客戶關系管理系統(tǒng)-文庫吧資料
2025-04-18 12:30本頁面
【正文】 提高效率。及時并準確記錄一對一銷售、一對一服務等關系營銷費用，能夠幫助您在完整客戶關系生命周期內辨識互動成本，特別是今后可能升級至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時費用更是客戶價值分析的一項關鍵因素。實際上，在SynleadCRM 2008的其它界面的某激活窗口（不只是上述類別管理的窗口），如果該窗口選中的記錄對應或子項包含聯系人，也可點擊主工具條自動信函按鈕二次提取聯系人。機會、服務請求、單位、聯系人、報價單、合同代表著各類關鍵業(yè)務集，可對其中每類記錄集的每條記錄進一步再分類并定量評價，這有三方面意義：(a) 再分類 (b) 定量評價 (c) 二次提取聯系人。該子系統(tǒng)可以提取報價單的產品清單等，可更新機會銷售額及其產品。報價單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報價單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計貨幣）之間的匯率。報價單可進一步升級為合同，可更新機會銷售額及其產品。SynleadCRM 2008的產品清單的價款精度、計算方式、包裝方式等比以往版本有了長足改進，其中例如，可以對單價、數量求小計，也可通過小計求單價。SynleadCRM 2008日歷中同組“重復”的多條日程記錄只對應一條任務記錄，您可利用這個“重復”功能首先建立計劃，然后逐點落實。l 在“日歷”中可對日程設置“重復”(重復方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。l 在“日歷”界面，可以方便地拖拽日程，包括：(a)“日歷每天”右側的、開始日期在當日的“任務”，可以方便地拖拽進左側的“日歷每天”某時段；若權限允許，點擊日程圖形框，可直接修改主題，可拖拽圖形框修改開始時間、持續(xù)時間、結束時間。l 在他人無權瀏覽自己“任務”的情況下，有時需要把自己的“日歷”共享給他人瀏覽，便于他人了解自己的日程安排，或者讓他人在自己的“日歷”中指派工作?！叭蝿铡焙汀叭諝v”是對相同事物或行為實現交叉管理的不同作用方式：l 管理日常行為，可采用通常的“任務”表格/表單數據記錄方式，也可采用“日歷”圖形化方式。良好的工作業(yè)績絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務人員80%的時間都放在辨識/提升客戶價值勢能、促進勢能儲備轉變?yōu)閯幽茚尫诺倪^程，在這個過程中您要組織好與客戶的交談、會談，溝通時捕捉、記錄關鍵信號并適時跟進，向客戶傳遞有價值信息的同時不斷評估客戶的潛力及趨向。企業(yè)管理者也在關注諸位的業(yè)績結果，來自日常與客戶怎樣的互動過程，有經驗的管理者能夠從任務記錄中捕捉到關鍵信息和關鍵時刻，及時提示您把握機會。SynleadCRM 2008既可建立任務計劃框架，更可精確修正、落實執(zhí)行細節(jié)，以完善業(yè)務過程跟蹤管理。事物之間永遠存在者作用與反作用力，當您把客戶關系管理方法運用于聯系人身上時，聯系人也會把體驗度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送給您，及時記錄、辨識聯系人反作用力中的關鍵壓強，適時進行應對調整。商務互動中，聯系人的角色可能是決策者、贊同者、反對者、態(tài)度不確定者、使用者等，其影響力大小往往也不同。單位管理等業(yè)務子系統(tǒng)能夠按業(yè)界標準，多維地輸出XML應用數據或XML Schema應用數據，供企業(yè)深入數據挖掘分析或饋送給第三方應用系統(tǒng)： 聯系人管理 Contacts Management與貴公司業(yè)務往來的人員，可能屬于某實體單位，也可能是未指明實體單位的個人。例如在單位主欄目中，利用好“單位類型”這個字段，您可個性化地對我的單位/團隊單位/全部單位建立二次分類，對其保存為客戶、合作伙伴、供應商、競爭對手等分類查詢，今后隨時使用主工具欄右側的“保存的查詢”即可調度二次分類。從單位這個視角去縱覽各商務環(huán)節(jié)的關鍵互動過程、趨勢和結果，在完整的客戶關系生命周期內不僅有助于識別客戶行為特點、價值差別化，還有助于動態(tài)、個性化地調整應對方法，實現預期效果。 單位管理 Accounts Management在貴公司的周邊環(huán)境中，存在著客戶、合作伙伴、供應商、競爭對手等實體，統(tǒng)稱單位，其中客戶最受關注。l 上述及“機會附件”指明后，應鎖定機會，避免歷史業(yè)績被修改。l 擁有產品出庫、產品成本核算管理權限的人員，要及時根據對應出庫單、某期成本核算準確更新“機會產品”清單的銷售價格和成本價格，機會的銷售額應等于清單價款之和。機會可以是一般貿易，也可以是某項目。羽翼尚未豐滿的小企業(yè)更應清醒，人力關系行銷是促進小企業(yè)成長的根本，要知道業(yè)務已呈現良好慣性的其他企業(yè)也引入了客戶關系管理，您要比他們做得更好。 機會管理 Opportunities Management客戶關系管理方法論揭示了在企業(yè)不增加廣告投入等大量市場營銷(Marketing)費用的情況下，業(yè)務人員怎樣通過與客戶有效互動本身去增長收入和利潤。 首頁管理 Home Management在首頁，可以個性化布置最常用的提示信息：根據自己的崗位職責和資源范圍，能夠個性化地定義需提示的分組；對分組，能夠個性化地設置記錄查詢條件。SynleadCRM 2008強勁、友好的查詢和排序操作，極能體現人機對話所見即所得思想。 事務處理效率高、操作簡便、人機對話所見即所得SynleadCRM 2008表格窗口、表單窗口的字段均可輸入數據，這與其它大多數CRM軟件只有表單窗口才可輸入數據很不一樣，SynleadCRM 2008顯著提高了事務處理效率。 數據支持多貨幣、多語言SynleadCRM 2008支持多貨幣。 產品清單支持雙向計算及整列數據填寫SynleadCRM 2008“機會”、“報價單”、“合同”、“出庫單”、“入庫單”的產品清單支持雙向計算，既可以由數量和單價求小計金額，也可以由數量和小計金額求單價。 消息助手自動提醒多種事件有報價單、合同、費用需要您審核，或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任務計劃、安排時，消息助手將自動提醒您。集中管理的同時，也給與分散管理一定自由度，便于員工處理具體業(yè)務時能夠開展分工協作，例如對業(yè)務記錄共享、移交、指派。 多維報表、XML應用數據、XML Schema應用數據輸出SynleadCRM 2008的數據服務能夠輸出HTML多維報表、多維XML應用數據、多維XML Schema應用數據，符合業(yè)界統(tǒng)一標準的應用數據可供您深度數據挖掘或饋送第三方系統(tǒng)。 數據挖掘分析采用交互式圖表及數據透視表聯機交互分析讓您按自己的意愿交互地進行數據挖掘，能夠滿足常規(guī)分析需求，分析什么、怎樣分析
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