【正文】 簽證 ? 收到簽證 ? 告知簽證結(jié)果 是否拒簽 祝賀 是 否 ? ? ? 資料主管 咨詢員 ?護(hù)照和簽證 ?護(hù)照和簽證復(fù)印件 ?付款申請(qǐng)書 ?第二筆款 ?客戶檔案 備注：拒簽的客戶須提供護(hù)照和簽證復(fù)印件方可申請(qǐng)退款；簽出客戶只需口頭通知即可；向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 帶領(lǐng)客戶至財(cái)務(wù)部 收取支票 /現(xiàn)金 交車及發(fā)票 發(fā)票交汽車部、帳務(wù)處理 記錄 財(cái)務(wù)主管 支票？ 款已到帳 YES NO YES 出納 ? 銷售員 銷售員 ? 48 咨詢業(yè)務(wù)流程 49 流程 咨詢業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 資料部 咨詢部 責(zé)任人 備注 副總經(jīng)理 咨詢部、資料部 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理簽證 后續(xù)服務(wù) 資料準(zhǔn)備 咨詢部、資料部 咨詢部、資料部 總結(jié)存檔 簽定委托合約 意向 咨詢部、資料部 辦理入學(xué)申請(qǐng) 資料準(zhǔn)備 50 流程 簽定委托合約流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 咨詢員、客戶 ?合約文本 備注：合約條款改動(dòng)和簽定合約的具體流程詳見合同簽定流程 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 了解詳細(xì)需求 說(shuō)明合約條款 咨詢員 副總經(jīng)理 簽定合約 進(jìn)行初步溝通 意向 是否符合要求 結(jié)束 合約范本 能否接受條款 是否改動(dòng)條款 結(jié)束 是 否 是 否 是 否 咨詢員 咨詢員 咨詢員 咨詢員 ? 明確簽約意向？ 是 結(jié)束 否 51 流程 辦理入學(xué)申請(qǐng)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 學(xué)校、客戶 ?第一筆付款 ?資料清單 ?資料 ?入學(xué)通知書 備注：在資料員準(zhǔn)備資料和學(xué)校審核資料這段時(shí)間，咨詢員需要經(jīng)常和客戶保持溝通，讓客戶了解進(jìn)展情況；客戶付款后，財(cái)務(wù)開具收據(jù)給客戶。 ?銷售合同 合同一式三份，汽車部、財(cái)務(wù)部和行政部各保存一份 ?相關(guān)資料。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函， xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請(qǐng)必備 單據(jù)有：押匯申請(qǐng)書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、訂貨合同、報(bào)關(guān)委托書、(分類清單 )等 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 收取單證 聯(lián)系銀行 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 通知業(yè)務(wù)部 申請(qǐng)押匯 YES 核對(duì)、 保存登記 ? 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ? 37 流程 報(bào)關(guān)進(jìn)倉(cāng) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 點(diǎn)貨、進(jìn)倉(cāng) ?簽收單 ?海關(guān)關(guān)稅交款清單 ?付款申請(qǐng)單 ? 進(jìn)倉(cāng)單 倉(cāng)庫(kù)提供的進(jìn)倉(cāng)單應(yīng)一式兩份，一份交財(cái)務(wù)、一份由汽車部保管 送至報(bào)關(guān)公司 ? 收取稅單 付稅款、入帳 通知汽車部 ? 審核、簽字 付款申請(qǐng) ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 后勤人員 38 流程 簽訂銷售合同 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 銷售員 汽車部經(jīng)理 每旬汽車部經(jīng)理和展廳主管擬定各類車輛銷售底價(jià)，作為銷售指導(dǎo) 在低價(jià)上的銷售意向，可由汽車部經(jīng)理確認(rèn)，提出有關(guān)調(diào)整意見；低價(jià)以下的銷售意向，若在權(quán)限范圍以外，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示，決定是否批準(zhǔn)。 保證金必須在赴銀行申請(qǐng)前入帳 ?包括開證申請(qǐng)書、核銷單、購(gòu)匯申請(qǐng)書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保存，水單由財(cái)務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? YES 核對(duì)、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 結(jié)束 ? 授信額度外？ 赴銀行申請(qǐng) 收 L/C復(fù)印件、水單 ? 出納 后勤人員 36 結(jié)匯流程 流程 報(bào)關(guān)進(jìn)倉(cāng) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 ?單據(jù)主要指提單。若直接從國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商處購(gòu)車，流程有關(guān)環(huán)節(jié)將省卻。 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 財(cái)務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無(wú)誤？ 是 否 登記備案 ? L/C或前 T/T？ 是 否 ? 合同 /檔案登記 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ? ? 24 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請(qǐng) 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待發(fā)運(yùn) ? ? 25 流程 安排生產(chǎn) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)跟蹤 產(chǎn)品主管 生產(chǎn) 客戶 供應(yīng)商 ? ?跟蹤 報(bào)告（一般情況下發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)即提出，只有發(fā)生重大的問(wèn)題時(shí)需要書面的報(bào)告提交） ?商檢預(yù)檢結(jié)果單 備注：對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式的選擇依據(jù)交貨數(shù)量的多少、對(duì)供應(yīng)商的熟悉程度等因素決定，客檢也分中間過(guò)程和最終結(jié)果的檢驗(yàn)兩種，視客戶要求而定。最后送行政部審核蓋章 ?購(gòu)貨合同 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 擬定內(nèi)、外銷合同 否 調(diào)整？ 是 ? ? ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 20 流程 簽定合同（自營(yíng)） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 簽定購(gòu)貨合同 產(chǎn)品主管 ?購(gòu)貨合同 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函，xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請(qǐng)必備 單據(jù)有：押匯申請(qǐng)書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)委托書、 (分類清單 )等 ?簽收單 ?付款通知 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 聯(lián)系銀行 出納 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 準(zhǔn)備押匯單證 YES 核對(duì)記錄 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 送至報(bào)關(guān)公司 ? 通知客戶付款 ? 準(zhǔn)備收款 通知 單證員 單證員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 申請(qǐng)押匯 ? 財(cái)務(wù)主管 ? 出納 9 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 汽配？ 接報(bào)關(guān)單品名傳真 審核有誤？ 聯(lián)系報(bào)關(guān)行 YES 確認(rèn) ? 協(xié)助聯(lián)系大通關(guān) 聯(lián)系查驗(yàn)事宜 YES NO NO 單證員 單證員 ?傳真件 確認(rèn)可通過(guò)電話方式 ?收款記錄及帳務(wù)處理 收稅款 開發(fā)票、記錄 通知業(yè)務(wù)部 ? 分類清單 外地客戶需在報(bào)關(guān)完成前將稅款付至 xx，貨款在 xx發(fā)貨時(shí)支付；上?？蛻粢话悴捎脦Э钐嶝浄绞剑稍谔嶝洉r(shí)將貨款及稅款同時(shí)付清 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 10 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 配合海關(guān)查驗(yàn) 收取稅單 遞交 付稅款、入帳 非汽配 通知業(yè)務(wù)部 點(diǎn)貨、進(jìn)倉(cāng) ? 三菱汽配？ 結(jié)束 業(yè)務(wù)員 ? 進(jìn)倉(cāng)單 11） 分箱清單 拆箱分箱 YES NO 11 11 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 ?催款通知 ?客戶檔案 通常如汽配等需要送貨上門的老客戶，在完成拆箱、分箱工作后，就可以聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶提貨可采用電話方式 ?提貨單 提貨單至少有三聯(lián)，客戶提貨后，客戶及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人都要簽字或蓋章，一聯(lián)歸倉(cāng)庫(kù)保存、另兩聯(lián)分別由業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部保管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 送貨 傳遞 應(yīng)收帳款已到？ 催款、記錄 ? ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO 單證員、財(cái)務(wù)主管 送貨 /自提？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶運(yùn)費(fèi) 客戶確認(rèn) 通知提貨 提貨單交客戶 收到貨款 簽提貨單 提貨單返回、備案 YES 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 NO YES 通知收款情況 自提 財(cái)務(wù)主管 ? 12 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 ?運(yùn)輸合同 ?運(yùn)單 ?客戶檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 簽定運(yùn)輸合同 ? 接送貨流程 運(yùn)單傳真至客戶 ? 確認(rèn)到貨情況 運(yùn)期到 貨已到？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 記錄 NO 接自提流程 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 13