客戶關(guān)系管理培訓(xùn)手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 22:35本頁(yè)面
【正文】 【客戶基礎(chǔ)資料】【客戶資料一覽表】 ，點(diǎn)開(kāi)【客戶資料一覽表】 ，找到要修改的房間，如圖：24 / 46點(diǎn)【修改】 ，如圖修改客戶名、客戶銀行帳號(hào)。其中遷入日期是要來(lái)記錄實(shí)際遷入的日期，與后續(xù)的收費(fèi)不關(guān)聯(lián)。 ”說(shuō)明這個(gè)客戶編碼已經(jīng)被用過(guò)，那客戶編碼要重新編寫(xiě)。如果之前的客戶編碼就是房間編碼的話，那新增的客戶編號(hào)就設(shè)置為房間代碼后面加“1” ，以此類(lèi)推。22 / 46 常用問(wèn)題 業(yè)主變更方法 1：? 新增客戶資料在【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶資料】 ，點(diǎn)開(kāi)【客戶資料一覽表】 ，如圖：填寫(xiě)客戶名，客戶帳號(hào)信息等。14. 短信可以給客戶發(fā)送短信21 / 46選中要發(fā)送短信的客戶，點(diǎn)擊【短信】按鈕，彈出【信息內(nèi)容】的輸入框，錄入內(nèi)容，并發(fā)送。 （操作如 11 條）13. 租戶類(lèi)型可以分為正常、困難戶、特殊戶等（這個(gè)可以自己定義）選擇客戶點(diǎn)擊租戶類(lèi)型，彈出【租戶類(lèi)型選擇】的對(duì)象框進(jìn)行選擇，然后確認(rèn)。如圖：20 / 46彈出新增保證金退款單，填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，在保存。10. 預(yù)收核銷(xiāo)可以進(jìn)行預(yù)收單核銷(xiāo)。 （關(guān)于流程的細(xì)節(jié)在其他章節(jié)里面介紹）8. 繳款19 / 46點(diǎn)擊繳款，進(jìn)行現(xiàn)金收款。7. 催款申請(qǐng)主要是針對(duì)欠款客戶進(jìn)行停電、停水、收房、法律訴訟催款等申請(qǐng)措施。如圖：5. 聯(lián)查可以聯(lián)查這個(gè)客戶的房間、客戶成員、客戶投訴、遷入遷出、租賃合同、費(fèi)用明細(xì)、欠費(fèi)明細(xì)等相關(guān)信息。18 / 463. 刪除：只能刪除沒(méi)有被使用過(guò)的客戶資料。2. 修改：找到要修改的房間，選中客戶，然后點(diǎn)修改，彈出【客戶資料】 ，修改客戶資料上面的內(nèi)容，在保存。2. 客戶事件一覽表在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【客戶事件】【客戶事件一覽表】 ，如圖：17 / 46客戶事件一覽表可以查看、新增、修改、刪除客戶的時(shí)間記錄。 新增客戶事件主要是記錄客戶發(fā)生一些重大時(shí)間，便于存檔和查詢。要查看客戶的遷出情況，可以通過(guò)客戶遷入遷出一覽表進(jìn)行查詢。生成的費(fèi)用是遷出的客戶的。15 / 46 新增客戶遷出 新增客戶遷出主要是取消房間，客戶之間的關(guān)系，如果房間有業(yè)主，租戶的話，租戶遷出之后，則收費(fèi)對(duì)象默認(rèn)是業(yè)主。4. 歷史客戶信息一覽表歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄。3. 客戶遷入遷出一覽表在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【遷入遷出】【客戶遷入遷出一覽表】 ，如圖：客戶遷入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時(shí)間，遷出時(shí)間，遷入性質(zhì)、新增14 / 46遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關(guān)聯(lián)的查看房間，客戶資料。然后確認(rèn)并保存。要引入的內(nèi)容必須放在 excel 的 sheet1 里面，否則系統(tǒng)不能識(shí)別。遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時(shí)候，然后保存。如果不選，則默認(rèn)未核銷(xiāo)的預(yù)收還是以前12 / 46客戶的。3. 將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在欠費(fèi)，勾選上代表以前的客戶的欠費(fèi)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移給新客戶，否則，欠費(fèi)還是以前客戶的。2. 生成費(fèi)用如果這個(gè)房間有水電表，點(diǎn)開(kāi)【抄表】 ，輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費(fèi)用勾選上。也就是沒(méi)有住戶的情況之后就默認(rèn)租戶，如果同時(shí)沒(méi)有租戶，則默認(rèn)是業(yè)主。當(dāng)遷入性質(zhì)選擇住戶時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的住戶，默認(rèn)收費(fèi)對(duì)象為現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。遷入性質(zhì)選項(xiàng)分為：業(yè)主、租戶、住戶1. 遷入性質(zhì)當(dāng)遷入性質(zhì)選擇業(yè)主時(shí)，客戶就變更成這個(gè)房間的業(yè)主，默認(rèn)之前的業(yè)主遷出。11 / 46 新增客戶遷入新增客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關(guān)系（即確認(rèn)收費(fèi)對(duì)象）及處理之前客戶的欠費(fèi)和預(yù)收等問(wèn)題。2. 客戶入伙驗(yàn)收信息一覽表客戶入伙驗(yàn)收信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙驗(yàn)收信息。7. 業(yè)主驗(yàn)收填寫(xiě)相關(guān)的驗(yàn)收信息。 按收費(fèi)項(xiàng)目代繳9 / 46在按收費(fèi)項(xiàng)目代繳中又可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的話在代繳的分錄里面輸入收費(fèi)項(xiàng)目、代繳金額、代繳開(kāi)始日期；按日期代繳的話在代繳的分錄里面輸入收費(fèi)項(xiàng)目、代繳金額、代繳開(kāi)始日期、代繳結(jié)束日期。如果不選，則默認(rèn)未核銷(xiāo)的預(yù)收還是以前客戶的。4. 將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在欠費(fèi)，勾選上代表以前的客戶的欠費(fèi)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移給新客戶，否則，欠費(fèi)還是以前客戶的。2. 當(dāng)前入伙客戶默認(rèn)遷入房間默認(rèn)打勾，是必選項(xiàng)。 新增客戶入伙客戶入伙主要是變更房間、業(yè)主之間的關(guān)系? 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶入伙】 ，如圖：8 / 461. 入伙登記1. 選擇房間、客戶，填寫(xiě)購(gòu)房合同號(hào)、收樓書(shū)號(hào)、入伙收費(fèi)（直接選擇臨時(shí)費(fèi)用一覽表上面的費(fèi)用，系統(tǒng)提供客戶入伙收費(fèi)明細(xì)表便于查詢）等相關(guān)信息。新增更名記錄審核之后會(huì)自動(dòng)修改客戶的名稱。3. 客戶成員信息一覽表7 / 46客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。2. 客戶資料一覽表客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時(shí)也可以進(jìn)行繳款，新增預(yù)收單，預(yù)收核銷(xiāo)，退款，發(fā)短信。? 客戶家庭成員5 / 46填寫(xiě)與客戶關(guān)系、名稱、手機(jī)、性別等客戶家庭成員資料。? 客戶帳號(hào)如果客戶提供銀行帳號(hào)，在新增客戶資料的客戶帳號(hào)下面填寫(xiě)開(kāi)戶名稱、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)、是否主帳號(hào)。如果新增客戶資料保存時(shí)提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為的記錄，保存失敗。 操作流程 新增客戶資料? 在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】【客戶管理】【新增客戶資料】 ，如圖：4 / 46注：代“*”是必錄項(xiàng)? 客戶資料填寫(xiě)客戶編號(hào)、客戶名、客戶類(lèi)別、手機(jī)號(hào)等
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