【正文】 準(zhǔn)組織（ISO）還專門制定了牛奶中糠氨酸和乳果糖的測(cè)定方法，但是在我國(guó)始終沒(méi)有得到應(yīng)有的重視和應(yīng)用，值得反思。 （五）糞污消納指數(shù) 糞污消納指數(shù)（feces and urine absorption index）是指消納1頭奶牛1年的糞便排放需要的耕地?cái)?shù)量。1頭高產(chǎn)奶牛，每日排糞量35～47kg，排尿量41～65kg，如果飼養(yǎng)100頭高產(chǎn)奶牛，1年的排糞量將達(dá)1300～1700噸，排尿量將達(dá)1500～2400噸，這些糞污如果無(wú)法消納，將對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響。歐洲國(guó)家在20世紀(jì)60年代就出現(xiàn)了養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成環(huán)境污染的問(wèn)題，由于應(yīng)對(duì)及時(shí)、法律嚴(yán)密、政策到位，目前基本上控制住了惡化的趨勢(shì)，能夠維持正常的、良性的農(nóng)牧業(yè)循環(huán)發(fā)展，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。實(shí)際上，歐洲各國(guó)的做法大同小異，而且都十分簡(jiǎn)單明了，就是通過(guò)立法規(guī)定奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)必須配備一定數(shù)量的耕地，主要是保證消納奶牛的糞便，同時(shí)還能為奶牛提供優(yōu)質(zhì)粗飼料。不同國(guó)家要求每頭奶牛配備耕地的數(shù)量不盡相同，。 我國(guó)環(huán)境保護(hù)部的全國(guó)第一次污染源普查數(shù)據(jù)顯示，2007年，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)、專業(yè)戶），居農(nóng)業(yè)污染源之首。因此，嚴(yán)格控制并消納養(yǎng)殖業(yè)的糞污排放污染已經(jīng)迫在眉睫，否則，我們今天消費(fèi)的肉、蛋、奶，需要子孫后代付出更高的代價(jià)來(lái)還環(huán)境污染債。 在我國(guó)，如何控制并消納奶牛養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成的環(huán)境污染，目前是說(shuō)得多，具體辦法少。世界上最成功的方法還是走農(nóng)牧業(yè)結(jié)合之路，即“養(yǎng)殖—糞便（沼氣、肥料）—耕地—飼料—養(yǎng)殖”模式。但是，每個(gè)國(guó)家，甚至每個(gè)地區(qū)，需要研究當(dāng)?shù)鼐唧w的土壤條件，以確定每頭奶牛需要配備多少耕地，制定出適合國(guó)情的糞污消納指數(shù)。消納糞尿污染是一項(xiàng)投入高、短期內(nèi)得不到經(jīng)濟(jì)回報(bào)的工作，所以難度大。在歐洲，政府部門除了通過(guò)立法強(qiáng)制實(shí)施糞污消納以外，還都有相關(guān)的配套政策和資金予以支持，做到堵疏結(jié)合，如歐盟為奶牛場(chǎng)進(jìn)行糞污消納設(shè)施設(shè)備的改造提供10%～20%的無(wú)償資金支持。除此之外，各國(guó)還有優(yōu)惠政策，像西班牙，為奶牛場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)備改造提供80%的無(wú)息貸款支持，償還期長(zhǎng)達(dá)12年。因此，我國(guó)開(kāi)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的糞便污染治理，既要高度重視，盡快立法實(shí)施，落到實(shí)處，又要制定相關(guān)的支持和鼓勵(lì)政策，措施周全，把保障奶業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展與治理環(huán)境污染兩個(gè)目標(biāo)統(tǒng)一起來(lái)，實(shí)現(xiàn)和諧共贏。第三章 2010年乳制品行業(yè)發(fā)展宏觀分析第一節(jié) 乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況分析一、企業(yè)數(shù)量變化分析2010年中國(guó)乳制品行業(yè)進(jìn)行了深刻的行業(yè)改革。質(zhì)檢總局于2011年2月24日宣布，乳制品生產(chǎn)許可證重新審核工作將由原計(jì)劃3月1日相應(yīng)順延至3月底。對(duì)比新的審查條例，跟之前的2006版相比，新版規(guī)則非常細(xì)致。在對(duì)產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、原輔料的要求、必要的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法等這些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更加瑣碎，比如生產(chǎn)區(qū)域類的廁所是不是有，消毒設(shè)施是不是也有，側(cè)面外面不應(yīng)該跟清潔作業(yè)區(qū)門窗相對(duì)，管得很細(xì)，所以估計(jì)可能對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)重新把整個(gè)廠都設(shè)計(jì)一遍。這次新規(guī)對(duì)企業(yè)增加設(shè)備、能源，會(huì)提高門檻，行業(yè)有小部分小企業(yè)中小企業(yè)肯定會(huì)達(dá)不到要求，因?yàn)槠渫顺鍪袌?chǎng)能夠起到凈化的作用。因此相比2009年，%，但經(jīng)過(guò)2010年的行業(yè)復(fù)蘇，%。表3 2006～2010年乳制品企業(yè)總體情況企業(yè)數(shù)目企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)（%）虧損企業(yè)數(shù)量虧損企業(yè)占比（%）20067171762007728174200875621420098121792010828181數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)二、從業(yè)人員數(shù)量變化分析2010年乳制品行業(yè)從業(yè)人數(shù)有所增長(zhǎng)，無(wú)論從人員絕對(duì)數(shù)量還是從業(yè)人數(shù)增速度上看，該行業(yè)的就業(yè)都有了適度提升?？傮w上講，該行業(yè)就業(yè)人數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，從2006年的202995人到2010年的221759人；從業(yè)人員增長(zhǎng)速度則在2009年經(jīng)歷了短暫下降后，%。過(guò)去五年中，2006年的從業(yè)人員增長(zhǎng)速度最快，%。表4 2006～2010年乳制品行業(yè)從業(yè)人員變化情況從業(yè)人員（人）人均銷售收入（萬(wàn)元）人均利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）從業(yè)人員增長(zhǎng)率（%）20062029952007207044200821041920092122532010221759數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)三、資產(chǎn)規(guī)模變化分析乳制品行業(yè) %，%%，呈現(xiàn)了加速增加的趨勢(shì)。人們對(duì)乳制品的需求量增加推動(dòng)了行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2009年和2010年乳制品行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)速度都些許回落，但依舊保持穩(wěn)定，同比增長(zhǎng)14%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖10 2006～2010年乳制品行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化四、收入利潤(rùn)變化分析過(guò)去五年中，乳制品行業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。絕對(duì)數(shù)量逐年遞增，相對(duì)增長(zhǎng)速度也保持平穩(wěn)。但乳制品行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)波動(dòng)較大，但利潤(rùn)增長(zhǎng)的波動(dòng)大也只是相對(duì)銷售收入的增長(zhǎng)而言。因此除了2008年，其他年份該行業(yè)的利潤(rùn)都有較為穩(wěn)定的增加。，其中2009年的利潤(rùn)增長(zhǎng)最為明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖11 2006～2010年乳制品行業(yè)收入與利潤(rùn)變化第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 一、供給總量及速率分析2002009和2010年我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，相比2007年，乳制品行業(yè)在2008年出現(xiàn)產(chǎn)量下降，但之后增長(zhǎng)平穩(wěn)。截止2010年12月，%，增長(zhǎng)速度明顯提高。這主要是由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及人民生活水平的提高，造成人們對(duì)于乳制品的需求不斷增加所致。2010年上半年，%。奶站管理逐步規(guī)范，生鮮乳質(zhì)量安全水平顯著提高，截止2010年6月底，奶站清理工作已經(jīng)全部完成，全國(guó)現(xiàn)有生鮮乳收購(gòu)站13503個(gè)，比整頓前減少6890個(gè)，機(jī)械化擠奶站的比例達(dá)到87%，比清理整頓前提高36個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖12 2006～2010年乳制品行業(yè)總產(chǎn)量分析二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）干乳制品供給增速，國(guó)產(chǎn)奶粉產(chǎn)量下降2010年，%。2010年國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，而以往每年都是在增加的，去年約下降12%。2010年110月全國(guó)，%。（二）酸奶供給持續(xù)增加正如2010年報(bào)告所述，酸奶勢(shì)必會(huì)成為乳制品行業(yè)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著人們對(duì)牛奶和奶制品了解的增加，這也是市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和走向。在奶業(yè)成熟的市市場(chǎng)，酸奶的消費(fèi)量占據(jù)奶制品消費(fèi)總量的20％～25%，而中國(guó)酸奶業(yè)經(jīng)歷了前幾年的高速發(fā)展，眼下這一比例僅在15％左右，消費(fèi)群體主要集中在一線城市。整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還在起步階段，前景廣闊。伊利集團(tuán)蘇州公司一期工程耗時(shí)11個(gè)月建成，是目前伊利在長(zhǎng)三角地區(qū)唯一的酸奶生產(chǎn)基地。，擁有12條全自動(dòng)生產(chǎn)線，可生產(chǎn)80多種不同口味的酸奶制品，年產(chǎn)量達(dá)10萬(wàn)噸。伊利還打算進(jìn)行擴(kuò)建。長(zhǎng)三角是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最為活躍的黃金區(qū)域之一，消費(fèi)潛力巨大。鑒于從大草原運(yùn)輸奶制品的成本過(guò)于高昂，采用當(dāng)?shù)啬淘丛诋?dāng)?shù)厣a(chǎn)是伊利為掌控華東市場(chǎng)的必然之舉。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù)，長(zhǎng)三角外圍的合肥，超過(guò)北京、上海成為今年前三個(gè)季度酸奶人均消費(fèi)最多的城市。而伊利方面表示，蘇州基地產(chǎn)能完全能覆蓋合肥市場(chǎng)。各大乳企也意識(shí)到這點(diǎn)，紛紛加緊布局。作為長(zhǎng)三角奶業(yè)的東道主光明在2010年下半年完成了乳品八廠的擴(kuò)建。據(jù)光明提供的數(shù)據(jù)，擴(kuò)建后的八廠是光明乳業(yè)旗下最大的酸奶生產(chǎn)基地，固定資產(chǎn)超過(guò)3億元，產(chǎn)能700噸/天，并先后引進(jìn)了德、美、法、丹麥、瑞典等先進(jìn)的罐裝流水線，共24條。而伊利除了長(zhǎng)三角的蘇州以及大本營(yíng)呼和浩特外，分別在北京和廣東佛山設(shè)有酸奶基地。其四個(gè)基地基本覆蓋了全國(guó)酸奶需求量最大的一線城市。（三）益生菌種投入加大在建廠布局的同時(shí)，益生菌菌種也是各家公司針?shù)h相對(duì)的關(guān)鍵。伊利高調(diào)聯(lián)手芬蘭Valio，獲得在中國(guó)獨(dú)家使用LGG益生菌的權(quán)限。而蒙牛也不示弱，找到了丹麥科汗森公司，號(hào)稱后者專門為中國(guó)人特別研制LABS益生菌，提供給蒙牛公司獨(dú)家使用。光明則通過(guò)多年研制，推出自主研發(fā)的產(chǎn)品光明健能AB100益生菌酸奶。目前中國(guó)公司所使用的絕大部分菌種都是進(jìn)口的。自主研發(fā)也是未來(lái)必然的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖13 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖三、2011～2013年供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2010年在建和擬建項(xiàng)目中，乳制品行業(yè)投資依舊集中在華北、東北和西南地區(qū)。表5 2010年乳制品行業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目概況日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)投資者投資總額（萬(wàn)元）投產(chǎn)日期2010/01/11達(dá)能乳業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目上海達(dá)能乳業(yè)（上海）有限公司700020102011/02/14湖北內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司20112010/02/23天津光明夢(mèng)得乳品增資項(xiàng)目天津光明乳業(yè)有限公司2000020102010/03/19伊利阜新奶源生產(chǎn)項(xiàng)目遼寧內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司6200020102010/05/14天津養(yǎng)樂(lè)多乳品新建工廠項(xiàng)目天津養(yǎng)樂(lè)多（中國(guó)）投資有限公司4575020102010/05/2010萬(wàn)噸乳制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目湖北均瑤集團(tuán)乳業(yè)股份有限公司1100020102010/06/30年產(chǎn)7萬(wàn)噸茶飲料、乳制品飲料罐裝生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目湖北達(dá)利食品有限公司400020102010/12/03天友乳業(yè)英華奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目重慶重慶英華農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司31532010 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)（二）2011～2013年供給預(yù)測(cè)2010年，整個(gè)行業(yè)克服了很多的困難。年初的冰雪冷凍災(zāi)害，疫情形勢(shì)非常復(fù)雜，加之生產(chǎn)成本上升，奶業(yè)安全事件頻發(fā)，問(wèn)題奶粉的事件層出不窮?？朔诉@些問(wèn)題，奶業(yè)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年奶產(chǎn)量3740萬(wàn)噸。2010～2012年將是國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的整合和兼并時(shí)代，隨著行業(yè)的兼并重組，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，中小型企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)成本的增加，無(wú)效產(chǎn)能將被淘汰；大型企業(yè)將憑借其資源和資金優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張，但各大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。2011年2月24日，國(guó)家質(zhì)檢總局宣布乳業(yè)審查延長(zhǎng)一個(gè)月，很多中小奶企難以逃脫被淘汰的命運(yùn)。有專家估計(jì)全國(guó)會(huì)有20%至25%的乳企被淘汰，有的地方淘汰率會(huì)達(dá)到40%，如云南、甘肅這些小乳企比較多的地方。但由于奶制品行業(yè)更多的是需求決定供給。在我國(guó)乳制品需求不斷增加的大背景下，乳制品行業(yè)的發(fā)展前景依然樂(lè)觀。我們預(yù)測(cè)未來(lái)三年的乳制品產(chǎn)量年均增速在15%以上。表6 國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)供給預(yù)測(cè)乳制品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)率（%）2005200620072008200920102011E24832012E28562013E3284數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來(lái)第三節(jié) 2010年乳制品行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 從歷史的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，全世界各國(guó)的牛奶消費(fèi)量是與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展成正比關(guān)系，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)越良好，牛奶的消費(fèi)需求也會(huì)隨之攀升。在1985年，中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)處于一個(gè)初級(jí)發(fā)展階段。進(jìn)入2000年后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)地位的不斷提高，%%。2008年上半年中國(guó)牛奶產(chǎn)量便已達(dá)到1860萬(wàn)噸，%。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)奶類人均占有量將達(dá)到25千克，總產(chǎn)量達(dá)到4250萬(wàn)噸。中國(guó)愈來(lái)愈成為世界最大的牛奶消費(fèi)國(guó)之一。在我國(guó)的液態(tài)奶消費(fèi)中，2000年前，巴氏鮮奶一直擔(dān)當(dāng)市場(chǎng)的主角，當(dāng)時(shí)，巴氏奶與常奶兩者的比例剛好是現(xiàn)在的顛倒數(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)之后，常奶發(fā)展迅速，僅僅是三五年的時(shí)間，常奶和巴氏奶的市場(chǎng)格局發(fā)生了完全的顛倒性的變化，其兩者的比例繼而演變成為7:3的現(xiàn)狀。在國(guó)外，巴氏奶是乳品消費(fèi)主流，％，歐洲達(dá)95％，美國(guó)達(dá)90％，鄰國(guó)日本達(dá)85％，而目前我國(guó)卻只有30％，三聚氰胺時(shí)間后，巴氏奶迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。相信隨著人們對(duì)于乳制品的認(rèn)識(shí)加深以及牛奶運(yùn)輸渠道的發(fā)展，巴氏奶會(huì)有上升的空間。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始購(gòu)買高品質(zhì)牛奶，這一方面是生活水平提高的結(jié)果，另一方面也是乳制品企業(yè)提高產(chǎn)品利潤(rùn)率，差異化競(jìng)爭(zhēng)的的表現(xiàn)。從空間結(jié)構(gòu)上，我國(guó)城市和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的差異對(duì)乳制品消費(fèi)的影響也十分明顯。從目前中國(guó)乳品消費(fèi)實(shí)際來(lái)看，消費(fèi)很不均衡，甚至可以說(shuō)乳品尚未成為中國(guó)城鄉(xiāng)居民大宗消費(fèi)食品。從2007年來(lái)看，有9個(gè)省份 （福建、浙江、湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、海南和云南)）城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)低于20千克，只有山西和北京人均乳品消費(fèi)達(dá)到40千克以上。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)農(nóng)村居民人均乳品消費(fèi)達(dá)到在3～。一、需求總量及速率分析2006～2010年，我國(guó)乳制品行業(yè)銷售額增長(zhǎng)趨勢(shì)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，收入增速在逐年遞減的情況下，在2010年得到提速。，2009年繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，%，2010年則無(wú)論在收入絕對(duì)值還是增速上均都有增加，%，增長(zhǎng)速度明顯加快。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖14 2006～2010年乳制品行業(yè)銷售收入二、需求結(jié)構(gòu)變化分析同2010年的分析報(bào)告結(jié)論一致，實(shí)際消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國(guó)牛奶人均消費(fèi)量偏低，行業(yè)存在大幅增長(zhǎng)空間。但結(jié)構(gòu)分析表明，機(jī)會(huì)將主要來(lái)自中低收入階層，包括城鎮(zhèn)中低收入人群和農(nóng)村居民，他們收入水平上升是未來(lái)需求釋放的決定因素。收入低直接抑制農(nóng)村居民牛奶消費(fèi)需求釋放。，雖同比上升14%，仍不到城鎮(zhèn)居民的十分之一。人口基數(shù)龐大與低人均消費(fèi)量顯然意味著巨大的增長(zhǎng)潛力，但農(nóng)村居民收入低是直接抑制牛奶消費(fèi)的現(xiàn)實(shí)因素。2008年農(nóng)村居民人均純收入仍低于1996年城鎮(zhèn)人均可支配收入，07年農(nóng)村食物開(kāi)支甚至比95年城鎮(zhèn)還低了近400元，考慮通脹因素影響，兩者實(shí)際購(gòu)買力差距更明顯。龐大的市場(chǎng)需要收入增長(zhǎng)的刺激。同時(shí)對(duì)比中國(guó)與世界主要國(guó)家奶制品消費(fèi)的情況，也可以看到中國(guó)乳制品行業(yè)的仍有很大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg,CEIC圖15 世界主要乳品消費(fèi)