【正文】 兩家公司間無可比性 產(chǎn)品在圖中的位臵確定，橫坐標(biāo)的確定以利潤(rùn)額為準(zhǔn)，縱座標(biāo)以整體的市場(chǎng)大小為準(zhǔn)（市場(chǎng)大小數(shù)據(jù)來源于訪談以及項(xiàng)目組分析） 沈飛競(jìng)爭(zhēng)力和細(xì)分市場(chǎng)吸引力分析 代號(hào)說明 JJ－軍機(jī) MN－民機(jī)轉(zhuǎn)包 CC－倉(cāng)儲(chǔ) YY－輕型越野車 LH－鋁合金 YC－煙草機(jī)械 RY－日野汽車 JK－進(jìn)出口 FT－家具 (飛特 ) FL－飛龍 TD－通用地板 DZ－電子 JJ MN 一般吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 毫無吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 最具吸引力的細(xì)分市場(chǎng) 綜上所述，沈飛業(yè)務(wù)組合不太合理 CC YY LH YC RY JK FT FL DZ TD 沈飛的產(chǎn)品除軍機(jī)、倉(cāng)儲(chǔ)落在最具吸引力的區(qū)間外，沈飛的其他業(yè)務(wù)都落在一般吸引力的區(qū)間，這說明沈飛的業(yè)務(wù)組合不合理 2023616 49 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 50 從戰(zhàn)略的制定組織來看，沈飛集團(tuán)的戰(zhàn)略制定組織機(jī)構(gòu)為經(jīng)營(yíng)部綜合計(jì)劃處的規(guī)劃科，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃職能定位還沒有提升到足夠高度 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 董事會(huì) 集團(tuán)工作部 總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)室 … … 副總經(jīng)理 … 規(guī)劃科 計(jì)劃科 … 首席執(zhí)行官 法律事務(wù) 對(duì)外關(guān)系 人力資源 財(cái)務(wù)計(jì)劃部 業(yè)務(wù)規(guī)劃發(fā)展 研發(fā)部 經(jīng)營(yíng)部 綜合計(jì)劃處 沈飛的戰(zhàn)略制定者主要為規(guī)劃科，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)室的戰(zhàn)略規(guī)劃職能較弱 2023616 51 從戰(zhàn)略的制定程序來看，沈飛戰(zhàn)略制定缺乏質(zhì)詢過程，而且對(duì)民品的戰(zhàn)略管理研究較弱 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的流程現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 經(jīng)理辦公會(huì) 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)副總 規(guī)劃科 職能部門 總公司決策層 總公司業(yè)務(wù) 規(guī)劃、財(cái)務(wù) 計(jì)劃部 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 評(píng)價(jià)／質(zhì)詢戰(zhàn)略 分配資源 調(diào)整整體預(yù)算 評(píng)價(jià)和控制 環(huán)境分析 戰(zhàn)略起草 方向性指導(dǎo) 環(huán)境分析 資源分配具體化 計(jì)劃預(yù)算 評(píng)價(jià)預(yù)算 戰(zhàn)略實(shí)施 核定預(yù)算 軍品下達(dá)三 大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 專題研究 修正調(diào)整 討論通過 定初稿 修訂定草案 匯總集團(tuán)工作部報(bào) 的民品 5大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 沈飛戰(zhàn)略制定缺乏戰(zhàn)略質(zhì)詢過程，而且評(píng)價(jià)和控制較弱 民品戰(zhàn)略的研究較弱，集團(tuán)戰(zhàn)略制定時(shí)民品考慮較少 2023616 52 ? 報(bào)告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運(yùn)行情況 ? 對(duì)沈飛業(yè)務(wù)的評(píng)估 產(chǎn)品外部環(huán)境評(píng)估 內(nèi)部能力評(píng)估 ? 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評(píng)估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 53 ?戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織機(jī)構(gòu)的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的組織 – 在沈飛集團(tuán)總部需要建立強(qiáng)有力的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定新的發(fā)展戰(zhàn)略以及在實(shí)施中對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整 ?對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃程序的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的程序 – 沈飛需要明確的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 我們的初步建議概要 ?對(duì)沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容的初步建議 – 對(duì)公司級(jí)戰(zhàn)略的初步建議 ? 圍繞航空主業(yè)走建立在核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)之上的相關(guān)多元化之路 – 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的建議 ? 軍機(jī)：先理后擴(kuò)、做大做強(qiáng) ? 民機(jī)：培育能力、壯大實(shí)力 ? 民品：由管到控 、逐步放開 ?對(duì)職能戰(zhàn)略的建議 ? 生產(chǎn)策略：流程梳理、打通瓶頸 ? 營(yíng)銷策略：改變觀念、靈活多變 ? 人力資源策略：提倡競(jìng)爭(zhēng)、體現(xiàn)。 6 電子公司 銷售收入逐年上升，發(fā)展前景看好，但規(guī)模有限。通過企業(yè)改制加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作，可有較大作為。 煙草機(jī)械 市場(chǎng)發(fā)展空間有限，產(chǎn)品存在更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)，利潤(rùn)水平高，屬于國(guó)家限制的項(xiàng)目，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度強(qiáng)。屬于“勞動(dòng)密集型”產(chǎn)品，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。 1 民品公司 民總公司的總體經(jīng)營(yíng)狀況呈下降趨勢(shì)，但她對(duì)公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略影響較大。 飛世蘭 規(guī)模較小，銷售收入逐年增加，略有盈余，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度弱。 巴士 生產(chǎn)規(guī)模有限， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需加強(qiáng)內(nèi)部管理，跟公司的核心生產(chǎn)能力關(guān)聯(lián)度高。 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、工業(yè)等用途；短途運(yùn)輸 等 飛行培訓(xùn) 用戶的主要對(duì)象是飛行學(xué)校和民航各航空公司，主要是培養(yǎng)飛行員 航空體育飛行 目前我國(guó)已有二十左右家航空飛行俱樂部，估計(jì)到 2023年，我國(guó)航空俱樂部將達(dá)到 80家。” 2023616 42 通用飛機(jī)的市場(chǎng) 私人飛機(jī) 如果國(guó)家近期出臺(tái)鼓勵(lì)通用航空發(fā)展和低空開放政策，預(yù)計(jì)到 2023年則中國(guó)的私人飛機(jī)市場(chǎng)容量將超過 500架 航空旅游 這部分客戶對(duì)象是從事旅游業(yè)的公司和團(tuán)體，主要用 2至 6人座小型飛機(jī)。 現(xiàn)有飛機(jī)型號(hào) 發(fā)展趨勢(shì) 《通用航空發(fā)展“ 十五”規(guī)劃和 2023年遠(yuǎn)景目標(biāo)研究報(bào)告》中寫道：“給通用航空寬松、優(yōu)惠的投資和經(jīng)營(yíng)政策，切實(shí)改善飛行環(huán)境，大力發(fā)展定期航班以外的客貨運(yùn)輸。國(guó)產(chǎn)通用飛機(jī)主要有運(yùn)５、運(yùn) 1運(yùn)１２和農(nóng)５，國(guó)產(chǎn)運(yùn)輸機(jī)有運(yùn)８，國(guó)產(chǎn)直升機(jī)有直８、直９、直１１、Ｈ４１０Ａ等多種型號(hào)。我國(guó)通用飛機(jī)不僅落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，也落后于許多發(fā)展中國(guó)家。美國(guó)通用航空的新技術(shù)發(fā)展，將對(duì) 21世紀(jì)各國(guó)民航運(yùn)輸發(fā)展產(chǎn)生影響，未來的空中交通運(yùn)輸方式將由運(yùn)輸航空和通用航空平分秋色。 通用航空技術(shù)發(fā)展迅速。全世界現(xiàn)有 3750家機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)站（ FBO）。 完善的通用航空機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)是通用航空發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，通用航空運(yùn)輸方式必將在其他國(guó)家和地區(qū)得到廣泛應(yīng)用。 通用航空運(yùn)輸指以通用航空器作為運(yùn)輸工具，進(jìn)行旅客、貨物或郵件的短途運(yùn)輸，如公務(wù)飛行、出租包機(jī)、私人飛行、通勤飛行（定期短途航線）等。 美國(guó)預(yù)測(cè)未來 20年中傳統(tǒng)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將會(huì)嚴(yán)重堵塞， AGATE計(jì)劃的最終目標(biāo)是建立“小飛機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)（ SATS）”， SATS的具體目標(biāo)是，在 10年內(nèi)讓小飛機(jī)實(shí)現(xiàn)以 4倍于高速公路的速度到達(dá)全美 25%的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的目的地；在 25年內(nèi)，小飛機(jī)能直達(dá) 90%的社區(qū)。 ?世界第三大飛機(jī)制造公司 ?市場(chǎng)占有率高 –至 2023年底，我國(guó)支線飛機(jī) 75架，其中龐巴迪公司的飛機(jī)就有 35架 ?已進(jìn)入中國(guó)成立合資公司 –2023年 12月，巴西航空工業(yè)公司與哈飛股份成立哈爾濱安博威飛機(jī)公司工業(yè)有限公司，主要產(chǎn)品為 ERJ145，并于 2023年12月試飛成功。 研制中 沈飛參與研制的 ARJ－ 21的支線飛機(jī)前景看好！ 2023616 39 1 2 3 4 適應(yīng)性： 適應(yīng)性，滿足高原，高溫要求，在中國(guó)航線上暢通無阻 舒適性 : 32英寸座位與干線飛機(jī)沒有任何區(qū)別，比經(jīng)濟(jì)座還好 經(jīng)濟(jì)性 : 即使拼成本，也會(huì)比國(guó)外飛機(jī)低 810% 駕駛性 : 非常好 系列化的產(chǎn)品： 高原型、平原型、加長(zhǎng)型、公務(wù)機(jī)、貨機(jī) ARJ21飛機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：四性一化 目前支線飛機(jī)的市場(chǎng)原動(dòng)力還沒有形成，預(yù)計(jì)采購(gòu)高峰將在 2023年至 2023年到來。干支線飛機(jī)比例低于世界平均水平 (這個(gè)平均水平為 30%,一些航空業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家這一比例達(dá)到 50%)。 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“國(guó)產(chǎn)新支線客機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略”課題組預(yù)測(cè)，未來 5年左右我國(guó)將出現(xiàn)支線客機(jī)采購(gòu)的一次高峰 從各方面預(yù)測(cè)來看，支線飛機(jī)前景樂觀 有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2023年中國(guó)民用飛機(jī)的總量為 527架，其中 70座以下的支線飛機(jī) 65架，支線飛機(jī)僅占機(jī)隊(duì)總數(shù)的 12%。 從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況來分析，沈飛在民機(jī)轉(zhuǎn)包行業(yè)的創(chuàng)匯額度相對(duì)國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言是最低的 ,但發(fā)展速度較快 ?沈飛 – 波音 737 48段，加拿大八項(xiàng)門，空客前緣， A320機(jī)翼前緣，沖八倉(cāng)門等 資料來源：民機(jī)部《沈飛民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的地位分析》 總的來看，民機(jī)市場(chǎng)前景看好，但競(jìng)爭(zhēng)較激烈 2023616 38 從發(fā)展趨勢(shì)來看，支線飛機(jī)的發(fā)展在我國(guó)將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展 的時(shí)期 中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在到 2023年，中國(guó)將需要大約 600架 50100座的支線商用客機(jī)。 沈飛的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐年增長(zhǎng) 從市場(chǎng)需求來分析，民機(jī)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)需求巨大，前景看好 數(shù)據(jù)來源：民機(jī)辦《沈飛民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的地位分析》 2023 2023 2023 2023E 500 1000 1500 萬美元 581 803 305 1200 2023616 37 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手民機(jī)轉(zhuǎn)包收入對(duì)比圖 2023 2023 2023E 1000 2023 3000 萬美元 上飛 西飛 成飛 沈飛 ?上飛 – 波音 737－ 700平尾 ?西飛 – 波音 737－ 700垂尾、空客機(jī)翼前緣、前緣零件 ?成飛 – 法國(guó)空客登客門、登機(jī)梯等，波音 757尾段（今年停產(chǎn)） ?國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 – 國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要在北美（墨西哥），東歐（波蘭，捷克）和亞洲（印度）。 ?十一五期間國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)一定程度的提升，在今后幾年，空客已提出在中國(guó)年采購(gòu)額度將有可能超過 。 從發(fā)展趨勢(shì)來看，民機(jī)發(fā)包是趨勢(shì) 補(bǔ)償貿(mào)易：這是一種擴(kuò)大民機(jī)銷售的市場(chǎng)營(yíng)銷手段； 降低成本：通過專業(yè)分工降低生產(chǎn)成本 本身資源不足：制造資源被新型號(hào)所擠占 ,老型號(hào)向外擴(kuò)散； 降低風(fēng)險(xiǎn)：由于新型號(hào)的研制風(fēng)險(xiǎn)較大，大公司通過外包生產(chǎn)分散新型號(hào)研制風(fēng)險(xiǎn)。雖然軍方總的采購(gòu)費(fèi)用是一定的，但如果沈飛的飛機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量好、交貨周期短再加上適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)營(yíng)銷推廣工作，從軍方的總的采購(gòu)費(fèi)用之中擴(kuò)大一定的份額是可能的！ 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 2023616 33 通過 SWOT分析，我們認(rèn)為沈飛軍機(jī)應(yīng)利用自身優(yōu)勢(shì)把握當(dāng)前大型發(fā)展機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階 機(jī)會(huì) O ? 國(guó)際政治形勢(shì)分析有利于軍機(jī)發(fā)展 ?國(guó)家高新工程的投入 ?國(guó)家 GDP持續(xù)穩(wěn)定增加 ?飛機(jī)原材料、設(shè)備供應(yīng)能力加強(qiáng) ?軍方需求較大 ?先進(jìn)的復(fù)合材料制造技術(shù)發(fā)展迅速 ?國(guó)防政策存在不確定性 ?軍方需求不穩(wěn)定 ?人們向往和平的呼聲越來越高，反戰(zhàn)情緒高漲 ?成飛實(shí)力加強(qiáng) 優(yōu)勢(shì) S 弱勢(shì) W 威脅 T 利用機(jī)會(huì) 克服弱勢(shì) 減少弱勢(shì) 回避威脅 利用優(yōu)勢(shì) 回避威脅 發(fā)揮優(yōu)勢(shì) 利用機(jī)會(huì) SO WO ST WT ? 生產(chǎn)能力較強(qiáng) ?維修實(shí)力較強(qiáng) ?職工隊(duì)伍素質(zhì)較高、高層年富力強(qiáng) ? 經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，融資能力強(qiáng) ?無設(shè)計(jì)能力 ?市場(chǎng)觀念淡薄、營(yíng)銷能力弱 ?缺乏設(shè)計(jì)隊(duì)伍高學(xué)歷人才缺乏 通過前面分析可以得出，沈飛的內(nèi)部能力優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)，外部機(jī)會(huì)大于威脅，根據(jù) SWOT分析理論，沈飛應(yīng)采取“發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，利用機(jī)會(huì)（ SO）”的戰(zhàn)略，即把握外部難得的發(fā)展機(jī)會(huì)，根據(jù)沈飛人員素質(zhì)高、高層年富力強(qiáng)的特點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)揮沈飛的生產(chǎn)能力、維修能力、融資能力。集團(tuán)核心企業(yè)為中國(guó)貴州航空工業(yè)總公司，有緊密層單位 62家，生產(chǎn)企業(yè) 27家，核心企業(yè)與緊密層單位共有職工 7萬多人，擁有固定資產(chǎn) 29億元。西飛公司 30多年來先后研制了近 30種型號(hào)的飛機(jī)，生產(chǎn)制造了近 20種型號(hào)的飛機(jī)，銷售飛機(jī)數(shù)百架。擁有各類設(shè)備 13000多臺(tái)，固定資產(chǎn)原值 15億元，是中國(guó)殲擊機(jī)的主要制造基地之一。 從軍機(jī)的器材供應(yīng)能力來看，沈飛供應(yīng)商的供應(yīng)能力較強(qiáng)，但發(fā)動(dòng)機(jī)等從俄羅斯進(jìn)口，存在政策風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)來源：器材采購(gòu)部 2023616 32 ?成飛 成都飛機(jī)工業(yè)公司直屬于中國(guó)航空一集團(tuán)，是中國(guó) 500家最大工業(yè)企業(yè)之一，被國(guó)家列為特大型企業(yè)。 ? 由于每家供應(yīng)商所供器材種類較多 ， 價(jià)格水平的評(píng)價(jià) ， 只能說明大概情況 。 國(guó)與國(guó)之間的關(guān)系以及國(guó)際形勢(shì)的變化都可能會(huì)影響飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等的進(jìn)口 ， 這些產(chǎn)品的進(jìn)口存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 技術(shù)進(jìn)步 信息化技術(shù)加強(qiáng) 復(fù)合材料加工技術(shù)加強(qiáng) 反饋 從軍機(jī)的行業(yè)發(fā)展來看，沈飛軍機(jī)正面臨一個(gè)大的發(fā)展機(jī)遇（ SCP分析） 2023616 30 ? J11新型機(jī)（包括雙座） 202 2023年需求量為每年 20～ 22架； 2023～ 2023年需求量為每年 30架左右； 十一五期間總需求 100架以上 ? J8系列機(jī) 年需求為 24架左右 從軍機(jī)的市場(chǎng)需求來看，沈飛軍機(jī)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)前景樂觀 ?軍方對(duì)外采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)： 沈飛在國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為俄國(guó)的戰(zhàn)機(jī)制造商以及潛在的歐盟制造商，