【正文】 界首位，但我國熟肉制品的產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重還不到10%，而同期發(fā)達國家熟肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上，中國肉制品加工業(yè)仍處于初級發(fā)展階段，深加工產(chǎn)品的比重遠低于國外水平，我國肉制品產(chǎn)銷還有著廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部圖12 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉類消費量比較數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部圖13 城鄉(xiāng)居民家庭人均禽肉類消費量比較國內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總產(chǎn)量的64%，禽肉占20%，牛肉和羊肉分別占10%和6%，這一消費結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。表6 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉、禽肉消費比重單位：%1995200020052006農(nóng)村豬牛羊肉家禽城市豬牛羊肉家禽數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部但無論是豬牛羊肉消費量還是禽肉消費量，農(nóng)村家庭人均消費的曲線都是平穩(wěn)上升，城市居民家庭人均消費的曲線則經(jīng)常有起落，尤其禽肉的消費量曲線波動較大。隨著國家經(jīng)濟水平的不斷提高，居民收入的不斷增加，餐飲業(yè)仍然會以較快的速度增長，對肉制品的需求仍會增加。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了肉制品加工行業(yè)的前進勢頭。隨著豬肉價格的上漲，不同肉制品價格均有不同幅度的上漲，對需求產(chǎn)生了消極的影響，但由于肉制品屬于生活必需品，因此對于需求產(chǎn)生的影響有限。因而原料價格的變化對行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。2007年，%，%，漲幅超過城鄉(xiāng)居民收入增長。2004年和2007年，由于農(nóng)產(chǎn)品價格上升較快，導(dǎo)致居民支出增多，恩格爾系數(shù)上升的反?，F(xiàn)象。從下表可以看出，我國城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費性支出從2003年到2007年發(fā)生的變化。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 2003～2007年我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖10 城鄉(xiāng)居民家庭恩格爾系數(shù)從長期來看，恩格爾系數(shù)（食品支出/消費總支出）呈現(xiàn)下降趨勢，見證了我國居民生活水平的節(jié)節(jié)攀升。從下圖中可以看出，從2003年到2007年，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入也逐年遞增。預(yù)計年底時將接近1700億元。三、在建及擬建項目分析將在2008年投產(chǎn)的在建項目共5個，是廣東肉聯(lián)廠工程、廣西肉兔養(yǎng)殖綜合加工項目、河南肉雞加工項目、湖北肉類加工項目、江蘇肉牛養(yǎng)殖加工基地。上海等沿海大城市冷卻肉的消費占比已經(jīng)達到生肉總消費的20%30%。冷卻肉由于較好的口感以及營養(yǎng)價值高，也將是未來發(fā)展的一個方向，但仍處于培育期，市場需求和接受需要一定的時間。此外，低溫肉制品將是肉制品的發(fā)展趨勢。%，其產(chǎn)量達到950萬噸，比上年增加100萬噸，增長12%。2005年肉類制品及副產(chǎn)品加工產(chǎn)量達到850萬噸，比2000年增長500萬噸，比2004年增加150萬噸。隨著人民的生活需求和市場的繁榮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。在食品安全形勢日趨嚴峻、政府部門和社會公眾日益關(guān)注飲食營養(yǎng)健康的背景下，推崇安全營養(yǎng)健康的消費理念和選購優(yōu)質(zhì)品牌消費品將是長期主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的主線。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2004～2007年肉制品加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化%，2006和2007年，由于生豬存欄量減少，增速有所減緩。第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測一、供給總量變化從2004年到2007年11月，肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。廣闊的市場潛力和巨大的資源，使得國內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇，而國際跨國公司對我國肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。2007年及未來幾年，我國肉類加工業(yè)將進入一個新的穩(wěn)定成長期，完成由老傳統(tǒng)行業(yè)向新朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。2004年到2007年，全社會固定資產(chǎn)投資增速都保持在23%以上，而行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速表現(xiàn)不佳，%、%、%、%，在2007年有一個大規(guī)模的增幅。二、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化從2003年到2007年，肉制品加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資2004年處于最低值，；行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資的比重從2003年到2007年呈現(xiàn)下降的趨勢，%，2006年和2007年比重相同，%。我國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，全國肉類行業(yè)有3萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)，其中規(guī)模以上企業(yè)2531家，行業(yè)集中度比較低，行業(yè)整合高峰還沒有來到，行業(yè)龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大。但由于企業(yè)成熟度不斷提升，集約化程度不斷成長，因而2006年行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重雖有些下降，但總產(chǎn)值依然保持增長：一是肉類行業(yè)仍具吸引力，投資量增加；二是肉類市場繼續(xù)擴容，銷售量增加；三是企業(yè)運作平穩(wěn)，經(jīng)濟效益增加。與此同時，引發(fā)了價格波動。%，%。但是我國的人均豬肉消費量仍然是比較低，特別是二元消費結(jié)構(gòu)下農(nóng)村人均消費量有較大的上升空間，這是推動我國豬肉消費量增長的重要原因。與我們相近的國家和地區(qū)（韓國、臺灣、香港），雖然這些國家和地區(qū)的人均收入要遠高于我們，但豬肉消費的比重基本穩(wěn)定在56%的較高水平。從歷年的數(shù)據(jù)來看，豬肉的消費比重有下降的趨勢，人均豬肉消費量不斷提高。由于我國城鄉(xiāng)二元消費結(jié)構(gòu)比較突出。綜上觀察，我國的生豬屠宰和肉制品加工行業(yè)的內(nèi)部整合空間仍然相當(dāng)大。而發(fā)達國家這一比重都很高，主要的豬肉生產(chǎn)國都在50%以上。（二）肉制品加工業(yè)我國豬肉加工的行業(yè)集中度也非常低。從總體上看，我國的生豬屠宰加工業(yè)的集中度較低，這也為行業(yè)龍頭公司的橫向整合提供了充足的空間。加大了生豬供給和生豬價格的周期性波動幅度。美國從上世紀80年代開始生豬的規(guī)模化養(yǎng)殖開始加速，在短短20多年間，生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖達到了很高的水平，即使是養(yǎng)殖量大于5000頭的養(yǎng)殖戶生豬養(yǎng)殖量占比也高達53%。養(yǎng)殖方式比較粗放，生豬養(yǎng)殖主要以散養(yǎng)為主；在我國，一般認為每戶養(yǎng)殖在500頭以上就是規(guī)模養(yǎng)殖，2004年，%。我們生豬養(yǎng)殖規(guī)模世界第一，2006年，；（2）養(yǎng)殖區(qū)域集中化。圖2 肉制品加工行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)鏈了解整個產(chǎn)業(yè)鏈有助于我們對行業(yè)的理解。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析肉制品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有養(yǎng)殖業(yè)，輔料制造業(yè)如調(diào)味料制造、添加劑制造、香辛料制造等，屠宰業(yè)，包裝產(chǎn)業(yè)，通用、專用設(shè)備制造業(yè)，交通運輸業(yè)，下游主要是零售業(yè)和餐飲業(yè)。熟肉制品主要指以畜禽肉為原料，經(jīng)選料、修割、腌制、調(diào)味和填充（或成型）后再經(jīng)醬、鹵、熏、烤或蒸煮等公益熟化（或不熟化）而成的方便食品。在我國，肉制品主要分為生肉制品和熟肉制品兩大類。采用高溫高壓的方式加熱，其優(yōu)點是可以殺滅所有潛在的細菌，包括孢子。（溫度在85℃90℃之間）中溫加熱的溫度是85℃90℃，我國的許多肝類制品，過去大多都是在這個溫度下加熱的，如北京的粉腸、小肚、桂花肚以及西式產(chǎn)品中的肝醬、血腸和豬頭肉凍等。由于我國肉類原料及加工過程的衛(wèi)生狀況還不盡如人意，因而專家建議將巴氏消毒的加熱溫度提高到80℃。（二）低溫加熱肉制品（68℃72℃）低溫加熱，更確切地講是低溫消毒，或稱為“巴氏消毒”。如生色拉米香腸、帕爾馬生火腿等?，F(xiàn)在，這些產(chǎn)品已有不少是在加肉熟化之后再銷售，它們不再是生的食品，因而，嚴格地將，上述產(chǎn)品不屬于非加熱肉制品。不包括：專門企業(yè)進行的肉類、禽類罐頭制造。目 錄第一章 行業(yè)基本面分析 1第一節(jié) 行業(yè)介紹 1一、肉制品加工定義 1二、肉制品加工產(chǎn)品分類 1三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 3第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化 6一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 6二、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化 6第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測 8第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測 8一、供給總量變化 8二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測 8三、在建及擬建項目分析 10第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測 11一、需求總量及速率分析 11二、影響需求變化的因素分析 11三、城鄉(xiāng)居民肉類消費結(jié)構(gòu)變化分析 13四、2008～2010年需求預(yù)測 15第三節(jié) 行業(yè)進出口分析及預(yù)測 16第四節(jié) 供需平衡及價格分析 17一、庫存變化分析及預(yù)測 17二、價格變化分析及預(yù)測 17第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測 21第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測 21一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 21二、收入和利潤變化分析 21第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測 23一、行業(yè)三費變化 23二、行業(yè)效益分析 23三、行業(yè)效益預(yù)測 24第四章 行業(yè)競爭分析與預(yù)測 25第一節(jié) 行業(yè)競爭特點分析與預(yù)測 25一、傳統(tǒng)行業(yè)的特征明顯 25二、成本消化能力增強 25三、產(chǎn)業(yè)進入壁壘低 26第二節(jié) 集中度分析 27第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵因素分析及預(yù)測 28一、品牌信任作用凸顯 28二、突出渠道建設(shè) 28第四節(jié) 子產(chǎn)品分析 29一、高溫火腿腸 29二、低溫肉制品 29三、冷卻肉和生鮮調(diào)理 30四、散切熟食 30五、休閑肉制品 30六、速凍調(diào)理肉制品 30七、牛肉制品 30八、禽肉制品 31第五章 細分地區(qū)分析 32第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 32一、全部企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32二、規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域集中度分析 32三、不同地區(qū)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 33四、不同地區(qū)企業(yè)收入情況 34五、不同地區(qū)企業(yè)虧損狀況 34六、不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況 35第二節(jié) 山東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 37一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 37二、山東省肉制品行業(yè)特點分析 37三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 38四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢分析 39第三節(jié) 河南省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 41一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 41二、河南省肉制品行業(yè)特點分析 41三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 42四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢分析 43第四節(jié) 四川省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 45一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 45二、四川省肉制品產(chǎn)銷特點 45三、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 46四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢分析 47第六章 企業(yè)分析 48第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)特征分析 48一、企業(yè)規(guī)模特征分析 48二、企業(yè)所有制特征分析 50第二節(jié) 肉制品加工行業(yè)前20家企業(yè)分析 54一、前20家企業(yè)所占比重分析 54二、前20家企業(yè)盈利能力分析 54三、前20家企業(yè)償債能力分析 55四、前20家企業(yè)營運能力分析 56五、前20家企業(yè)發(fā)展能力分析 57第三節(jié) 上市公司——雙匯發(fā)展分析 58一、雙匯發(fā)展基本情況 58二、雙匯發(fā)展優(yōu)勢劣勢分析 58三、雙匯發(fā)展經(jīng)營運營狀況分析 59四、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 62第四節(jié) 南京雨潤食品有限公司分析 64一、公司基本狀況 64二、企業(yè)行業(yè)地位分析 65三、公司技術(shù)及研發(fā)水平 65四、企業(yè)經(jīng)營運營狀況分析 66五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 68六、重大發(fā)展事項及啟示 72第五節(jié) 其他重要肉制品加工企業(yè)介紹 73一、河南漯河市匯通集團肉食品股份有限公司 73二、大眾食品控股有限公司 73三、北京千喜鶴食品有限公司 74第六節(jié) 雙匯發(fā)展VS雨潤食品 76一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異 76二、銷售模式差異 76第七章 行業(yè)授信風(fēng)險分析及提示 78第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險分析及提示 78一、我國肉類加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀良好 78二、良好的經(jīng)濟環(huán)境有利于肉類行業(yè)的發(fā)展 78三、高成本狀態(tài)將延續(xù) 78四、產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全日益重要 78第二節(jié) 關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險分析及提示 79一、美國肉制品龍頭公司發(fā)展的啟示 79二、上游行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示 80三、其他關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險分析及提示 83第三節(jié) 行業(yè)市場風(fēng)險分析及提示 86一、市場供需風(fēng)險提示 86二、價格風(fēng)險提示 86三、行業(yè)競爭分析及風(fēng)險提示 86第八章 行業(yè)授信機會及建議 87第一節(jié) 行業(yè)授信機會及建議 87一、總體授信機會及授信建議 87二、子產(chǎn)品授信機會及建議 87三、區(qū)域授信機會及建議 88四、企業(yè)授信機會及建議 89第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈授信機會及建議 90一、養(yǎng)殖業(yè) 90二、物流業(yè) 90三、肉類機械行業(yè) 90四、包裝行業(yè) 90五、科研開發(fā) 90附 表表1 全社會固定資產(chǎn)投資增速、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速 7表2 鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化 8表3 在建及擬建項目介紹 10表4 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費性支出和肉禽及其制品消費支出 12表5 農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費量 12表6 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉、禽肉消費比重 14表7 2004～2007年肉類制品進出口 16表8 2004～2007年肉制品加工行業(yè)效益變化 24表9 2004～2007年肉制品加工行業(yè)從業(yè)人員人數(shù) 25表10 2004～20007年成本費用利潤率變化 25表11 2007年1～11月企業(yè)集中度 27表12 肉制品行業(yè)區(qū)域集中度 32表13 2007年1～11月規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域集中度 33表14 不同地區(qū)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 33表15 不同地區(qū)企業(yè)收入情況 34表16 不同地區(qū)企業(yè)虧損狀況 35表17 不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況 36表18 2007年1～11月山東省肉制品加工行業(yè)整體狀況 38表19 2004～2007年山東省肉制品加工行業(yè)效益變化 39表20 2007年1～11月河南省肉制品加工行業(yè)整體狀況 42表21 2004～2007年河南省肉制品加工行業(yè)效益變化 43表22 2007年1～11月四川省肉制品加工行業(yè)整體狀況 46表23 2004～2007年四川省肉制品加工行業(yè)效益變化 47表24 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 49表25 不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 49表26 不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 50表27 不同所有制企業(yè)資產(chǎn)狀況 51表28 不同所有制企業(yè)盈利狀況 52表29 不同所有制企業(yè)虧損狀況