顧客關(guān)系管理(crm)軟件操作要點(diǎn)(參考版)
2025-04-10 22:26本頁(yè)面
【正文】 如下圖所示：48 / 48。在“關(guān)鍵字”中輸入檢索條件后，點(diǎn)擊檢索；選擇自銷自包商名稱，點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊提交。如該客戶擁有多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，可在連續(xù)錄入處打勾。在產(chǎn)品維護(hù)“主信息”頁(yè)面的中輸入發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)號(hào)，在頁(yè)面空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)自動(dòng)顯示產(chǎn)品型號(hào)。在業(yè)務(wù)類型選項(xiàng)中選擇“產(chǎn)品信息”。進(jìn)入客戶維護(hù)窗口后，在自定義頁(yè)面維護(hù)客戶聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊結(jié)算操作，如下圖所示：點(diǎn)擊結(jié)算操作后，當(dāng)前項(xiàng)目已被結(jié)算取消結(jié)算操作可用結(jié)算狀態(tài)是已結(jié)算 新增自銷自包客戶信息：點(diǎn)擊客戶信息：選擇新增，彈出是否進(jìn)行客戶唯一性判斷窗口，選擇確定。點(diǎn)擊上圖所示的認(rèn)可操作后，如圖所示：認(rèn)可操作不可用當(dāng)前項(xiàng)目已被認(rèn)可點(diǎn)擊查詢已認(rèn)可的項(xiàng)目如圖所示：以下查詢出符合條件的數(shù)據(jù)，如下圖所示： 自銷自包實(shí)際結(jié)算表選擇費(fèi)用管理中自銷自包實(shí)際結(jié)算表界面如下圖所示：自銷自包實(shí)際結(jié)算表?xiàng)l件窗口如下圖所示：根據(jù)登錄的用戶，顯示銷售服務(wù)商選擇結(jié)算年月結(jié)算狀態(tài)① 待結(jié)算：查詢符合條件的沒(méi)有結(jié)算過(guò)的項(xiàng)目② 已結(jié)算：查詢符合條件的已結(jié)算過(guò)的項(xiàng)目③ 兩者都勾選：查詢出符合條件的所有結(jié)算狀態(tài)的項(xiàng)目點(diǎn)擊確認(rèn)后，查詢的數(shù)據(jù)如下圖所示：點(diǎn)擊上圖所示的修改按鈕后，修改發(fā)票類型和發(fā)票號(hào)，如下圖所示：修改發(fā)票號(hào)，發(fā)票號(hào)的位數(shù)是8位。查詢窗口中狀態(tài)說(shuō)明：① 已認(rèn)可：查詢出符合時(shí)間條件的被認(rèn)可的項(xiàng)目② 未認(rèn)可：查詢出符合時(shí)間條件的未被認(rèn)可的項(xiàng)目③ 已結(jié)算：查詢出已經(jīng)結(jié)算和已經(jīng)認(rèn)可的項(xiàng)目，且不可以做取消認(rèn)可 自銷自包扣款表選擇費(fèi)用管理中自銷自包扣款表界面如下圖所示：自銷自包服務(wù)扣款表中條件窗口說(shuō)明：點(diǎn)擊選擇日期根據(jù)登錄的用戶，顯示銷售服務(wù)商勾選表示查詢的數(shù)據(jù)是認(rèn)可的項(xiàng)目。點(diǎn)擊自銷自包應(yīng)付款查詢操作，如下圖所示：當(dāng)前的時(shí)間條件是已被認(rèn)可的2009年1月2009年3月狀態(tài)是未認(rèn)可，點(diǎn)擊確認(rèn)。 自銷自包應(yīng)付款表選擇費(fèi)用管理中
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