【正文】 司 后石電廠 (3＋ 1)X60 360＋ 120 60 華陽電業(yè)有限公司 隨著各地原電力公司所屬企業(yè)（包括省燃料公司）的重組，部分電廠資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、置換以及股權(quán)的明確，燃料公司對電廠的采購作用將會下降甚至失效，燃料公司作為中煤進(jìn)出口公司與電廠的聯(lián)系紐帶作用 也將會有所松動。 1. 目標(biāo)市場分析 1. 國內(nèi)市場分析 中煤進(jìn)出口公司煤炭貿(mào)易的國內(nèi)目標(biāo)市場主要是華東地區(qū)，主要客戶有浙江電力的北侖電廠、廣東電力的沙 C 電廠和珠海電廠以及福建后石電廠、山東部分電廠等，主要客戶的簡要情況如下表 4－ 1 所示。對中煤進(jìn)出口公司而言，擴(kuò)大規(guī)模有利于獲得強(qiáng)勢的談判地位，隨著上 市場化程度的提高和市場競爭的深化，鐵路運輸和港口服務(wù)都會有很大的改觀。沿渤海灣的港口建設(shè)正在加速，外資也逐步進(jìn)入，可以預(yù)期的是港口能力將不再是制約煤炭工業(yè)發(fā)展的因素。 2. 港口改革的影響 在渤海灣沿線，主要有秦皇島、京塘港、天津港、黃華港與中煤進(jìn)出口公司的煤炭運輸相關(guān)：相關(guān)的港口吞吐能力如下：秦皇島港： 1 億噸；京塘港： 1500萬噸；天津港： 2020－ 3000 萬噸；黃華港： 3000－ 6000 萬噸。到目前為止，鐵路改革已經(jīng)完成了 2 大步：第三步也在進(jìn)行之中。 3. 鐵路運輸和港口改革的影響分析 1. 鐵路運輸改革的影響 鐵路改革方向已經(jīng)明確，但在本屆政府還沒有成為改革的重點。為此，自 1998 年 12 月以來，國家對煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大的調(diào)整：大量壓減產(chǎn)業(yè)總規(guī)模，促進(jìn)煤炭市場供需平衡 ；大量關(guān)閉小煤礦，提高平均單井規(guī)模；淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和落后設(shè)備，關(guān)閉高硫、高灰煤礦，推廣潔凈煤技術(shù)應(yīng)用，保護(hù)環(huán)境；對大中型煤礦企業(yè)進(jìn)行公司化改造，通過兼并重組等方式，促使企業(yè)大型化、集團(tuán)化，以市場為導(dǎo)向，增加品種、改進(jìn)質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境、擴(kuò)大出口、提高效益，推進(jìn)國有煤炭企業(yè)技術(shù)改造。相應(yīng)的，對于煤炭供應(yīng)企業(yè)來說：強(qiáng)化管理，降低營運成本，承受更大的成本的壓力；提高煤炭質(zhì)量，包括內(nèi)在的質(zhì)量和外在的質(zhì)量；提高煤炭供應(yīng)的保障能力和合同的兌現(xiàn)能力將是未來競爭的必然選擇。各電廠為控制成本，提高自身經(jīng)濟(jì)效益，將對煤炭的采購價格進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 3. 國家通過競價上網(wǎng)和全國聯(lián)網(wǎng)還可以實現(xiàn)電力企業(yè)環(huán)保和服務(wù)水平的提高；同時國家通過引入環(huán)境折價標(biāo)準(zhǔn)，迫使煤炭企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和煤炭加工比例，從而會加速煤炭洗選加工企業(yè)的發(fā)展。競價上網(wǎng)將引發(fā)電廠對成本的嚴(yán)格控制。但是，合同采購仍將市場采購的主流，因為大批量采購具有很大的比較價格優(yōu)勢，同時運輸也會得到有力的保障，使得合同風(fēng)險兌現(xiàn)降低。其內(nèi)容簡而言之就是打破壟斷，引入競爭； 廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)。因而，進(jìn)口煤將會是一個拾遺補缺的角色，更多的是為了穩(wěn)定國內(nèi)煤炭供需平衡而開放的一個煤炭供應(yīng)渠道。 2. 煤炭進(jìn)口政策 相對鼓勵煤炭出口政策而言，國家對煤炭進(jìn)口的態(tài)度是不鼓勵也不限制。我國煤炭資源儲量豐富，品種齊全，在滿足國內(nèi)需求的前提下，有條件拿出一部分用于出口；同時，保持一定的煤炭出口，對于調(diào)節(jié)國內(nèi)煤炭市場供求具有重要作用。由于公司的業(yè)務(wù)重點在煤炭業(yè)務(wù)，對內(nèi)外部環(huán)境分析也將著重在煤 炭業(yè)務(wù)的內(nèi)外部環(huán)境分析上，主要包括國家政策狀況、煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)變化分析、目標(biāo)市場動態(tài)分析、競爭對手動態(tài)分析、中煤進(jìn)出口公司煤炭供應(yīng)狀況分析、運輸環(huán)節(jié)狀況分析等內(nèi)容。 1. 2020 年財務(wù)目標(biāo)： 1. 財務(wù)收益目標(biāo)： 1. 經(jīng)營現(xiàn)金流入： 2. 利潤總額目標(biāo) 3. 銷售利潤率 4. 凈資產(chǎn)收益率 2. 資產(chǎn)運營目標(biāo)： 1. 可控制的總資產(chǎn) 2. 可控制的凈資產(chǎn) 3. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3. 償債能力目標(biāo)： 1. 已獲利息倍數(shù)： 4. 發(fā)展目標(biāo) 1. 銷售增長率： 2. 三年利潤平均增長率 2. 客戶目標(biāo)： 1. 客戶保持： 1. 現(xiàn)有客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新客戶和新產(chǎn)品開發(fā)： 1. 新客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新產(chǎn)品的銷售數(shù)量目標(biāo) 3. 目標(biāo)市場的市場 份額： 4. 客戶滿意程度： 1. 客戶投訴 3. 內(nèi)部管理目標(biāo)： 1. 流程再造目標(biāo)： 1. 效率目標(biāo)（時間） 2. 成本目標(biāo) 3. 改造完成時間目標(biāo) 2. 質(zhì)量管理目標(biāo)： 1. 雜物控制目標(biāo) 2. 質(zhì)量合格率目標(biāo) 3. 完成時間目標(biāo) 4. 無重大事故 3. 人力資源管理方案實施目標(biāo)： 1. 實施完成時間目標(biāo) 2. 目標(biāo)達(dá)成率 4. 標(biāo)準(zhǔn)化運作目標(biāo)： 1. 完成時間目標(biāo) 2. 制度化完成率 戰(zhàn)略實施相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境分析 公司戰(zhàn)略實施需要相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的支持，也受到相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的制約。爭取在一年的過渡期內(nèi)，平穩(wěn)、全面地實現(xiàn)公司人力資源管理目標(biāo)；同時公司還將與全部員工簽訂完善的契約合同，體現(xiàn)公司的法人意志，以法律的形式保護(hù)勞資雙方的合法權(quán)益。 1. 通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人力資源管理平臺的建立創(chuàng)造員工發(fā)展機(jī)會，為員工實現(xiàn)自身價值提供合適的舞臺。 4. 研究具有敏捷、彈性特征的煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和物流方法，提高生產(chǎn)和物流系統(tǒng)的柔性，從而實現(xiàn)多品種、個性化產(chǎn)品的快速生產(chǎn)以滿足客戶需求。 3. 培育公司的核心能力，實現(xiàn)為用戶提供個性化產(chǎn)品的價值創(chuàng)造 為客戶創(chuàng)造價值要求中煤進(jìn)出口公司具備卓越的客戶潛在需求 發(fā)現(xiàn)能力，并根據(jù)客戶潛在需求主動進(jìn)行改進(jìn)，尋找價值創(chuàng)造點。 2. 培育軟骨素等高風(fēng)險業(yè)務(wù)，在條件成熟時以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)入市場 中煤進(jìn)出口公司近幾年以貿(mào)易代理方式參與了軟骨素等高風(fēng)險業(yè)務(wù)運作，初步了解了該產(chǎn)品的市場前景和特點，發(fā)現(xiàn)了潛在的投資機(jī)會?；谏鲜鲞壿嫞茉旌诵哪芰⑹且粋€長期性的過程。 這要求中煤進(jìn)出口公司對核心能力相關(guān)的硬件和軟件進(jìn)行不斷強(qiáng)化，形成完整的體系，并將公司的業(yè)務(wù)單位整合到該體系之中。 基于以上認(rèn)識，中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略的重點不是產(chǎn)品或市場結(jié)構(gòu)本身，而是公司具備的核心能力。 一、構(gòu)想現(xiàn)階段戰(zhàn)略的出發(fā)點 1. 公司所處的外部環(huán)境變化情況，特別是中煤集團(tuán)公司對中煤進(jìn)出口公司的影響情況； 2. 公司內(nèi)部環(huán)境狀況：包括人力資源能力、財務(wù)能 力、原料資源狀況、經(jīng)營管理能力等； 3. 煤炭主營業(yè)務(wù)的變化趨勢：煤炭用戶對煤炭品質(zhì)的要求日趨嚴(yán)格，穩(wěn)定和靈活的供應(yīng)保障能力、煤炭生產(chǎn)運作成本控制也成為競爭的關(guān)鍵因素；公司目前的煤炭縱向一體化配置建設(shè)已初具雛形； 4. 培育新的利潤增長點，保持公司的利潤穩(wěn)定增長和可持續(xù)發(fā)展； 5. 培育、提升中煤進(jìn)出口公司的核心能力。 在此階段，中煤進(jìn)出口公司是在對核心能力準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部和外部強(qiáng)化這種能力，并真正形成公司持續(xù)性的核心競爭力?？梢钥闯?，中煤進(jìn)出口公司的核心能力定位于通過資源整合和供應(yīng)鏈運作，為客戶提供個性化產(chǎn)品，滿足客戶潛在需求。 在這一階段，中煤進(jìn)出口公司的核心能力也逐 步顯現(xiàn)，這就是一體化項目建設(shè)的運作能力和煤炭供應(yīng)的保障能力。 另外，在一體化配置建設(shè)過程中，中煤進(jìn)出口公司員工得到項目建設(shè)的實踐鍛煉，增強(qiáng)了公司的項目運作能力，積累了豐富的項目運作經(jīng)驗，對項目運作有了獨到的見解。 2020年，中煤進(jìn)出口公司 對外投資獲得投資收益 1290 萬元。 1. 對陜西榆林南梁煤礦進(jìn)行投資建設(shè)，與公司運營涉及的相關(guān)公司合資組建有限責(zé)任公司對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行管理； 2. 在山西大同建設(shè)上深澗洗煤廠、馬脊梁洗煤廠，并與法律契約的方式確定了煤源保障方式，從而通過洗煤廠實現(xiàn)了少量資金控制了大量資源：上深澗洗煤廠通過1 億元左右的資金投入獲得了大同新榮區(qū)可開采資源約 1 億噸；馬脊梁洗煤廠則通過 8000 萬投資獲得了馬脊梁礦 34 億噸的煤炭儲量； 3. 制定了一系列適宜于公司業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部管理制度：如進(jìn)口煤工作程序（總則）、進(jìn)口煤工作程序?qū)嵤┘?xì)則、費用管理制度、出差制度、文件借閱制度、計算機(jī)使用管理制度和公司印章使用制度等，初步建立了公司內(nèi)部的管理體系架構(gòu)。由 此，公司步入了新的發(fā)展階段，沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的各種配置建設(shè)得到加速發(fā)展。 二、 1998 年初 — 2020 年 12 月：一體化戰(zhàn)略的配置建設(shè)階段 中煤進(jìn)出口公司從成立初期就著手在煤炭業(yè)務(wù)鏈中建立了一些合資公司，但這些公司在成立時更多是為了應(yīng)對市場競爭而采取的一種措施，還沒有上升到戰(zhàn)略高度去研究這些公司的作用和定位。 經(jīng)過這一期間的發(fā)展，中煤進(jìn) 出口公司的市場意識得到很大的提高，逐步認(rèn)識到客戶對公司的價值，滿足客戶需求是公司存在、發(fā)展并獲得利潤的前提；認(rèn)識到公司的優(yōu)勢和核心能力在于煤炭業(yè)務(wù)。中煤進(jìn)出口公司重點選擇了嘉能可公司等跨國煤炭貿(mào)易公司作為主要的合作伙伴，形成了多渠道、跨市場、跨地區(qū)的煤炭采購體系。這既有效利用了北京鐵路局的優(yōu)勢，也理順了公司煤炭業(yè)務(wù)的運輸過程，提高了公司保障能力。 3. 在煤炭運輸環(huán)節(jié)成立合資公司，理順煤炭運輸過程。 2. 尋求長期協(xié)議形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)支持。 1. 與主要客戶共同投資組建合資公司，通過形成利益共同體穩(wěn)固和發(fā)展長期合作關(guān)系。 但隨著 1995 年國家煤炭價格的全面放開，《煤炭法》和《“九五”時期煤炭工業(yè)改革與發(fā)展綱要》的頒布實施，煤炭行業(yè)大力發(fā)展直接銷售，減少流通環(huán)節(jié)，使煤炭企業(yè)真正成為煤炭經(jīng)營主渠道，中煤進(jìn)出口公司的中間商定位受到極大的挑戰(zhàn)。隨著進(jìn)口煤規(guī)模的擴(kuò)大，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹，利潤總額也大 幅度增長，呈現(xiàn)明顯的密集式增長特征。概括來說，按照公司戰(zhàn)略形成、發(fā)展過程可以把中煤進(jìn)出口公司的發(fā)展歷程分為三個階段： 圖 3－ 1：中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略演變圖 一、 1995 年 9 月 — 1997 年底：戰(zhàn)略探索階段 1995 年重新啟動有限公司后，在當(dāng)時進(jìn)口煤需求大增的有利形勢下，用戶由一家迅速發(fā)展到三家，當(dāng)年實現(xiàn)煤炭進(jìn)口 萬噸。 經(jīng)過多年市場競爭的洗禮，中煤進(jìn)出口公司在競爭中扎下了根基，取得了發(fā)展，回顧公司歷史，我們可以發(fā)現(xiàn)，中煤進(jìn)出口公司的發(fā)展也是中煤進(jìn)出口公司不斷尋找自身定位、探索 公司戰(zhàn)略和實施公司戰(zhàn)略的過程。而進(jìn)口煤業(yè)務(wù)對中國這個煤炭生產(chǎn)大國而言僅僅是平衡國家煤炭局部供需矛盾，基本不存在長期和穩(wěn)定的市場。 第三階段的工作是前面兩個階段工作的最終結(jié)果，第三階段北大縱 橫管理咨詢公司中煤項目組將完成組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、崗位職務(wù)說明書編寫、人力資源管理制度編制、員工素能測評、過渡方案設(shè)計、并協(xié)助中煤進(jìn)出口公司法律顧問完成勞動合同編制工作，最終將向中煤進(jìn)出口公司提供《中煤進(jìn)出口公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案》、《中煤進(jìn)出口公司人力資源管理方案設(shè)計》等報告，其內(nèi)容包括組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、職位說明書、薪酬管理方案等，同時還將提供《員工素能測評結(jié)果》和勞動合同商務(wù)條款建議，并就方案的實施提出過渡建議。 第二階段診斷工作主要是通過與中煤進(jìn)出口公司管理人員、員工進(jìn)行充分溝通，對公司組織和人力資源方面存在的問題從組織結(jié)構(gòu)、人力資源和業(yè)務(wù)流程三個方面運用科學(xué)的方法進(jìn)行全面分析、提煉和確定公司需要解決的核心問題，并在此基礎(chǔ)上完成《診斷報告》。第一階段是信息收集、整理階段，第二階段是診斷階段，第三階段 是提供建議以及相關(guān)的制度等。北大縱橫管理咨詢公司擁有國內(nèi)一流的專家隊伍，歷以寧教授、梁均平教授等都是北大縱橫管理咨詢公司的專家團(tuán)隊成員，他們的作用在于為咨詢項目在有關(guān)國家政策發(fā)展趨勢、咨詢項目疑難點等方面提供科學(xué)權(quán)威的支持。其目的在于為咨詢項目提供客觀、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)資料，支持診斷決策。問卷調(diào)查的作用在于細(xì)致了解公司的崗位職責(zé)狀況和公司員工作為一個整體對項目公司的一些主觀判斷、主觀感受和對一些客觀事實的承認(rèn)，從而印證咨詢組發(fā)現(xiàn)的基本問題，使咨詢建議更有針對性和客觀性。其作用是通過訪談了解公司的真實情況，證實對公司的初步判斷，從而為建議提供支持。 1. 方法一：訪談 訪談就是與中煤進(jìn)出口公司員工通過面對面問答的形式直接交流獲得咨詢所需信息的過程。 參照戰(zhàn)略實施對公司內(nèi)部能力的要求，本報告從業(yè)務(wù)流程、職能管理流程、組織結(jié)構(gòu)、人力資源和信息支持系統(tǒng)五個方面對中煤進(jìn)出口公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行詳盡診斷分析，深入揭示目前的流程、組織結(jié)構(gòu)、員工素能在滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和對戰(zhàn)略形成持久支持方面存在的問題，最終確定本次咨詢所需要解決的核心問題。因此本報告首先為中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行了戰(zhàn)略梳理，對公司戰(zhàn)略的發(fā)展歷程進(jìn)行了回顧和總結(jié)，并對公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略進(jìn)行了較為詳細(xì)的描敘。對勞動合同文本中人力資源有關(guān)商務(wù)條款提出建議，并協(xié)助中煤公司法律顧問設(shè)計和確定勞動合同文本。另外，方案應(yīng)重新設(shè)計公司與員工勞資關(guān)系的契約連接方式。解決方案應(yīng)處理好改革與穩(wěn)定的關(guān)系，充分考慮公司現(xiàn)有經(jīng)營決策層人員和公司員工選擇受到集團(tuán)公司政策影響，多數(shù)人員未能得到規(guī)范的職業(yè)生涯指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn)的歷史特點，既能實現(xiàn)在現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)和體制約束下對人力資源素能進(jìn)行提升，也必須適應(yīng)公司人力資源市場化配置前景的需要。解決方案應(yīng)包含對現(xiàn)有經(jīng)營決策層人員和其他員工素質(zhì)測評方面的內(nèi)容，應(yīng)采用科學(xué)的人才測評系統(tǒng)和技術(shù)，對公司現(xiàn)有人員素能進(jìn)行測試，在此基礎(chǔ)上對公司經(jīng)營決策層和人力資源現(xiàn)狀作 出全面評價。根據(jù)重新設(shè)計的公司人力資源管理體制、職能結(jié)構(gòu)和職權(quán)結(jié)構(gòu)的安排、流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵職能職責(zé)，勾畫公司制度體系框架并就人力資源各項作業(yè)和管理職能制定管理規(guī)章或制度。第四，根據(jù)主要業(yè)務(wù)再造流程和公司其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)特點，定義管理層級并對其直線管理和職能管理進(jìn)行劃分，重新設(shè)計公司的組織結(jié)構(gòu)；最