【正文】 聯(lián) 系電話： 本次服務的項目是：□送達保險費發(fā)票 □現(xiàn)金收取保險費 □辦理保險金給付 □ 謝謝您的合作！ 中國人壽保險股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月 日 點 分 角色扮演及反饋 演練準備 角色分配 角色 A ：收展員 角色 B ：客戶 角色 C ：觀察者 演練與反饋 最佳示范 回訪時的準備訓練 請將你認為需要準備的內(nèi)容寫在此處： 回訪話術(shù)演練 ?話術(shù)演練將采用三人一組進行。 回訪操作實務 保單回訪的重要性 保證公司業(yè)務健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展 加強回訪防風險 ,改善服務促發(fā)展 是收展員的核心生命技能 ,是維持大量穩(wěn)定的客源基礎 回訪的流程 預覽保單情況及處理原則 電話約訪 訪前準備 出發(fā)面訪客戶前應攜帶以下物品： 面見客戶 服務回訪表簽名 確認 附件 : 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服務，今日前來服務未遇，預定 月 日 點 分再來拜訪?？蛻繇殤{紅利通知書、投保人本人身份證件到公司柜面領(lǐng)取。 免交 提供：保單原件；最近一次交費憑證；投保人、申請人身份證明，投保人身故證明由公安部門或市級以上醫(yī)院出具戶口注銷證明；投保人在公司已獲理賠證明。 若以轉(zhuǎn)帳形式給付生存金，則由被保險人本人與公司填寫《保險生存金給付協(xié)定書》，但此項業(yè)務不能委托收展員辦理。 保險關(guān)系轉(zhuǎn)移 包括保險關(guān)系遷出和保險關(guān)系遷入 生存金給付 包括滿期給付和分期的生存金給付 生存金給付須知：由被保險人本人攜帶身份證明、保險單、最近一次交費憑證來本公司辦理給付手續(xù) （ 18 周歲以下還須由監(jiān)護人攜帶戶口證明來辦理）。 減額交清 提交資料： 保單；《保險合同變更申請書》；最近一期交費憑證；投保人身份證明；保單必須有效、在交費期內(nèi)、有現(xiàn)金價值；第一次投保時被保險人為次標準體的，不能辦理減額交清。 條款中須有借款條文的約定，且合同有效，并生效滿二年，每次借款時間為 6 個月 自動墊交 流程 : 客戶需親自帶保單、本人身份證件到公司柜面辦理。 合同掛失、補發(fā) 保單掛失流程 第一步：投保人攜帶本人身份證明、最后一次交費憑證； 第二步：至保險公司填寫《保險單掛失補發(fā)申請書》辦理掛失手續(xù) 。 若委托收展員辦理的，還應提供投保人委托書及投保人身份證件原件。 提供保單及最后一次交費憑證，若投保人不能提供憑證時，可由單位提供復印件或遺失聲明。 合同效力恢復 包括：臨時失效（效力中止），永久失效（無法復效）。