平安保險(xiǎn)綜合金融服務(wù)授權(quán)考試培訓(xùn)教程19頁-平安保險(xiǎn)-文庫(kù)吧資料
2024-08-23 10:22本頁面
【正文】 辦理以下事項(xiàng)： a)通過規(guī)定的渠道反映客戶的需求； b)協(xié)助客戶了解平安證券理財(cái)服務(wù)； c)協(xié)助客戶填寫客戶權(quán)益確認(rèn)書； d)為綜合金融服務(wù)項(xiàng)目提供后勤服務(wù)支持和事物處理協(xié)助。 實(shí)力券商 證券的業(yè)務(wù)－－我們可以做些什么？ 面對(duì)當(dāng)前火熱的證券市場(chǎng)，除了激發(fā)自身的投資熱情外， 平安壽險(xiǎn)隊(duì)伍及平安的四大優(yōu)勢(shì)，有利于個(gè)銷證券業(yè)務(wù)的開拓．即推介客戶到平安證券開戶，為客戶提供綜合金融服務(wù)． 我們有龐大的客戶基礎(chǔ) 我們有嫻熟銷售技能 平安擁有的金融服務(wù)品牌 客戶本身有綜合的理財(cái)需要 促成客戶在平 安證券開戶 綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)流程 — 具體怎么辦理推介開戶？ 否 是 否 ?業(yè)務(wù)員客戶歸屬確認(rèn) ?客戶權(quán)益確認(rèn) 綜拓宣導(dǎo) 壽險(xiǎn)營(yíng)銷員協(xié)助向客戶服務(wù) 帶客戶到營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)開戶 客戶與證券簽定開戶合同書 證券培訓(xùn)、考試 辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù) 業(yè)務(wù) 開始 獲得綜合金融編號(hào)和業(yè)務(wù)授權(quán) ?身份證復(fù)印件 ?營(yíng)銷員登記表 ?綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)授權(quán)書 ?深市辦理轉(zhuǎn)托管（需告知平安證券席位號(hào)） ?滬市辦理撤銷指定 需要材料： ?身份證 ?股東代碼卡 ?銀行存折 是否平安證券客戶？ 是否有深滬代碼？ 去營(yíng)業(yè)部辦理 根據(jù)各地營(yíng)業(yè)部相關(guān)規(guī)定辦理 是 ?身份證 ?現(xiàn)金 90元 ?填寫開戶申請(qǐng) ?設(shè)定交易密碼 業(yè)務(wù)終止 ?客戶身份證 ?股東代碼卡 ?資金 ?客戶轉(zhuǎn)托管單 業(yè)務(wù)員與客戶填寫客戶權(quán)益確認(rèn)書，證券營(yíng)業(yè)部柜面作客戶歸屬確認(rèn) 報(bào)銷轉(zhuǎn)托管費(fèi)劃入客戶帳戶 說明：壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員僅提供協(xié)助服務(wù)，其它投資咨詢、交易結(jié)算等一切證券業(yè)務(wù)和后續(xù)服務(wù)工作業(yè)務(wù)員一概不參與，均由證券營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)。 同時(shí) ， 有兩名研究員該項(xiàng)評(píng)比活動(dòng)中榮獲五星研究員 。是目前全國(guó)擁有 22家營(yíng)業(yè)部的全國(guó)性券商． 平安證券有限公司簡(jiǎn)介－－誠(chéng)以待人，信以立身 平安證券綜合研究所近年來在國(guó)內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)選中獲得一系列殊榮 , 包括 ?在 《 新財(cái)富 》 最佳分析師評(píng)選中 ， 獲得過電力行業(yè)第一名 、策略分析第一名等 。 ?2020年 4月 11日，平安證券通過中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)“從事
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