【正文】 塊來查看、更改或添加有關(guān)公司雇員的詳細(xì)信息。 這個模塊通常只能由具有經(jīng)營管理或操作管理權(quán)限的用戶使用。2．2管理功能2．2．1一般管理區(qū)域區(qū)域模塊可幫助定義銷售區(qū)域和指定銷售經(jīng)理。也可通過打開“公司細(xì)節(jié)”窗體獲得某個公司銷售情況的歷史記錄。用戶可以將訂單捕捉模塊與其他模塊相鏈接。 這可以通過在“打開傳真， ， 或LetterExpress通訊” 窗體， 點擊“加入日志”項來實現(xiàn)。也可以根據(jù)客戶公司的需要， 重新定義文檔模板。 比如，你可以在銷售過程的任意階段針對一個機(jī)會寫一份銷售建議書，為潛在客戶生成的建議書可從系統(tǒng)的機(jī)會， 聯(lián)系人， 公司資料中提取資料。 也可以用這個模塊跟蹤以前提交的費(fèi)用的情況。 系統(tǒng)自動計算費(fèi)用的總計。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。你也可以運(yùn)用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。2．1．5行動管理日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進(jìn)出電話和文檔要求。營銷項目設(shè)定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報表需求提供資料。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預(yù)算計劃、特定目標(biāo)及時間表的相關(guān)營銷項目。2．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關(guān)文檔資料，例如技術(shù)文件。2．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。競爭產(chǎn)品利用競爭產(chǎn)品模塊來查看、記錄關(guān)于競爭對手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。競爭對手利用競爭對手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料。2．1．2產(chǎn)品信息產(chǎn)品利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。你也可以根據(jù)需要修改圖表，或重新定義新的圖表。 同時， 你也可以用圖形的方式來顯示系統(tǒng)中的相關(guān)資料。連接模塊與公司模塊和聯(lián)系人模塊相關(guān)聯(lián)。連接你可以在連接模塊中查看， 修改，或添加關(guān)于個人和公司之間的聯(lián)系的信息。你也可以根據(jù)現(xiàn)有的聯(lián)系人和公司記錄讓系統(tǒng)生成一個機(jī)會。你可以記錄完成機(jī)會的概率，計算估計的由機(jī)會帶來的銷售收入，跟蹤機(jī)會來源，影響因素，進(jìn)展及結(jié)果。你也可以為一個線索安排一項活動或打一個電話。線索線索模塊能幫助你記錄或查看對公司或個人的潛在銷售的記錄。你可以在打開“個人聯(lián)系人” 窗體中， 通過點擊“創(chuàng)建聯(lián)系人”按鈕讓系統(tǒng)自動將個人聯(lián)系人轉(zhuǎn)為商業(yè)聯(lián)系人。每一個聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看某公司資料。聯(lián)系人利用聯(lián)系人模塊來記錄和貴公司有商業(yè)往來的客戶信息。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外，貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財務(wù)情況及公司的主要客戶。 一般管理o 區(qū)域o 雇員 行動管理o 日程表o 行動計劃o 費(fèi)用處理 知識庫管理o 知識庫o 文檔資料 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人o 個人聯(lián)系人o 線索o 機(jī)會o 圖表放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relationship中其它類型的列表都是動態(tài)的，即它們總是顯示系統(tǒng)中最新的信息。報表也可基于查詢結(jié)果或靜態(tài)列表。系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報表，可用它們在任何時間顯示信息。1．2．2查詢和報表查詢使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個對象中所含信息的詳細(xì)查詢，可進(jìn)行一般信息查詢（比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號碼）。除了可以記錄生日、昵稱等個人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地址、電話、部門及主管等。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。你也可以運(yùn)用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。1．1．5行動管理 日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進(jìn)出電話和文檔要求。營銷項目設(shè)定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報表需求提供資料。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預(yù)算計劃、特定目標(biāo)及時間表的相關(guān)營銷項目。1．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關(guān)文檔資料，例如技術(shù)文件。1．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。競爭產(chǎn)品利用競爭產(chǎn)品模塊來查看、記錄關(guān)于競爭對手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。競爭對手利用競爭對手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料。1．1．2產(chǎn)品管理產(chǎn)品利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。除了地址、傳真和電子郵件這方面的信息，貴公司還能追蹤和對方的商業(yè)關(guān)系，查看重要及已完成的活動，并記錄下對方習(xí)慣的交流方式。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外，貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財務(wù)情況及公司的主要客戶。 一般管理o 雇員 營銷計劃o 營銷戰(zhàn)役o 營銷項目 產(chǎn)品管理o 產(chǎn)品o 競爭對手o 競爭產(chǎn)品1市場營銷功能模塊清單運(yùn)作功能2000年在WINDOWS 2000發(fā)布的當(dāng)天，Pivotal eRelationship作為CRM領(lǐng)域的代表，成了WINDOWS 2000上第一批演示的產(chǎn)品。無論是產(chǎn)品、技術(shù)、理念，還是用戶接受程度，它都是同行業(yè)中的佼佼者。從而降低了雙方的成本，以實現(xiàn)客戶和企業(yè)價值的最大化。CRM系統(tǒng)平臺把企業(yè)原來分散的力量和資源集結(jié)到一個層面上來，而這個層面就是客戶與企業(yè)交流所需要面對的唯一平臺。如果客戶一次次經(jīng)歷那繁瑣的步驟，客戶對企業(yè)的滿意度和忠誠度都將受到影響。6．6實現(xiàn)企業(yè)對外平臺的統(tǒng)一化 在以產(chǎn)品為中心的企業(yè)管理模式下，客戶與企業(yè)的交流往往要去面對企業(yè)的許多部門。l 跨區(qū)域的分布式管理，使企業(yè)可以做到立體的資源調(diào)配。l 對企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化配置。6．4降低企業(yè)的成本l CRM系統(tǒng)實現(xiàn)了企業(yè)前端辦公領(lǐng)域的信息資源的共享，避免了企業(yè)不同部門的重復(fù)勞動、資源不共享帶來的資源浪費(fèi)。CRM系統(tǒng)將抓住每一個可能可企業(yè)帶來價值的機(jī)會，通過團(tuán)隊的努力把機(jī)會轉(zhuǎn)化成訂單。系統(tǒng)可以給不同等級的客戶提供不同的報價。6．3擴(kuò)大企業(yè)的銷售 CRM幫助企業(yè)擴(kuò)大銷售主要體現(xiàn)為：l 在CRM系統(tǒng)中有完備的產(chǎn)品信息和與之對應(yīng)的產(chǎn)品報價信息。CRM系統(tǒng)中對企業(yè)里每一個員工的信息進(jìn)行全面的管理，包括員工的基本自然信息、在職時間、在崗時間、個性化技能和其占有的資源。使客戶感覺到企業(yè)的力量所在、企業(yè)的精神所在，企業(yè)在客戶心中的形象在每一次與客戶接觸中不端的提高。l 在CRM系統(tǒng)中對企業(yè)的工作方式強(qiáng)調(diào)的是以人為本的團(tuán)隊作戰(zhàn)。主要體現(xiàn)為：l 在CRM系統(tǒng)中根據(jù)前端辦公領(lǐng)域的以客戶為中心的工作流程，規(guī)劃不同的工作范圍，使企業(yè)職能部門之間的工作職責(zé)清晰，層次分明。這樣以來提高了企業(yè)對客戶的吸引力。在CRM系統(tǒng)中信息流是以客戶來組織的，因此不管處在哪個環(huán)節(jié)的工作人員，多能及時快速的跟蹤到客戶和與客戶有關(guān)的活動情況。在整個企業(yè)里，從企業(yè)的高層決策人員（如：總裁、總經(jīng)理、部門主管等）到最基層的作業(yè)人員（如：銷售員、CSR（客戶服務(wù)代表）、FSE（現(xiàn)場服務(wù)工程師等）都能及時的了解到屬于自己管轄范圍內(nèi)的客戶群體。CRM系統(tǒng)對客戶資源的管理和利用主要體現(xiàn)為：l 在CRM系統(tǒng)中管理著最為全面的客戶信息。因此以客戶為核心的CRM系統(tǒng)在企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中將占有極其重要的地位，目前還沒有任何系統(tǒng)可以取代它的地位。 “客戶就是上帝”，如果沒有客戶了，企業(yè)將失去其賴以生存的能量，那么企業(yè)最終將走向滅亡。這樣保證企業(yè)管理層能夠及時的了解到客戶的新動向，并對市場的變化做出快速反應(yīng)和采取相應(yīng)的對策。在CRM系統(tǒng)中，不管客戶在哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)，系統(tǒng)將及時把跟企業(yè)有關(guān)的客戶活動記錄下來，并跟蹤客戶的新動向。這兩部分之間通過數(shù)據(jù)交換來實現(xiàn)互相的通訊，從而使企業(yè)的應(yīng)用之間形成一個閉環(huán)。當(dāng)企業(yè)建立好一個較為流暢的服務(wù)體系的同時把CRM運(yùn)用到市場營銷(