【正文】 第 6 頁共 38 頁 珠三角包裝印刷市場(chǎng)行業(yè)分析 省委省政府決定將珠江三角洲建設(shè)成為國(guó)際性印刷中心，納入到文化大省的建設(shè)規(guī)劃，并加緊出臺(tái)各類扶持政策，協(xié)調(diào)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，加 快 印刷業(yè)改革和發(fā)展的步伐，推進(jìn)珠三角國(guó)家印刷中心的發(fā)展。省內(nèi)其它區(qū)域共有包裝印刷企業(yè) 1977 家。廣東印刷工業(yè) ， 經(jīng)過二十多年努力，現(xiàn)已發(fā)展成擁有印刷企業(yè)占全國(guó)1/6,從業(yè)人數(shù)占全國(guó) 1/7,固定資產(chǎn)金額 456 億元，年工業(yè)銷售收入約占全國(guó)印刷工業(yè)總產(chǎn)值的 39%，占廣東省 GDP3%以上，產(chǎn)品遍布全國(guó)各省市和世界五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，形成了一批大、中型骨干企業(yè)，成為名符其實(shí)的印刷 大 省和印刷強(qiáng)省。 表 1－ 1：全國(guó)包裝印刷企 業(yè)的分布表 廣東省 23949 北京市 5165 上海市 8288 天津市 2897 重慶市 2136 福建省 6612 甘肅省 1235 安徽省 4092 廣 西 3494 貴州省 935 海南省 562 河北省 6916 河南省 8851 黑龍江 3217 湖北省 2496 湖南省 3010 吉林省 2318 江蘇省 13400 江西省 3109 遼寧省 6526 內(nèi)蒙古 1342 寧 夏 327 青海省 179 山東省 8179 山西省 2849 陜西省 5043 四川省 3628 西 藏 新 疆 865 云南省 1881 浙江省 16154 備注 全國(guó)共有 149655 間包裝印刷企業(yè)；不包括臺(tái)港澳地區(qū) 第 4 頁共 38 頁 圖 1－ 1：全國(guó)包裝印刷企業(yè)城市比較圖 全國(guó)包裝印刷企業(yè)比較圖 （單位：間）2394916154134008288 8179050001000015000202102500030000廣東省 浙江省 江蘇省 上海市 山東省 全國(guó)包裝印刷企業(yè)約有 15 萬間，其中廣東有 萬間，占全國(guó)的 16%；排在第二位的浙江省 萬間，占全國(guó)的 %，只有廣東省的 3/5，足可以看出廣 東 省包裝印刷企業(yè)在全國(guó)的重要地位。中國(guó)包裝、印刷業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值每年以 15%的快速遞增，每年承擔(dān) 3 萬多億元工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和 1 千 多億美元出口商品的包裝任務(wù)。 中國(guó)目前人均出版物消費(fèi) 約為 35 美元，而 發(fā)達(dá)國(guó)家 是 300 美元 。 國(guó) 內(nèi)包裝印刷行業(yè)形勢(shì) 世界包裝組織和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委已批準(zhǔn)在我國(guó)建設(shè)世界包裝組織亞洲包裝中心。目前，世界包裝工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)正朝著多樣化、多功能、高效率、利環(huán)保的方向發(fā)展。 第二章 包裝印刷行業(yè)市場(chǎng)研究 第 3 頁共 38 頁 一、行業(yè)市場(chǎng)研究 國(guó) 際包裝印刷行業(yè) 形勢(shì) 據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界年包裝總額近 5512 億美元，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部測(cè)算，每消費(fèi) 1美元的食品包含 8%的包裝。 廣東國(guó)際包裝印刷城將建 設(shè)成為廣東省乃 至華南地區(qū)最大的包裝、印刷行業(yè)的 產(chǎn)品、信息交易中心、華南 地 區(qū)最有影響的專業(yè)會(huì)展中心。強(qiáng)大的市場(chǎng)發(fā)展空間，使包裝行業(yè)成為投資者的新 投 資熱點(diǎn)。 華南地區(qū) 的經(jīng)濟(jì)中心的 廣州市，經(jīng)濟(jì)的幅射 能力強(qiáng)， 印刷業(yè)非常發(fā)達(dá) ，但廣州市目前尚沒有一個(gè)規(guī)模較大、種類齊全的包裝、印刷商業(yè)中心，而現(xiàn)有的一些包裝、印刷商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均規(guī)模小、布局分散、輻射能力弱、影響 力 較小。 廣東省 2021 年的印刷業(yè)銷售額已達(dá)到 700 億元，已成為廣東省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全省企業(yè)數(shù)量、銷售額、三資企業(yè)數(shù)量、民營(yíng)企業(yè)數(shù)、出口額、引進(jìn) 設(shè) 備、 CTP 擁有量、經(jīng)濟(jì)效益等十項(xiàng)指標(biāo)均居全國(guó)第一。世界包 裝組織（ WPO）已決定 2021 年在中國(guó)舉行世界包裝大會(huì)，而 且國(guó) 家經(jīng) 貿(mào)委已 同意 世界 包裝組 織亞 洲包 裝中心 在中 國(guó)建 設(shè)等 一系列 的 利好 消 息，將有力促使中國(guó)的包裝產(chǎn)業(yè)從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2021 年的包裝工業(yè)產(chǎn)值已超過 2885 億元。 第 1 頁共 38 頁 第一章 項(xiàng)目開發(fā)背景 一 、 項(xiàng)目名稱：廣東國(guó)際包裝印刷城 二 、 項(xiàng)目地點(diǎn)：廣東省廣州芳村區(qū)穗鹽路 3 號(hào) 三 、 項(xiàng)目提出的理由及過程 現(xiàn)代包裝工業(yè)是一個(gè)極具潛力的 朝陽產(chǎn)業(yè) 。中國(guó)的包裝產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，已發(fā)展成為一個(gè)相對(duì)的、獨(dú)立、比較完整的產(chǎn)業(yè)體系， 20年來平均每年的發(fā)展速度在 12％以上，從事包裝的企業(yè)總數(shù)在 2 萬家以上，加上包裝印刷，總數(shù)在 4 萬家以上。加上包裝印刷業(yè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值已超過了 4000 億元，中國(guó)已經(jīng)是一個(gè)名符其實(shí)的包裝大國(guó)。 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 2800 億元，較2021 年的 2550 億元增長(zhǎng) 10% 廣東的包裝工業(yè)市場(chǎng)在全國(guó)所占的份額是最大的，約占全國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值的23％。 作為包裝強(qiáng)省的廣東省，中山、東莞等地區(qū)已經(jīng)形成一些以包裝為主導(dǎo)或配套的生產(chǎn)基地，但卻沒有一處類似于上海包裝城的產(chǎn)、銷、展等為一體的完整 CBD（中央商 務(wù)區(qū)）。 第 2 頁共 38 頁 作為長(zhǎng)江三角洲的經(jīng)濟(jì)中心上海，已強(qiáng)烈地意識(shí)到包裝工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性和潛力性，目前已開始在上海 的普陀區(qū)和嘉定區(qū)建立三個(gè)包裝城，每個(gè)的占地都超過 1000 畝，具生產(chǎn)、銷售、展覽、研究、教育、信息等功能為一體，項(xiàng)目均取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 在這種市場(chǎng)背景 下，廣東國(guó)際包裝印刷城應(yīng)運(yùn)而生。經(jīng)濟(jì)幅射至廣東省及廣東省的邊沿省市。當(dāng)今包裝工業(yè)發(fā)展最重要的一個(gè)方面是包裝市場(chǎng)的國(guó)際化、包裝業(yè)發(fā)展的全球化。 20 世紀(jì) 90 年代以來，世界經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，并呈現(xiàn)加快增長(zhǎng)的勢(shì)頭， 包裝印刷 工業(yè)的生產(chǎn)與銷售也一直呈 穩(wěn) 定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 2021 年在我國(guó)舉行世界包裝大會(huì)。國(guó)內(nèi) 每年包裝、印刷業(yè)務(wù)達(dá) 4000 多億人民幣，在國(guó)民經(jīng)濟(jì) 40 個(gè)主要行業(yè)中，包裝、印刷行業(yè)已上升到 第 12 位，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著越來越重要的作用。 沿海地區(qū)和大中城市的 包 裝印刷企業(yè)已初步具備在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的能力。 二、區(qū)域市場(chǎng)研究 廣東省內(nèi)包裝印刷市場(chǎng)分析 2021 年廣東一個(gè)省引進(jìn)的多色膠印機(jī)、多色膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)、 CTP、切紙機(jī)等均在全國(guó)引進(jìn)總數(shù)的 40―50% ，說明廣東印刷行業(yè)在資金投入，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備上均遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在全國(guó)的前頭 ，這為廣東包裝印刷工業(yè)的發(fā)展提供了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。 表 1－ 2：全省包裝印刷企業(yè)分布表 單位 :(間 ) 地區(qū) 廣州 深圳 珠海 中山 佛山 東莞 江門 惠州 汕頭 揭陽 潮州 數(shù)量 3510 2440 437 906 3057 2253 746 553 1732 1554 1402 地區(qū) 河源 梅州 韶關(guān) 清遠(yuǎn) 汕尾 云浮 陽江 茂名 湛江 肇慶 數(shù)量 75 327 74 144 109 135 212 264 620 94 總量 20664 第 5 頁共 38 頁 圖 1－ 2：廣東省包裝印刷企業(yè)分布比較圖 省內(nèi)前 8 名包裝印刷企業(yè)數(shù)量區(qū)域比較圖（單位：間）351030572440225317321554 142090605001000150020212500300035004000廣州 佛山 深圳 東莞 汕頭 揭陽 潮洲 中山 圖 1－ 3：廣東省包裝印刷企業(yè)區(qū)域分布圖 省內(nèi)其他區(qū)域10%潮汕地區(qū)23%珠江三角洲67% 在廣東省內(nèi)珠 三角地區(qū)為 13966 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在廣州、佛山、東莞、深圳、中山五市；潮汕地區(qū)有 4688 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在汕頭、揭陽及潮州三市。以下就廣東省內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域珠三角地區(qū)和潮汕地 區(qū) 進(jìn)行分析。 珠 三角地區(qū)有外商投資印刷企業(yè) 855 家，占全省的 %.有“三來一補(bǔ)”印刷企業(yè) 990 家，占全省的 %，有 1600 家印刷企業(yè)承接印刷世界 50 多個(gè)國(guó)家的印刷品。其中，出版印刷企業(yè) 286 家，占全省的 %，包裝裝潢專項(xiàng)企業(yè) 933 家，占全省的 %，其次，引進(jìn)先進(jìn)印刷技術(shù)設(shè)備較新，印刷能力較強(qiáng)。 ● 廣州包裝印刷市場(chǎng)狀況 廣州市包裝印刷企業(yè)總數(shù)達(dá) 3500 家，其中以印刷企業(yè)占絕大多數(shù)，特別是書刊、報(bào)紙印刷企業(yè)。是國(guó)內(nèi)、外印刷包裝業(yè)公認(rèn)的名街，天成路的印刷包裝商品交易占全省的 1/4，年?duì)I業(yè)額達(dá) 50 億元。店鋪面積達(dá)３ 萬平方米 ，凡是印刷、制版用的設(shè)備、儀器、紙張、油墨、各種耗材 應(yīng) 有盡有。 ● 深圳包裝印刷市場(chǎng)狀況 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，深圳現(xiàn)有各類印刷企業(yè) 1500 余家，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 163 億元，其 中出口產(chǎn)值突破 90 億元，占全國(guó)印刷業(yè)出口產(chǎn)值的 30％。三資和三來一補(bǔ)的印刷企業(yè)有 700 余家，占深圳印刷企業(yè)數(shù)的一半，特點(diǎn)是投資規(guī)模大、設(shè)備技術(shù)管理一流，成為深圳印刷業(yè)的主力。 2021 年深圳印刷工業(yè)總產(chǎn)值為 187億元，占廣東省的 %。 佛山 市包裝印 刷行業(yè)民營(yíng)私營(yíng)達(dá)到 2150 間（其中個(gè)人獨(dú)資 1527 間，合伙制 87 間，責(zé)任有限公司 489 間、股份有限公司11 間），占印刷企業(yè)總量的 90%。同時(shí) ,印刷企業(yè)分布過散，沒有一個(gè)較為集中的印刷業(yè)集中地，造成客戶要聯(lián)系業(yè)務(wù)需要跑很多地方，印刷企業(yè)之間也因缺少聯(lián)系，缺乏專業(yè)分工，不利于對(duì)外宣傳各外 地 客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系，未能形成行業(yè)群體力量?jī)?yōu)勢(shì)。 省新聞出版局 近 日 批準(zhǔn)了東莞市建立 “ 東莞印刷工業(yè)園 ” 的計(jì)劃，這個(gè)由市新聞出版局和 企石鎮(zhèn)政府共 同開發(fā)建設(shè) 的特色工業(yè) 園將成為東莞 市印刷業(yè)新 一輪發(fā)展的 “ 引擎 ” 和 “ 平臺(tái) ” 。 ● 中山包裝印刷市場(chǎng)狀況 中山市現(xiàn)有各類包裝印刷企業(yè) 580 家。中山的包裝印刷行業(yè)已形成了以火炬開發(fā)區(qū)中國(guó)包裝印刷生產(chǎn) 基地及小欖鎮(zhèn)為代表的產(chǎn)業(yè)群，且生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 中國(guó)包裝印刷生產(chǎn)基地成立于 1999 年，是經(jīng)中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)包裝總公司批準(zhǔn)，由中山火炬開發(fā)區(qū)管委會(huì)和張家邊企業(yè)集團(tuán)有限公司承辦，集產(chǎn)、學(xué)、研、貿(mào)于一體的國(guó)家級(jí)包裝印刷生產(chǎn)基地。 2021 年基地工業(yè)產(chǎn)值達(dá) 25億元。汕頭市現(xiàn)有超過 1100 家印刷企業(yè)， 98％以上為民營(yíng)和“三資”企業(yè)，汕頭市印刷企業(yè)已形成了一定規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)有年產(chǎn)值超億元的企業(yè) 12 家，超 1000 萬元的 61家。據(jù)報(bào)道，近期，汕頭市提出打造全市三大印刷基地，即以金園工業(yè)城為香煙食品包裝印刷基地，以澄 第 8 頁共 38 頁 海區(qū)為玩具包裝印刷基地，以潮陽區(qū)為內(nèi)衣服裝、文具包裝印刷基地，力促汕 頭 市印刷業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。潮州工業(yè)已形成彩塘五金制品業(yè)、電子電器等特色產(chǎn)業(yè)，潮州食品更是享譽(yù)全球，其中又以潮安庵埠的食品及印刷包裝工業(yè)最具代表性。目前全市 現(xiàn)有印刷企業(yè) 300多家，其中出版物印刷企業(yè) 12 家，出版物專項(xiàng)許可印刷企業(yè)４家，包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)和其他印刷品印刷企業(yè)各約 100 多家，投資總額達(dá) 億元。在 2021 年 上半年 的時(shí)間里，揭陽市民營(yíng)印制企業(yè)猛增近 100 家，引進(jìn)先進(jìn)的高速多色膠印機(jī)、模切機(jī)等包裝裝潢設(shè)備，新增投資總額達(dá) 億元。印刷企業(yè)已成為文化產(chǎn)業(yè)一支新的生力軍。 在 2021年，香港印刷和出版業(yè)的增加價(jià)值達(dá)到 174 億港元，以增加價(jià)值而言，印刷和出版業(yè)已成為香港制造業(yè)中最大的行業(yè)組別。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 2021 年，印刷和出版業(yè)共有 3950 家單位，其行業(yè)結(jié)構(gòu)的分布為，承印業(yè)占 ％，其他印刷、出版和有關(guān)行業(yè)占 ％，而報(bào)紙印刷和出版業(yè)則占 ％。外銷額年均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，包裝品及印刷品的最大輸出地區(qū)為大陸和美國(guó) ， 就包裝品 而 言，更 多的是面對(duì) 大陸市場(chǎng) 。特別是上海國(guó) 際包裝印刷城，現(xiàn)時(shí) 1000