【正文】 和小蟻有少數(shù)商家了解。而本土品牌方面，只有小蟻和?？涤猩贁?shù)人選擇，而這兩個企業(yè)，一個是長期致力于手機(jī)開發(fā)，以其獨(dú)有的“饑餓營銷”模式來贏得市場，而另一個是全球安防行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，二者在實(shí)力和受眾上都已經(jīng)在相關(guān)行業(yè)有了極大知名度，在運(yùn)動攝像機(jī)市場上，選擇網(wǎng)絡(luò)、線下發(fā)布會的宣傳途徑，也讓一部分人知道了其品牌。從這個數(shù)據(jù)可以看出，排明靠前的依舊是日本品牌，而在專業(yè)領(lǐng)域占領(lǐng)主導(dǎo)地位的GOPRO，在廣大普通消費(fèi)者面前卻是知名度并不高，這也說明了在今后的市場發(fā)展上，日本品牌的競爭力也會在GOPRO的壓力下，更加提升，去分割運(yùn)動攝像機(jī)市場。 圖 11 受訪者運(yùn)動DV品牌傾向選擇 上圖是對市場調(diào)查問卷的結(jié)果進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，圖上反映出，在普通消費(fèi)者看來，日本品牌的知名度延續(xù)了在數(shù)碼相機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢，受眾依舊十分廣泛。而反觀運(yùn)動DV市場，索尼已經(jīng)不是一支獨(dú)大，2013年8月，來自中日技術(shù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)表明，美國GOPRO憑借其運(yùn)動攝像機(jī)已經(jīng)將索尼從冠軍的寶座上拉下來，創(chuàng)造了超過500億日元的銷售額，并且通過調(diào)查顯示，2012年運(yùn)動攝像機(jī)的市場份額占到了全球攝像機(jī)市場份額的20%。雖然40位受訪者人數(shù)較少，但這已經(jīng)可以反映出來攝像機(jī)的品牌關(guān)注度上，日本品牌不可忽視的優(yōu)勢以及國產(chǎn)品牌被冷落的下場。而且通過對40位消費(fèi)者的隨機(jī)調(diào)查，在攝像機(jī)的品牌領(lǐng)域，日本也是遙遙領(lǐng)先。索尼品牌占領(lǐng)了整個市場的60%的關(guān)注度，松下和佳能緊隨其后，關(guān)注度均在10%上下，由此可以得出，80%的市場都被日本占領(lǐng)，這不僅反映了日本企業(yè)的實(shí)力雄厚，也表明日本企業(yè)在產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品質(zhì)量上都下足了功夫，贏得了眾多消費(fèi)者的青睞。由于運(yùn)動攝像機(jī)是在數(shù)碼攝像機(jī)下的細(xì)分市場，數(shù)碼相機(jī)的品牌知名度會在一定程度上影響到運(yùn)動攝像機(jī)市場上企業(yè)的品牌知名度。同時，加強(qiáng)電視媒體的傳播也是必要的，運(yùn)動DV目前的受眾大多還停留在戶外運(yùn)動者身上，但其實(shí)，運(yùn)動DV已經(jīng)可以完全走進(jìn)人們生活，比如解決了電池的問題，價格便宜的運(yùn)動DV在一定程度上可以讓汽車擁有者去買運(yùn)動攝像機(jī)而不是行車記錄儀、對于老人和小孩也方便家庭監(jiān)護(hù)，增加了出行的安全性。從上圖表明，企業(yè)要想在運(yùn)動DV市場上獲得較高的產(chǎn)品知名度，網(wǎng)絡(luò)途徑的宣傳和傳播必不可少，并且是重點(diǎn)。 圖 7 了解運(yùn)動DV的主要途徑據(jù)統(tǒng)計(jì)，在受訪40位的消費(fèi)者中，28人選擇了網(wǎng)絡(luò)、選擇朋友家人和電視媒體的人數(shù)都為4人、書籍1人、其他途徑3人。但這些數(shù)據(jù)并不表示這40名受訪者中，真的有45%的人曾經(jīng)聽過，由于心理因素等原因，會有一些人礙于面子會選擇聽過，因此，真實(shí)的比例會低于45%，由于這些因素?zé)o法控制，再次不做深入分析。其中，有6人表示對運(yùn)動DV不感興趣不愿意去了解，這部分人占總受訪者人數(shù)的15%。在對運(yùn)動攝像機(jī)市場品牌知名度的調(diào)查前，我們先了解一下運(yùn)動攝像機(jī)的整體知名度和受眾了解運(yùn)動攝像機(jī)的途徑和數(shù)碼攝像機(jī)市場的品牌知名度，在此，要借助問卷和以往資料進(jìn)行分析。對于長期在一個行業(yè)發(fā)展的企業(yè)來說，開發(fā)一款新產(chǎn)品或者企業(yè)動態(tài)，就會相對比普通企業(yè)或者從未在行業(yè)中出現(xiàn)過的企業(yè)所關(guān)注的人多。 品牌知名度企業(yè)品牌知名度的高低與多種因素有關(guān)，市場上的同一種產(chǎn)品，會有不同的企業(yè)，生產(chǎn)出不同價位、功能等的產(chǎn)品讓消費(fèi)者和市場進(jìn)行選擇，企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量好壞、功能完善與否、價格的高低、產(chǎn)品宣傳力度的大小、傳播途徑等各種因素都會對企業(yè)品牌和產(chǎn)品的知名度產(chǎn)生影響。 品牌及企業(yè)競爭力分析 在運(yùn)動攝像機(jī)的市場上，雖然作為產(chǎn)品的成長期，但由于行業(yè)利潤的增加，吸引了更多的企業(yè)進(jìn)行投資，品牌和企業(yè)的競爭加劇，競爭特點(diǎn)也逐漸顯現(xiàn)出來。運(yùn)動攝像機(jī)由于體積小、重量輕和應(yīng)用范圍廣的特點(diǎn)，注定了其在銷售過程中，必須要配給各種配件，才能真正達(dá)到消費(fèi)者想要的效果，并且體現(xiàn)運(yùn)動攝像機(jī)的神奇所在，這就要求運(yùn)動攝像機(jī)在競爭的時候加重服務(wù)的理念，而各個品牌也在服務(wù)方面下足了功夫，海康2014年推出的S1，在配件方面沒有GOPRO的產(chǎn)品多，因此，其在服務(wù)競爭上自然要比它好，才能滿足消費(fèi)者得廣大需求。中外企業(yè)的市場競爭更加激烈開來，隨著國內(nèi)一些知名企業(yè)，如?？?、一電、小米、TCL、臺灣的HTC和歐達(dá)等，都推出了自有品牌的運(yùn)動攝像機(jī)，讓中外企業(yè)在其市場上競爭更加劇烈；同時，對于國際市場，中國企業(yè)也不甘示弱，積極爭奪海外市場， 早在2013年上半年，gaoki品牌的擁有者深圳市狼塔科技有限公司，就已經(jīng)在亞馬遜創(chuàng)造出一秒搶購200臺的銷售神話，而Gaoki產(chǎn)品一度成為跨國零售巨頭delkin、jobo、kogan的拳頭產(chǎn)品。由此得出，運(yùn)動DV市場價格分布不均，由品牌、配置、成本的各種原因產(chǎn)生的價格差異也是市場競爭出現(xiàn)的合理狀態(tài)。在運(yùn)動攝像機(jī)市場上，隨著品牌的增多，價格競爭也加大，在價格跨度上面，從幾百元到幾千元不等，處在價格金字塔最頂端的屬于美國的GOPRO，而日本品牌和國內(nèi)知名品牌也有價格相對較高的，最低端的則屬于國內(nèi)一些不知名的品牌，價格可以低至二三百元。因此，在中國的運(yùn)動攝像機(jī)市場，在品牌知名度方面，呈現(xiàn)出GOPRO領(lǐng)先，日本及韓國品牌其次，而本土知名品牌緊隨其后的特點(diǎn)。在品牌知名度方面：在數(shù)碼攝像機(jī)領(lǐng)域，日本品牌無疑是此行業(yè)中的領(lǐng)頭者，在產(chǎn)業(yè)起步、品牌宣傳、硬件配置等方面，日本品牌已經(jīng)在中國甚至世界都擁有極大群體的忠實(shí)消費(fèi)者，這讓很多中國本土品牌和國外品牌一度不能突破；在運(yùn)動攝像機(jī)領(lǐng)域，在普通的消費(fèi)者心中，日本品牌仍然占據(jù)重要地位，美國品牌GOPRO是從事可穿戴攝像設(shè)備的企業(yè)，其產(chǎn)品很少涉足數(shù)碼攝像機(jī)，受眾十分有限，對于不關(guān)注運(yùn)動攝像機(jī)及可穿戴設(shè)備的人來說，其知名度不如日本品牌，但運(yùn)動攝像機(jī)的市場定位主要集中在一些戶外消費(fèi)人群，這部分市場還未極大的開發(fā)，在專業(yè)領(lǐng)域，GOPRO的品牌知名度卻毋庸置疑。極限運(yùn)動和戶外休閑已經(jīng)漸漸成為一種生活方式，這種時尚的休閑方式正在以匪夷所思的速度擴(kuò)散，戶外運(yùn)動攝像機(jī)已經(jīng)成為繼手機(jī)、ipad之后的一種隨身數(shù)碼裝備。第3章 運(yùn)動DV行業(yè)競爭分析 每一個行業(yè)在市場發(fā)展過程中，都不免會遇到行業(yè)的競爭者，這類競爭者可以有同類產(chǎn)品，也有替代產(chǎn)品，也有一些潛在的競爭者，市場的蛋糕被不斷的瓜分，對行業(yè)競爭進(jìn)行分析，可以明確當(dāng)前行業(yè)中存在的主要競爭者，行業(yè)的目標(biāo)消費(fèi)群在哪里，了解行業(yè)主流產(chǎn)品的市場價格、品牌以及在行業(yè)發(fā)展過程中存在的一些問題，行業(yè)競爭的分析也有助于企業(yè)更認(rèn)清自己的情況，在行業(yè)競爭中找到突破口，進(jìn)行市場差異化的細(xì)分，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 運(yùn)動攝像機(jī)這一電子產(chǎn)品，技術(shù)要求高，屬于技術(shù)密集型的新型產(chǎn)業(yè)，在未來政策上的發(fā)展，必然會得到更多的支持，行業(yè)只有給國家創(chuàng)造出價值，國家才能更進(jìn)一步促進(jìn)發(fā)展。 未來發(fā)展趨勢 如表2和表3：近三年按地區(qū)全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出（單位：億元）地區(qū)/年份2011年2012年2013年全國86871029811846北京93610631185江蘇106512871487山東84410201175廣東104512361143上海598679776浙江598722817 表 2 近三年按地區(qū)全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出近三年各地區(qū)技術(shù)市場成交額（單位：億元）地區(qū)/年份2011年2012年2013年全國476364377469北京189024582851江蘇333400527陜西215334533廣東275364529上海480518531浙江728181國外274560343 表3 近三年各地區(qū)技術(shù)市場成交額 表2和表3數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)得出，表2是近三年來全社會的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出，表2所示是全國排名前6位，從圖上可以看出，全國研發(fā)經(jīng)費(fèi)每年各地區(qū)都有所增加，這表明在政策上，支持企業(yè)加大研發(fā)力度，開發(fā)新產(chǎn)品，在沿海地區(qū)，國家和企業(yè)均重視研發(fā)力量的投入；表3是各地區(qū)技術(shù)市場成交額，從表上可以看出，陜西市場上技術(shù)成交額與廣東地區(qū)相當(dāng)，表明陜西區(qū)域在技術(shù)產(chǎn)品上需求量也較大。運(yùn)動攝像機(jī)作為可穿戴設(shè)備的一種重要表現(xiàn)形式，已經(jīng)不可避免接受市場新一輪的挑戰(zhàn)并繼續(xù)發(fā)展。據(jù)了解，針對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體制不健全導(dǎo)致的國內(nèi)可穿戴產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、市場魚龍混雜的情況，中國可穿戴聯(lián)盟于2015年3月22日、23日，組織召開了《中國可穿戴聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)》閉門工作會，聯(lián)盟發(fā)起工信部共同探討可穿戴標(biāo)準(zhǔn)體系，促成業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的建立。重點(diǎn)支持研發(fā)低功耗的可穿戴設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、面向可穿戴設(shè)備的新型人機(jī)交互技術(shù)及新型傳感技術(shù)、可穿戴設(shè)備與智能終端的互聯(lián)共享技術(shù)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用程序及配套的支撐系統(tǒng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)可穿戴設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。國家發(fā)改委2013年發(fā)布關(guān)于組織實(shí)施2013年移動互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動通信TDLTE4G產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知，將重點(diǎn)支持移動智能終端新型應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等八大專項(xiàng)。進(jìn)入2014年，相繼有可穿戴設(shè)備委員會、中國可穿戴計(jì)算產(chǎn)業(yè)推進(jìn)聯(lián)盟等行業(yè)組織成立，將進(jìn)一步推動我國可穿戴設(shè)備的技術(shù)研究以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。面對快速發(fā)展的可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)，我國政府在政策、標(biāo)準(zhǔn)等方面先后作出一系列的部署和安排，行業(yè)組織也在蓬勃發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)政策 政策力度加大 2014年，在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的政策支持力度持續(xù)加大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系逐步形成，消費(fèi)認(rèn)知不斷提高，投融資增長迅猛，新技術(shù)新產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，跨國公司紛紛搶抓布局，我國企業(yè)也在加速跟進(jìn)。除此之外，很多的新產(chǎn)品發(fā)布和推廣也依賴于互聯(lián)網(wǎng)上口口相傳來提升知名度，這更大的促進(jìn)了運(yùn)動DV在細(xì)分市場的占領(lǐng)速度。 圖5 全國三大O2O經(jīng)濟(jì)圈 圖6 三大經(jīng)濟(jì)圈O2O發(fā)展水平綜合對比 由圖5和圖6可以看出，全國環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)的O2O發(fā)展水平領(lǐng)先于國內(nèi)其他地區(qū)，這在一定程度上也顯示了未來企業(yè)發(fā)展目標(biāo)市場的定位，也反映了這些地區(qū)的消費(fèi)水平高于全國其他地區(qū)，對于運(yùn)動DV也更容易接受。在運(yùn)動DV行業(yè)名聲大噪的GOPRO，其成功最大的優(yōu)勢之一就是產(chǎn)品本身的分享功能，讓其在線上有相當(dāng)高的知名度，這也是充分利用了互聯(lián)網(wǎng)傳播速度快、效率高和受眾廣的特點(diǎn)，讓產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場。由此可見，對于運(yùn)動DV行業(yè)來說，2015年的工業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，但企業(yè)創(chuàng)新能力依然不高且研發(fā)投入強(qiáng)度仍有提升空間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇“軟肋，因此，在未來企業(yè)發(fā)展的道路上，要重視新產(chǎn)品和核心競爭力的發(fā)展。受國內(nèi)外環(huán)境以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響，2015年我國裝備工業(yè)和電子工業(yè)仍將快速發(fā)展，原材料和消費(fèi)品行業(yè)將小幅波動下行。總體來看，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速未來有望溫和回升。10月底美國量化寬松政策如期退出和加息預(yù)期將吸引大量國際資本從新興市場國家流出，引發(fā)金融市場發(fā)生波動和本幣貶值，加劇新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。巴西：今年以來工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)整體處于負(fù)增長態(tài)勢，制造業(yè)PMI指數(shù)多月處于榮枯線以下?？傮w看，日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，未來走勢不容樂觀?？傮w看，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，未來仍面臨較高的衰退風(fēng)險。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體方面：美國：2014前三季度，美國逐漸擺脫金融危機(jī)影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象明顯；10月份，美國制造業(yè)PMI創(chuàng)下2011年4月以來新高，總體看，美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)搶眼，有望引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 社會環(huán)境 工業(yè)發(fā)展趨勢 2014年，我國工業(yè)增長動力有所減弱，下行壓力持續(xù)加大。通過上述數(shù)據(jù)我們可以明顯看出，2015年的經(jīng)濟(jì)整體增速雖然在放緩，但是在經(jīng)濟(jì)總額上還是上漲的趨勢，國家對第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依舊相當(dāng)重視，運(yùn)動DV行業(yè)在嚴(yán)格意義上屬于制造業(yè)，而中國制造始終面臨的一個問題就是掌握不了核心技術(shù)和競爭力，這是一個需要長期時間去解決的問題。數(shù)據(jù)顯示：天津上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，生產(chǎn)總值6579億元，%，增幅居榜首；上海依然面臨嚴(yán)峻、復(fù)雜的外部環(huán)境，已經(jīng)自身發(fā)展轉(zhuǎn)型的雙重壓力，%；湖北湖南齊頭并進(jìn)，首次突破萬億，%，湖南增長10%；廣東28465億元，%。%，其中消費(fèi)、%、%%。%%。在對外貿(mào)易方面2013年結(jié)束的時候，中國的進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到了,，%。整體增長：2010年中國的經(jīng)濟(jì)總量突破了40萬億；2011年我們的經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到了47萬億；，四舍五入以后就是52萬億。中國的經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，既有世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整的大背景，也是內(nèi)在的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。第2章 中國運(yùn)動DV行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境宏觀概況：2015年，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路清晰可見：打造“雙引擎”，實(shí)現(xiàn)“雙中高”。這是需求增長的階段，需求量和促銷額都在迅速上升。 產(chǎn)品生命周期 任何產(chǎn)品從進(jìn)入市場到最終退出市場，都要經(jīng)歷引入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。得潤電子是國內(nèi)消費(fèi)電子及汽車連接器的龍頭企業(yè)，通過收購華麟技術(shù)進(jìn)軍高端FPC市場，并在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，其產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于智能穿戴產(chǎn)品。伴隨著可穿戴設(shè)備的爆發(fā)，用于連接器件的FPC軟板需求亦得到成倍的增長。從下游品牌來看，很多創(chuàng)業(yè)型的小公司以互聯(lián)網(wǎng)營銷模式積極開拓銷量。但這并不會影響整個行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)飛速已經(jīng)成為趨勢，越早進(jìn)入市場，尋找產(chǎn)品差異，則對占有市場越有利。運(yùn)動DV行業(yè)仍然是一個探索中的行業(yè)，處在市場的培育期。雖然可穿戴攝像機(jī)目前概念比較火，但是認(rèn)知度在廣大消費(fèi)者心中并不理想，時下，運(yùn)動攝像機(jī)雖然推出了一系列的產(chǎn)品，但整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，很多企業(yè)普遍存在在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)脫節(jié)問題，在中國，還沒有企業(yè)巨頭來整合產(chǎn)業(yè)鏈，而創(chuàng)業(yè)者又無力整合。米克中提到，智能可穿戴設(shè)備正在作為一類重大科技變革而興起。由此可以看出，在運(yùn)動DV產(chǎn)業(yè)價值鏈的核心，則是用戶體驗(yàn)。 運(yùn)