聯(lián)合，增加談判力2. 密切關(guān)注瀾滄江流域開發(fā)，在適當時機向股東提出戰(zhàn)略建議3. 削減云南開發(fā)股份，由云南電力或紅塔集團增持股份ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE9資本運作大朝山股東持股比例國投電力紅塔集團云電云投50％30％10％10％ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE10外部環(huán)境對大朝山起決定作用? 政府、政策? 經(jīng)濟? 社會? 技術(shù)? 業(yè)內(nèi)競爭? 客戶? 新進入者? 替代品? 供應(yīng)商一般環(huán)境 任務(wù)環(huán)境ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE111. 電力體制改革是大朝山最重要的外部影響因素 ，將驅(qū)動著大朝山的外部環(huán)境發(fā)生階段性的變化，組織應(yīng)主動適應(yīng)環(huán)境的變化2. 電力體制改革將是一個長期的、漸進的過程 ，大朝山應(yīng)積極主動地應(yīng)對目前的環(huán)境，同時為未來打好基礎(chǔ)3. 未來 3－ 5年，目前獨立發(fā)電企業(yè)受歧視的局面難以改變 ，壟斷市場、單一客戶等特點，對大朝山的電力經(jīng)營提出了較高的要求4. 為了應(yīng)對未來 “廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng) ”，對發(fā)電企業(yè)的要求是必須低成本運作，這要求 大朝山從現(xiàn)在開始就強化內(nèi)部管理5. 未來十五年，云南電力市場供需關(guān)系呈現(xiàn)三階段特點 ，前五年是供過于求、中間五年基本均衡、后五年再次供過于求ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE12目錄?外部環(huán)境分析?區(qū)域競爭環(huán)境?電力體制改革?內(nèi)部管理診斷?組織構(gòu)架?人力資源?企業(yè)文化ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE13未來十五年云南電力市場的供需關(guān)系呈現(xiàn)三階段特點云南 2023—2023 年供需情況3004005006007008009001000110012002023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年高需求 低需求 供給量供過于求 基本均衡 供過于求單位：億 KWHALLPKUDACHAO 08/2023PAGE14大朝山受電網(wǎng)歧視的局面在短時間內(nèi)難以改變，其經(jīng)營環(huán)境要比總體供需環(huán)境困難得多供過于求時最先考慮被減少發(fā)電份額的最可能是獨立發(fā)電廠同時 “云電送粵 ”等利潤不高，甚至虧損的電量可能被硬性多分配退一步說，就是供需總體平衡，如果廠網(wǎng)沒有完全分開，獨立電廠就有被不公正對待的可能性，比如被 硬性多分配利潤不高、甚至虧損的電量 。獨立發(fā)電廠中，云南電力占的股份不一樣，待遇也不一樣。云南電力具有 調(diào)度權(quán) ，制定合同 電量 的參與權(quán)，合同外電量制定的參與權(quán)?云南電力控股的水電、火電裝機容量超過 400萬千瓦，出于利益考慮，在分配合同電量、或者電力調(diào)度時，不可避免地采取保護政策，使大朝山公司處于不平等的競爭地位。據(jù)測算水電的運行成本約為 － /度，火電運行成本是 /度左右，其它能源在我國尚屬新技術(shù)，成本高、所占份額小? 大朝山將面對 更公平的競爭環(huán)境 。電力體制改革后，在國家電力監(jiān)管會的監(jiān)管下，大朝山面對的將是一個更公平的競爭環(huán)境，有利于發(fā)揮大朝山的競爭優(yōu)勢? 大朝山將有機會 向大客戶直接供電 ，不僅有利于提高電力銷售量，以及通過減少供電環(huán)節(jié)，提高售電價格，而且通過直接掌握一部分終端的電力消費者，減少未來對電網(wǎng)公司的依賴，減少在豐水期的棄電? 低成本策略對大朝山 內(nèi)部管理 提出更高的要求。 盡快成立國家電力監(jiān)管委員會216。 到 “十五 ”期未，各地區(qū)主要發(fā)電企業(yè)均應(yīng)參加統(tǒng)一競價，大部分地區(qū)實行新的電價機制216。 隨著 “西電東送 ”和全國聯(lián)網(wǎng)的推進，及時總結(jié)電力體制改革經(jīng)驗，進一步深化區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)的體制改革ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE21中國現(xiàn)狀、國外實踐和電力行業(yè)的特殊性決定了電力體制改革需要系統(tǒng)性的思考（ 1）q 國外電力體制改革實踐? 美國加州的電力危機后，美國各州電力改革步伐放緩? 英國做為經(jīng)驗總結(jié)的電力 pool今年被取消。電力生產(chǎn)運行的安全性對 國民經(jīng)濟的重要性 是任何其他行業(yè)所無法比擬的。電力生產(chǎn)運行系統(tǒng)號稱是世界上最大的機器的一部分，系統(tǒng)內(nèi)任何一部分都可以 “牽一發(fā)而動全身 ”，競價上網(wǎng)條件下由于 隨機性的供求不平衡 可能造成突發(fā)事件、造成突發(fā)性停電或黑啟動，技術(shù)風險巨大216。q政策風險216。一套系統(tǒng)完善的電力法律、法規(guī)體系的指導思想將基本上完全可以決定 電改的力度、進程、走勢 。加州電力危機的啟示，促使我們謹慎推進改革中國現(xiàn)狀、國外實踐和電力行業(yè)的特殊性決定了電力體制改革需要系統(tǒng)性的思考（ 2）資料來源：專家訪談ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE23電力體制改革將是一個長期的、漸進的過程階段 時間 行業(yè)結(jié)構(gòu)及市場環(huán)境 企業(yè)成功關(guān)鍵因素廠網(wǎng)分開準備期 2023年 ——2023年完全壟斷 ： 網(wǎng)內(nèi)電廠有強大優(yōu)勢，獨立電廠屬于弱勢群體、沿用以前法律法規(guī)q靠 政府關(guān)系 和國家政策拿電價、搶電量配額廠網(wǎng)分開實施期 2023年 ——2023年有限壟斷競爭 ： 形成 3－ 4家獨立發(fā)電企業(yè)，競爭環(huán)境改善，法律法規(guī)逐步制定q靠 政府關(guān)系q通過 資本運作 戰(zhàn)略做強做大，強占份額競價上網(wǎng)過渡期2023年 ——2023年有限壟斷競爭： 法律法規(guī)進一步完善，競爭環(huán)境進一步改善q靠 內(nèi)部管理 取得低成本優(yōu)勢，加強品牌和服務(wù)，利用一些法規(guī)空子競價上網(wǎng)期 2023年以后 完全壟斷競爭： 法律法規(guī)比較完善，競爭環(huán)境比較公平 q優(yōu)秀的內(nèi)部管理q低成本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE24隨著大朝山的外部環(huán)境發(fā)生階段性的變化，其組織應(yīng)主動適應(yīng)環(huán)境的變化低度不確定性 中低度不確定性中高度不確定性 高度不確定性環(huán)境的變化穩(wěn)定不穩(wěn)定簡單 復雜環(huán)境的復雜性q有機結(jié)構(gòu)，團隊；參與性，分權(quán)化?部門很少，邊界跨度大?很少整合作用?模仿迅速?計劃性導向q有機結(jié)構(gòu)，團隊；參與性，分權(quán)化?很多不同的部門，廣泛的邊界跨越?很大的整合作用?廣泛的模仿?廣泛的計劃，預測q機械性結(jié)構(gòu)；規(guī)范，集權(quán)化?部門很多，某些跨越邊界?很少整合作用?某些模仿?某些計劃q機械性結(jié)構(gòu)；規(guī)范，集權(quán)化?部門很少?無整合作用?很少模仿?當前經(jīng)營導向 ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE25目錄?外部環(huán)境分析?一般環(huán)境?任務(wù)環(huán)境?內(nèi)部管理診斷?組織構(gòu)架?人力資源?企業(yè)文化ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE26小結(jié)q 母子公司管理定位不明晰，沒有建立對經(jīng)營層的激勵監(jiān)督機制q 制度：制度不健全且可操作性不強，沒有被有效貫徹q 構(gòu)架：經(jīng)營層分工交叉，部門職責不清，上下級之間、部門之間縱橫溝通不暢q 人員：為配合組織轉(zhuǎn)型，員工的思想觀念和經(jīng)營層的管理理念都急需更新ALLPKUDACHAO 08/2023PAGE27法人治理結(jié)構(gòu)：股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理之間的分工和制衡關(guān)系股　東　會監(jiān)事會 董事會總經(jīng)理附屬工作委員會黨組織 工會職代會公司經(jīng)營管理活動領(lǐng)導關(guān)系監(jiān)督關(guān)系參與民主管理關(guān)系A(chǔ)LLPKUDACHAO 08/2023PAG