【正文】 及銷售狀況 5) 有關(guān)同行業(yè)的動態(tài)和信息 6) 新產(chǎn)品的調(diào)查 定期盤點經(jīng)銷商的庫存 客戶訂貨交運的督促 換貨的處理 整理各項銷售資料 每天填寫工作日志及工作報表。 公司產(chǎn)品的性能、規(guī)格、價格的說明 客戶投訴的處理。 不得挪用所收貨款的行為。 不得在工作時間內(nèi)喝酒。 33 基本事項 營銷事項 對于本公司的各項營銷計劃、營銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴格遵守商業(yè)機密， 不得向他人泄露。 營銷人員行為規(guī)范。上班期間，無論是公務(wù)還是私事需要離開辦理，須向主管領(lǐng)導告知或書面請假，經(jīng)同意后方可離開。 上下班時，應(yīng) 按規(guī)定考勤。 二、 適用范圍 本公司銷售人員的管理 三、 營銷人員準本準則 出勤管理 營銷人員依照本公司“員工出勤管理制度”的規(guī)定，辦理各項出勤考核，但基于工作的需要，按照下列規(guī)定執(zhí)行。 32 預(yù)估生產(chǎn)委托表。 一般訂貨受理表。 訂購單。 (6)本月份預(yù)估生產(chǎn)額。 (4)上月底預(yù)估生產(chǎn)委托余額。 (2)本月份的訂貨受理額。 (2)負責受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。 所有業(yè)務(wù)電話、外部銷售或來函的訂貨受理，皆由受理訂貨的負責人填寫本訂貨受理表。本表須記明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、希望完成日及其他必要事項。 (3)“預(yù)估生產(chǎn)委托表”。 本表主要適用于大量生產(chǎn)的商品或訂有長期契約的商品。 本表乃受理一般性訂貨時填寫，通常印制成三份，一份由本人留存，一份交給業(yè)務(wù)部保管，一份交給主管或制造部。 五、 訂單受理表單 業(yè)務(wù)部在確定訂貨已成立時，應(yīng)將工廠生產(chǎn)及出貨的必要事項記入訂貨受理表單中，發(fā)函給相關(guān)單位。 (3)收款計劃 (每月最后一天 )。 報告 銷售人員應(yīng)定期提出下列報告： (1)每日的活動情況 (每日 )。 (4)對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守合同行為的客戶，一概不接受代理除收款以外的訂貨方式。 30 (2)與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。另外，尚須注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。 注明新舊客戶 (1)“訂貨受理報告書”須注明訂購者是新客戶還是已有往來的客戶。 (4)交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件。 (2)具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、付款方式。 “估價單” 在提出“估價單”時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認可。 四、 訂貨要求 29 訂貨方式 (1)電話與傳真的訂貨。 (3)下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款情況。 調(diào)查事項 銷售工作人員應(yīng)隨時做好下列四項調(diào)查工作，并及時將內(nèi)容報告給所 屬主管： (1)下訂單單位的概況。 二、 適用范圍 本公司銷售事前調(diào)查及訂貨受理的業(yè)務(wù)，均依照本規(guī)定處理。 3） 非上述原因所致的貨品不良狀況，僅以該交易合約書議定的備 件支持。 售后服務(wù) 1） 確因貨品瑕疵所產(chǎn)生的整批不良或因變更而導致的貨品不良狀況，國外營銷部門須呈報確實情形。 2） 若為國外客戶的退貨，國外營銷部門應(yīng)切實辦好該項退貨的入關(guān)手續(xù)，并于“銷貨退回單”上注明國外退貨及“客戶投訴記錄單”的編號以資區(qū)別。 4） 國外營銷部門依總經(jīng)理裁示處理客戶投訴案。 2） 品管部門若判定該投訴不屬本公司責任或不屬重大事項時，則在“客戶投訴單”上填寫意見后，轉(zhuǎn)國外營銷部門通知客戶處理情形。 賬務(wù)處理 財務(wù)部依銷貨發(fā)票、國外營銷部門轉(zhuǎn)來的收入日報表及銀行入賬單據(jù)等相關(guān)文件，開立傳票；中轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款客戶明細表。 催收賬款 應(yīng)收賬款或 T/T、 L/C 的催收，由國外營銷部門負責辦理，財務(wù)部配合。 4） 船務(wù)作業(yè)由國外營銷部門負責辦理，必要時由財務(wù)部配合辦理。 2） 財會 部依國外營銷部門轉(zhuǎn)來的“出庫單”，開立銷貨發(fā)票交國外營銷部門轉(zhuǎn)送客戶，并開立傳票記入“應(yīng)收賬款明細賬”。 4） 國外廠商委制。 2） 國內(nèi)廠商委制。 2） 國外營銷部門須視狀況，將 AQL(品質(zhì)允收水準 )標準在發(fā)出“受訂銷售確認書”時加以確認。 新客戶下單 非上述往來情形良好的客戶或新客戶，國外營銷部門應(yīng)待客戶開出的 T/T、L/C 或其他方式的付款憑證到達時，才可與主管及制造部門確認訂單的交貨期及內(nèi)容，并呈總經(jīng)理核批。 信用良好的客戶下單 1） 與本公司經(jīng)常往來且信用良好的客戶下單，國外營銷部門得先與生產(chǎn)管理部門及制造部門確認該訂單的交貨期及內(nèi)容，并呈總經(jīng)理核批。 五、 接單管理 受訂單日報表 國外營銷部門在接到客戶的訂單時，應(yīng)記入“受訂單 日報表”，并區(qū)分是否為新客戶。 成本核計 計費樣品的成本按下列規(guī)定核計： 1） 規(guī)格品：規(guī)格品樣品，依“價格授權(quán)表”核定售價。 ② 參展或送客戶測試的樣品，應(yīng)填寫“成品借用單”呈總經(jīng)理核準后辦理， 24 其退回時填寫“其他入庫單”，并在“入庫原因代號說明”欄內(nèi)，注明“成品借用單”編號后入庫。 3） 出入庫管理。 ② 非規(guī)格品樣品由研發(fā)部門記錄其規(guī)格、型號，并由倉儲部門負責記錄重量、體積及包裝形式。 2） 出庫記錄作業(yè)。 ③ 交客戶測試用。 ① 送檢驗單位檢驗。 ② 制造完成后，由原制造部門填寫“成品入庫單”，辦理入庫作業(yè)。 2） 規(guī)格品的樣品制造。 ① 由研發(fā)部依“樣品需求單”，開具“領(lǐng)料單”及“出庫單”領(lǐng)料修改制造。 23 樣品制造 分為規(guī)格品及非規(guī)格品的樣品制造。 需求審核 國外營銷部門在接到客戶的樣品需求后，填制“樣品需求單”，呈總經(jīng)理批示。其區(qū)分如下： 1） 規(guī)格品：規(guī)格品樣品為現(xiàn)有的產(chǎn)品，或工廠制造部門曾經(jīng)有制造及處理經(jīng)驗的產(chǎn)品。其出庫及制造依下列規(guī)定處理。不得適用該有 效期間內(nèi)各項報價條件。 ① 營銷人員對客戶的報價，應(yīng)注明該次報價的有效期間。國外營銷部門對于異常的報價要求，須經(jīng)調(diào)查及評估后再行報價。 財務(wù)部核計成本后，提出“非規(guī)格品售價建議”，呈總經(jīng)理核準后，交國外 22 營銷部門依核定的“非規(guī)格品售價建議”報價。 經(jīng)確認可開發(fā)的非規(guī)格品，由國 外營銷部門提出“非規(guī)格品建議表”；依新產(chǎn)品、修改非規(guī)格品區(qū)分，送研發(fā)部門確認與規(guī)格品的差異，并由采購部門提供“ 原材料 價格參考表”，交財務(wù)部核算成本。 3） 經(jīng)確認無法開發(fā)制造者，國外營銷部門應(yīng)備文呈報總經(jīng)理。 價規(guī)格的確認 1） 對客戶要求報價的產(chǎn)品規(guī)格、型號，國外營銷部門須與研發(fā)部門確認該產(chǎn)品屬規(guī)格品還是非規(guī)格品。 2） 若該報價要求超出授權(quán)范圍的權(quán)限時，應(yīng)專案提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可進行報價。 二、 適用范圍 本公司外銷業(yè)務(wù)的處理，均依照本制度管理。 2 年度銷售實績統(tǒng)計表。 2 銷售實績統(tǒng)計表。 2 庫存表。 1 存貨總賬。 1 銷貨日報表。 1 收入日報表。 1 客戶投訴單。 1 托運單。 其他出庫單。 配撥單。 特售產(chǎn)品制造資料表。 制造通知單。 七、 相關(guān)表單 銷售申請單。 ③ 營銷本部應(yīng)逐月依經(jīng)銷商別、 商品 別、區(qū)域別以及責任人別，填寫“年度銷售實績統(tǒng)計表”。 3） 銷售統(tǒng)計 ① 各營銷部門應(yīng)逐日依經(jīng)銷商別、 商品 別、區(qū)域別及責任人別，填寫“銷售實績統(tǒng)計表”。 2） 總庫存表 上述的“庫存表”呈報時間規(guī)定如下： ① 各營銷部門的“庫存表”，應(yīng)于每月 11 日、 21 日及次月 1 日呈報營銷本部。 ③ 各營銷 區(qū)域 應(yīng)設(shè)置并每日填寫“存貨總賬”與“存貨明細分類賬”，另應(yīng)編制“庫存表”呈報業(yè)務(wù)部核備。 19 賬務(wù)處理 1） 賬務(wù)類別 ① 各營銷部門對于賬務(wù)的處理，除依會計管理有關(guān)規(guī)定辦理外，仍應(yīng)參照本辦法的規(guī)定處理。 4） 收款時限 上述貨款的收繳，其時限規(guī)定如下： ① 各收款人員，應(yīng)于收款的當日將款項交財務(wù)部入賬。 3） 收款程序 ① 營銷人員收取貨款后，應(yīng)填寫“繳款明細單”，連同貨款呈 營銷 部門 總監(jiān)簽收后，移 轉(zhuǎn)有關(guān)的財務(wù)部。 ③ 各營銷 區(qū)域業(yè)務(wù) 人員應(yīng)隨時注意所屬客戶的信用情況，以利于收款的執(zhí)行。 2） 收款原則 ① 應(yīng)收貨款除依有關(guān)的收款規(guī)定外，應(yīng)對照本規(guī)定辦理。 ② 各營銷 區(qū)域 于平時收款時，填寫“收入日報表”，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。 18 .4） 由于投訴而需再制作、重新交換等，由本部的服務(wù)部門負責協(xié)調(diào)處理相關(guān)作業(yè)事宜。 2） 本部的服務(wù)部門若受器材或技術(shù)上的限制無法處理時，則于“客戶投訴單”上填注意見后，轉(zhuǎn)至工廠繼續(xù)處理。 其他客戶投訴處理 同經(jīng)銷商投訴處理。服務(wù)單位依客戶投訴內(nèi)容視情況實施檢查，并將處理建議交由營銷 總監(jiān) 裁示。 3） 服務(wù)部門若受器 材及技術(shù)上的限制時，將客戶投訴記錄單轉(zhuǎn)回營銷本部服務(wù)部門，由本部服務(wù)部門派員繼續(xù)處理。 特售客戶投訴處理 1） 特售客戶的投訴，由原承接部門負責受理，填寫“客戶投訴單”，將發(fā)生的原因詳注后，交服務(wù)部門處理。 2） 經(jīng)判定非為公司的責任時，將處理的 經(jīng)過及建議填注于“客戶投訴單” 17 后，轉(zhuǎn)交服務(wù)部門，通知客戶。 4） 其他客戶的投訴受理部門，為各營銷部所服務(wù)部門。 2） 特售客戶的投訴受理部門，為營銷本部的服務(wù)部門或所屬各營銷部所服務(wù)部門。 4） 其他客戶投訴。 2） 特售客戶投訴。 五、 客戶投訴處理 實施范圍 本公司商品的品質(zhì)、形狀、包裝、運輸?shù)韧鈦硗对V的處理。 ② 商品確有瑕疵，須接受客戶的退 /換 貨辦理。 16 ④ 內(nèi)部及參展的退回。 ② 外觀不良：由營銷人員判定。 ⑥ 商品的出貨，其運輸須洽請托運行托運，并填寫“托運單”作為運費核計的依 據(jù)。 ④ 內(nèi)部出貨中的教育訓練、測試及參展等作業(yè)，由負責單位填寫“成品借用單”，經(jīng)營銷部門主管核準后進行。 ② “送貨單”應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號的情況，因故注銷時，須經(jīng)主管核準并簽注。由各營銷部門依核準 的“銷售申請單”，填寫“送貨單”，經(jīng)主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。 [注 ]工廠倉庫的發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準后的“送貨單”，于當日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營銷部門送至的“送貨單”，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。由工廠直接出貨至客戶時。 2） 出貨方式 ① 分為工廠直接出貨至客戶及由營銷部 出貨至客戶。 ⑥ 內(nèi)部出貨 (含教育訓練、測試、贈品 )。 15 ④ 特售受訂。 3 、出貨 1） 出貨形態(tài) ① 本公司國內(nèi)營銷的商品出貨分為下列六種： ② 經(jīng)銷商訂貨。 5） “配撥單”應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)部門主管簽注。 3） 各營銷 銷 區(qū) 與營銷本部、工廠間的商品調(diào)撥，由所屬營銷 區(qū)域銷售經(jīng)理簽具“調(diào)撥申請單”，匯整后電傳營銷本部簽核同意。 商品調(diào)撥 1） 本公司商品的調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營銷部門及營銷部門內(nèi)的相互調(diào)撥。 ⑥ 若訂單數(shù)量龐大，須先收部分的訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)管理部作生產(chǎn)排程。 ④ 營銷部門，依核準的“特售產(chǎn)品制造資料表”，填寫“特售申請單”。 ② 特售的受訂應(yīng)填“特售申請單”呈上級核簽，因交期關(guān)系且該特售受訂未超出“特售授權(quán)價格”范圍時，可直接報業(yè)務(wù)部進行出貨，但須于出貨后３日內(nèi)將經(jīng)核準的“特售申請單”轉(zhuǎn)給財務(wù)部。 ⑨ 委制客戶若下規(guī)格品的訂單時，營銷部門須先與生產(chǎn)管理部確認交期后，再下“非規(guī)格品建議表”交生產(chǎn)管理部排生產(chǎn)日程。 ⑦ 經(jīng)研發(fā)部確認可行的方案，送一份“非規(guī)格品建議表”至生產(chǎn)技術(shù)部門作生產(chǎn)的確認。 ⑤ 經(jīng)三個部門確認為不可行的產(chǎn)品品種，須轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示后，交營銷部門與顧客再研商其他替代的方案。 ③ 委制品的受訂依合同內(nèi)容執(zhí)行，但仍須以客戶開出 的訂單為準。若目前仍不宜合作時，由營銷部門婉拒該項合作；若可行則與客戶簽訂合同。 ⑦ “銷售申請單”應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)營銷部門主管簽注。 ⑤ 若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應(yīng)在“銷售申請單”的備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。 ③ 營銷部門主管簽核“銷售申請單”時，應(yīng)依價格表及與應(yīng)收款項情形，審核該銷貨價格及該訂貨是否超出授信額度。 1） 經(jīng)銷商訂貨 ① 經(jīng)銷商訂貨須以 郵件、傳真、 電話通知或當面通知。 商品是指為應(yīng)銷售業(yè)務(wù)需要，而儲存的各型號產(chǎn)品及其周邊附屬產(chǎn)品或勞務(wù)。 二 、 適用范圍 凡本公司國內(nèi)業(yè)務(wù)處理，均依照本規(guī)定管理。 1） 本企業(yè)媒體 2） 郵