某公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案二-文庫吧資料
2025-05-18 08:49本頁面
【正文】 理功能2．2．1一般管理區(qū)域區(qū)域模塊可幫助定義銷售區(qū)域和指定銷售經(jīng)理。也可通過打開“公司細節(jié)”窗體獲得某個公司銷售情況的歷史記錄。用戶可以將訂單捕捉模塊與其他模塊相鏈接。 這可以通過在“打開傳真， ， 或LetterExpress通訊” 窗體， 點擊“加入日志”項來實現(xiàn)。也可以根據(jù)客戶公司的需要， 重新定義文檔模板。 比如，你可以在銷售過程的任意階段針對一個機會寫一份銷售建議書，為潛在客戶生成的建議書可從系統(tǒng)的機會， 聯(lián)系人， 公司資料中提取資料。 也可以用這個模塊跟蹤以前提交的費用的情況。 系統(tǒng)自動計算費用的總計。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。你也可以運用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。2．1．5行動管理日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進出電話和文檔要求。營銷項目設(shè)定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報表需求提供資料。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預(yù)算計劃、特定目標(biāo)及時間表的相關(guān)營銷項目。2．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關(guān)文檔資料，例如技術(shù)文件。2．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。競爭產(chǎn)品利用競爭產(chǎn)品模塊來查看、記錄關(guān)于競爭對手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。競爭對手利用競爭對手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料。2．1．2產(chǎn)品信息產(chǎn)品利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。你也可以根據(jù)需要修改圖表，或重新定義新的圖表。 同時， 你也可以用圖形的方式來顯示系統(tǒng)中的相關(guān)資料。連接模塊與公司模塊和聯(lián)系人模塊相關(guān)聯(lián)。連接你可以在連接模塊中查看， 修改，或添加關(guān)于個人和公司之間的聯(lián)系的信息。你也可以根據(jù)現(xiàn)有的聯(lián)系人和公司記錄讓系統(tǒng)生成一個機會。你可以記錄完成機會的概率，計算估計的由機會帶來的銷售收入，跟蹤機會來源，影響因素，進展及結(jié)果。你也可以為一個線索安排一項活動或打一個電話。線索線索模塊能幫助你記錄或查看對公司或個人的潛在銷售的記錄。你可以在打開“個人聯(lián)系人” 窗體中， 通過點擊“創(chuàng)建聯(lián)系人”按鈕讓系統(tǒng)自動將個人聯(lián)系人轉(zhuǎn)為商業(yè)聯(lián)系人。每一個聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看某公司資料。聯(lián)系人利用聯(lián)系人模塊來記錄和貴公司有商業(yè)往來的客戶信息。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外，貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財務(wù)情況及公司的主要客戶。 一般管理o 區(qū)域o 雇員 行動管理o 日程表o 行動計劃o 費用處理 知識庫管理o 知識庫o 文檔資料 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人o 個人聯(lián)系人o 線索o 機會o 圖表放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relationship中其它類型的列表都是動態(tài)的，即它們總是顯示系統(tǒng)中最新的信息。報表也可基于查詢結(jié)果或靜態(tài)列表。系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報表，可用它們在任何時間顯示信息。1．2．2查詢和報表查詢使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個對象中所含信息的詳細查詢，可進行一般信息查詢（比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號碼）。除了可以記錄生日、昵稱等個人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地址、電話、部門及主管等。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。你也可以運用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。1．1．5行動管理 日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進出電話和文檔要求。營銷項目設(shè)定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報表需求提供資料。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預(yù)算計劃、特定目標(biāo)及時間表的相關(guān)營銷項目。1．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關(guān)文檔資料，例如技術(shù)文件。1．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。競爭產(chǎn)品利用競
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