【正文】 三元股份、皇氏乳業(yè)等。伊利股份、蒙牛乳業(yè)等基地型乳品企業(yè)擁有全國性品牌，將全國擴張作為第一要務，追求產(chǎn)品銷量和市場份額。而城市型乳品企業(yè)除光明乳業(yè)發(fā)展成全國性品牌外，基本上為區(qū)域性品牌，但不同于基地型乳品企業(yè)的是，全國性品牌的城市型乳品企業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域仍然是區(qū)域性市場，如光明乳業(yè)之于上海、三元股份之于北京。而其他區(qū)域性品牌城市型乳品企業(yè)，均為依托某個城市消費市場發(fā)展起來，從一個城市品牌做成區(qū)域品牌，成為各自區(qū)域的龍頭企業(yè)。目前我國已經(jīng)形成基地型乳品企業(yè)全國運作、城市型乳品企業(yè)在區(qū)域內(nèi)精耕細作的局面。在全國市場中展開競爭的企業(yè)主要集中在蒙牛乳業(yè)、伊利股份、光明乳業(yè)等全國性品牌的乳品企業(yè)。 蒙牛乳業(yè)、伊利股份在細分市場常溫奶基本處于壟斷地位，光明乳業(yè)在細分市場酸奶領域獨占鰲頭，皇氏乳業(yè)在細分市場水牛奶領域居全國首位。 ①從乳品企業(yè)銷售收入情況看，2022 年銷售收入前 4 位的企業(yè)為：蒙牛乳業(yè) 億元、伊利股份 億元、三鹿股份 億元、光明乳業(yè) 億元，前 4 大企業(yè)占全國的市場份額達到%。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)各自所占市場份額如下圖：乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.②從酸奶市場占有率情況看，光明乳業(yè) 2022 年2022 年連續(xù)三年居十五城市酸奶市場占有率第一名（十五城市指上海、北京、廣州、深圳、青島、天津、大連、成都、南京、濟南、重慶、杭州、西安、武漢、沈陽等） ，2022 年排名在前 4 位的企業(yè)市場占有率分別為：光明乳業(yè)，%、蒙牛乳業(yè)， %、伊利股份，%、三元股份，%。前 4 位企業(yè)的市場占有率合計為 %。其市場占有率分布情況如下圖：行業(yè)的進入壁壘和退出壁壘 目前，奶業(yè)市場化程度較高，但對乳品加工項目的核準要求從乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.嚴，規(guī)定對新建和擴建乳品加工項目取消備案制，統(tǒng)一實行核準制，并將與之配套的奶源基地建設作為項目核準條件之一。另外，進入奶業(yè)有一定難度，主要表現(xiàn)在奶源建設、終端銷售網(wǎng)絡、物流配送、技術水平、資本實力、品牌等方面。 （1）奶源 加強奶源基地建設以滿足乳制品加工的原料奶供應，并進一步保證乳制品前端質(zhì)量控制，是乳品加工企業(yè)的主要關注點。目前，國內(nèi)如內(nèi)蒙古等奶源大省的奶源已經(jīng)分別被一些大型基地型乳品企業(yè)所控制；區(qū)域性的城市型乳品企業(yè)則利用自身在當?shù)氐馁Y源，對當?shù)氐哪淘磳嵤┯行Э刂?。同時，由于我國農(nóng)村地區(qū)的特殊性，奶源基地的建設和管理與當?shù)氐霓r(nóng)戶的合作關系往往是通過長期積累形成，行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)僅憑資金優(yōu)勢獲得。 （2）終端銷售網(wǎng)絡 完善的銷售網(wǎng)絡和渠道是乳品企業(yè)經(jīng)營的重要基礎。由于我國目前乳制品市場競爭較為激烈，銷售渠道的順暢程度、完善性，對銷售市場反應的敏感度，銷售終端的維護等都直接影響到整個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。因此建立穩(wěn)定、廣泛和高效的營銷網(wǎng)絡，培育強有力的營銷隊伍，發(fā)展并改進營銷手段和方法，都對企業(yè)提出了更高的要求，并需要在長期的經(jīng)營過程中逐步完善和積累。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.（3）物流配送 乳制品對于產(chǎn)品衛(wèi)生和保質(zhì)期限的要求非常嚴格，企業(yè)收購的原料奶必須在當天送至企業(yè)進行加工；所生產(chǎn)的乳制品要求企業(yè)在完成生產(chǎn)后必須用最短的時間送至消費者手中。特別是巴氏奶，其對物流配送的要求更高，其保質(zhì)期一般短于一周。而且巴氏奶的配送不是普通的物流運輸，必須保證全程低溫冷鏈。由于乳品企業(yè)的奶源基地、生產(chǎn)加工地和銷售終端一般都分布在不同的地方，企業(yè)必須在規(guī)定的時間內(nèi)將原材料或產(chǎn)成品送到目的地，這對企業(yè)的物流配送提出了較高的要求。因此，其配送體系，特別是全程冷鏈配送體系并非短期內(nèi)可以建立的。 （4）技術水平 乳制品制造行業(yè)生產(chǎn)的技術水平主要體現(xiàn)在質(zhì)量和乳制品加工上。自動化程度較高的生產(chǎn)設備是乳制品加工品質(zhì)的硬件，資深技術人員、熟練操作人員是現(xiàn)代化管理的基礎。此外，作為與乳制品生產(chǎn)配套的奶牛養(yǎng)殖，其技術涉及XY 精子分離、胚胎移植等生物技術的應用以及奶牛品種的改良、飼料配方的改進和飼養(yǎng)模式的改良等，行業(yè)外的企業(yè)較難在短期內(nèi)全部掌握并應用上述相關技術，需要具備專業(yè)技術研發(fā)能力的機構或企業(yè)進行長期的積累。 （5）資本實力 進入乳制品制造行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力。乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.首先要進行三個方面的資金投入，包括奶源基地建設、設備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設，投資回收期較長，風險較大，且要求統(tǒng)籌安排，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后，企業(yè)還需要進行品牌宣傳、市場開拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入，對企業(yè)的資金要求較高。 （6）品牌 由于目前市場上乳制品品牌較多，對于消費者而言，其選擇的主要因素之一是產(chǎn)品的品牌。品牌影響力在乳制品制造行業(yè)競爭中占有重要的地位，行業(yè)外的企業(yè)即使進入該行業(yè)，也難以在較短時間內(nèi)建立起有知名度的品牌。 消費者尤其是城鎮(zhèn)居民在選購奶粉和酸奶時，除了對生產(chǎn)日期重視以外，更關注產(chǎn)品品牌，而這直接影響其消費行為。鮮奶由于銷售渠道相對封閉，按月、季、年訂奶，客戶相對穩(wěn)定，對于品牌的要求略低一些，消費者往往在對乳制品的挑選時注重當?shù)刂放疲貏e是南方素有吃鮮貨的傳統(tǒng)習慣，本地消費者一般認為當?shù)刂放频漠a(chǎn)品質(zhì)量有保證。 市場供求狀況及變動原因、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 目前乳品市場供需基本平衡，行業(yè)利潤受原材料、產(chǎn)品價格影響較大。主要產(chǎn)品類別中低溫產(chǎn)品由于消費彈性低，消費者對價格敏感度低。常溫產(chǎn)品消費彈性高，消費者對價格彈性高。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.原料奶收購價格2022年、2022年基本保持穩(wěn)定，有些地區(qū)還出現(xiàn)小幅下降，與飼草飼料的上漲形成了鮮明對比，因此飼料上漲的壓力大部分由奶農(nóng)所承受。2022年以來，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖效益大幅度下降，部分奶牛養(yǎng)殖戶虧損，個別地區(qū)出現(xiàn)宰殺母牛犢現(xiàn)象。對此，政府高度重視，國務院及時出臺相關政策，采取綜合措施解決問題，確保我國奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年9月，各地原料奶價格紛紛上漲，受原料奶收購價格、汽油價格以及員工成本諸多因素的影響，國內(nèi)各大乳品加工企業(yè)相繼調(diào)整液態(tài)奶銷售價格，上漲幅度在20%－30% 之間。2022年原料奶價格繼續(xù)上漲，國內(nèi)銷售液態(tài)奶價格也隨之上調(diào)。但國內(nèi)乳品企業(yè)的銷售毛利率也受其影響，有小幅降低。 由于常溫奶同質(zhì)化嚴重，遠距離運輸導致成本高，快速擴張易引發(fā)惡性競爭，消費彈性大須靠促銷維持等因素，相對來說，以常溫奶為主導的基地型乳品企業(yè)的銷售利潤率要低于以低溫奶為主導的城市型乳品企業(yè)。近年來，由于常溫奶在奶類產(chǎn)量中所占的比重加大，導致行業(yè)利潤率水平隨之降低。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022 年－2022 年全國乳品企業(yè)銷售收入額逐年上漲，年均增長超過30%， 2022 年全國乳品企業(yè)銷售收入總額達到 1, 億元。但銷售毛利率、銷售凈利率在多年下降趨勢下較 2022 年有所上升。2022年，乳制品制造行業(yè)銷售毛利率是 %，比 2022 年下降了 %。銷售利潤率是 %，比 2022 年下降了 %。乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.另外，從伊利股份、蒙牛乳業(yè)等以常溫奶為主導的基地型乳品企業(yè)的年度財報來看，2022年—2022年其銷售毛利率在20－30%之間。其原因在于伊利股份和蒙牛乳業(yè)兩家具有相同類型的產(chǎn)品、共同的市場和近似的營銷策略，因此在產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷策略、奶源建設、產(chǎn)能擴增、渠道管理、產(chǎn)品促銷等方面均進行殘酷的競爭。導致其銷售毛利率不高，銷售凈利率較低。伊利股份2022年銷售毛利% ，蒙牛乳業(yè)2022年銷售毛利率為 %。 但低溫配送一般采用直銷方式，營銷環(huán)節(jié)少，相對費用低，諸如光明乳業(yè)、皇氏乳業(yè)等以低溫奶為主導的城市型乳品企業(yè)則保持了較高的銷售利潤率。特別是光明乳業(yè)以國內(nèi)經(jīng)濟最發(fā)達的城市上海為依托，從一個區(qū)域性品牌發(fā)展壯大為全國性品牌，相對競爭程度較低，2022年—2022年其銷售毛利率維持在30%－35% 之間，且牢牢占據(jù)了上海低溫奶市場第一的位置，目前酸奶銷售量全國第一，%。 常溫奶能夠在國內(nèi)超常規(guī)發(fā)展，主要因素在于國民經(jīng)濟高速發(fā)展造成消費需求與市場供應之間形成的短期空檔。隨著這種需求逐漸被滿足之后，常溫奶在國內(nèi)增長依然，但增速已經(jīng)放緩了。在國家政策鼓勵發(fā)展巴氏奶，城市型乳品企業(yè)迅猛增長、消費者消費意識的提高、消費趨勢的改變等因素影響下，巴氏奶在奶類產(chǎn)量中所乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.占的比重將會逐步加大，進而逐漸提升行業(yè)整體盈利水平。同時，巴氏奶對于促進整個國內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展也有重要意義。 四、行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素 有利因素 （1）良好的產(chǎn)業(yè)政策和政府支持 根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2022年本）》，“奶牛養(yǎng)殖”作為國家鼓勵類重點發(fā)展的行業(yè)，政府部門已把加快奶業(yè)發(fā)展、給予補貼鼓勵農(nóng)民養(yǎng)牛作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的重要一環(huán)。乳制品制造行業(yè)作為奶業(yè)的子行業(yè)，也受益于國家的重視和支持。 農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國奶業(yè)“十一五” 規(guī)劃》對各地區(qū)發(fā)展有地方特色的乳制品提出了更高的要求和詳細的規(guī)劃，并以此劃分了五大重點奶業(yè)發(fā)展區(qū)域。南方被確定為為奶水牛區(qū)，要求在發(fā)展荷斯坦牛奶的同時，要重點發(fā)展水牛奶產(chǎn)業(yè)。廣西作為全國水牛存欄數(shù)第一的省區(qū)，發(fā)展水牛奶產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。廣西自治區(qū)政府也已對水牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了明確的的規(guī)劃要求。 奶業(yè)的發(fā)展對于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構、解決“三農(nóng)” 問題具有重大的意義。根據(jù)“ 三農(nóng)” 政策，國家提出了積極發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)、加快奶業(yè)發(fā)展的要求,并推出了一系列政策，旨在實現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長、改善農(nóng)村環(huán)境的目標。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.（2）日漸增強的城鎮(zhèn)和農(nóng)村購買力 中國經(jīng)濟經(jīng)過改革開放以來持續(xù)、穩(wěn)定和快速的發(fā)展為奶業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎。由于乳品消費與經(jīng)濟發(fā)展以及居民購買存在較大的相關性，隨著城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平的顯著提高，城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費者對乳品類高動物蛋白食品的需求急劇增加，乳品消費明顯增長。目前我國政府正逐步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，將增加農(nóng)民收入、促進農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展作為工作的重中之重，而農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加將會有力拉動農(nóng)村乳制品的消費。 （3）成熟的技術條件 目前國際上與奶業(yè)發(fā)展直接相關的生物技術、材料技術、信息技術等高新技術產(chǎn)業(yè)為處于相對滯后的中國奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機遇和技術條件。先進的育種技術和方法能提高奶牛遺傳素質(zhì)；性別控制技術、胚胎移植技術與現(xiàn)代育種的結合能迅速提高某一地區(qū)和國家家畜數(shù)量；巴氏殺菌技術、蒸汽直熱殺菌技術、膜過濾減菌技術以及在發(fā)酵乳生產(chǎn)中采用基因工程等各類高新技術的應用也促進了乳制品制造行業(yè)的發(fā)展壯大。 （4）不可替代性的產(chǎn)品特性 牛奶是營養(yǎng)豐富的食品，它含有人體生長、保持健康所需幾乎所有的營養(yǎng)要素，包括蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、微量元素、乳糖、維生素等各種營養(yǎng)成份；同時，牛奶富含純?nèi)殁},是最天然的補鈣產(chǎn)品。因乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.此，牛奶不同于飲料和保健品，已經(jīng)成為居民日常消費的必需品，因此乳制品在食品行業(yè)基本不具有可替代性。 不利因素 （1）我國奶類生產(chǎn)起點較低，基礎薄弱，奶牛良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，乳制品加工業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。 （2）近年來飼料價格上漲，原料奶價格相應上漲，其他主要原材料價格也處于持續(xù)上漲趨勢，導致行業(yè)成本壓力加大，利潤水平降低。 （3）國際市場沖擊。未來幾年內(nèi)，國內(nèi)的乳制品需求仍將保持快速增長態(tài)勢，我國乳制品凈進口國的情況短期內(nèi)無法改變。國際乳制品巨頭對國內(nèi)市場的進入將給國內(nèi)乳品企業(yè)帶來一定的沖擊。 五、行業(yè)技術水平情況 目前乳制品制造行業(yè)的技術已經(jīng)處于成熟階段，主要的研究技術集中在終端產(chǎn)品的包裝、口味的研發(fā)方面、生產(chǎn)加工技術和包裝技術、原料奶的質(zhì)量控制等。目前，國際上主要研發(fā)方向是在牛奶分離、水解的工業(yè)化加工生產(chǎn)等領域。同時乳制品制造行業(yè)的技術涉及到產(chǎn)業(yè)鏈上游奶牛養(yǎng)殖行業(yè)。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.性別控制技術 通過人為分離XY精子，干預并按控制者的意愿使雌性動物繁殖出所需性別后代的一種繁殖新技術。用X或 Y精子給母畜授精，在受精之前，便可決定后代的性別，從而顯著地改變后代的性別比例，達到性別控制的目的。比如作為乳用的奶牛所有者希望從其優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的核心群中繁育出更多的母牛犢，以增加或更新其奶牛群。使用性別控制技術進行繁育，奶牛的數(shù)量和速度將比無性別控制的增加近一倍，可以節(jié)省近一半的時間，精力和費用。 奶牛飼養(yǎng)及育種技術 飼料是奶牛生產(chǎn)的物質(zhì)基礎，占原料奶生產(chǎn)成本的70%以上，而營養(yǎng)調(diào)控技術是提高飼料利用效率、降低奶牛養(yǎng)殖成本的關鍵。近年來，奶牛飼養(yǎng)技術在奶牛小腸可吸收蛋白質(zhì)需要量、理想氨基酸模型、飼料營養(yǎng)評價體系、瘤胃發(fā)酵調(diào)控等領域取得最新進展，并開發(fā)了階段飼養(yǎng)、高產(chǎn)奶牛特殊飼養(yǎng)、犢牛培育、抗應激、飼料加工、全混合日糧飼養(yǎng)等新技術，這些新成果、新技術的應用提高了奶牛飼養(yǎng)效率?！笆?”期間，我國在奶牛營養(yǎng)調(diào)控方面取得了較大進展，根據(jù)瘤胃微生物發(fā)酵、高產(chǎn)奶牛過瘤胃養(yǎng)分平衡的特點與需求，開發(fā)了一批瘤胃發(fā)酵定向調(diào)控、改善牛奶營養(yǎng)價值的營養(yǎng)調(diào)控高新技術與安全產(chǎn)品。 先進的育種技術和方法是提高奶牛遺傳素質(zhì)的有效手段，胚胎移植技術與現(xiàn)代育種理論結合是目前迅速提高某一地區(qū)和國家家畜乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.數(shù)量的最有效方法。牛是單胎動物，胚胎生物技術可以克服自然條件下動物繁殖周期和繁殖效率的限制，其繁殖后代的速度是自然狀態(tài)下的幾倍乃至幾十倍，從而加快良種家畜的繁殖。新的胚胎生物工程技術，如胚胎體外工廠化生產(chǎn)、胚胎性別鑒定、性別控制