平安保險綜合金融服務授權考試培訓教程19頁-平安保險(編輯修改稿)
2024-09-20 10:22 本頁面
【文章內容簡介】 ” 中 ， 2020年平安證券綜合研究所獲得準確率排名冠軍 ， 2020年獲得準確率排名亞軍 。 同時 ， 有兩名研究員該項評比活動中榮獲五星研究員 。 ?2020年 6月 ， 研究所的 3位研究員在 STARMINE評選的 0506年度最佳行業(yè)分析師中 ， 躋身大陸及香港地區(qū)相關行業(yè)最佳行業(yè)分析師前三甲 。 實力券商 證券的業(yè)務－－我們可以做些什么？ 面對當前火熱的證券市場，除了激發(fā)自身的投資熱情外， 平安壽險隊伍及平安的四大優(yōu)勢，有利于個銷證券業(yè)務的開拓．即推介客戶到平安證券開戶，為客戶提供綜合金融服務． 我們有龐大的客戶基礎 我們有嫻熟銷售技能 平安擁有的金融服務品牌 客戶本身有綜合的理財需要 促成客戶在平 安證券開戶 綜合金融服務業(yè)務流程 — 具體怎么辦理推介開戶？ 否 是 否 ?業(yè)務員客戶歸屬確認 ?客戶權益確認 綜拓宣導 壽險營銷員協(xié)助向客戶服務 帶客戶到營業(yè)部場內開戶 客戶與證券簽定開戶合同書 證券培訓、考試 辦理轉戶手續(xù) 業(yè)務 開始 獲得綜合金融編號和業(yè)務授權 ?身份證復印件 ?營銷員登記表 ?綜合金融服務業(yè)務授權書 ?深市辦理轉托管（需告知平安證券席位號） ?滬市辦理撤銷指定 需要材料： ?身份證 ?股東代碼卡 ?銀行存折 是否平安證券客戶？ 是否有深滬代碼？ 去營業(yè)部辦理 根據各地營業(yè)部相關規(guī)定辦理 是 ?身份證 ?現(xiàn)金 90元 ?填寫開戶申請 ?設定交易密碼 業(yè)務終止 ?客戶身份證 ?股東代碼卡 ?資金 ?客戶轉托管單 業(yè)務員與客戶填寫客戶權益確認書，證券營業(yè)部柜面作客戶歸屬確認 報銷轉托管費劃入客戶帳戶 說明：壽險業(yè)務員僅提供協(xié)助服務，其它投資咨詢、交易結算等一切證券業(yè)務和后續(xù)服務工作業(yè)務員一概不參與，均由證券營業(yè)部負責。 綜合金融服務的相關激勵 — 有什么收益與激勵？ 業(yè)務員相關收入 成為有效客戶獎 大客戶獎 各種開戶激勵方案 客戶激勵 開戶有禮 大客戶獎 其它活動優(yōu)惠 綜合金融服務業(yè)務，我
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