平安保險綜合金融服務授權考試培訓教程19頁-平安保險-wenkub.com
2025-08-01 10:22 本頁面
【正文】 相關理財和需求您也可以直接致電當?shù)刈C券營業(yè)部服務電話或登陸 。 祝您通過綜合金融業(yè)務為客戶提供附加值服務、增加客戶滿意度，不斷提升自身價值和品牌！ 綜合金融服務業(yè)務授權書－它有什么內(nèi)容？ 可以做什么？不可以做什么？ 服務人員 (證券 ) 類別 專職 全職 兼職 編號 客戶姓名 地址 聯(lián)系電話 操作帳戶情況 股東代碼 資金帳號 深 A 滬 A 深 B 滬 B 綜合金融編號 聯(lián)系電話 開戶狀況 新開戶 重新開戶 散戶轉(zhuǎn)專戶 客戶權益確認書 (請務必仔細閱讀并簽名 ) 尊敬的客戶： 您好！首先感謝您信賴并選擇平安證券，為維護您的合法權益，請您在辦理開戶手續(xù)前通過證券營業(yè) 部服務人員詳細了解開戶須知，并明確以下事項： 您必須親自到平安證券營業(yè)部業(yè)務柜面辦理開戶業(yè)務，所有的業(yè)務咨詢、開戶簽約、交易結(jié)算等項目以您與業(yè)務柜面服務人員確認的解答和辦理 流程為準，向您服務的業(yè)務員僅提供協(xié)助服務工作。 綜合金融服務的相關激勵 — 有什么收益與激勵？ 業(yè)務員相關收入 成為有效客戶獎 大客戶獎 各種開戶激勵方案 客戶激勵 開戶有禮 大客戶獎 其它活動優(yōu)惠 綜合金融服務業(yè)務，我們需注意什么？ 壽險業(yè)務員開展綜合金融服務，須注意以幾個方面： ?我們首先需通過相關課程培訓與考試，掌握開展業(yè)務最基本的知識 ?開展業(yè)務，需取得壽險公司的授權確認書，未取得授權，不得開展個銷證券推介業(yè)務 ?開戶時倍同客戶一起前往證券營業(yè)部辦理，同時要求客戶填好客戶權益確認書，明確業(yè)務員只是起推介作用，未來后續(xù)服務均由證券公司負責為客戶提供， 保障客戶與業(yè)務員的權益 ! 綜合金融服務業(yè)務授權書 營業(yè)區(qū) 營業(yè)部 ： 您好！經(jīng)審核，公司同意授權您（壽險業(yè)務代碼： ）開展綜合金融服務業(yè)務，您的授權編號為： _________。 ?在 《 上海證券報 》 舉辦的 “ 頂級券商預測 ” 中 ， 2020年平安證券綜合研究所獲得準確率排名冠軍 ， 2020年獲得準確率排名亞軍
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