【正文】 第 6 頁共 38 頁 珠三角包裝印刷市場行業(yè)分析 省委省政府決定將珠江三角洲建設成為國際性印刷中心，納入到文化大省的建設規(guī)劃，并加緊出臺各類扶持政策，協調相關產業(yè)政策，加強產業(yè)指導，加 快 印刷業(yè)改革和發(fā)展的步伐，推進珠三角國家印刷中心的發(fā)展。省內其它區(qū)域共有包裝印刷企業(yè) 1977 家。廣東印刷工業(yè) ， 經過二十多年努力，現已發(fā)展成擁有印刷企業(yè)占全國1/6,從業(yè)人數占全國 1/7,固定資產金額 456 億元，年工業(yè)銷售收入約占全國印刷工業(yè)總產值的 39%，占廣東省 GDP3%以上，產品遍布全國各省市和世界五十多個國家和地區(qū)，形成了一批大、中型骨干企業(yè)，成為名符其實的印刷 大 省和印刷強省。 表 1－ 1：全國包裝印刷企 業(yè)的分布表 廣東省 23949 北京市 5165 上海市 8288 天津市 2897 重慶市 2136 福建省 6612 甘肅省 1235 安徽省 4092 廣 西 3494 貴州省 935 海南省 562 河北省 6916 河南省 8851 黑龍江 3217 湖北省 2496 湖南省 3010 吉林省 2318 江蘇省 13400 江西省 3109 遼寧省 6526 內蒙古 1342 寧 夏 327 青海省 179 山東省 8179 山西省 2849 陜西省 5043 四川省 3628 西 藏 新 疆 865 云南省 1881 浙江省 16154 備注 全國共有 149655 間包裝印刷企業(yè)；不包括臺港澳地區(qū) 第 4 頁共 38 頁 圖 1－ 1：全國包裝印刷企業(yè)城市比較圖 全國包裝印刷企業(yè)比較圖 （單位：間）2394916154134008288 8179050001000015000202102500030000廣東省 浙江省 江蘇省 上海市 山東省 全國包裝印刷企業(yè)約有 15 萬間，其中廣東有 萬間，占全國的 16%；排在第二位的浙江省 萬間，占全國的 %，只有廣東省的 3/5，足可以看出廣 東 省包裝印刷企業(yè)在全國的重要地位。中國包裝、印刷業(yè)的工業(yè)總產值每年以 15%的快速遞增，每年承擔 3 萬多億元工農業(yè)產品和 1 千 多億美元出口商品的包裝任務。 中國目前人均出版物消費 約為 35 美元，而 發(fā)達國家 是 300 美元 。 國 內包裝印刷行業(yè)形勢 世界包裝組織和國家經貿委已批準在我國建設世界包裝組織亞洲包裝中心。目前，世界包裝工業(yè)的發(fā)展趨勢正朝著多樣化、多功能、高效率、利環(huán)保的方向發(fā)展。 第二章 包裝印刷行業(yè)市場研究 第 3 頁共 38 頁 一、行業(yè)市場研究 國 際包裝印刷行業(yè) 形勢 據統(tǒng)計，世界年包裝總額近 5512 億美元，根據美國農業(yè)部測算，每消費 1美元的食品包含 8%的包裝。 廣東國際包裝印刷城將建 設成為廣東省乃 至華南地區(qū)最大的包裝、印刷行業(yè)的 產品、信息交易中心、華南 地 區(qū)最有影響的專業(yè)會展中心。強大的市場發(fā)展空間，使包裝行業(yè)成為投資者的新 投 資熱點。 華南地區(qū) 的經濟中心的 廣州市，經濟的幅射 能力強， 印刷業(yè)非常發(fā)達 ，但廣州市目前尚沒有一個規(guī)模較大、種類齊全的包裝、印刷商業(yè)中心，而現有的一些包裝、印刷商業(yè)網點均規(guī)模小、布局分散、輻射能力弱、影響 力 較小。 廣東省 2021 年的印刷業(yè)銷售額已達到 700 億元，已成為廣東省的支柱產業(yè)之一，全省企業(yè)數量、銷售額、三資企業(yè)數量、民營企業(yè)數、出口額、引進 設 備、 CTP 擁有量、經濟效益等十項指標均居全國第一。世界包 裝組織（ WPO）已決定 2021 年在中國舉行世界包裝大會，而 且國 家經 貿委已 同意 世界 包裝組 織亞 洲包 裝中心 在中 國建 設等 一系列 的 利好 消 息，將有力促使中國的包裝產業(yè)從大國向強國發(fā)展。據統(tǒng)計， 2021 年的包裝工業(yè)產值已超過 2885 億元。 第 1 頁共 38 頁 第一章 項目開發(fā)背景 一 、 項目名稱：廣東國際包裝印刷城 二 、 項目地點：廣東省廣州芳村區(qū)穗鹽路 3 號 三 、 項目提出的理由及過程 現代包裝工業(yè)是一個極具潛力的 朝陽產業(yè) 。中國的包裝產業(yè)從無到有，從小到大，已發(fā)展成為一個相對的、獨立、比較完整的產業(yè)體系， 20年來平均每年的發(fā)展速度在 12％以上，從事包裝的企業(yè)總數在 2 萬家以上，加上包裝印刷，總數在 4 萬家以上。加上包裝印刷業(yè)，整個產業(yè)的產值已超過了 4000 億元，中國已經是一個名符其實的包裝大國。 據有關資料統(tǒng)計， 2021 年我國印刷及設備器材工業(yè)總產值達到 2800 億元，較2021 年的 2550 億元增長 10% 廣東的包裝工業(yè)市場在全國所占的份額是最大的，約占全國包裝工業(yè)總產值的23％。 作為包裝強省的廣東省，中山、東莞等地區(qū)已經形成一些以包裝為主導或配套的生產基地，但卻沒有一處類似于上海包裝城的產、銷、展等為一體的完整 CBD（中央商 務區(qū)）。 第 2 頁共 38 頁 作為長江三角洲的經濟中心上海，已強烈地意識到包裝工業(yè)在國民經濟中的重要性和潛力性，目前已開始在上海 的普陀區(qū)和嘉定區(qū)建立三個包裝城，每個的占地都超過 1000 畝，具生產、銷售、展覽、研究、教育、信息等功能為一體，項目均取得良好的經濟效益。 在這種市場背景 下，廣東國際包裝印刷城應運而生。經濟幅射至廣東省及廣東省的邊沿省市。當今包裝工業(yè)發(fā)展最重要的一個方面是包裝市場的國際化、包裝業(yè)發(fā)展的全球化。 20 世紀 90 年代以來，世界經濟開始復蘇，并呈現加快增長的勢頭， 包裝印刷 工業(yè)的生產與銷售也一直呈 穩(wěn) 定增長的趨勢。 2021 年在我國舉行世界包裝大會。國內 每年包裝、印刷業(yè)務達 4000 多億人民幣，在國民經濟 40 個主要行業(yè)中，包裝、印刷行業(yè)已上升到 第 12 位，在國民經濟發(fā)展中起著越來越重要的作用。 沿海地區(qū)和大中城市的 包 裝印刷企業(yè)已初步具備在國際市場上競爭的能力。 二、區(qū)域市場研究 廣東省內包裝印刷市場分析 2021 年廣東一個省引進的多色膠印機、多色膠印輪轉機、 CTP、切紙機等均在全國引進總數的 40―50% ，說明廣東印刷行業(yè)在資金投入，引進先進設備上均遠遠走在全國的前頭 ，這為廣東包裝印刷工業(yè)的發(fā)展提供了必要的物質基礎。 表 1－ 2：全省包裝印刷企業(yè)分布表 單位 :(間 ) 地區(qū) 廣州 深圳 珠海 中山 佛山 東莞 江門 惠州 汕頭 揭陽 潮州 數量 3510 2440 437 906 3057 2253 746 553 1732 1554 1402 地區(qū) 河源 梅州 韶關 清遠 汕尾 云浮 陽江 茂名 湛江 肇慶 數量 75 327 74 144 109 135 212 264 620 94 總量 20664 第 5 頁共 38 頁 圖 1－ 2：廣東省包裝印刷企業(yè)分布比較圖 省內前 8 名包裝印刷企業(yè)數量區(qū)域比較圖（單位：間）351030572440225317321554 142090605001000150020212500300035004000廣州 佛山 深圳 東莞 汕頭 揭陽 潮洲 中山 圖 1－ 3：廣東省包裝印刷企業(yè)區(qū)域分布圖 省內其他區(qū)域10%潮汕地區(qū)23%珠江三角洲67% 在廣東省內珠 三角地區(qū)為 13966 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在廣州、佛山、東莞、深圳、中山五市；潮汕地區(qū)有 4688 家包裝印刷企業(yè)，占全省的 %，主要分布在汕頭、揭陽及潮州三市。以下就廣東省內重點區(qū)域珠三角地區(qū)和潮汕地 區(qū) 進行分析。 珠 三角地區(qū)有外商投資印刷企業(yè) 855 家，占全省的 %.有“三來一補”印刷企業(yè) 990 家，占全省的 %，有 1600 家印刷企業(yè)承接印刷世界 50 多個國家的印刷品。其中，出版印刷企業(yè) 286 家，占全省的 %，包裝裝潢專項企業(yè) 933 家，占全省的 %，其次，引進先進印刷技術設備較新，印刷能力較強。 ● 廣州包裝印刷市場狀況 廣州市包裝印刷企業(yè)總數達 3500 家，其中以印刷企業(yè)占絕大多數，特別是書刊、報紙印刷企業(yè)。是國內、外印刷包裝業(yè)公認的名街，天成路的印刷包裝商品交易占全省的 1/4，年營業(yè)額達 50 億元。店鋪面積達３ 萬平方米 ，凡是印刷、制版用的設備、儀器、紙張、油墨、各種耗材 應 有盡有。 ● 深圳包裝印刷市場狀況 據有關部門統(tǒng)計，深圳現有各類印刷企業(yè) 1500 余家，工業(yè)總產值達 163 億元，其 中出口產值突破 90 億元，占全國印刷業(yè)出口產值的 30％。三資和三來一補的印刷企業(yè)有 700 余家，占深圳印刷企業(yè)數的一半，特點是投資規(guī)模大、設備技術管理一流，成為深圳印刷業(yè)的主力。 2021 年深圳印刷工業(yè)總產值為 187億元，占廣東省的 %。 佛山 市包裝印 刷行業(yè)民營私營達到 2150 間（其中個人獨資 1527 間，合伙制 87 間，責任有限公司 489 間、股份有限公司11 間），占印刷企業(yè)總量的 90%。同時 ,印刷企業(yè)分布過散，沒有一個較為集中的印刷業(yè)集中地，造成客戶要聯系業(yè)務需要跑很多地方，印刷企業(yè)之間也因缺少聯系，缺乏專業(yè)分工，不利于對外宣傳各外 地 客戶業(yè)務聯系，未能形成行業(yè)群體力量優(yōu)勢。 省新聞出版局 近 日 批準了東莞市建立 “ 東莞印刷工業(yè)園 ” 的計劃，這個由市新聞出版局和 企石鎮(zhèn)政府共 同開發(fā)建設 的特色工業(yè) 園將成為東莞 市印刷業(yè)新 一輪發(fā)展的 “ 引擎 ” 和 “ 平臺 ” 。 ● 中山包裝印刷市場狀況 中山市現有各類包裝印刷企業(yè) 580 家。中山的包裝印刷行業(yè)已形成了以火炬開發(fā)區(qū)中國包裝印刷生產 基地及小欖鎮(zhèn)為代表的產業(yè)群，且生產規(guī)模不斷擴大。 中國包裝印刷生產基地成立于 1999 年，是經中國包裝技術協會、中國包裝總公司批準，由中山火炬開發(fā)區(qū)管委會和張家邊企業(yè)集團有限公司承辦，集產、學、研、貿于一體的國家級包裝印刷生產基地。 2021 年基地工業(yè)產值達 25億元。汕頭市現有超過 1100 家印刷企業(yè)， 98％以上為民營和“三資”企業(yè)，汕頭市印刷企業(yè)已形成了一定規(guī)模和經濟效益，現有年產值超億元的企業(yè) 12 家，超 1000 萬元的 61家。據報道，近期，汕頭市提出打造全市三大印刷基地，即以金園工業(yè)城為香煙食品包裝印刷基地，以澄 第 8 頁共 38 頁 海區(qū)為玩具包裝印刷基地，以潮陽區(qū)為內衣服裝、文具包裝印刷基地，力促汕 頭 市印刷業(yè)發(fā)展再上新臺階。潮州工業(yè)已形成彩塘五金制品業(yè)、電子電器等特色產業(yè)，潮州食品更是享譽全球，其中又以潮安庵埠的食品及印刷包裝工業(yè)最具代表性。目前全市 現有印刷企業(yè) 300多家，其中出版物印刷企業(yè) 12 家，出版物專項許可印刷企業(yè)４家，包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)和其他印刷品印刷企業(yè)各約 100 多家，投資總額達 億元。在 2021 年 上半年 的時間里，揭陽市民營印制企業(yè)猛增近 100 家，引進先進的高速多色膠印機、模切機等包裝裝潢設備，新增投資總額達 億元。印刷企業(yè)已成為文化產業(yè)一支新的生力軍。 在 2021年，香港印刷和出版業(yè)的增加價值達到 174 億港元，以增加價值而言，印刷和出版業(yè)已成為香港制造業(yè)中最大的行業(yè)組別。據統(tǒng)計，在 2021 年，印刷和出版業(yè)共有 3950 家單位，其行業(yè)結構的分布為，承印業(yè)占 ％，其他印刷、出版和有關行業(yè)占 ％，而報紙印刷和出版業(yè)則占 ％。外銷額年均呈兩位數增長，包裝品及印刷品的最大輸出地區(qū)為大陸和美國 ， 就包裝品 而 言，更 多的是面對 大陸市場 。特別是上海國 際包裝印刷城，現時 1000