【正文】 煤廠現(xiàn)狀分析大中公司注冊資金為12500萬元,有3家股東。2. 生產(chǎn)運輸情況南梁煤礦的日常運作、煤炭的運輸、港口運作和銷售由中煤進出口公司負責公司；榆林煤炭出口集團負責協(xié)調(diào)南梁公司與地方政府的關系，和煤炭鐵路運輸計劃的提報。3. 中煤進出口公司煤炭供應狀況分析1. 自有煤炭供應狀況分析1. 陜西南梁煤礦現(xiàn)狀分析由于在項目啟動階段，中煤進出口公司已對股東的職責進行了細致的分工，基本可以保證該項目運營所需要的外部保障，但目前南梁煤礦存在的主要問題是鐵路運輸?shù)谋Ｕ?，這需要通過地方股東進行協(xié)調(diào)解決。長遠看，由于它們掌握著中國煤源的很大一部分，可能成為兩個強勁的競爭對手，中煤進出口公司需要在戰(zhàn)略上加以重視，最好成為它們的戰(zhàn)略合作伙伴，成立合資公司進行煤炭銷售。對中煤進出口公司和神華集團而言，目前的市場份額和價格機制對雙方都有利，是一個雙方都比較滿意的結果；雙方需要做的是維持目前的市場狀態(tài)，防止其它競爭對手的進入。但在現(xiàn)有的競爭形勢下，中煤進出口公司需要考慮新的市場策略。（2）、中煤進出口公司采取了有利的市場定價機制。目前，神華集團正改變煤種重新介入，這對中煤進出口公司構成很大的威脅，但目前尚未真正產(chǎn)生壓力。在生產(chǎn)方面，大量收購地方小煤礦，擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本；另外，神華集團還自建鐵路、港口，參股電廠，直接進行煤炭的產(chǎn)供銷一體化運作。2. 競爭對手動態(tài)分析1. 神華集團動態(tài)分析：神華集團成立于1995年，是集煤炭、電力、鐵路、港口、航運等于一體的中央直屬的特大型企業(yè)集團，2001年，神華集團生產(chǎn)原煤5274萬噸，是中煤進出口公司目前主要的競爭對手。由于中煤進出口公司的兩個洗煤廠在設計之初就定位在日本市場，故而相應的硬件設備都不存在問題。日本市場是煤炭國際貿(mào)易的高端市場，具有需求量大，價格相對較高，對煤質要求較嚴等特征。由于湄洲灣電廠完全按照國際慣例進行運作，相對受國內(nèi)電力體制的改革影響較小，因此中煤進出口公司重點應關注于服務和對客戶需求的及時掌握，以及煤炭的供應環(huán)節(jié)配置和質量保證。由于湄洲灣電廠原先的進口煤采購成本高昂，使其電價難以獲得批準，因此湄洲灣電廠將煤炭采購渠道轉向國內(nèi)，以大幅降低煤炭成本，也便于獲得電價審批，因此湄洲灣電廠于2001年通過招標方式確定了中煤進出口公司獨家煤炭供應商的地位。這一舉措預示著電力體制改革后，廣東省電力企業(yè)將采取更為積極、務實、利己的煤炭采購方式，以降低采購成本，壓制煤炭采購價格。兩公司的具體改制方案、內(nèi)部機構組成及人事安排也在籌劃之中。2. 廣東電力系統(tǒng)分析廣東省電力集團公司已于2001年8月8日分立為廣電集團有限公司（發(fā)電公司）和粵電資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（電網(wǎng)公司），實現(xiàn)了廠網(wǎng)分開。下一步將建立完善發(fā)電企業(yè)的法人治理結構，成立有限責任公司或股份公司，使之成為獨立的經(jīng)營實體，競價上網(wǎng)，參與市場競爭。1. 浙江電力系統(tǒng)分析為實現(xiàn)網(wǎng)廠分開，浙電進行了資產(chǎn)結構的必要調(diào)整、置換和股權設置。表4－1：國內(nèi)煤貿(mào)易主要客戶情況簡表電廠名稱裝機容量（萬KW）年需求量（萬噸）中煤年供應量（萬噸）目前負責煤炭采購的單位國內(nèi)進口北倫電廠(2+3)X60600－700 12560浙江富興電力燃料有限公司沙C電廠3X663405460廣東電力工業(yè)燃料有限公司珠海電廠2X6614586廣東電力工業(yè)燃料有限公司后石電廠(3＋1)X60360＋12060華陽電業(yè)有限公司隨著各地原電力公司所屬企業(yè)（包括省燃料公司）的重組，部分電廠資產(chǎn)結構的調(diào)整、置換以及股權的明確，燃料公司對電廠的采購作用將會下降甚至失效，燃料公司作為中煤進出口公司與電廠的聯(lián)系紐帶作用也將會有所松動。1. 目標市場分析1. 國內(nèi)市場分析中煤進出口公司煤炭貿(mào)易的國內(nèi)目標市場主要是華東地區(qū)，主要客戶有浙江電力的北侖電廠、廣東電力的沙C電廠和珠海電廠以及福建后石電廠、山東部分電廠等，主要客戶的簡要情況如下表4－1所示。對中煤進出口公司而言，擴大規(guī)模有利于獲得強勢的談判地位，隨著上市場化程度的提高和市場競爭的深化，鐵路運輸和港口服務都會有很大的改觀。沿渤海灣的港口建設正在加速，外資也逐步進入，可以預期的是港口能力將不再是制約煤炭工業(yè)發(fā)展的因素。2. 港口改革的影響在渤海灣沿線，主要有秦皇島、京塘港、天津港、黃華港與中煤進出口公司的煤炭運輸相關：相關的港口吞吐能力如下：秦皇島港：1億噸；京塘港：1500萬噸；天津港：2000－3000萬噸；黃華港：3000－6000萬噸。到目前為止，鐵路改革已經(jīng)完成了2大步：第三步也在進行之中。3. 鐵路運輸和港口改革的影響分析1. 鐵路運輸改革的影響鐵路改革方向已經(jīng)明確，但在本屆政府還沒有成為改革的重點。為此，自1998年12月以來，國家對煤炭產(chǎn)業(yè)結構進行了重大的調(diào)整：大量壓減產(chǎn)業(yè)總規(guī)模，促進煤炭市場供需平衡；大量關閉小煤礦，提高平均單井規(guī)模；淘汰落后生產(chǎn)技術和落后設備，關閉高硫、高灰煤礦，推廣潔凈煤技術應用，保護環(huán)境；對大中型煤礦企業(yè)進行公司化改造，通過兼并重組等方式，促使企業(yè)大型化、集團化，以市場為導向，增加品種、改進質量、保護環(huán)境、擴大出口、提高效益，推進國有煤炭企業(yè)技術改造。相應的，對于煤炭供應企業(yè)來說：強化管理，降低營運成本，承受更大的成本的壓力；提高煤炭質量，包括內(nèi)在的質量和外在的質量；提高煤炭供應的保障能力和合同的兌現(xiàn)能力將是未來競爭的必然選擇。各電廠為控制成本，提高自身經(jīng)濟效益，將對煤炭的采購價格進行適當?shù)恼{(diào)整。3. 國家通過競價上網(wǎng)和全國聯(lián)網(wǎng)還可以實現(xiàn)電力企業(yè)環(huán)保和服務水平的提高；同時國家通過引入環(huán)境折價標準，迫使煤炭企業(yè)提高產(chǎn)品質量和煤炭加工比例，從而會加速煤炭洗選加工企業(yè)的發(fā)展。競價上網(wǎng)將引發(fā)電廠對成本的嚴格控制。但是，合同采購仍將市場采購的主流，因為大批量采購具有很大的比較價格優(yōu)勢，同時運輸也會得到有力的保障，使得合同風險兌現(xiàn)降低。其內(nèi)容簡而言之就是打破壟斷，引入競爭；廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)。因而，進口煤將會是一個拾遺補缺的角色，更多的是為了穩(wěn)定國內(nèi)煤炭供需平衡而開放的一個煤炭供應渠道。2. 煤炭進口政策 相對鼓勵煤炭出口政策而言，國家對煤炭進口的態(tài)度是不鼓勵也不限制。我國煤炭資源儲量豐富，品種齊全，在滿足國內(nèi)需求的前提下，有條件拿出一部分用于出口；同時，保持一定的煤炭出口，對于調(diào)節(jié)國內(nèi)煤炭市場供求具有重要作用。由于公司的業(yè)務重點在煤炭業(yè)務，對內(nèi)外部環(huán)境分析也將著重在煤炭業(yè)務的內(nèi)外部環(huán)境分析上，主要包括國家政策狀況、煤炭業(yè)務相關行業(yè)變化分析、目標市場動態(tài)分析、競爭對手動態(tài)分析、中煤進出口公司煤炭供應狀況分析、運輸環(huán)節(jié)狀況分析等內(nèi)容。1. 2004年財務目標：1. 財務收益目標：1. 經(jīng)營現(xiàn)金流入：2. 利潤總額目標3. 銷售利潤率4. 凈資產(chǎn)收益率2. 資產(chǎn)運營目標：1. 可控制的總資產(chǎn)2. 可控制的凈資產(chǎn)3. 總資產(chǎn)周轉率3. 償債能力目標：1. 已獲利息倍數(shù)：4. 發(fā)展目標1. 銷售增長率：2. 三年利潤平均增長率2. 客戶目標：1. 客戶保持：1. 現(xiàn)有客戶的銷售數(shù)量目標2. 新客戶和新產(chǎn)品開發(fā)：1. 新客戶的銷售數(shù)量目標2. 新產(chǎn)品的銷售數(shù)量目標3. 目標市場的市場份額：4. 客戶滿意程度：1. 客戶投訴3. 內(nèi)部管理目標：1. 流程再造目標：1. 效率目標（時間）2. 成本目標3. 改造完成時間目標2. 質量管理目標：1. 雜物控制目標2. 質量合格率目標3. 完成時間目標4. 無重大事故3. 人力資源管理方案實施目標：1. 實施完成時間目標2. 目標達成率4. 標準化運作目標：1. 完成時間目標2. 制度化完成率戰(zhàn)略實施相關內(nèi)外部環(huán)境分析公司戰(zhàn)略實施需要相關內(nèi)外部環(huán)境的支持，也受到相關內(nèi)外部環(huán)境的制約。爭取在一年的過渡期內(nèi)，平穩(wěn)、全面地實現(xiàn)公司人力資源管理目標；同時公司還將與全部員工簽訂完善的契約合同，體現(xiàn)公司的法人意志，以法律的形式保護勞資雙方的合法權益。1. 通過組織結構調(diào)整和人力資源管理平臺的建立創(chuàng)造員工發(fā)展機會，為員工實現(xiàn)自身價值提供合適的舞臺。4. 研究具有敏捷、彈性特征的煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和物流方法，提高生產(chǎn)和物流系統(tǒng)的柔性，從而實現(xiàn)多品種、個性化產(chǎn)品的快速生產(chǎn)以滿足客戶需求。3. 培育公司的核心能力，實現(xiàn)為用戶提供個性化產(chǎn)品的價值創(chuàng)造為客戶創(chuàng)造價值要求中煤進出口公司具備卓越的客戶潛在需求發(fā)現(xiàn)能力，并根據(jù)客戶潛在需求主動進行改進，尋找價值創(chuàng)造點。2. 培育軟骨素等高風險業(yè)務，在條件成熟時以適當?shù)姆绞竭M入市場中煤進出口公司近幾年以貿(mào)易代理方式參與了軟骨素等高風險業(yè)務運作，初步了解了該產(chǎn)品的市場前景和特點，發(fā)現(xiàn)了潛在的投資機會。基于上述邏輯，塑造核心能力將是一個長期性的過程。這要求中煤進出口公司對核心能力相關的硬件和軟件進行不斷強化，形成完整的體系，并將公司的業(yè)務單位整合到該體系之中?；谝陨险J識，中煤進出口公司戰(zhàn)略的重點不是產(chǎn)品或市場結構本身，而是公司具備的核心能力。一、構想現(xiàn)階段戰(zhàn)略的出發(fā)點1. 公司所處的外部環(huán)境變化情況，特別是中煤集團公司對中煤進出口公司的影響情況；2. 公司內(nèi)部環(huán)境狀況：包括人力資源能力、財務能力、原料資源狀況、經(jīng)營管理能力等； 3. 煤炭主營業(yè)務的變化趨勢：煤炭用戶對煤炭品質的要求日趨嚴格，穩(wěn)定和靈活的供應保障能力、煤炭生產(chǎn)運作成本控制也成為競爭的關鍵因素；公司目前的煤炭縱向一體化配置建設已初具雛形； 4. 培育新的利潤增長點，保持公司的利潤穩(wěn)定增長和可持續(xù)發(fā)展；5. 培育、提升中煤進出口公司的核心能力。在此階段，中煤進出口公司是在對核心能力準確定位的基礎上，從內(nèi)部和外部強化這種能力，并真正形成公司持續(xù)性的核心競爭力?？梢钥闯?，中煤進出口公司的核心能力定位于通過資源整合和供應鏈運作，為客戶提供個性化產(chǎn)品，滿足客戶潛在需求。在這一階段，中煤進出口公司的核心能力也逐步顯現(xiàn)，這就是一體化項目建設的運作能力和煤炭供應的保障能力。另外，在一體化配置建設過程中，中煤進出口公司員工得到項目建設的實踐鍛煉，增強了公司的項目運作能力，積累了豐富的項目運作經(jīng)驗，對項目運作有了獨到的見解。2001年，中煤進出口公司對外投資獲得投資收益1290萬元。1. 對陜西榆林南梁煤礦進行投資建設，與公司運營涉及的相關公司合資組建有限責任公司對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動進行管理；2. 在山西大同建設上深澗洗煤廠、馬脊梁洗煤廠，并與法律契約的方式確定了煤源保障方式，從而通過洗煤廠實現(xiàn)了少量資金控制了大量資源：上深澗洗煤廠通過1億元左右的資金投入獲得了大同新榮區(qū)可開采資源約1億噸；馬脊梁洗煤廠則通過8000萬投資獲得了馬脊梁礦34億噸的煤炭儲量；3. 制定了一系列適宜于公司業(yè)務管理的內(nèi)部管理制度：如進口煤工作程序（總則）、進口煤工作程序實施細則、費用管理制度、出差制度、文件借閱制度、計算機使用管理制度和公司印章使用制度等，初步建立了公司內(nèi)部的管理體系架構。由此，公司步入了新的發(fā)展階段，沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的各種配置建設得到加速發(fā)展。二、1998年初—2001年12月：一體化戰(zhàn)略的配置建設階段中煤進出口公司從成立初期就著手在煤炭業(yè)務鏈中建立了一些合資公司，但這些公司在成立時更多是為了應對市場競爭而采取的一種措施，還沒有上升到戰(zhàn)略高度去研究這些公司的作用和定位。經(jīng)過這一期間的發(fā)展，中煤進出口公司的市場意識得到很大的提高，逐步認識到客戶對公司的價值，滿足客戶需求是公司存在、發(fā)展并獲得利潤的前提；認識到公司的優(yōu)勢和核心能力在于煤炭業(yè)務。中煤進出口公司重點選擇了嘉能可公司等跨國煤炭貿(mào)易公司作為主要的合作伙伴，形成了多渠道、跨市場、跨地區(qū)的煤炭采購體系。這既有效利用了北京鐵路局的優(yōu)勢，也理順了公司煤炭業(yè)務的運輸過程，提高了公司保障能力。3. 在煤炭運輸環(huán)節(jié)成立合資公司，理順煤炭運輸過程。2. 尋求長期協(xié)議形成穩(wěn)定的業(yè)務支持。1. 與主要客戶共同投資組建合資公司，通過形成利益共同體穩(wěn)固和發(fā)展長期合作關系。但隨著1995年國家煤炭價格的全面放開，《煤炭法》和《“九五”時期煤炭工業(yè)改革與發(fā)展綱要》的頒布實施，煤炭行業(yè)大力發(fā)展直接銷售，減少流通環(huán)節(jié)，使煤炭企業(yè)真正成為煤炭經(jīng)營主渠道，中煤進出口公司的中間商定位受到極大的挑戰(zhàn)。隨著進口煤規(guī)模的擴大，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹，利潤總額也大幅度增長，呈現(xiàn)明顯的密集式增長特征。概括來說，按照公司戰(zhàn)略形成、發(fā)展過程可以把中煤進出口公司的發(fā)展歷程分為三個階段：圖3－1：中煤進出口公司戰(zhàn)略演變圖進口煤與國內(nèi)煤貿(mào)易相結合的轉變以煤炭業(yè)務為主，橫向一體化，逐步開拓焦炭等業(yè)務進一步橫向一體化，開發(fā)新的利潤增長點向煤炭的生產(chǎn)、運輸及最終用戶的縱向一體化發(fā)展跨地區(qū)整合煤炭業(yè)務鏈和公司內(nèi)部資源向煤炭貿(mào)易中間環(huán)節(jié)的一體化拓展單一的煤炭進口貿(mào)易一、1995年9月—1997年底：戰(zhàn)略探索階段1995年重新啟動有限公司后，在當時進口煤需求大增的有利形勢下，用戶由一家迅速發(fā)展到三家。經(jīng)過多年市場競爭的洗禮，中煤進出口公司在競爭中扎下了根基，取得了發(fā)展，回顧公司歷史，我們可以發(fā)現(xiàn)，中煤進出口公司的發(fā)展也是中煤進出口公司不斷尋找自身定位、探索公司戰(zhàn)略和實施公司戰(zhàn)略的過程。而進口煤業(yè)務對中國這個煤炭生產(chǎn)大國而言僅僅是平衡國家煤炭局部供需矛盾，基本不存在長期和穩(wěn)定的市場。第三階段的工作是前面兩個階段工作的最終結果，第三階段北大縱橫管理咨詢公司中煤項目組將完成組織結構和崗位設計、業(yè)務流程設計、崗位職務說明書編寫、人力資源管理制度編制、員工素能測評、過渡方案設計、并協(xié)助中煤進出口公司法律顧問完成勞動合同編制工作，最終將向中煤進出口公司提供《中煤進出口公司組織結構設計方案》、《中煤進出口公司人力資源管理方案設計》等報告，其內(nèi)容包括組織結構設計、職位說明書、薪酬管理方案等，同時還將提供《員工素能測評結果》和勞動合同商務條款建議，并就方案的實施提出過渡建議。第二階段診斷工作主