客戶關(guān)系管理系統(tǒng)-文庫吧資料
2025-04-18 12:30本頁面
【正文】 提高效率。及時并準(zhǔn)確記錄一對一銷售、一對一服務(wù)等關(guān)系營銷費用，能夠幫助您在完整客戶關(guān)系生命周期內(nèi)辨識互動成本，特別是今后可能升級至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時費用更是客戶價值分析的一項關(guān)鍵因素。實際上，在SynleadCRM 2008的其它界面的某激活窗口（不只是上述類別管理的窗口），如果該窗口選中的記錄對應(yīng)或子項包含聯(lián)系人，也可點擊主工具條自動信函按鈕二次提取聯(lián)系人。機(jī)會、服務(wù)請求、單位、聯(lián)系人、報價單、合同代表著各類關(guān)鍵業(yè)務(wù)集，可對其中每類記錄集的每條記錄進(jìn)一步再分類并定量評價，這有三方面意義：(a) 再分類 (b) 定量評價 (c) 二次提取聯(lián)系人。該子系統(tǒng)可以提取報價單的產(chǎn)品清單等，可更新機(jī)會銷售額及其產(chǎn)品。報價單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報價單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計貨幣）之間的匯率。報價單可進(jìn)一步升級為合同，可更新機(jī)會銷售額及其產(chǎn)品。SynleadCRM 2008的產(chǎn)品清單的價款精度、計算方式、包裝方式等比以往版本有了長足改進(jìn)，其中例如，可以對單價、數(shù)量求小計，也可通過小計求單價。SynleadCRM 2008日歷中同組“重復(fù)”的多條日程記錄只對應(yīng)一條任務(wù)記錄，您可利用這個“重復(fù)”功能首先建立計劃，然后逐點落實。l 在“日歷”中可對日程設(shè)置“重復(fù)”(重復(fù)方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。l 在“日歷”界面，可以方便地拖拽日程，包括：(a)“日歷每天”右側(cè)的、開始日期在當(dāng)日的“任務(wù)”，可以方便地拖拽進(jìn)左側(cè)的“日歷每天”某時段；若權(quán)限允許，點擊日程圖形框，可直接修改主題，可拖拽圖形框修改開始時間、持續(xù)時間、結(jié)束時間。l 在他人無權(quán)瀏覽自己“任務(wù)”的情況下，有時需要把自己的“日歷”共享給他人瀏覽，便于他人了解自己的日程安排，或者讓他人在自己的“日歷”中指派工作。“任務(wù)”和“日歷”是對相同事物或行為實現(xiàn)交叉管理的不同作用方式：l 管理日常行為，可采用通常的“任務(wù)”表格/表單數(shù)據(jù)記錄方式，也可采用“日歷”圖形化方式。良好的工作業(yè)績絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務(wù)人員80%的時間都放在辨識/提升客戶價值勢能、促進(jìn)勢能儲備轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽茚尫诺倪^程，在這個過程中您要組織好與客戶的交談、會談，溝通時捕捉、記錄關(guān)鍵信號并適時跟進(jìn)，向客戶傳遞有價值信息的同時不斷評估客戶的潛力及趨向。企業(yè)管理者也在關(guān)注諸位的業(yè)績結(jié)果，來自日常與客戶怎樣的互動過程，有經(jīng)驗的管理者能夠從任務(wù)記錄中捕捉到關(guān)鍵信息和關(guān)鍵時刻，及時提示您把握機(jī)會。SynleadCRM 2008既可建立任務(wù)計劃框架，更可精確修正、落實執(zhí)行細(xì)節(jié)，以完善業(yè)務(wù)過程跟蹤管理。事物之間永遠(yuǎn)存在者作用與反作用力，當(dāng)您把客戶關(guān)系管理方法運(yùn)用于聯(lián)系人身上時，聯(lián)系人也會把體驗度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送給您，及時記錄、辨識聯(lián)系人反作用力中的關(guān)鍵壓強(qiáng)，適時進(jìn)行應(yīng)對調(diào)整。商務(wù)互動中，聯(lián)系人的角色可能是決策者、贊同者、反對者、態(tài)度不確定者、使用者等，其影響力大小往往也不同。單位管理等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)能夠按業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，多維地輸出XML應(yīng)用數(shù)據(jù)或XML Schema應(yīng)用數(shù)據(jù)，供企業(yè)深入數(shù)據(jù)挖掘分析或饋送給第三方應(yīng)用系統(tǒng)： 聯(lián)系人管理 Contacts Management與貴公司業(yè)務(wù)往來的人員，可能屬于某實體單位，也可能是未指明實體單位的個人。例如在單位主欄目中，利用好“單位類型”這個字段，您可個性化地對我的單位/團(tuán)隊單位/全部單位建立二次分類，對其保存為客戶、合作伙伴、供應(yīng)商、競爭對手等分類查詢，今后隨時使用主工具欄右側(cè)的“保存的查詢”即可調(diào)度二次分類。從單位這個視角去縱覽各商務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵互動過程、趨勢和結(jié)果，在完整的客戶關(guān)系生命周期內(nèi)不僅有助于識別客戶行為特點、價值差別化，還有助于動態(tài)、個性化地調(diào)整應(yīng)對方法，實現(xiàn)預(yù)期效果。 單位管理 Accounts Management在貴公司的周邊環(huán)境中，存在著客戶、合作伙伴、供應(yīng)商、競爭對手等實體，統(tǒng)稱單位，其中客戶最受關(guān)注。l 上述及“機(jī)會附件”指明后，應(yīng)鎖定機(jī)會，避免歷史業(yè)績被修改。l 擁有產(chǎn)品出庫、產(chǎn)品成本核算管理權(quán)限的人員，要及時根據(jù)對應(yīng)出庫單、某期成本核算準(zhǔn)確更新“機(jī)會產(chǎn)品”清單的銷售價格和成本價格，機(jī)會的銷售額應(yīng)等于清單價款之和。機(jī)會可以是一般貿(mào)易，也可以是某項目。羽翼尚未豐滿的小企業(yè)更應(yīng)清醒，人力關(guān)系行銷是促進(jìn)小企業(yè)成長的根本，要知道業(yè)務(wù)已呈現(xiàn)良好慣性的其他企業(yè)也引入了客戶關(guān)系管理，您要比他們做得更好。 機(jī)會管理 Opportunities Management客戶關(guān)系管理方法論揭示了在企業(yè)不增加廣告投入等大量市場營銷(Marketing)費用的情況下，業(yè)務(wù)人員怎樣通過與客戶有效互動本身去增長收入和利潤。 首頁管理 Home Management在首頁，可以個性化布置最常用的提示信息：根據(jù)自己的崗位職責(zé)和資源范圍，能夠個性化地定義需提示的分組；對分組，能夠個性化地設(shè)置記錄查詢條件。SynleadCRM 2008強(qiáng)勁、友好的查詢和排序操作，極能體現(xiàn)人機(jī)對話所見即所得思想。 事務(wù)處理效率高、操作簡便、人機(jī)對話所見即所得SynleadCRM 2008表格窗口、表單窗口的字段均可輸入數(shù)據(jù)，這與其它大多數(shù)CRM軟件只有表單窗口才可輸入數(shù)據(jù)很不一樣，SynleadCRM 2008顯著提高了事務(wù)處理效率。 數(shù)據(jù)支持多貨幣、多語言SynleadCRM 2008支持多貨幣。 產(chǎn)品清單支持雙向計算及整列數(shù)據(jù)填寫SynleadCRM 2008“機(jī)會”、“報價單”、“合同”、“出庫單”、“入庫單”的產(chǎn)品清單支持雙向計算，既可以由數(shù)量和單價求小計金額，也可以由數(shù)量和小計金額求單價。 消息助手自動提醒多種事件有報價單、合同、費用需要您審核，或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任務(wù)計劃、安排時，消息助手將自動提醒您。集中管理的同時，也給與分散管理一定自由度，便于員工處理具體業(yè)務(wù)時能夠開展分工協(xié)作，例如對業(yè)務(wù)記錄共享、移交、指派。 多維報表、XML應(yīng)用數(shù)據(jù)、XML Schema應(yīng)用數(shù)據(jù)輸出SynleadCRM 2008的數(shù)據(jù)服務(wù)能夠輸出HTML多維報表、多維XML應(yīng)用數(shù)據(jù)、多維XML Schema應(yīng)用數(shù)據(jù)，符合業(yè)界統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用數(shù)據(jù)可供您深度數(shù)據(jù)挖掘或饋送第三方系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)挖掘分析采用交互式圖表及數(shù)據(jù)透視表聯(lián)機(jī)交互分析讓您按自己的意愿交互地進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，能夠滿足常規(guī)分析需求，分析什么、怎樣分析
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