客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案-系統(tǒng)功能介紹-文庫吧資料
2025-05-19 06:44本頁面
【正文】 訂單是一個動態(tài)、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進(jìn)行細(xì)化管理，也可以跳過這些 模塊而直接進(jìn)入發(fā)貨單，通過發(fā)貨單來反映您的靜態(tài)銷售額。如果是分批發(fā)貨，我們還可以創(chuàng)建周期性的發(fā)貨單，指定發(fā)貨單的周期、狀態(tài)、啟動日期、結(jié)束日期、付款期限等。 在銷售訂單中可以記錄所需每個產(chǎn)品（服務(wù)）的價格、數(shù)量、折扣、稅額、運(yùn)費、其它手續(xù)費等，銷售協(xié)議以文檔附件的形式與之關(guān)聯(lián)。 銷售訂單是在與客戶形成銷售協(xié)議之后產(chǎn)生的，是銷售管理系統(tǒng)實質(zhì)性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨。 在創(chuàng)建了一個報價單之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的銷售訂單等信息，也可以看到報價單的歷史變化情況。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發(fā)給客戶、客戶同意 /拒絕等）、報價中包含的產(chǎn)品（服務(wù)）、報價條款等。 在創(chuàng)建了一個銷售機(jī)會之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的報價單、銷售訂單、客戶聯(lián)系人等信息，也可以看到銷售機(jī)會的歷史變化情況。 銷售機(jī)會中反應(yīng)了公司整體的營銷狀況，為銷售預(yù)測提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是公司高層比較關(guān)心的內(nèi)容。 （商機(jī)） 記錄目前所有銷售業(yè)務(wù)員正在跟蹤的銷售機(jī)會。在轉(zhuǎn)換時，可以同時輸入銷售機(jī)會的信息。 與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關(guān)的信息，包括待辦事項、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發(fā)貨單等這些信息。 這里的聯(lián)系人不僅僅是您的客戶的聯(lián)系人，還包括了供應(yīng)商、競爭對手等，凡是與您有商業(yè)往來的個人信息均可記錄在此。與客戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯(lián)系人相關(guān)的信息，而在這里看到的是單個聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的信息。 記錄聯(lián)系人信息，包括姓名、職位、聯(lián)系方式、住址、照片及直接領(lǐng)導(dǎo)等。 在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細(xì)情況，如行業(yè)、網(wǎng)站、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話等。 記錄客戶信息。在系統(tǒng)中選擇活動涉及的產(chǎn)品，錄入活動相關(guān)信息，如成本預(yù)算和實際成本等，可以對營銷活動的實際收益進(jìn)行分析。系統(tǒng)中的自動發(fā)送郵件功能 包括庫存不足提醒、重要業(yè)務(wù)提醒、自定義發(fā)送三種方式。 （ 6）自動發(fā)送郵件：可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動發(fā)送郵件。跟蹤?quán)]件的功能要求您使用系統(tǒng)中發(fā)送郵件的功能。這個功能在系統(tǒng)中被稱之為郵件掃描器。 （ 3）郵件往來歷史：使用系統(tǒng)中的收發(fā)郵件功能，將會自動將郵件與某個客戶相關(guān)聯(lián)，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關(guān)的往來郵件。 （ 2）發(fā)送郵件：系統(tǒng)中所有發(fā)出的電子郵件均由統(tǒng)一的發(fā)件箱發(fā)出，而不是每個人用自己的郵箱發(fā)送。 （ 1）接收郵件：系統(tǒng)中的每個用戶可以定義一個自己的郵箱地址來接收郵件。提醒待辦的目的在于什么時候該做什么事情，例如什么時候該給某個客戶打電話，或者某個客戶以前購買了兩年使用期的設(shè)備，我們就可以在系統(tǒng)中設(shè)置提醒兩年后聯(lián)系該客戶。 （ 1）記錄過去：如某個業(yè)務(wù)員在過去兩個月跟單的詳細(xì)文字記錄（包括上門拜訪、電 話溝通等），這樣新的業(yè)務(wù)員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手后能順利繼續(xù)跟單。如售后服務(wù)人員關(guān)心客戶提交的服務(wù)單，則可以將服務(wù)單的內(nèi)容展現(xiàn)在第一界面中。其中主要績效指標(biāo)是指各個模塊的分類列表，如銷售機(jī)會中的 “即將達(dá)
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