【正文】 會保障體系落后，企業(yè)負擔重。企業(yè)因為預期到未來的高收益而忍受目前的虧損，期望通過價格戰(zhàn)打敗對手后，取得更大的收益。資料來源：2007年奶業(yè)年鑒圖5 2003～2007年單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值②地方政府阻撓。退出壁壘主要來自以下方面：①專用性資產(chǎn)存在退出障礙。伊利、蒙牛、完達山、三鹿等一些知名品牌搶占了全國各地的主要市場，使得大部分品牌的乳制品只能在生產(chǎn)地殘喘，一旦離開生產(chǎn)地就會失去生命力。（五）產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者分析手2007年底我國規(guī)模以上的乳制品加工企業(yè)就有717家，其中伊利年產(chǎn)值已逾百萬，蒙牛僅2007年前三個季度。為爭奪市場占有率，各品牌相互壓價，有的采取買四贈一、買二贈一等活動，有的甚至采取不正當?shù)氖侄危g毀競爭對手。每年的11月到次年的4月是牛奶銷售的淡季。乳制品企業(yè)間競爭激烈，相互之間的紛爭不斷涌起。對乳品企業(yè)而言，獲得分銷渠道不僅需要人力、物力、財力，還需要經(jīng)驗的積累。一些乳制品企業(yè)中的巨頭，全國的分銷渠道已日益完善。因此，各乳品企業(yè)的分銷渠道不僅滲透到大賣場、便利店、個體奶攤，甚至滲透到單位食堂及各種飯店。我國乳制品企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中60%以上是液態(tài)奶。因此，產(chǎn)品差異建立的進入壁壘使得新進入者極有可能面臨初始階段的虧損，并且常常要延續(xù)一個階段。根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2007年，僅伊利、蒙牛這兩家企業(yè)的市場份額就已經(jīng)超過一半。另外，據(jù)統(tǒng)計，%的乳品企業(yè)出現(xiàn)虧損，乳業(yè)虧損企業(yè)虧損額較2006年增長近50%，規(guī)模上不去，生產(chǎn)成本降不下來是主要原因。例如，蒙牛集團擁有世界領先的奶牛養(yǎng)殖技術和自動化機械擠奶設備，并擁有全球牛奶加工智能化樣板工廠。因此，奶源的激烈競爭為新進入者帶來極大障礙，采購的規(guī)模經(jīng)濟造成了進入壁壘的提高。原奶價格對乳業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本影響較大，國內(nèi)著名乳品生產(chǎn)企業(yè)如伊利、蒙牛、三鹿等對內(nèi)蒙古、黑龍江等奶源基地不斷爭奪，紛紛進行“圈地運動”，掌握了大量的質(zhì)優(yōu)價廉奶源。（四）潛在競爭者分析對于乳制品行業(yè)來說，潛在進入者的進入壁壘主要表現(xiàn)在以下方面：規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、獲得分銷渠道以及預期報復。還有一些地區(qū)的中小學校為學生們訂購豆?jié){改善學生的營養(yǎng)狀況。對于那些喝牛奶過敏的消費者來說，豆?jié){成為最好的替代品。豆制品的營養(yǎng)已被消費者深刻認識。這一方面說明乳品企業(yè)在研發(fā)方面的投入不足，另一方面說明市場的集中度仍然不夠高，因此，買方砍價能力增強。因此，在各大中型城市的超市里，各種品牌的乳制品不勝枚舉，這不僅為購買者提供了充分的信息，而且還使他們的買方轉(zhuǎn)換成本在降低。如僅北京、上海兩地液態(tài)奶消費就占全國消費總量的50%，主要消費城市如北京、天津、上海等大城市的乳品市場成為了爭奪重點，且各公司的爭奪范圍也正逐漸向其它城市擴展。乳制品行業(yè)可以通過加強向后整合的戰(zhàn)略行為來改善自己的處境，如：許多乳制品企業(yè)建立了自己的奶源基地，來確保奶源的充足和穩(wěn)定；另外，還可以將養(yǎng)牛戶組織成合作社，并與他們簽定長期的合作協(xié)議。對于乳制品產(chǎn)業(yè)來說，由于供方產(chǎn)品是其產(chǎn)品的主要投入品，供方向其銷售時不必與其他替代品競爭且由于“禁鮮令”的出臺及最終實施，供不應求，原奶供應呈現(xiàn)賣方市場，供方的砍價能力得到加強。二、中國乳制品行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（一）供應商分析奶源作為乳品的基本原料，成為制約中國乳業(yè)發(fā)展的一個瓶頸，很多乳品企業(yè)包括大型乳業(yè)企業(yè)都不同程度地受到缺奶問題的困擾，有的企業(yè)因奶源不足，生產(chǎn)線開工率長期在60%～70%之間徘徊。其競爭也向著宏觀聯(lián)合，微觀競爭，資本運營競爭及資源競爭的方向發(fā)展。第二節(jié) 乳制品行業(yè)競爭特點分析一、 乳制品行業(yè)市場競爭綜合評價目前國內(nèi)乳制品行業(yè)的競爭格局也已經(jīng)比較明確，奶業(yè)資源正向少數(shù)幾個乳業(yè)巨頭快速集中，前十家大企業(yè)銷售收入占到整個規(guī)模以上企業(yè)的五分之四以上，產(chǎn)量占到行業(yè)總產(chǎn)量的77%左右，蒙牛、伊利雙寡頭競爭格局已經(jīng)穩(wěn)固，兩家公司未來幾年還將保持較高速度的增長，光明乳業(yè)和三鹿集團尾隨其后。研究表明，中國人均牛奶占有量增長速度與人均GDP增長速度呈正相關，乳制品是城鎮(zhèn)居民收入需求彈性最大的動物性消費品，也就是說，收入增長1%，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖4 2003～2007年乳制品銷售收入、總資產(chǎn)及其增速乳制品行業(yè)正在實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變：一是從速度型向效益型轉(zhuǎn)變，企業(yè)效益指標越來越受到重視，二是從原料導向型向市場導向型轉(zhuǎn)變，由企業(yè)根據(jù)自己已實現(xiàn)的市場發(fā)展情況確定發(fā)展速度，制訂出可行的發(fā)展計劃，根據(jù)計劃發(fā)展奶源基地，三是從單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向多品種、差異化方向轉(zhuǎn)變，不斷加強對功能性乳制品的研究，開發(fā)生產(chǎn)功能性乳制品，減輕產(chǎn)品之間的同質(zhì)化競爭。由于行業(yè)競爭激烈及成本上漲的壓力，乳制品毛利率整體呈下降趨勢，%，%，與上年同期基本保持平穩(wěn)。從奶業(yè)整體發(fā)展階段上看，2007年，%，仍處于快速發(fā)展階段；，%，遠低于2003年水平，但與005年基本持平。雖然乳制品行業(yè)生產(chǎn)加工能力擴張迅速，但受到奶源的限制，乳制品有效供給的增長速度低于加工能力的增速，隨著奶源基地的不斷建設，預計未來幾年內(nèi)供給增速將會有所上升，基本保持在25%左右。包括安徽合肥、湖北黃岡、江蘇蘇州、四川邛崍以及廣東佛山。新建工廠走出內(nèi)蒙、東北以及華北等傳統(tǒng)原奶基地，深入華東、華南和西南消費腹地。從2006年起伊利先后投資大約35億元進行乳品擴張，主要是用于基礎建設以擴大產(chǎn)能。產(chǎn)能上的突破與強化成為中國乳業(yè)巨頭競爭的焦點。本項目投資回報率較高，投資回收期也較短，抗風險能力較強，預計項目建設期9個月。（七）伊利廣東佛山150噸冷飲項目內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司擬在佛山三水區(qū)逕口華僑經(jīng)濟區(qū)投資建設日產(chǎn)150噸冷飲項目，固定資產(chǎn)投資額為11396萬元。該項目已經(jīng)立項審批，屬市政府重點扶植的畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，征用租賃土地屬市本級的財政所得稅費全免。（六）良種奶牛繁育、優(yōu)質(zhì)奶源基地建設及乳制品深加工項目項目擬建立占地310畝，日產(chǎn)能力為100噸鮮奶加工廠；一個1000頭優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛中心示范場；扶植鶴城區(qū)、中方縣20個鄉(xiāng)村的農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛2000頭?，F(xiàn)有員工1000余名，擁有高中級工程師、化驗員、經(jīng)濟師、獸醫(yī)師、高中級技工百余名的人才隊伍，技術力量雄厚。即將開工的低溫工廠完全按照國際先進標準進行建設，從收奶、配料、到儲存、清洗等前處理環(huán)節(jié)，全部是由電腦編程自動控制，這就確保了產(chǎn)品的安全、健康和綠色。這一工程預計2008年竣工投產(chǎn)，工程總投資2億元人民幣，預計2008年可實現(xiàn)年銷售收入20億元，提供新增工作崗位300至500個，同時拉動北京周邊的數(shù)萬農(nóng)戶擴大奶牛養(yǎng)殖、供應優(yōu)質(zhì)奶源。一期工程于2006年建成并投入使用，現(xiàn)以每天300噸的產(chǎn)量直接供應北京和華北市場。該項目建成后，塞北三鹿乳業(yè)有限公司能夠滿負荷運轉(zhuǎn)，為奶農(nóng)兌付奶款3976萬美元，示范帶動奶牛養(yǎng)殖戶增資進財，脫貧致富。實施期限為五年，項目總投資4204萬美元。%，償還期為6年至8年。環(huán)境生態(tài)投資8700萬元，服務體系投資6590萬元，培訓投資3280萬元。項目實施后，黑龍江省將新增奶牛存欄7萬頭，年新增鮮奶產(chǎn)量25萬噸。項目建成后，伊利集團的現(xiàn)代化奶業(yè)生產(chǎn)基地，北起黑龍江，經(jīng)遼寧、內(nèi)蒙古，過河北、京津兩地，貫穿湖北、安徽，最終到達福建、廣東等省，一條縱貫南北的路線圖格外分明，圍繞該主線，東至上海，西至新疆，核心區(qū)域有效輻射周邊。集團此次投資黃岡主要有三個項目：新建一家產(chǎn)能為1100噸的大型液態(tài)奶生產(chǎn)廠，一家日產(chǎn)250噸冰淇淋生產(chǎn)基地，一個150噸酸奶項目。第二節(jié) 我國乳制品行業(yè)供給分析及預測一、在建及擬建項目分析（一）黃岡市現(xiàn)代化乳業(yè)綜合項目2007年5月18日，伊利集團投資近6億元，在黃岡市建設現(xiàn)代化乳業(yè)綜合項目。蒙牛2006年在其澳亞國際牧場正式運營時，也正式下線了高檔產(chǎn)品“奶爵6特乳”和“蒙牛特倫蘇”。表現(xiàn)為各企業(yè)不約而同地研制、推出高端功能奶。實施品牌戰(zhàn)略，加大研發(fā)力度，開發(fā)新產(chǎn)品；提高質(zhì)量管理意識，建立健全質(zhì)量保證體系，保障產(chǎn)品質(zhì)量，保證食用安全。推行先進飼養(yǎng)管理技術，擴大良種覆蓋面，調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)；加強社會化服務體系建設，支持各地建立奶牛合作社、奶業(yè)生產(chǎn)者協(xié)會和股份制聯(lián)合體，提高奶農(nóng)的組織化程度，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高奶牛養(yǎng)殖的質(zhì)量和效益。（二）質(zhì)量標準全面提高GB6914—86《生鮮牛乳收購標準》修訂版已經(jīng)定稿，新國標將規(guī)定把抗生素殘留和黃曲霉素M1都列為強制性必備檢測項目，保留了原標準規(guī)定的檢測法，還增加了按照國際通用的免疫吸附快速測定法作為國標檢測法。雖然2007年增幅較小，僅為27家，但由于單個企業(yè)的規(guī)模增大，奶牛分散飼養(yǎng)、集中擠奶，最大限度實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟及技術升級，原料奶數(shù)量和質(zhì)量均得到了保證，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，乳制品總供給量呈現(xiàn)迅速上升的態(tài)勢。表2 2006年、2007年乳制品產(chǎn)量月份單位本月止累計本月止累計比去年同期增長（%）2007年12月噸2006年12月噸資料來源：國家統(tǒng)計局乳制品行業(yè)快速發(fā)展，乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)的規(guī)模數(shù)量也得到了空前的擴張。2007年我國人均奶類占有量為21．7公斤，盡管這一數(shù)字只是世界平均水平的五分之一左右，但與10年前相比，年均增長率達14．6%。第二章 2008年乳制品行業(yè)供給分析第一節(jié) 我國乳制品行業(yè)整體供給分析一、供給總量及速率分析乳業(yè)已成為中國現(xiàn)代化食品制造業(yè)之一，中國乳制品產(chǎn)量和總產(chǎn)值在最近的１０年內(nèi)增長了１０倍以上。總體來看，由于居民收入水平，城鎮(zhèn)居民人口比重的提高，人們的生活水平的改善，消費習慣的形成以及全球乳制品消費的迅速上漲等因素的推動，我國的乳制品需求量將繼續(xù)提高，逐步接近并達到理想狀態(tài)的水平。1991年～2007年，%%，；%%。通過建立最低工資制度來促使企業(yè)保證和提升員工的工資水平。此外，我們實施對種糧各種補貼，比如良種補貼、使用農(nóng)機具補貼、農(nóng)村生產(chǎn)資料綜合補貼等等，2007年也使農(nóng)民增收200多億元。黨的十六屆五中全會根據(jù)科學發(fā)展觀的要求，提出把城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量普遍提高作為“十一五”時期的重要發(fā)展目標。第三節(jié) 我國乳制品需求趨勢分析如果每個中國人每天能消費一斤奶，兩億多中小學生一年就能消費4000多萬噸牛奶。（二）不同職業(yè)人群乳制品消費分析由于學生在日常生活中從事特殊腦力勞動以及學生奶計劃的推行，使得這一群體對乳制品的消費量較大，但仍然不夠，還存在廣闊的空間。我國乳制品業(yè)消費者分析三、消費者構(gòu)成分析（一）不同文化程度人群乳制品消費分析在消費奶制品的人群中，大專以上學歷的人群文化程度較高，對自身身體健康以及乳制品的營養(yǎng)價值認識也比較充分，并且據(jù)社科院2007人才藍皮書顯示，近七成知識分子存在“過勞”帶來的健康問題。在國外，乳制品的消費品種除了干酪、奶油、黃油、各種液態(tài)奶、冰淇淋、雪糕、煉乳、奶粉等大品種外，每個品種內(nèi)又有很多小品種。表1 城鎮(zhèn)居民人均消費鮮奶量統(tǒng)計平均合計(公斤/人/月)鮮乳品(公斤/人/月)奶粉(公斤/人/月)酸奶(公斤/人/月)2007年1－5月2006年1－5月增長%資料來源：中國奶業(yè)年鑒（注：表中奶粉的消費量是按1：7折合成原奶計算）除了這三種主要的品種以外，隨著乳制品發(fā)展步伐的加快，乳制品市場越來越豐富，使廣大消費者的選擇余地越來越大。%。雖然酸奶的人均消費量在全年消費總量中所占的比重才占到15%左右，但隨著收入的逐漸提高和消費觀念的逐步改變，價格相對較高的酸奶的營養(yǎng)價值正逐漸為人們所了解和接受，其消費量有很大的增長空間，增速自然也就很快。奶粉的消費比重逐漸下降，鮮乳品的消費量在近五年內(nèi)，%速度遞增。資料來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會圖2 圖居民人均奶及奶制品消費前十名的城市（）二、消費品種結(jié)構(gòu)分析目前我國乳制品消費的品種主要是鮮乳品、酸奶和奶粉，所以就從這三個大的品種的消費情況來分析，仍然選擇消費主體的城鎮(zhèn)居民作為分析對象。%；，%；，%；，%。第二節(jié) 我國乳制品行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析一、消費區(qū)域結(jié)構(gòu)分析在中國目前發(fā)展不均衡，一線城市像北京、上海發(fā)展比較快一點，人均占有量都在三四十公斤，而在二線城市像湖南等等省份人均消費只有一公斤。此外，影響乳品消費的因素還包括營養(yǎng)知識和營養(yǎng)意識、乳制品質(zhì)量、銷售服務等等。其次，城鎮(zhèn)居民人口比重。三、影響乳制品消費的主要因素首先，居民可支配收入。某些乳制品的季節(jié)性消費差異正在縮小。食品安全意識逐漸加強?，F(xiàn)在除了以上的兩種消費方式外，更增加了適應日趨加快的生活節(jié)奏的即買即飲的乳制品。乳制品的消費方式向多元化方向發(fā)展。早餐奶產(chǎn)品作為介于早餐產(chǎn)品與乳品市場的雙重角色，一直受到消費者的青睞，經(jīng)過培育和規(guī)范的早餐奶市場勢必成為乳品企業(yè)新的要地?，F(xiàn)代人對健康的追求逐漸擺在了食品消費的重要位置，一種享受美好生活的理念也在新新人類中形成，這就使得營養(yǎng)成分和口味成為人們消費乳制品的首選因素，不僅僅滿足于吃飽，而更講究吃好，吃得衛(wèi)生，吃得健康，這種觀念的轉(zhuǎn)變尤其體現(xiàn)在人們每天的早餐當中。我國乳制品消費者分布從嬰兒和老人占絕大多數(shù)的情況，擴大到各年齡段的消費者，越來越多的消費者已經(jīng)開始把乳制品作為大眾食品。我國的液體奶、乳飲料、發(fā)酵乳人均消費量遠低于世界平均水平、奶油、干酪的人均水平更低。但是，乳制品消費一直保持增長的趨勢，雖然在2006年有小幅回落，但由于居民可支配收入持續(xù)增長，城鎮(zhèn)居民人口比重不斷上升，且消費習慣正在逐步養(yǎng)成，乳制品消費在2007年繼續(xù)實現(xiàn)增長，消費量與2005年基本持平。即使與發(fā)展中國家相比也存在明顯差距。受到乳制品價格及生產(chǎn)成本等多方面因素的擠壓，2007年乳制品行業(yè)平均利潤率小幅下降，%。三是行業(yè)重點企業(yè)繼續(xù)保持旺盛活力，如2007年，僅蒙牛、伊利兩大巨頭的液態(tài)奶市場份額就占到了全國的60%以上。二是乳制品市場的整體消費構(gòu)成已經(jīng)從奶粉、液態(tài)奶到奶酪的錐形變成了以最為大眾化的液態(tài)奶為中間部分、以具備消費人群特殊化的奶粉和極具高端特性的奶酪為兩頭的紡棰形形態(tài)。目 錄第一部分 2008年行業(yè)運行分析及預測 1第一章 2008年乳制品行業(yè)需求分析 1第一節(jié) 我國乳制品行業(yè)整體需求