某保險公司機構(gòu)組訓(xùn)運作培訓(xùn)教材(參考版)
2025-01-06 19:31本頁面
【正文】 新人崗前培訓(xùn)追蹤表 報名人數(shù) 育成人數(shù) 參考人數(shù) 通過人數(shù) 辦代號人數(shù) 轉(zhuǎn)正時間 人力缺口和平一部和平二部和平三部龍騰二部和平營業(yè)區(qū)合計參考率低 通過率低 改進措施和平一部和平二部和平三部龍騰二部試用員工轉(zhuǎn)正追蹤表 件數(shù) 標保 件數(shù) 標保 件數(shù) 標保 件數(shù) 標保 件數(shù) 標保 件數(shù) 標保留存狀況轉(zhuǎn)正時間轉(zhuǎn)正前輔導(dǎo)次數(shù)和 平 營 業(yè) 區(qū) 試 用 員 工 轉(zhuǎn) 正 追 蹤 表第 6 月第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月入司時間主管姓名員工姓名留存狀況轉(zhuǎn)正時間代理人 月份追蹤表 部門 和平一部 和平二部 和平三部 龍騰二部 合計人力持證人力未持證人力報名人數(shù)缺口考試通過人力通過率新持證率考核期：姓名 營業(yè)部 轉(zhuǎn)正時間 一標/件數(shù) 二標/件數(shù) 兩月傭金 差額 增員人數(shù) 直接增員 有無轉(zhuǎn)正 主 管轉(zhuǎn)正員工追蹤表謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ２、每天布置第二天的作業(yè)，對于不認真對待者，將取消 其參加入司考試的資格； ３、講師授課質(zhì)量要有保證。 制訂新的兼職講師管理辦法。 建議與要求 銜接培訓(xùn)課程能有所改進。 開設(shè)講師培訓(xùn)課程請陳穎老師講如何當(dāng)一名合格 的講師。 訓(xùn)練體系執(zhí)行狀況 兼職講師隊伍的建設(shè) 對現(xiàn)有兼職講師進行重新認定，上報教案重新認 定課程并進行評比，對沒有上報教案的講師取消 講師資格。 嚴格按訓(xùn)練模板操作，定期對學(xué)員反饋， 加大追蹤力度，與主管簽定責(zé)任書。 龍騰二部：部規(guī)模小訓(xùn)練有時難以開展。 和平二部：兼職講師講的多練的少，訓(xùn)練方法有待改進。 訓(xùn)練體系執(zhí)行狀況 上月執(zhí)行情況總結(jié)：總體執(zhí)行情況不錯，營業(yè)區(qū)嚴格按操作流 程操作創(chuàng)說會、三試、拜、謝師會、銜接 課程執(zhí)行狀況良好并制訂相關(guān)制度，營業(yè) 部訓(xùn)練體系也按要求去做并對口部組訓(xùn)協(xié) 助支援。 FAN人員追蹤及脫落原因： 建立 FAN學(xué)員檔案，定期組織座談，定期對業(yè)績 進行追蹤。 存在問題： FAN學(xué)員本身有優(yōu)越感容易造成心理失衡，抗打 擊能力弱，容易造成脫落。 大力宣導(dǎo)基本法，制作不同層級利益分析表， 抓住基本法轉(zhuǎn)換時機爭取 3月份晉升。 加強市場開拓方面的研發(fā)，研發(fā)出針對不同市 場的主顧開拓方法。 正式層級追蹤不夠。 有針對性的對正式層級銜接培訓(xùn)不夠，專業(yè)化的 投資理財知識了解甚少。 ２、重新設(shè)置循環(huán)１６的課程（新增加信心工程、 分紅及健康險講座、ＱＵＩＣＫＳＴＡＲＴ 課程） ３、強化循環(huán)１６后的訓(xùn)練１６的追蹤嚴格按照訓(xùn)練 摸版由對口部組訓(xùn)監(jiān)督（摸板：訓(xùn)練考察點） ４、加強追蹤根據(jù)追蹤表對每一個員工進行追蹤，發(fā) 現(xiàn)問題及時與部經(jīng)理溝通（對口組訓(xùn)）。 ４、不能有效的堅持使用銷售管理工具（計劃 １００、工作日志、客戶檔案），主管在這 方面的管理力度及效果參差不齊。 ２、針對新人沒有很好的主顧開拓的方法，導(dǎo)致新 人沒有足夠量的準主顧積累。 二、針對及格率偏低的措施： １、每期至少利用兩個半天進行考前復(fù)習(xí)（一天進行條款 的復(fù)習(xí)，一天進行專業(yè)化流程推銷）。 ２、對育成體系進行更為嚴格的追蹤（考勤，質(zhì) 量）對口組訓(xùn)做。 崗前崗工作狀況 ２、每期只有２小時用于考前復(fù)習(xí)，力度不夠。 ３、育成體系中個別營業(yè)部追蹤不到位，導(dǎo)致人員 流失。 組訓(xùn) KPI指標分析 附圖一 :組訓(xùn) KPI指標分析示例 2023年第四季度崗前崗情況分析 %%%%%%%%%%%和平 河?xùn)| 南開 河北 河西 紅橋 郊縣新人參考率新人通過率附圖二 :組訓(xùn) KPI指標分析示例 2023年第四季度試用崗情況分析 %%%%%%%%%%%和平 河?xùn)| 南開 河北 河西 紅橋 郊縣試用業(yè)務(wù)員留存率六個月轉(zhuǎn)正率附圖三 :組訓(xùn) KPI指標分析示例 2023年第四季度正式崗情況分析 %%%%%%%%%%%和平 河?xùn)| 南開 河北 河西 紅橋 郊縣正式業(yè)務(wù)員留存率主任晉升率附圖四 :組訓(xùn) KPI指標分析示例 2023年第四季度代理人崗情況分析 %%%%%%%%%%%和平 河?xùn)| 南開 河北 河西 紅橋 郊縣報名率參考率通過率582776925532641353126015305457690500100015002023250030003500400045005000550060006500700075008000交費 參考 通過 入司2023年2023年新人培訓(xùn)情況對比圖 140016001800202322002400260028003000320034002023年 2220 2170
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