【正文】 是全面進入高成本時代？還是建立適合我國國情的發(fā)展模式？值得思考。2011年中國乳制品行業(yè)的改革將會繼續(xù)圍繞著企業(yè)誠信體系建設(shè)，重新核發(fā)生產(chǎn)許可證，重新審核清理等工作進行。誠信體系建設(shè)工作率先在乳制品企業(yè)和肉制品加工企業(yè)展開試點。從2008年的三聚氰胺事件到2010年的“圣元奶粉疑致女嬰性早熟”事件，中國的乳制品行業(yè)陷入了空前的公眾信任危機。而所有乳制品企業(yè)都能夠從中受益。在促進消費的措施方面，中央提出了以下4 條措施：1）積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)機會；2）完善收入分配制度，著力提高城鄉(xiāng)中低收入居民收入，增強居民消費能力；3）完善社保和公共服務(wù)體系，行程良好居民消費預(yù)期；4）在新農(nóng)村建設(shè)中提到，拓寬農(nóng)民增收渠道，壯大縣域經(jīng)濟，促進農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加工資性收入。新政策的出臺給小乳企的生存帶來殘酷的考驗，被大企業(yè)收購或?qū)⒊蔀槠渲厣某雎?。嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的自行檢驗項目多達64項，其中明確規(guī)定對三聚氰胺一項要進行檢驗。以前，沒有明確企業(yè)檢測三聚氰胺的方式，企業(yè)可以自行檢測，也可以委托其他機構(gòu)檢測，而2010年版細則要求企業(yè)必須自行購置設(shè)備，自行檢測。新版審查細則讓我們看到了國家對乳制品生產(chǎn)許可審查的力度，也將一些不符合生產(chǎn)條件的企業(yè)擋在了市場之外，鏟除了生產(chǎn)隱患。公布乳制品審查細則2010年11月4日，國家質(zhì)檢總局公布《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則2010版》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則2010版》，規(guī)定乳制品生產(chǎn)企業(yè)2010年12月31日之前必須重新提出生產(chǎn)許可申請，否則停止生產(chǎn)。亮點五，《指導(dǎo)意見》描繪出我國食品行業(yè)誠信體系建設(shè)的框架藍圖。懲罰不講誠信的企業(yè)，讓失信企業(yè)登上“黑名單”。亮點四，政府共同使用評價結(jié)果，充分體現(xiàn)“獎優(yōu)汰劣”。亮點三，在《指導(dǎo)意見》的推動下，《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準(zhǔn)則》的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)很快就要出臺。亮點二，政府對企業(yè)誠信等相關(guān)信息實現(xiàn)共享。亮點一，食品行業(yè)的信用體系建設(shè)工作應(yīng)該是一種長效機制，是由全社會廣泛參與的一項系統(tǒng)工程。在《指導(dǎo)意見》中，政府、行業(yè)、企業(yè)都分別明確了具體角色、定位和工作要求，同時，也是食品生產(chǎn)企業(yè)的“誠信行動綱領(lǐng)”，它標(biāo)志著食品行業(yè)誠信體系建設(shè)又邁上了一個新的臺階。作為乳業(yè)大省的黑龍江被列入首批試點地區(qū)。不同于以往的是，此次《指導(dǎo)意見》由工信部、國家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、衛(wèi)生部、國家工商總局等10部委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聚首北京人民大會堂高調(diào)發(fā)布，不僅表明國家對食品安全的重視，也凸顯出這份文件的分量和意義。工業(yè)和信息化部部長李毅中代表國務(wù)院十部委發(fā)布《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，宣布在黑龍江省乳制品行業(yè)、河南省肉類加工行業(yè)啟動企業(yè)試點工作，并就如何貫徹落實《指導(dǎo)意見》等向地方相關(guān)部門、食品行業(yè)和企業(yè)提出了要求。因此2011年中國乳業(yè)降低生產(chǎn)成本的壓力很大。11月末在國家調(diào)控措施影響下，開始走弱，目前保持了高位小幅波動走勢。6月開始，受政策調(diào)控，國內(nèi)玉米市場高位震蕩。鮮奶進口1311噸，%；乳酪類進口2023噸，%。2010年9月份國內(nèi)乳品需求依然旺盛，進口價格大幅上漲，乳品進口量繼續(xù)增長，特別是乳粉。龐大的國內(nèi)需求進而導(dǎo)致了乳制品進口的繼續(xù)增長。%，%，%，%。，乳制品行業(yè)景氣狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，銷售、出口、稅金等指標(biāo)有所增長。因此雖然2010年乳制品價格已走出2009年的陰影，但奶農(nóng)依然要承受飼養(yǎng)成本增加帶來的壓力。進入2010年以來，同世界上大多數(shù)國家一樣，美國的糧食價格也在大幅上漲，其中小麥的價格比年初時上漲了27%，棉花上漲了48%。歐洲市場2010年11月22日～26日的乳清粉和全脂奶粉報價分別為950～1050美元/噸和 3500～3750美元/噸。而與此同時，為1984年以來的最高點。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，截至到2010年10月，美國的奶牛存欄為912萬頭，%。作為正常的食品消費，乳制品價格也隨著人們收入的逐漸穩(wěn)定而提升。但乳企還算看到了希望，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，2010年，%，％，％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2009年以來貨幣供應(yīng)情況三、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳制品行業(yè)的影響2010年，對于中國乳業(yè)來講注定是一個不平常的年份。財政政策刺激力度也比預(yù)期的要小。同比下降17%。二、貨幣及信貸政策盡管2010 年我國宏觀調(diào)控政策的主基調(diào)沒有變化，名義上一直實行的是“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”，但政策內(nèi)涵卻發(fā)生了重大變化。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2009年以來我國CPI和PPI走勢情況由上圖明顯看出，我國的物價水平從09年即開始出現(xiàn)上漲趨勢，2010年全年CPI和PPI的上漲比較明顯。%，%，%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。%。由于擴大內(nèi)需政策的持續(xù)實施，我們預(yù)計2011年的人均消費會有更快的增長。其中，%，%，%，%。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額20865億元，%。這一方面是09年擴張財政的后續(xù)影響，另一方面也是經(jīng)濟逐漸恢復(fù)的帶動效果。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。分行業(yè)看，在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)實現(xiàn)比上年增長。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2006～2010年工業(yè)增加值情況分登記注冊類型看，%；%；%；%。（三）工業(yè)生產(chǎn)增速加快%。2011年通脹壓力空前加大，央行已經(jīng)啟動了加息周期，貨幣政策由穩(wěn)健趨向緊縮。在增長放慢的同時，2010年投資結(jié)構(gòu)也明顯改善，主要表現(xiàn)在：一是中央項目增長持續(xù)回落，前11個月，%，%；二是房地產(chǎn)投資依然高漲，%，；三是第三產(chǎn)業(yè)投資快于一、二產(chǎn)業(yè)，%，%%；四是西部地區(qū)增長快于東部地區(qū)。分地區(qū)看，%，%，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 2006年以來我國GDP季度增長情況總體來說，2010年中國經(jīng)濟還是延續(xù)了2009年以來的回升向好態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)強力反彈，國內(nèi)需求強勁，出口恢復(fù)較快增長，三大動力協(xié)調(diào)性明顯增強。二是政策主動調(diào)控。其原因主要有兩個：一是基數(shù)不斷抬高。分季度看，%，%，%，%。2011年宏觀經(jīng)濟政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“控物價”；財政政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“穩(wěn)增長”；貨幣政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，更加注重對差別存款準(zhǔn)備金率的運用，貨幣信貸回歸常態(tài)。作為“十二五”的開局之年，在外需乏力、貨幣政策收緊和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，預(yù)計2011年我國GDP 增長會些微放緩。2010年全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜，我國則總體上保持了相對穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展勢頭。2007年到2010年，乳制品行業(yè)實現(xiàn)了“V”字形增長。%。第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位在經(jīng)歷乳業(yè)危機后，我國乳制品行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值均呈現(xiàn)正增長，產(chǎn)銷率穩(wěn)定，呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢。（五）干酪類：主要包括原干酪、再制干酪等。全脂加糖煉乳、調(diào)味煉乳、配方煉乳等。（二）乳粉類：主要包括全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉嬰幼兒乳粉；其他配方乳粉。二、乳制品的分類本報告所分析的乳制品行業(yè)是指《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/噸47542002）中的食品制造業(yè)（行業(yè)代碼為14）下的一個子行業(yè)，屬于液體乳及乳制品制造這一小類，其行業(yè)代碼為1440。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，該行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的變化，已成為技術(shù)裝備先進、產(chǎn)品品種較為齊全、初具規(guī)模的現(xiàn)代化食品制造業(yè)，隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費市場會不斷擴大并趨于成熟。目前存在的乳制品包括：液體乳類（殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉類（全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）；煉乳類（全脂無糖煉乳、全脂加糖煉乳、調(diào)味／調(diào)制煉乳、配方煉乳）；乳脂肪類（稀奶油、奶油、無水奶油）；干酪類（原干酪、再制干酪）；其它乳制品類（干酪素、乳糖、乳清粉等）。目 錄第一章 乳制品行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 乳制品行業(yè)的定義及分類 1一、乳制品及乳制品行業(yè)的定義 1二、乳制品的分類 1第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 2第二章 2010年乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟運行 4二、貨幣及信貸政策 8三、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳制品行業(yè)的影響 9第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點政策匯總 11二、重點政策及重大事件分析 11三、政策未來發(fā)展趨勢 13第三節(jié) 2010年乳制品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 14一、2010年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 14二、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 14第三章 2010年乳制品行業(yè)發(fā)展宏觀分析 20第一節(jié) 乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況分析 20一、企業(yè)數(shù)量變化分析 20二、從業(yè)人員數(shù)量變化分析 20三、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 21四、收入利潤變化分析 21第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)供給分析及預(yù)測 23一、供給總量及速率分析 23二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 23三、2011～2013年供給預(yù)測 25第三節(jié) 2010年乳制品行業(yè)需求分析及預(yù)測 27一、需求總量及速率分析 27二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 28三、2011～2013年需求預(yù)測 30第四節(jié) 2010年乳制品行業(yè)供需平衡及價格分析 32一、供需平衡分析及預(yù)測 32二、價格變化分析及預(yù)測 34三、2011年乳制品行業(yè)發(fā)展預(yù)期及建議 35第五節(jié) 2010年乳制品行業(yè)投融資情況分析 36一、固定資產(chǎn)投資 36二、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析 36第四章 行業(yè)競爭狀況分析 37第一節(jié) 2010年乳制品行業(yè)SCP分析 37一、我國乳業(yè)現(xiàn)狀的SCP分析 37二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點總結(jié) 45第二節(jié) 我國乳制品行業(yè)發(fā)展周期分析 46第五章 2010年乳制品行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析 48第一節(jié) 2010年乳制品行業(yè)全球市場情況分析 48一、2010年乳制品行業(yè)全球動態(tài) 48二、2010年乳制品行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 49第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)進出口情況分析 51第三節(jié) 2010年中國乳制品進口分析 53一、2010年我國乳制品進口繼續(xù)增長 53三、2010年中國乳制品進口來源分析 54四、2010年中國乳制品進口價格分析 55五、2011年進口預(yù)測 55第四節(jié) 2010年乳制品行業(yè)出口情況分析 57一、2010年乳制品出口繼續(xù)萎縮 57二、乳制品細分行業(yè)出口量變化情況 57三、2010年中國乳制品出口目的地分析 58四、2010年中國乳制品出口價格分析 58五、2011年出口預(yù)測 58第六章 2010年乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 59第一節(jié) 乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 59一、農(nóng)產(chǎn)品價格情況分析 60二、奶牛飼養(yǎng)情況分析 61三、飼料行業(yè)情況分析 62四、上游行業(yè)對乳制品行業(yè)的影響分析 63第三節(jié) 2010年乳制品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 64一、居民收入情況 64二、居民消費支出情況 64三、下游行業(yè)對乳制品行業(yè)的影響分析 65第七章 2010年乳制品行業(yè)財務(wù)狀況分析 66第一節(jié) 2010年乳制品行業(yè)三費變化情況 66第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)經(jīng)營效益分析 68一、行業(yè)盈利能力分析 68二、行業(yè)營運能力分析 68三、行業(yè)償債能力分析 68四、行業(yè)發(fā)展能力分析 69五、行業(yè)效益預(yù)測 69第八章 2010年乳制品行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 70第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 70一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測 70二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 70三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 71第二節(jié) 內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 73一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 73二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 74三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 75第三節(jié) 黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 77一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 77二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 79三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 79第四節(jié) 山東省乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 81一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 81二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 82三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 83第五節(jié) 上海市乳制品行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 85一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 85二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 87三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 87第九章 行業(yè)子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 89第一節(jié) 奶粉發(fā)展情況分析 89一、奶粉供給狀況分析 89二、奶粉需求狀況分析 89三、未來國內(nèi)奶粉市場格局分析 90四、奶粉2011年價格走勢 92第二節(jié) 乳清粉發(fā)展情況分析 95一、乳清粉進口數(shù)量分析 95二、乳清粉進口來源分析 95第三節(jié) 鮮乳品發(fā)展情況分析 97一、鮮乳品出口數(shù)量分析 97二、鮮乳品出口分析 97第十章 重點企業(yè)發(fā)展情況分析 98第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 98一、總體排名分析 98二、盈利能力對比分析 99三、償債能力對比分析 99四、營運能力對比分析 99五、發(fā)展能力對比分析 100第二節(jié) 伊利股份發(fā)展情況分析 101一、企業(yè)簡介 101二、經(jīng)營狀況分析 102三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 103四、SWOT分析 105五、發(fā)展趨勢 105第三節(jié) 光明乳業(yè)發(fā)展情況分析 108一、企業(yè)簡介 108二、經(jīng)營狀況分析 108三、SWOT分析 109四、發(fā)展趨勢 109第四節(jié) 三元股份發(fā)展情況分析 111一、企業(yè)簡介 111二、經(jīng)營狀況分析 112四、發(fā)展趨勢 112第十一章 2011年乳制品行業(yè)風(fēng)險分析 114第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險 114第二節(jié) 政策風(fēng)險 116第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險 117第四節(jié)