【文章內(nèi)容簡介】 它乳制品類（干酪素、乳糖、乳清粉等）。乳制品行業(yè)在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，該行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的變化，已成為技術(shù)裝備先進、產(chǎn)品品種較為齊全、初具規(guī)模的現(xiàn)代化食品制造業(yè)，隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費市場會不斷擴大并趨于成熟。本報告所研究的乳制品行業(yè)是指國民經(jīng)濟行業(yè)分類中的液體乳及乳制品制造業(yè)。二、乳制品的分類本報告所分析的乳制品行業(yè)是指《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/噸47542002）中的食品制造業(yè)（行業(yè)代碼為14）下的一個子行業(yè)，屬于液體乳及乳制品制造這一小類，其行業(yè)代碼為1440。乳制品的種類很多，主要分為六大類：（一）液體乳類：主要包括：殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等。（二）乳粉類：主要包括全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉嬰幼兒乳粉；其他配方乳粉。（三）煉乳類：主要包括全脂無糖煉乳（淡煉乳）。全脂加糖煉乳、調(diào)味煉乳、配方煉乳等。（四）乳脂肪類：主要包括稀奶油、奶油和無水奶油。（五）干酪類：主要包括原干酪、再制干酪等。（六）其他類：主要包括干酪素；乳糖；乳清粉；濃縮乳清蛋白等。第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位在經(jīng)歷乳業(yè)危機后，我國乳制品行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值均呈現(xiàn)正增長，產(chǎn)銷率穩(wěn)定，呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)回升態(tài)勢。國內(nèi)乳制品消費市場已明顯回暖，消費趨于理性。，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 2005～2010年乳制品行業(yè)發(fā)展情況由于2010年乳制品行業(yè)以高于國民經(jīng)濟的速度增長，%%。2007年到2010年，乳制品行業(yè)實現(xiàn)了“V”字形增長。乳制品行業(yè)的持續(xù)增長部分得益于我國平穩(wěn)的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。2010年全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜，我國則總體上保持了相對穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展勢頭。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 乳制品行業(yè)總產(chǎn)值占比情況第二章 2010年乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟運行2011年世界經(jīng)濟形勢謹慎樂觀。作為“十二五”的開局之年，在外需乏力、貨幣政策收緊和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，預(yù)計2011年我國GDP 增長會些微放緩。2010全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計算，%。2011年宏觀經(jīng)濟政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“控物價”；財政政策重在“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“穩(wěn)增長”；貨幣政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，更加注重對差別存款準備金率的運用，貨幣信貸回歸常態(tài)。（一）全國經(jīng)濟先高后低在外部環(huán)境改善、政策刺激和低基數(shù)等因素的影響下，2010年我國經(jīng)濟延續(xù)了2009年以來的回升向好態(tài)勢。分季度看，%，%，%，%。四個季度的經(jīng)濟增長呈現(xiàn)了先高后低的態(tài)勢。其原因主要有兩個：一是基數(shù)不斷抬高。去年全年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)“前低后高”，對今年經(jīng)濟走勢的影響明顯。二是政策主動調(diào)控。今年以來國家先后出臺兩次房地產(chǎn)“新政”、規(guī)范地方融資平臺和加大節(jié)能減排等政策對經(jīng)濟增長起到了明顯的抑制作用。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 2006年以來我國GDP季度增長情況總體來說，2010年中國經(jīng)濟還是延續(xù)了2009年以來的回升向好態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)強力反彈，國內(nèi)需求強勁，出口恢復(fù)較快增長，三大動力協(xié)調(diào)性明顯增強。（二）投資增長回落，投資結(jié)構(gòu)改善2010年全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，%，扣除價格因素，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 2006～2010年固定資產(chǎn)投資情況在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。分地區(qū)看，%，%，%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元，%。在增長放慢的同時，2010年投資結(jié)構(gòu)也明顯改善，主要表現(xiàn)在：一是中央項目增長持續(xù)回落，前11個月，%，%；二是房地產(chǎn)投資依然高漲，%，；三是第三產(chǎn)業(yè)投資快于一、二產(chǎn)業(yè)，%，%%；四是西部地區(qū)增長快于東部地區(qū)。111月，東、中、%、%%。2011年通脹壓力空前加大，央行已經(jīng)啟動了加息周期，貨幣政策由穩(wěn)健趨向緊縮。加之外部環(huán)境復(fù)雜，我們預(yù)計2011年投資增幅會繼續(xù)小幅回落，投資結(jié)構(gòu)則會按照“十二五”規(guī)劃的方向繼續(xù)調(diào)整。（三）工業(yè)生產(chǎn)增速加快%。分季度看，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2006～2010年工業(yè)增加值情況分登記注冊類型看，%；%；%；%。分輕重工業(yè)看，%，%。分行業(yè)看，在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，%，%，%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。雖然面臨節(jié)能減排的壓力，相比2009年，2010年的工業(yè)增加速度增加明顯。這一方面是09年擴張財政的后續(xù)影響，另一方面也是經(jīng)濟逐漸恢復(fù)的帶動效果。（四）社會消費品零售總額持續(xù)增長全年社會消費品零售總額154554億元，%；扣除價格因素，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額20865億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 2006～2010年國內(nèi)消費增速情況按消費形態(tài)分，餐飲收入17636億元，%；商品零售136918億元，%。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。熱點消費快速增長。其中，%，%，%，%。相比2009年，2010年人均消費增速穩(wěn)中有升。由于擴大內(nèi)需政策的持續(xù)實施，我們預(yù)計2011年的人均消費會有更快的增長。（五）CPI和PPI上漲明顯2010年1月，國內(nèi)的CPI和PPI延續(xù)了09年底的情形，之后全年的CPI和PPI呈現(xiàn)出上漲的勢頭。%。其中，%，%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。%，%。%，%，%。全年原材料、燃料、%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2009年以來我國CPI和PPI走勢情況由上圖明顯看出，我國的物價水平從09年即開始出現(xiàn)上漲趨勢，2010年全年CPI和PPI的上漲比較明顯。由于央行已經(jīng)著手控制通脹水平，連續(xù)提高存款準備金率和存貸款利率，我們預(yù)計2011年的物價上漲將會得到抑制，物價水平會在2011年的水平上徘徊并最終緩慢下降。二、貨幣及信貸政策盡管2010 年我國宏觀調(diào)控政策的主基調(diào)沒有變化，名義上一直實行的是“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”，但政策內(nèi)涵卻發(fā)生了重大變化?！斑m度寬松的貨幣政策”已從“寬松”轉(zhuǎn)向“趨緊”，貨幣供應(yīng)量增速明顯回落。，同比下降17%。央行在2010年多次提高存款準備金率，已連續(xù)兩次動用加息手段。財政政策刺激力度也比預(yù)期的要小。預(yù)計2011年央行依舊會施行謹慎的貨幣政策，這對于乳業(yè)行業(yè)的信貸多好會有影響，但由于乳業(yè)不是貨幣政策重點檢查的對象，所以該行業(yè)的信貸環(huán)境依舊向好。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2009年以來貨幣供應(yīng)情況三、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳制品行業(yè)的影響2010年，對于中國乳業(yè)來講注定是一個不平常的年份。剛剛從08年的危機中恢復(fù)過來，三聚氰胺問題奶粉重返江湖、乳業(yè)新國標被質(zhì)疑倒退25年、圣元奶粉疑致嬰兒性早熟、問題洋奶粉頻叩國門、問題奶粉疑重新包裝上市……一波又一波的乳業(yè)安全事件，一次又一次地刺激著國內(nèi)消費者的神經(jīng)，考驗著消費者的心理承受力。但乳企還算看到了希望，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，2010年，%，％，％。 （一）對國際市場的影響伴隨著金融危機的陰影逐漸淡去，2010年全球乳制品市場價格也逐漸恢復(fù)到正常水平。作為正常的食品消費，乳制品價格也隨著人們收入的逐漸穩(wěn)定而提升。歐盟和美國市場的主要乳制品價格也已走出09年的谷底，如2010年11月22日～11月26日，美國東北部的乳清粉報價為814～869美元/噸，而09年干乳清粉曾達到338美元/噸的低價。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，截至到2010年10月，美國的奶牛存欄為912萬頭，%。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2010年美國的牛奶產(chǎn)量可能會達到1928億磅，為歷史最高。而與此同時，為1984年以來的最高點。因此2010年美國乳業(yè)市場的情況是生產(chǎn)相對過剩。歐洲市場2010年11月22日～26日的乳清粉和全脂奶粉報價分別為950～1050美元/噸和 3500～3750美元/噸。但也有新的問題的出現(xiàn)。進入2010年以來，同世界上大多數(shù)國家一樣，美國的糧食價格也在大幅上漲，其中小麥的價格比年初時上漲了27%，棉花上漲了48%。糧食價格的上漲推動了飼料價格的飆升。因此雖然2010年乳制品價格已走出2009年的陰影，但奶農(nóng)依然要承受飼養(yǎng)成本增加帶來的壓力。（二）對國內(nèi)市場的影響2010年中國乳業(yè)主要圍繞著恢復(fù)性增長和成本壓力這兩個主題。，乳制品行業(yè)景氣狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，銷售、出口、稅金等指標有所增長。原因是隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的進一步落實、產(chǎn)奶旺季的到來、國際乳制品市場的逐步回暖和消費者信心的進一步恢復(fù) 乳制品行業(yè)得以保持恢復(fù)性增長。，%，%，%，%。然而2010年三聚氰胺問題奶粉重返江湖、乳業(yè)新國標被質(zhì)疑倒退25年、圣元奶粉疑致嬰兒性早熟等時間再一次引發(fā)了消費者對中國乳業(yè)的質(zhì)疑。龐大的國內(nèi)需求進而導(dǎo)致了乳制品進口的繼續(xù)增長。2010年9月，從不同品類的進口量來看，與上年同期相比，增幅較大的分別是乳粉類和酸乳，其次是乳清制品、鮮奶乳脂類和乳酪類有不同程度的下降。2010年9月份國內(nèi)乳品需求依然旺盛，進口價格大幅上漲，乳品進口量繼續(xù)增長，特別是乳粉。2010年9月份，%；，%，%；酸奶進口118噸，%，乳清制品進口26638噸，%；乳脂類進口1309噸，%。鮮奶進口1311噸，%；乳酪類進口2023噸，%。2010年以來國內(nèi)玉米市場價格在減產(chǎn)、需求、政策等多種因素影響下呈現(xiàn)出大幅上漲走勢。6月開始，受政策調(diào)控，國內(nèi)玉米市場高位震蕩。10月之后，受大宗商品漲價帶動，新季玉米價格高開高走，快速上漲。11月末在國家調(diào)控措施影響下，開始走弱，目前保持了高位小幅波動走勢。受國內(nèi)玉米需求增加及通脹預(yù)期的影響，預(yù)計2011年國內(nèi)玉米市場價格仍有走高的空間。因此2011年中國乳業(yè)降低生產(chǎn)成本的壓力很大。第二節(jié) 2010年乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總 表1 2010年來我國乳制品行業(yè)新政策正式頒布或啟動時間政策名稱或舉措核心思路及影響《食品添加劑新品種管理辦法》加強食品添加劑新品種管理衛(wèi)生部發(fā)布《生乳》等66項食品安全國家標準規(guī)范乳制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則（2010版）》加強乳制品質(zhì)量安全工作，嚴格乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（2010版）》加強乳制品質(zhì)量安全工作，嚴格乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管衛(wèi)生部關(guān)于《食品添加劑瓊脂（瓊膠）》等97項食品安全國家標準的公告規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標準數(shù)據(jù)來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會二、重點政策及重大事件分析《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》發(fā)布2010年12月30日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、監(jiān)察部、農(nóng)業(yè)部、商業(yè)部、衛(wèi)生部、中國人民銀行、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局和國家食品藥品監(jiān)管局等十部委在人民大會堂舉辦《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》發(fā)布暨試點啟動儀式，它標志著全面推進食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作正式啟動。工業(yè)和信息化部部長李毅中代表國務(wù)院十部委發(fā)布《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，宣布在黑龍江省乳制品行業(yè)、河南省肉類加工行業(yè)啟動企業(yè)試點工作，并就如何貫徹落實《指導(dǎo)意見》等向地方相關(guān)部門、食品行業(yè)和企業(yè)提出了要求。政策點評：《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），于2009年12月30日正式發(fā)布。不同于以往的是，此次《指導(dǎo)意見》由工信部、國家質(zhì)檢總局、商務(wù)部、衛(wèi)生部、國家工商總局等10部委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聚首北京人民大會堂高調(diào)發(fā)布，不僅表明國家對食品安全的重視，也凸顯出這份文件的分量和意義。誠信體系建設(shè)工作率先在乳制品企業(yè)和肉制品加工企業(yè)展開試點。作為乳業(yè)大省的黑龍江被列入首批試點地區(qū)。提高我國食品安全質(zhì)量水平，不僅僅需要動力，更需要有一個廣泛認同、廣泛參與的“行動指南”。在《指導(dǎo)意見》中，政府、行業(yè)、企業(yè)都分別明確了具體角色、定位和工作要求，同時，也是食品生產(chǎn)企業(yè)的“誠信行動綱領(lǐng)”，它標志著食品行業(yè)誠信體系建設(shè)又邁上了一個新的臺階。這次《指導(dǎo)意見》有五個亮點。亮點一，食品行業(yè)的信用體系建設(shè)工作應(yīng)該是一種長效機制，是由全社會廣泛參與的一項系統(tǒng)工程。這次發(fā)布的《指導(dǎo)意見》強調(diào)，食品誠信體系建設(shè)是全社會共同參與的系統(tǒng)工程，建立政府部門聯(lián)合推動、行業(yè)協(xié)會加強自律、企業(yè)履行主體責(zé)任、社會各界廣泛參與并監(jiān)督的工作機制，積極推動建立和形成一套適合我國食品行業(yè)健康發(fā)展的誠信體系，確實使人們感受到政府做好這項工作的決心和力度。亮點二，政府對企業(yè)誠信等相關(guān)信息實現(xiàn)共享?！吨笇?dǎo)意見》要求，要建立全國統(tǒng)一的食品企業(yè)誠信平臺，合法征集和披露企業(yè)誠信等相關(guān)監(jiān)管信息，這也是食品安全監(jiān)管的新嘗試，是對現(xiàn)有監(jiān)管體制的有益補充，向逐步實現(xiàn)政府、行業(yè)組織之間資源、信息共享邁出了重要一步。亮點三，在《指導(dǎo)意見》的推動下，《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準則》的行業(yè)標準很快就要出臺?？茖W(xué)制定公開統(tǒng)一的企業(yè)誠信評價標準，這將徹底改變“多方評價、多個標準、多種渠道、多個結(jié)果”的現(xiàn)象，避免交叉重復(fù)評價，使評價工作做到公平、公正、科學(xué)、權(quán)威。亮點四，政府共同使用評價結(jié)果，充分體現(xiàn)“獎優(yōu)汰劣”?！吨笇?dǎo)意見》明確寫明，應(yīng)建立獎懲制度，褒揚、宣傳誠實守信的企業(yè)并予以相應(yīng)的政策扶持，社會資源向誠信企業(yè)傾斜，在政府采購、招投標管理、公共服務(wù)、項目核準、技術(shù)改造、融資受信、社會宣傳等方面得到重點支持和優(yōu)先安排，使信用優(yōu)良企業(yè)能得到“實實在在”的褒獎。懲罰不講誠信的企業(yè)，讓失信企業(yè)登上“黑名單”。這對于提高企業(yè)參與誠信體系建設(shè)的積極性，促進培育我國民族食品工業(yè)品牌，形成全社會誠信經(jīng)營的濃厚氛圍，有著積極的推動作用。亮點五，《指導(dǎo)意見》描繪出我國食品行業(yè)誠信體系建設(shè)的框架藍圖。提出了用3年左右時間，初步建立起比較完善的食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系、企業(yè)誠信信息征集和披露體系、企業(yè)誠信評價體系，形成政府部門協(xié)同推動、行業(yè)協(xié)會自律、食品企業(yè)積極參與、質(zhì)量安全誠信有效落實的食品工業(yè)誠信體系運行機制。公布乳制品審查細則2010年11月4日，國家質(zhì)檢總局公布《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細