【正文】 動DV行業(yè)特征 運(yùn)動DV產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展（1） 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如圖3所示，運(yùn)動DV產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)價值要進(jìn)行產(chǎn)品的制造組裝、系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用服務(wù)設(shè)計，在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及品牌建設(shè)完成之后，通過銷售渠道才能最終抵達(dá)用戶手中，實(shí)現(xiàn)市場價值。在調(diào)查中，68%的企業(yè)決策者表示，制定可穿戴設(shè)備戰(zhàn)略目前是一項(xiàng)優(yōu)先工作。由此可見，運(yùn)動DV的潛在用戶數(shù)量是可觀的。目前，運(yùn)動DV的目標(biāo)市場定位仍是集中在戶外旅游及極限運(yùn)動者身上。除此之外，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動力運(yùn)動DV的發(fā)展，換句話來說，是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動力運(yùn)動DV，運(yùn)動DV特點(diǎn)之一，可以隨時分享所拍到的視頻，其炫酷程度讓眾多年輕人引以為傲，與朋友之間的無縫交流，讓運(yùn)動DV在今后的市場上大有可為。同時，微型的零組件性能不斷提升，而成本下降。由于智能手機(jī)等設(shè)備的巨大保有量，讓科技巨頭都轉(zhuǎn)投新的領(lǐng)域，也為運(yùn)動攝像機(jī)的發(fā)展提供了數(shù)據(jù)處理和表達(dá)的可能。 圖 2 重點(diǎn)企業(yè)分布狀況 發(fā)展形勢及對國民經(jīng)濟(jì)的影響高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一般都遵循“摩爾定律”，隨著全球經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，中國的運(yùn)動攝像機(jī)市場也在不斷滲透，越來越多的企業(yè)將運(yùn)動攝像機(jī)作為企業(yè)利潤的新的增長點(diǎn)，希望通過運(yùn)動攝像機(jī)這一新的產(chǎn)業(yè)細(xì)分，找到投資和創(chuàng)業(yè)的目標(biāo)。由此數(shù)據(jù)可以更進(jìn)一步顯示在中國運(yùn)動DV企業(yè)的大致分布狀態(tài)了。深圳無疑是可穿戴攝像機(jī)產(chǎn)業(yè)的最大集聚地，其次，在北京、上海、江浙一帶，均有可穿戴攝像機(jī)企業(yè)。中國的運(yùn)動DV生產(chǎn)企業(yè)，也恰恰分布于這些區(qū)域。在國內(nèi)，眾多的廠商都參與到了可穿戴攝像機(jī)的市場上來，但是真正的明星產(chǎn)品卻沒有出現(xiàn)，或多或少都存在問題，原因在于整個運(yùn)動DV市場的產(chǎn)業(yè)鏈配套并不完善，技術(shù)上也存在亟待解決的問題，一般來說，上游公司提供解決方案，要在技術(shù)和概念可以量產(chǎn)的前提下，帶動企業(yè)花費(fèi)成本去做配套設(shè)施，也就是用商業(yè)去驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而現(xiàn)實(shí)情況是多數(shù)技術(shù)停留在概念上，發(fā)展不夠，不能有明確的終端形態(tài)。運(yùn)動DV的目標(biāo)市場定位目前主要集中在戶外極限運(yùn)動消費(fèi)者，定位于30歲左右的年輕人，對時間和金錢的敏感度不高，而在生活應(yīng)用領(lǐng)域，運(yùn)動DV的市場還未完全打開，運(yùn)動DV并不是極限運(yùn)動者的專屬，在日常生活中，運(yùn)動DV可以代替簡單監(jiān)控、行車記錄儀等，但由于運(yùn)動DV體積較小的特點(diǎn)，在電池續(xù)航、定位方面還存在缺陷。在中國，運(yùn)動DV市場上知名度最高的仍然屬于美國GOPRO，日本產(chǎn)品的知名度和市場份額依舊居高不下。而從表1也可以看出，可穿戴相機(jī)在發(fā)展上也成上升趨勢，而且在整體比例上有所提升，這都是可穿戴設(shè)備對運(yùn)動DV行業(yè)所給予的發(fā)展機(jī)會。而隨著當(dāng)前智能科技越來越普及，通訊網(wǎng)絡(luò)越來越發(fā)達(dá)，以及電子產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)特別是產(chǎn)品輕薄化方面的技術(shù)的成熟，給了可穿戴智能設(shè)備一個良好地發(fā)展環(huán)境。全球的戶外產(chǎn)業(yè)達(dá)到了150億美元產(chǎn)值，而在美國，戶外運(yùn)動愛好者達(dá)到了700萬，年齡主要集中在18至34歲，尤其喜歡跳傘、越野自行車等極限運(yùn)動，戶外運(yùn)動的發(fā)展，在很大程度上促進(jìn)了運(yùn)動DV行業(yè)的前行。近兩年，德國的戶外用品營業(yè)額也在不斷增長，如德國最大體育用品經(jīng)銷商Intersport，在2010年有了12%的增長，戶外產(chǎn)品份額占據(jù)了20%。其中，個人的消費(fèi)最大，占總銷售大半，政府則占40%，而企業(yè)只占10%。有750萬人滑雪。在美國、日本和歐洲以及中國市場上，生產(chǎn)運(yùn)動DV的企業(yè)數(shù)量龐大，但是眾多企業(yè)魚龍混雜，在美國、英國、日本都有各自的知名品牌，但這都無法撼動GOPRO的主導(dǎo)地位。根據(jù)統(tǒng)計顯示，在2013年，%，%。 全球及主要國家和地區(qū)運(yùn)動DV市場發(fā)展概況 在全球的運(yùn)動DV市場上，GOPRO無疑是市場的領(lǐng)頭羊，在運(yùn)動攝像機(jī)的細(xì)分市場上，GOPRO已經(jīng)確立了其領(lǐng)導(dǎo)地位。運(yùn)動DV在外形上多變，有普通型、眼鏡型、水管型、分離式機(jī)型等多種類型，但每一種類型幾乎都要佩戴運(yùn)動DV專用的配件將其固定，以便在使用中保證DV的正常拍攝和轉(zhuǎn)換角度。在2005年左右，韓國三星率先提出了其營銷觀念，運(yùn)動DV雖沒有明確的概念界定，但此類DV卻具有明顯的特點(diǎn)，使用SD卡等閃存作為儲存介質(zhì)；體積小，質(zhì)量輕；防水、防抖；可拆卸配件；并具有多種運(yùn)動附件等。主要是針對在沖浪、自行車、滑雪等戶外運(yùn)動中拍攝影像和照片的用途而開發(fā)的小型輕量攝像機(jī)，給人們帶來了全新的體驗(yàn)，運(yùn)動DV可以裝在人身上或者物體上進(jìn)行拍攝，也叫“第一視角體驗(yàn)”。而說到運(yùn)動DV，主要的應(yīng)用在于泛用性廣，能上天、下水和隨身記錄。數(shù)碼攝像機(jī)按照使用用途可以分為廣播級機(jī)型、專業(yè)級機(jī)型和消費(fèi)型機(jī)型。即通過感光元件將信號轉(zhuǎn)變成電流，再將模擬電信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號，由專門的芯片進(jìn)行處理和過濾后得到的信息還原出來就是我們所看到的畫面了。然而，在絕大多數(shù)場合，DV則是代表數(shù)碼攝像機(jī)。隨之，運(yùn)動DV應(yīng)運(yùn)而生并且在市場發(fā)展如火如荼，吸引了越來越多人的目光，而本章則主要是簡述運(yùn)動DV行業(yè)目前整體市場發(fā)展的概況。本次調(diào)研從國家統(tǒng)計局、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、戶外資料網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心等網(wǎng)站查找數(shù)據(jù)，運(yùn)用綜合分析法、圖表展示法、問卷調(diào)查法等方法對市場進(jìn)行調(diào)研，闡述了運(yùn)動攝像機(jī)市場發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況，主要成績，并對未來市場發(fā)展的趨勢進(jìn)行預(yù)測，給公司投資新產(chǎn)品提供參考依據(jù)。運(yùn)動DV市場調(diào)研報告 部門：營業(yè)部:李凱麗 時間：2015年5月14日引言 隨著公司的不斷發(fā)展的需要，開發(fā)新機(jī)種的速度在提升，而且伴隨著市場競爭的愈演愈烈，研發(fā)和技術(shù)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，讓公司開始有需要去開發(fā)新的機(jī)種，滿足市場的需求。此次進(jìn)行的是對運(yùn)動攝像機(jī)市場的調(diào)研，主要調(diào)研目前運(yùn)動攝像機(jī)發(fā)展環(huán)境、品牌、價格、性能等因素，以尋求進(jìn)入市場的切入點(diǎn)和利潤點(diǎn)。關(guān)鍵詞：運(yùn)動攝像機(jī) 、投資、分析目錄第一章 運(yùn)動DV行業(yè)發(fā)展綜述 1 簡述運(yùn)動DV 1 全球及主要國家和地區(qū)運(yùn)動DV市場發(fā)展概況 2 中國運(yùn)動DV市場發(fā)展概況 4 發(fā)展現(xiàn)狀 4 區(qū)域分布狀態(tài) 5 發(fā)展形勢及對國民經(jīng)濟(jì)的影響 6 運(yùn)動DV行業(yè)特征 7 運(yùn)動DV產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 7 產(chǎn)品生命周期 8第二章 中國運(yùn)動DV行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 10 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 10 社會環(huán)境 11 工業(yè)發(fā)展趨勢 11 線上線下的環(huán)境影響 12 產(chǎn)業(yè)政策 13 政策力度加大 13 未來發(fā)展趨勢 14第三章 運(yùn)動DV行業(yè)競爭分析 17 行業(yè)競爭整體概況 17 品牌及企業(yè)競爭力分析 18 品牌知名度 19 價格競爭 24 性能對比 27 部分產(chǎn)品分析 32第四章 運(yùn)動DV市場前景分析 35 市場發(fā)展趨勢 35 可穿戴設(shè)備的推動 35 旅游業(yè)和其他行業(yè)的推動 36 市場盈利 38 產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展 40第五章 運(yùn)動DV市場投資戰(zhàn)略 42 投資總體原則 42 行業(yè)投資機(jī)會和風(fēng)險 42第1章 運(yùn)動DV行業(yè)發(fā)展綜述運(yùn)動DV是科技發(fā)展和時代催生的產(chǎn)物，在數(shù)碼相機(jī)實(shí)現(xiàn)了視頻拍攝功能后，數(shù)碼攝像機(jī)逐漸走向了下坡路，但是運(yùn)動DV卻在人們的生活中不斷出現(xiàn)，隨著戶外運(yùn)動和人們出行頻率的不斷增高，越來越多的人渴望擁有一部攜帶方便的攝像機(jī)來記錄生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。 簡述運(yùn)動DV DV也就是數(shù)碼攝像機(jī)，是英文Digital Video的縮寫，翻譯成中文就是“數(shù)字視頻”的意思，它是由索尼、松下、佳能、夏普、東芝等著名家電巨擘聯(lián)合制定的一種數(shù)碼視頻格式。數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行工作的基本原理就是光電數(shù)字信號的轉(zhuǎn)變和傳輸。第一臺DV攝像機(jī)誕生于1995年，至今為止，數(shù)碼攝像機(jī)的發(fā)展已經(jīng)有近20年歷史了，在數(shù)碼攝像機(jī)市場上也已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)格局，處在產(chǎn)品發(fā)展的成熟期。而運(yùn)動攝像機(jī)則是在數(shù)碼攝像機(jī)領(lǐng)域進(jìn)行的市場細(xì)分，數(shù)碼攝像機(jī)的消費(fèi)型機(jī)型，主要用在圖像質(zhì)量要求不高的非業(yè)務(wù)場合，比如家庭娛樂等，這類的攝像機(jī)體積小、重量輕、操作簡單、價格便宜。運(yùn)動DV是指那些體積小巧，可拍攝視頻以及照片，并且具備一定的防水、防摔和防塵特性的影像記錄設(shè)備。運(yùn)動DV在行業(yè)中沒有固定定義，也能叫做“可穿戴運(yùn)動攝像機(jī)”，成立于2004年得GoPro推出第一款產(chǎn)品是可佩帶在手腕上的防水膠卷相機(jī)，隨后2009年間HERO系列攝像機(jī)開始上市，分別在2012012012年推出HEROHEROHERO3＋和HERO4。目前，隨著科技的不斷進(jìn)步，運(yùn)動DV可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙或無線wifi連接；可直接通過手機(jī)或平板設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控；在移動設(shè)備上管理拍攝內(nèi)容，并將這些內(nèi)容分享到社交網(wǎng)站等。比如托架、三防外殼、頭盔綁帶、背夾、管夾等附件，同時，作為一款運(yùn)動DV，其鏡頭參數(shù)和質(zhì)量的好壞直接影響到拍攝效果，這也是在市場上運(yùn)功DV價格相差較大的重要原因之一。目前GOPRO的Instagram官方賬號的粉絲已經(jīng)接近300萬，而Twitter上的粉絲也超過了100萬人，GOPRO從極限運(yùn)動的市場做起，成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，甚至很多的人把可穿戴式高清攝像設(shè)備都叫做GOPRO。由此可見，在運(yùn)動DV市場上，GOPRO一家獨(dú)大，日本索尼等知名品牌屈居其次。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，超過3600萬名法國人經(jīng)常做運(yùn)動，當(dāng)中2000萬人喜歡騎自行車、1500萬人喜歡游泳、1300萬人遠(yuǎn)走、700萬人慢跑步，另外年齡在26歲以下的人士是最大的戶外運(yùn)動消費(fèi)者，法國人每年在運(yùn)動方面的花費(fèi)超過280億歐元。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，有60%的德國人是活躍的戶外活動愛好者。戶外運(yùn)動和旅游的急速發(fā)展，催生了更多的運(yùn)動DV廠商投資，在全球的運(yùn)動DV市場上，日本的品牌不甘示弱，索尼、松下、佳能等這些深耕于攝像機(jī)行業(yè)的品牌企業(yè)，都在運(yùn)動DV市場上有自己的競品。隨著科技的發(fā)展，不僅是在戶外運(yùn)動領(lǐng)域，作為可穿戴DV，在可穿戴市場上，運(yùn)動地位也有其獨(dú)特的特點(diǎn)和市場。 圖1：全球可穿戴智能設(shè)備出貨量預(yù)測：萬臺 表1:可穿戴設(shè)備出貨量以上圖表反應(yīng)出，目前可穿戴設(shè)備市場發(fā)展剛剛起步，2012012年出貨量分別為1400萬臺、3000萬臺，根據(jù)預(yù)測，2016年中性估計其市場規(guī)?？赡苓_(dá)到9600萬臺，較為樂觀的情況下市場規(guī)模有望達(dá)到17000萬臺，發(fā)展十分迅速。 中國運(yùn)動DV市場發(fā)展概況 發(fā)展現(xiàn)狀運(yùn)動DV是在數(shù)碼攝像機(jī)下細(xì)分出來的市場，在數(shù)碼相機(jī)成熟發(fā)展的基礎(chǔ)上，中國的運(yùn)動DV市場尚處于發(fā)展階段，國內(nèi)一些知名企業(yè)已經(jīng)在市場面臨的重大壓力下，開發(fā)了屬于自己的運(yùn)動DV。中國本土企業(yè)如AEE也推出了特種兵系列S51，?？低曌鳛槿虮O(jiān)控領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，也與旗下微視頻品牌“螢石”推出了可穿戴運(yùn)動型攝像機(jī)S1，與此同時，專注于手機(jī)行業(yè)的小米，也開發(fā)了旗下一款運(yùn)動DV小蟻，并且以其親民的價格，利用互聯(lián)網(wǎng)的迅速傳播，極大提升了產(chǎn)品的知名度；而另一手機(jī)制造廠商HTC，也在去年推出了RE運(yùn)動相機(jī)，吸引了眾多消費(fèi)者的眼球。 在市場規(guī)模方面，運(yùn)動DV行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，跨國企業(yè)的進(jìn)入和在中國發(fā)展的成功已經(jīng)成為不可爭辯的事實(shí)，中國本土企業(yè)擁有核心技術(shù)的企業(yè)并不多見，2012年，中國光學(xué)總規(guī)模以上企業(yè)共264家，包括部分電子行業(yè)，運(yùn)動DV從業(yè)人口在1000萬左右，產(chǎn)能總計為610億元，這其中不乏在從事鏡頭、相機(jī)生產(chǎn)性生產(chǎn)的同時也從事其他業(yè)務(wù)，因此，專業(yè)運(yùn)動DV行業(yè)的人數(shù)并不多。 區(qū)域分布狀態(tài) 眾所周知，中國珠三角、長三角和環(huán)渤海灣地區(qū)以及四川地區(qū)，是我國電子信息產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是電子信息產(chǎn)業(yè)集群的主要聚集地。而國內(nèi)可穿戴攝像機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在華南，在那里制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從原材料、方案設(shè)計到制造加工都相對全國其他地區(qū)更加完整和成熟。根據(jù)新浪網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在可穿戴攝像機(jī)領(lǐng)域，搜索量排行較前20家中國企業(yè)中，無論企業(yè)規(guī)模大小，有9家企業(yè)集中在深圳，2家在東莞、1家在佛山，江浙地區(qū)4家，北京1家，河南2家。下圖更加清晰地顯示了一些行業(yè)知名的企業(yè)在中國的分布狀態(tài)。在過去的十年間，運(yùn)動攝像機(jī)行業(yè)在市場自我調(diào)節(jié)中形成了新的細(xì)分市場，而未來幾年也將成為運(yùn)動攝像機(jī)行業(yè)的春天。在過去，運(yùn)動攝像機(jī)作為獨(dú)立的產(chǎn)品，在保證功能完整的前提下需要將信息傳感設(shè)備、處理設(shè)備和顯示設(shè)備進(jìn)行集成，這種做法加大了電量消耗，縮小了消費(fèi)人群，而隨著可穿戴設(shè)備的不斷發(fā)展，如智能手表、眼鏡、手環(huán)等，也為可穿戴攝像機(jī)提供了更多有利的空間。在運(yùn)動攝像機(jī)領(lǐng)域，高分辨率的攝像頭、滿足不同負(fù)載的處理芯片、傳感器和高速穩(wěn)定的閃存芯片，都在得到不斷應(yīng)用，為量化的大規(guī)模生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)，只是現(xiàn)在運(yùn)動DV市場還未完全打開，在大眾的消費(fèi)觀念里，認(rèn)知度還不夠。運(yùn)動DV的發(fā)展，在整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中也起到重要的作用，隨著智能手機(jī)的不斷普及和發(fā)展，讓很多的數(shù)碼相機(jī)的經(jīng)營企業(yè)面露難色，但運(yùn)動DV這一熱詞卻在市場上風(fēng)生水起。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國的旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)了新的跨越，而其中發(fā)展最快的屬于在線旅游市場，雖然滲透率仍然偏低，%，并將在未來四年持續(xù)保持高速增長，預(yù)計在2018年將達(dá)到8053億元。根據(jù)市場研究公司Forrester Research的一項(xiàng)最新研究顯示，消費(fèi)者正逐漸接受可穿戴設(shè)備，而2015年將是可穿戴技術(shù)取得突破的一年。這表明，運(yùn)動DV行業(yè)的飛速發(fā)展也在不遠(yuǎn)處，而未來對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響也不容小覷。在實(shí)際發(fā)展中，用戶的體驗(yàn)后進(jìn)行的產(chǎn)品反饋，會不斷提升和改進(jìn)產(chǎn)品的形態(tài)，而用戶體驗(yàn)反饋過程則是人機(jī)互動范圍。（2）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 圖3 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展在2013年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中，被稱作“互聯(lián)網(wǎng)女皇”的瑪麗這表明，可穿戴攝像機(jī)必然隨著時代的發(fā)展掀起相機(jī)領(lǐng)域新一輪的變革。目前，運(yùn)動攝像機(jī)在產(chǎn)品火熱體驗(yàn)的背后，銷售業(yè)績也并不是特別理想，這也是時下運(yùn)動攝像機(jī)市場的真實(shí)寫照。而對于銷售渠道，也是眾多廠商頭疼的問題，目前的銷售渠道多采用網(wǎng)絡(luò)和展會以及零售，在這個尚待成熟的領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)是普遍現(xiàn)象，很多的運(yùn)動DV廠商存在的重大問題在于，由于銷量不大，導(dǎo)致上游零部件廠商不愿提供零部件，或者價格偏高，而在生產(chǎn)之后，在洽談合作時常受冷遇