【正文】 減少保險(xiǎn)金額 提交資料 : 保單、《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》、最近一期交費(fèi)憑證、投保人身份證明。 變更投保人 提交資料： 保險(xiǎn)單、《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》、投保人身份證明、新投保人身份證明；若條款中含有投保人保障責(zé)任或免交責(zé)任的條款還需提供新投保人《補(bǔ)充告知問卷》。保險(xiǎn)標(biāo)的（被保險(xiǎn)人）不能更改。被更正人的身份證明（或戶口薄和戶籍部門出具的變更證明）。變更通訊地址 /住址也可撥 95519，進(jìn)行電話更改；還可通過信函等方式進(jìn)行更改。 合同內(nèi)容的變更 一、 通訊地址 /住址變更 二、 姓名、性別、出生日期錯(cuò)誤更正 三、 證件號(hào)碼變更 四、 職業(yè)變更 五、 投保人變更 六、 受益人變更 七、 減少保險(xiǎn)金額 八、 利差返 還與紅利領(lǐng)取方式變更 通訊地址 /住址變更 提交資料 : 保險(xiǎn)單；填寫《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》；合同內(nèi)容的變更。 通過客戶服務(wù)、尋求新的銷售機(jī)會(huì)。 重點(diǎn)老客戶攻關(guān)，尋求協(xié)力者；掌握協(xié)力者的特質(zhì)；留給對(duì)方深刻的好印象；把握機(jī)會(huì)自我推銷；展示工作上的成就；發(fā)現(xiàn)客戶優(yōu)點(diǎn)，并贊美、欣賞；建立交情 ，開發(fā)老客戶背后的人脈；注意開展活動(dòng)、善用禮品。 收集客戶資料： 老客戶定期拜訪計(jì)劃；補(bǔ)充新老客戶資料；通過問卷表、訪問表、調(diào)查表等完善區(qū)域簿；掌握客戶基本情況（保戶聯(lián)系卡）；區(qū)域情報(bào)據(jù)點(diǎn)化。 拜訪對(duì)象的選擇：老客戶及有影響力的人；以老客戶作為區(qū)域開拓的切入點(diǎn)；取得有影響力的人的認(rèn)同及幫助是區(qū)域開拓能否成功的關(guān)鍵；通過其了解區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的基本情況；從而制定相應(yīng)的服務(wù)和拓展策略。 區(qū)域經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn) 在區(qū)域中活動(dòng)，可一次與多數(shù)人會(huì)面；同一場(chǎng)所聚集一群彼此熟悉的人，易于情報(bào)的收集；有強(qiáng)大的輻射效果；可擴(kuò)大上下層關(guān)系、同事等活動(dòng)范圍，能有效延伸市場(chǎng)；一旦占領(lǐng)該區(qū)域，其他行銷人員很難進(jìn)入。 試用收展員轉(zhuǎn)正職涯規(guī)劃表 姓名 部門 入司時(shí)間 我 的 晉 升 規(guī) 劃 我的晉級(jí)目標(biāo)是 時(shí)間 個(gè)月 增員計(jì)劃 : 時(shí)間 : 個(gè)月內(nèi) 增員人數(shù) : 人 我 的 收 入 規(guī) 劃 我期望的月 均 收入 元 我的月 均 FYC 元 我 的 成 長(zhǎng) 規(guī) 劃 目前缺乏： 我將學(xué)習(xí)： 簽名： 時(shí)間： 年 月 日 區(qū)域經(jīng)營(yíng) 區(qū)域經(jīng)營(yíng)的概念 區(qū)域經(jīng)營(yíng)就是客服專員在指定服務(wù)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行常態(tài)性且密集的服務(wù)活動(dòng)，采取區(qū)域深耕和精耕，透過專業(yè)銷售服務(wù)培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶群，從而達(dá)到占領(lǐng)區(qū)域，創(chuàng)造公司穩(wěn)定的業(yè)績(jī)來源與長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的目的的一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 收展員的 職責(zé) 續(xù)收等客戶服務(wù)工作，綜合保單持續(xù)率在 95%以上； 新市場(chǎng)的培育與開拓，完成新單考核指標(biāo)； 具有職業(yè)化工作習(xí)慣，做好活動(dòng)管理； 積極引進(jìn)符合收展人員錄用標(biāo)準(zhǔn)的人力； 轄區(qū)內(nèi)客戶的回訪，并協(xié)助其他部門進(jìn)行生調(diào)； 公司交辦的其他事宜。 課程介紹 課程重點(diǎn) 職涯規(guī)劃，建立基本工作模式，養(yǎng)成良好工作習(xí)慣 訓(xùn)練方法 授課方法、講授、示范、演練、角色扮演、測(cè)試 結(jié) 論