證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)概述(參考版)
2025-05-06 05:06本頁(yè)面
【正文】 3 41）、 競(jìng)爭(zhēng)模式由相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)向公司綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變 ； 2）、 由相對(duì)單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)格 +增值服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變 ； 3）、由相對(duì)單純的通道業(yè)務(wù)向通道 +渠道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變； 4）、 由單一化的產(chǎn)品服務(wù)向提供多元化的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)變 34 5 謝謝！ 。 構(gòu)建中高端客戶服務(wù)品牌，打造高端理財(cái)顧問(wèn)人才，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新計(jì)劃，做實(shí)高端客戶服務(wù)內(nèi)容，構(gòu)筑完整的產(chǎn)品線，培育證券公司的私人銀行業(yè)務(wù)。 1） 、 眼光： 大家都很重視，大量投入，作為轉(zhuǎn)型起步期的突破口，部分優(yōu)勢(shì)券商已經(jīng)初具服務(wù)品牌優(yōu)勢(shì) 2） 、 缺人： 投顧、咨詢?nèi)瞬湃笨诰薮? 3） 、 機(jī)會(huì)： 目前處于業(yè)務(wù)探索期，發(fā)展前景廣闊，任重道遠(yuǎn) 4） 、 收費(fèi)： 客戶并不完全是價(jià)格敏感性的，對(duì)資產(chǎn)增值和良好服務(wù)的追求非常強(qiáng)烈。 同比增長(zhǎng) % 服務(wù) 突圍 五礦證券 ▲[6月 21日 全景網(wǎng) ] 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)全國(guó)第一 五礦證券打造特色服務(wù)突圍 2022年五礦證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng) %； 投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn) ， 深圳金田路營(yíng)業(yè)部 ， 排名一年提升2385名 。 區(qū)域財(cái)富管理中心，客服體系 方正證券 ▲[7月 26日 和訊網(wǎng) ]方正證券：財(cái)富管理駛?cè)肟燔?chē)道 以區(qū)域財(cái)富管理中心為依托 ， 以新客戶服務(wù)體系為載體 ， 建立全新的投顧服務(wù)模式 。 ” 上海證券 投顧 聚贏理財(cái) 上海證券 ▲[5月 9日 上海證券報(bào) ] 上海證券成立十周年力推投顧業(yè)務(wù)謀轉(zhuǎn)型 成立投資咨詢部 ， 全面推進(jìn)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù) 。 25 券商：特色服務(wù)陸續(xù)推出，投顧業(yè)務(wù)如火如荼 關(guān)鍵詞 券商 媒體報(bào)道 俱樂(lè)部 服務(wù)需求 浙商證券 ▲[4月 28日 上海證券報(bào) ] 投顧破殼 財(cái)富管理催化證券業(yè)變革 “，我們至少證明了一件事，那就是客戶并不完全是價(jià)格敏感性的。建設(shè)證券公司大后臺(tái)可以規(guī)避投資顧問(wèn)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)因素，公司強(qiáng)大的后臺(tái)支持模式可以大規(guī)模復(fù)制，讓服務(wù)產(chǎn)品化，并用流水線式的工作流程來(lái)保證高效服務(wù)能夠到位投資顧問(wèn)的工作就是按照管理流程，對(duì)客戶進(jìn)行適當(dāng)性管理。 深圳泰然九路營(yíng)業(yè)部、深圳紅嶺中路營(yíng)業(yè)部 以側(cè)重后臺(tái)支持的服務(wù)產(chǎn)品化模式的是以 國(guó) 泰君安證券、華泰聯(lián)合證券為主。 24 公司名稱 投顧品牌形象 模式 成功案例 中金公司 高端理財(cái) 依托 人才、資訊、品牌 等優(yōu)勢(shì)，僅發(fā)展高端客戶， 從未參與證券市場(chǎng)的傭金戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)。 但真正為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī) ， 依然有一段路要走 咨詢 人才 缺口 巨大 ▲[7月 21日 中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) ] 欲 “理 ”財(cái) 先 “搶 ”人 證券公司的從業(yè)人員人數(shù)達(dá)到 20萬(wàn)人 ， 其中具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的從業(yè)人員只有 11619人 ， 不足券商從業(yè)人員總數(shù)的6% 增值 服務(wù) 收費(fèi)不易 ▲[7月 26日華西都市報(bào) ] 券商 老總倒苦水：增值服務(wù)不容易 “收費(fèi)的前提是 ， 我們?yōu)榭蛻魟?chuàng)造的價(jià)值 ， 必須超越客戶自己操作的價(jià)值 ， 這是券商變革的基本性問(wèn)題 。 20 2022 2022 2022 2022 在各分公司設(shè)置理財(cái)專員 ,負(fù)責(zé)分公司理財(cái)商品的推廣及服務(wù)的窗口 成立
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