【正文】 準組織（ISO）還專門制定了牛奶中糠氨酸和乳果糖的測定方法，但是在我國始終沒有得到應有的重視和應用，值得反思。 （五）糞污消納指數 糞污消納指數（feces and urine absorption index）是指消納1頭奶牛1年的糞便排放需要的耕地數量。1頭高產奶牛，每日排糞量35～47kg，排尿量41～65kg，如果飼養(yǎng)100頭高產奶牛，1年的排糞量將達1300～1700噸，排尿量將達1500～2400噸，這些糞污如果無法消納，將對當地環(huán)境產生嚴重影響。歐洲國家在20世紀60年代就出現了養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成環(huán)境污染的問題，由于應對及時、法律嚴密、政策到位，目前基本上控制住了惡化的趨勢，能夠維持正常的、良性的農牧業(yè)循環(huán)發(fā)展，積累了寶貴的經驗。實際上，歐洲各國的做法大同小異，而且都十分簡單明了，就是通過立法規(guī)定奶牛養(yǎng)殖場必須配備一定數量的耕地，主要是保證消納奶牛的糞便，同時還能為奶牛提供優(yōu)質粗飼料。不同國家要求每頭奶牛配備耕地的數量不盡相同，。 我國環(huán)境保護部的全國第一次污染源普查數據顯示，2007年，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)、專業(yè)戶），居農業(yè)污染源之首。因此，嚴格控制并消納養(yǎng)殖業(yè)的糞污排放污染已經迫在眉睫，否則，我們今天消費的肉、蛋、奶，需要子孫后代付出更高的代價來還環(huán)境污染債。 在我國，如何控制并消納奶牛養(yǎng)殖業(yè)糞污排放造成的環(huán)境污染，目前是說得多，具體辦法少。世界上最成功的方法還是走農牧業(yè)結合之路，即“養(yǎng)殖—糞便（沼氣、肥料）—耕地—飼料—養(yǎng)殖”模式。但是，每個國家，甚至每個地區(qū)，需要研究當地具體的土壤條件，以確定每頭奶牛需要配備多少耕地，制定出適合國情的糞污消納指數。消納糞尿污染是一項投入高、短期內得不到經濟回報的工作，所以難度大。在歐洲，政府部門除了通過立法強制實施糞污消納以外，還都有相關的配套政策和資金予以支持，做到堵疏結合，如歐盟為奶牛場進行糞污消納設施設備的改造提供10%～20%的無償資金支持。除此之外，各國還有優(yōu)惠政策，像西班牙，為奶牛場的環(huán)境保護設施設備改造提供80%的無息貸款支持，償還期長達12年。因此，我國開展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的糞便污染治理，既要高度重視，盡快立法實施，落到實處，又要制定相關的支持和鼓勵政策，措施周全，把保障奶業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展與治理環(huán)境污染兩個目標統一起來，實現和諧共贏。第三章 2010年乳制品行業(yè)發(fā)展宏觀分析第一節(jié) 乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況分析一、企業(yè)數量變化分析2010年中國乳制品行業(yè)進行了深刻的行業(yè)改革。質檢總局于2011年2月24日宣布，乳制品生產許可證重新審核工作將由原計劃3月1日相應順延至3月底。對比新的審查條例，跟之前的2006版相比，新版規(guī)則非常細致。在對產品相關的標準、原輔料的要求、必要的出廠檢驗設備、檢驗項目和方法等這些檢驗標準更加瑣碎，比如生產區(qū)域類的廁所是不是有，消毒設施是不是也有，側面外面不應該跟清潔作業(yè)區(qū)門窗相對，管得很細，所以估計可能對于很多企業(yè)來說會重新把整個廠都設計一遍。這次新規(guī)對企業(yè)增加設備、能源，會提高門檻，行業(yè)有小部分小企業(yè)中小企業(yè)肯定會達不到要求，因為其退出市場能夠起到凈化的作用。因此相比2009年，%，但經過2010年的行業(yè)復蘇，%。表3 2006～2010年乳制品企業(yè)總體情況企業(yè)數目企業(yè)數量同比增長（%）虧損企業(yè)數量虧損企業(yè)占比（%）20067171762007728174200875621420098121792010828181數據來源：中國乳制品工業(yè)協會二、從業(yè)人員數量變化分析2010年乳制品行業(yè)從業(yè)人數有所增長，無論從人員絕對數量還是從業(yè)人數增速度上看，該行業(yè)的就業(yè)都有了適度提升。總體上講，該行業(yè)就業(yè)人數相對穩(wěn)定，從2006年的202995人到2010年的221759人；從業(yè)人員增長速度則在2009年經歷了短暫下降后，%。過去五年中，2006年的從業(yè)人員增長速度最快，%。表4 2006～2010年乳制品行業(yè)從業(yè)人員變化情況從業(yè)人員（人）人均銷售收入（萬元）人均利潤總額（萬元）從業(yè)人員增長率（%）20062029952007207044200821041920092122532010221759數據來源：中國乳制品工業(yè)協會三、資產規(guī)模變化分析乳制品行業(yè) %，%%，呈現了加速增加的趨勢。人們對乳制品的需求量增加推動了行業(yè)資產規(guī)模不斷擴大。2009年和2010年乳制品行業(yè)的資產規(guī)模的增長速度都些許回落，但依舊保持穩(wěn)定，同比增長14%。數據來源：國家統計局圖10 2006～2010年乳制品行業(yè)資產規(guī)模變化四、收入利潤變化分析過去五年中，乳制品行業(yè)的銷售收入增長較為穩(wěn)定。絕對數量逐年遞增，相對增長速度也保持平穩(wěn)。但乳制品行業(yè)的利潤增長波動較大，但利潤增長的波動大也只是相對銷售收入的增長而言。因此除了2008年，其他年份該行業(yè)的利潤都有較為穩(wěn)定的增加。，其中2009年的利潤增長最為明顯。數據來源：國家統計局圖11 2006～2010年乳制品行業(yè)收入與利潤變化第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)供給分析及預測 一、供給總量及速率分析2002009和2010年我國乳制品行業(yè)產量保持了穩(wěn)定的增長，相比2007年，乳制品行業(yè)在2008年出現產量下降，但之后增長平穩(wěn)。截止2010年12月，%，增長速度明顯提高。這主要是由于國民經濟的增長以及人民生活水平的提高，造成人們對于乳制品的需求不斷增加所致。2010年上半年，%。奶站管理逐步規(guī)范，生鮮乳質量安全水平顯著提高，截止2010年6月底，奶站清理工作已經全部完成，全國現有生鮮乳收購站13503個，比整頓前減少6890個，機械化擠奶站的比例達到87%，比清理整頓前提高36個百分點。數據來源：國家統計局圖12 2006～2010年乳制品行業(yè)總產量分析二、供給結構變化分析（一）干乳制品供給增速，國產奶粉產量下降2010年，%。2010年國產嬰幼兒奶粉的產量出現明顯下降，而以往每年都是在增加的，去年約下降12%。2010年110月全國，%。（二）酸奶供給持續(xù)增加正如2010年報告所述，酸奶勢必會成為乳制品行業(yè)的一個增長點。隨著人們對牛奶和奶制品了解的增加，這也是市場的發(fā)展趨勢和走向。在奶業(yè)成熟的市市場，酸奶的消費量占據奶制品消費總量的20％～25%，而中國酸奶業(yè)經歷了前幾年的高速發(fā)展，眼下這一比例僅在15％左右，消費群體主要集中在一線城市。整個行業(yè)的發(fā)展還在起步階段，前景廣闊。伊利集團蘇州公司一期工程耗時11個月建成，是目前伊利在長三角地區(qū)唯一的酸奶生產基地。，擁有12條全自動生產線，可生產80多種不同口味的酸奶制品，年產量達10萬噸。伊利還打算進行擴建。長三角是中國經濟最為活躍的黃金區(qū)域之一，消費潛力巨大。鑒于從大草原運輸奶制品的成本過于高昂，采用當地奶源在當地生產是伊利為掌控華東市場的必然之舉。據國家統計局日前公布的數據，長三角外圍的合肥，超過北京、上海成為今年前三個季度酸奶人均消費最多的城市。而伊利方面表示，蘇州基地產能完全能覆蓋合肥市場。各大乳企也意識到這點，紛紛加緊布局。作為長三角奶業(yè)的東道主光明在2010年下半年完成了乳品八廠的擴建。據光明提供的數據，擴建后的八廠是光明乳業(yè)旗下最大的酸奶生產基地，固定資產超過3億元，產能700噸/天，并先后引進了德、美、法、丹麥、瑞典等先進的罐裝流水線，共24條。而伊利除了長三角的蘇州以及大本營呼和浩特外，分別在北京和廣東佛山設有酸奶基地。其四個基地基本覆蓋了全國酸奶需求量最大的一線城市。（三）益生菌種投入加大在建廠布局的同時，益生菌菌種也是各家公司針鋒相對的關鍵。伊利高調聯手芬蘭Valio，獲得在中國獨家使用LGG益生菌的權限。而蒙牛也不示弱，找到了丹麥科汗森公司，號稱后者專門為中國人特別研制LABS益生菌，提供給蒙牛公司獨家使用。光明則通過多年研制，推出自主研發(fā)的產品光明健能AB100益生菌酸奶。目前中國公司所使用的絕大部分菌種都是進口的。自主研發(fā)也是未來必然的趨勢。數據來源：世經未來圖13 乳制品產業(yè)鏈簡圖三、2011～2013年供給預測（一）在建及擬建項目分析2010年在建和擬建項目中，乳制品行業(yè)投資依舊集中在華北、東北和西南地區(qū)。表5 2010年乳制品行業(yè)新開工項目概況日期項目名稱項目地點投資者投資總額（萬元）投產日期2010/01/11達能乳業(yè)增資擴產項目上海達能乳業(yè)（上海）有限公司700020102011/02/14湖北內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司20112010/02/23天津光明夢得乳品增資項目天津光明乳業(yè)有限公司2000020102010/03/19伊利阜新奶源生產項目遼寧內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司6200020102010/05/14天津養(yǎng)樂多乳品新建工廠項目天津養(yǎng)樂多（中國）投資有限公司4575020102010/05/2010萬噸乳制品生產建設項目湖北均瑤集團乳業(yè)股份有限公司1100020102010/06/30年產7萬噸茶飲料、乳制品飲料罐裝生產線擴建項目湖北達利食品有限公司400020102010/12/03天友乳業(yè)英華奶牛養(yǎng)殖基地建設項目重慶重慶英華農業(yè)開發(fā)有限公司31532010 數據來源：世經未來（二）2011～2013年供給預測2010年，整個行業(yè)克服了很多的困難。年初的冰雪冷凍災害，疫情形勢非常復雜，加之生產成本上升，奶業(yè)安全事件頻發(fā)，問題奶粉的事件層出不窮?？朔诉@些問題，奶業(yè)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，全年奶產量3740萬噸。2010～2012年將是國內乳制品行業(yè)的整合和兼并時代，隨著行業(yè)的兼并重組，行業(yè)集中度將進一步提高，中小型企業(yè)由于經營成本的增加，無效產能將被淘汰；大型企業(yè)將憑借其資源和資金優(yōu)勢，產能將進一步擴張，但各大品牌之間的競爭會更加激烈。2011年2月24日，國家質檢總局宣布乳業(yè)審查延長一個月，很多中小奶企難以逃脫被淘汰的命運。有專家估計全國會有20%至25%的乳企被淘汰，有的地方淘汰率會達到40%，如云南、甘肅這些小乳企比較多的地方。但由于奶制品行業(yè)更多的是需求決定供給。在我國乳制品需求不斷增加的大背景下，乳制品行業(yè)的發(fā)展前景依然樂觀。我們預測未來三年的乳制品產量年均增速在15%以上。表6 國內乳制品行業(yè)供給預測乳制品產量（萬噸）同比增長率（%）2005200620072008200920102011E24832012E28562013E3284數據來源：國家統計局，世經未來第三節(jié) 2010年乳制品行業(yè)需求分析及預測 從歷史的發(fā)展規(guī)律來看，全世界各國的牛奶消費量是與當地經濟的發(fā)展成正比關系，經濟發(fā)展的狀態(tài)越良好，牛奶的消費需求也會隨之攀升。在1985年，中國整體經濟處于一個初級發(fā)展階段。進入2000年后，隨著中國經濟快速增長，中國在世界經濟地位的不斷提高，%%。2008年上半年中國牛奶產量便已達到1860萬噸，%。據中國農業(yè)部預測，到2030年，中國奶類人均占有量將達到25千克，總產量達到4250萬噸。中國愈來愈成為世界最大的牛奶消費國之一。在我國的液態(tài)奶消費中，2000年前，巴氏鮮奶一直擔當市場的主角，當時，巴氏奶與常奶兩者的比例剛好是現在的顛倒數。進入21世紀之后，常奶發(fā)展迅速，僅僅是三五年的時間，常奶和巴氏奶的市場格局發(fā)生了完全的顛倒性的變化，其兩者的比例繼而演變成為7:3的現狀。在國外，巴氏奶是乳品消費主流，％，歐洲達95％，美國達90％，鄰國日本達85％，而目前我國卻只有30％，三聚氰胺時間后，巴氏奶迎來了發(fā)展契機。相信隨著人們對于乳制品的認識加深以及牛奶運輸渠道的發(fā)展，巴氏奶會有上升的空間。 從產品結構上來看，越來越多的消費者開始購買高品質牛奶，這一方面是生活水平提高的結果，另一方面也是乳制品企業(yè)提高產品利潤率，差異化競爭的的表現。從空間結構上，我國城市和農村經濟的差異對乳制品消費的影響也十分明顯。從目前中國乳品消費實際來看，消費很不均衡，甚至可以說乳品尚未成為中國城鄉(xiāng)居民大宗消費食品。從2007年來看，有9個省份 （福建、浙江、湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、海南和云南)）城鎮(zhèn)居民人均乳品消費低于20千克，只有山西和北京人均乳品消費達到40千克以上。據初步統計，中國農村居民人均乳品消費達到在3～。一、需求總量及速率分析2006～2010年，我國乳制品行業(yè)銷售額增長趨勢出現了轉折，收入增速在逐年遞減的情況下，在2010年得到提速。，2009年繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，%，2010年則無論在收入絕對值還是增速上均都有增加，%，增長速度明顯加快。數據來源：國家統計局圖14 2006～2010年乳制品行業(yè)銷售收入二、需求結構變化分析同2010年的分析報告結論一致，實際消費數據顯示，當前中國牛奶人均消費量偏低，行業(yè)存在大幅增長空間。但結構分析表明，機會將主要來自中低收入階層，包括城鎮(zhèn)中低收入人群和農村居民，他們收入水平上升是未來需求釋放的決定因素。收入低直接抑制農村居民牛奶消費需求釋放。，雖同比上升14%，仍不到城鎮(zhèn)居民的十分之一。人口基數龐大與低人均消費量顯然意味著巨大的增長潛力，但農村居民收入低是直接抑制牛奶消費的現實因素。2008年農村居民人均純收入仍低于1996年城鎮(zhèn)人均可支配收入，07年農村食物開支甚至比95年城鎮(zhèn)還低了近400元，考慮通脹因素影響，兩者實際購買力差距更明顯。龐大的市場需要收入增長的刺激。同時對比中國與世界主要國家奶制品消費的情況，也可以看到中國乳制品行業(yè)的仍有很大的發(fā)展空間。數據來源：Bloomberg,CEIC圖15 世界主要乳品消費