保險公司收展工作流程講解課件ppt-保險制度-文庫吧資料
2024-08-23 16:40本頁面
【正文】 準時守約，最好提前 5分鐘到 面訪投保人或成年被保險人 進門前主動穿上拖鞋或鞋套 見到客戶主動問候、遞送名片 自我介紹、介紹公司、部門 始終面帶微笑，主動寒暄、真誠贊美、收集信息 12 根據(jù)事先對客戶家庭保單狀況的了解，視需要提供基本保單服務 面談盡可能在預約時間內(nèi)完成，告辭時要與客戶一一打招呼到別 如有客戶爽約，要將 《 客戶聯(lián)系單 》 交其家人或置于門縫，以表示已如期前往服務，并約定下次造訪服務時間 13 基本保單服務 ? 耐心向客戶解說條款 ? 做好保單基本信息的核對，如有變更，做相應服務，確保已服務過保單信息的準確性 ? 提醒收費 ? 向客戶解說受益人指定的重要性，幫助客戶合理指定受益人 ? 協(xié)助辦理紅利領(lǐng)取、生存金領(lǐng)取或轉(zhuǎn)保事宜 ? 進行保單整理，讓客戶了解其已擁有的保障情況，并視情況提出相應完善保障建議 14 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè) 15 ? 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 _____ 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服務，今日前來服務未遇，預定 ___ 月 _____ 日 _____點 _____分再來拜訪，若您因事外出，請您將 相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請您與我電話聯(lián)系，以便另約時間。 查詢投保人、受益人等被保險人家庭成員保單信 息，建立 《 家庭卡 》 ，將被保險人家庭成員的保單情況詳 細記錄在 《 家庭卡 》 上，內(nèi)容包括：（與上同） 8 作業(yè)標準： 通過對客戶家庭保單狀況的了解，
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