證券投資顧問業(yè)務(wù)的合規(guī)管理及其典型案例(參考版)
2025-01-15 11:51本頁面
【正文】 謝謝大家 。我們的生活離不開錢，只要跟錢打交道，我們就需要理財。由投研團(tuán)隊進(jìn)行投資管理和運(yùn)作，運(yùn)用大量的專業(yè)投資研究人員和強(qiáng)大的信息網(wǎng)絡(luò)，能夠更好地對證券市場進(jìn)行全方位的動態(tài)跟蹤與分析，使得像您一樣沒有時間研究投資的投資者享受到專業(yè)化的投資管理服務(wù)。集合理財計劃就是由專業(yè)的投研團(tuán)隊在幫您理財?shù)囊环N方式。 四、我不懂證券投資的，我也不想做我不懂的東西。您應(yīng)該有這樣的經(jīng)驗，有時為了短線收益錯過了一些大牛股或者錯過大行情，做短線是很容易錯過一些機(jī)會的。但市場的波動往往是很難掌握的，如果做短線，有可能錯過了幾天行情就沒了，也有可能判斷錯了波段而損失慘重。 四、對于做銀行存款的客戶： 您喜歡把錢存那么久的定期呀，現(xiàn)在銀行的存款利率很底，收益率太少了吧，其實你既然愿意把錢放在銀行存那么久不用，不如投資咱們銀泰 1號，現(xiàn)在股票市場那么低，相信把您存在銀行做定期一年以上的錢放在基金上收益率一定會比存款高 您太保守了吧，像您這樣的人還真稀少，現(xiàn)在通貨膨脹率比銀行利息都高了，你放在那里就等于貶值，如果您害怕股市風(fēng)險太大，就投資銀泰 1號，如果對風(fēng)險還存在一些擔(dān)心就少拿一部分來買，就當(dāng)作慢慢的學(xué)習(xí)怎么幫自己更好的理財吧 拒絕話術(shù) 三、我對市場不看好，只做短線投機(jī)，不想買基金長期套牢。您可根據(jù)自身對風(fēng)險的承受能力，適當(dāng)配置資管產(chǎn)品作為投資組合中低風(fēng)險、高收益品種，以增加投資組合獲取較高收益的能力。 一般拒絕態(tài)度明確的客戶還會回答不感興趣，則跟進(jìn)詢問客戶對那些理財產(chǎn)品感興趣，以便日后其他產(chǎn)品的營銷。 二、針對意向不明顯的客戶（請靈活使用拒絕話術(shù)）： XX先生 /小姐，銀泰 1號就給您介紹到這，怎么樣？對我們銀泰 1號有沒有興趣??？ 客戶如詢問具體的認(rèn)購流程等，則根據(jù)必要事項回答。 促成話術(shù) 一、針對有明顯意向的客戶： XX先生 /小姐，看來您對銀泰 1號挺感興趣的啊，我們的認(rèn)購日期就還這么幾天，心動不如行動，您要不要認(rèn)購一些試試看？ 注意： 客戶如詢問具體的認(rèn)購流程等，則根據(jù)常見問題回答。這與基金有些區(qū)別，基金是針對社會公眾發(fā)行，總特倉位也有嚴(yán)格限制，但理財計劃是針對特定的客戶群體，倉位配置也更加靈活。
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