【正文】 圖 。 圖 北京移動(dòng)組織結(jié)構(gòu) 基本話音業(yè)務(wù) 其他附加業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 基本增值 業(yè)務(wù) 本地話音業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途業(yè)務(wù) 國(guó)際長(zhǎng)途業(yè)務(wù) 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫限制 呼叫等待 主叫顯示 語(yǔ)音信箱 移動(dòng)秘書 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短消息 彩信業(yè)務(wù) 信息服務(wù) GPRS 業(yè)務(wù) 電子商務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) IP 電話業(yè)務(wù) 開戶過(guò)戶業(yè)務(wù) 停開機(jī)業(yè)務(wù) 代收業(yè)務(wù) 話費(fèi)查詢 話費(fèi)繳納 話單打印 其他服務(wù) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 職能部門 經(jīng)營(yíng)建設(shè)部門 來(lái)源： CCID 北京移動(dòng)目前的人員約 2020人，包括北京移動(dòng)以及各區(qū)縣營(yíng)業(yè)廳人 員。 對(duì)于其他的附加服務(wù)，是北京移動(dòng)提高服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)措施，讓用戶在使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信時(shí)感到方便和舒適，不會(huì)因?yàn)槭侨宋姆?wù)的原因使用戶對(duì)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生抵觸感。但是，要想獲得比較成功的發(fā)展，還需要再對(duì)合作發(fā)展的模式進(jìn)行研究，針對(duì)用戶的需求進(jìn)行細(xì)分，將統(tǒng)一的模式細(xì)分為針對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。彩信業(yè)務(wù)是北京移動(dòng) 2020 年新推出的業(yè)務(wù)，由于受到終端和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展限制，目前，彩信業(yè)務(wù)并沒有真正發(fā)展起來(lái)。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，北京移動(dòng)希望借助數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)拉動(dòng)基本話音業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，提高話音用戶的 ARPU 值。而基本增值業(yè)務(wù)是在基本話音業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，為用戶提供的服務(wù)，其中一些呼叫等待、主叫顯示等業(yè)務(wù)是免費(fèi)提供的，以增加用戶對(duì)北京移動(dòng)的認(rèn)同感。 表 北京移動(dòng)業(yè)務(wù)收入情況 2020 年 2020 年 基本通話收入（億元） 本地通話收入 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話收入 國(guó)際長(zhǎng)途通話收入 港澳臺(tái)通話收入 月租費(fèi)收入（億元） 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（億元） 其他收入（億元） 合計(jì)（億元） 來(lái)源： CCID 業(yè)務(wù)范圍 北京移動(dòng)目前提供的業(yè)務(wù)主要是圍繞移動(dòng)通信業(yè)務(wù)來(lái)展開的，我們可以進(jìn)一步將其細(xì)分為基本話 音業(yè)務(wù)、基本增值服務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和其他附加業(yè)務(wù)。其業(yè)務(wù)收入可分為四大類別：基本通話收入、月租費(fèi)收入、移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入和其他收入。在整個(gè)用戶的發(fā)展過(guò)程中， GSM 的預(yù)付費(fèi)用戶超過(guò)了 300 萬(wàn)戶。同時(shí)，與全球的 107 個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了國(guó)際漫游關(guān)系，使自己的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模延伸到國(guó)際。 表 北京移動(dòng) GSM 網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋情況 覆蓋區(qū)域 覆蓋率 城區(qū) 270 多個(gè)辦公寫字樓 大型商業(yè)區(qū) 居住密集區(qū) 賓館飯店 四星及五星級(jí)賓館飯店 三星級(jí)賓館飯店 交通干線 高速公路 國(guó)道 鐵路 100% 87% 93% % 80% 96% 90% 95% 來(lái)源： CCID 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)容和優(yōu)化，北京移動(dòng)目前的 GSM 交換容量達(dá)到了 800 萬(wàn)戶，基站數(shù)達(dá)到 4000個(gè)。在達(dá)到廣度覆蓋的目標(biāo)后，北京移動(dòng)開始了重點(diǎn)的深度覆蓋。在信息收集完成后，賽迪顧問(wèn)通過(guò)不同的分析方法，對(duì)所收集 的數(shù)據(jù)、信息資料進(jìn)行收入分析，獲得調(diào)研對(duì)象的發(fā)展分析報(bào)告。 用戶發(fā)展： ★ 用戶定位 ★ 用戶特征 ★ 發(fā)展策略 產(chǎn)品發(fā)展： ★ 產(chǎn)品介紹 ★ 發(fā)展策略 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)： ★ 新技術(shù)采用 ★ 發(fā)展規(guī)劃 服務(wù)策略： ★ 服務(wù)措施 ★ 服務(wù)水平 ★ 發(fā)展策略 品牌推廣： ★ 公關(guān)策略 ★ 市場(chǎng)活動(dòng) ★ 子品牌策略 ★發(fā)展 策略 價(jià)格策略： ★ 資費(fèi)狀況 ★ 資費(fèi)策略 調(diào)研對(duì)象研究 2020 年發(fā)展規(guī)劃研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與技術(shù)演進(jìn) ◆ 投資計(jì)劃 ◆ 用戶發(fā)展計(jì)劃 ◆ 業(yè)務(wù)收入 發(fā)展計(jì)劃 ◆ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員計(jì)劃 發(fā)展現(xiàn)狀研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及發(fā)展?fàn)顩r ◆ 主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) ◆ 業(yè)務(wù)收入發(fā)展?fàn)顩r ◆ 業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展?fàn)顩r ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員狀況 市場(chǎng)策略研究： ◆ 用戶發(fā)展策略 ◆ 業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）發(fā)展策略 ◆ 價(jià)格（資費(fèi)）策略 ◆ 品牌推廣策略 ◆ 服務(wù)策略 ◆ 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 (三 ) 項(xiàng)目方法 圖 項(xiàng)目分析方法示意圖 來(lái)源： CCID 本次項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程可以分為兩大部分：信息的收集過(guò)程和信息的分析過(guò)程。第二種是北京電信、北京鐵通，該類調(diào)研對(duì)象在北京的電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)上占據(jù)的市場(chǎng)份額不大，而且在短期內(nèi)也無(wú)法與北京通信的業(yè)務(wù)進(jìn)行抗衡，賽迪顧問(wèn)將簡(jiǎn)要的 對(duì)其進(jìn)行分析。 每個(gè)方面的具體調(diào)研內(nèi)容如圖 所示。 本次項(xiàng)目的調(diào)研對(duì)象是： ◆ 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公 司 北京移動(dòng)通信有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“北京移動(dòng)”）； ◆ 中國(guó)聯(lián)和通信有限公司北京分公司（簡(jiǎn)稱“北京聯(lián)通”）； ◆ 中國(guó)電信集團(tuán)公司 北京電信網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡(jiǎn)稱“北京電信”）； ◆ 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司網(wǎng)通控股北京分公司（簡(jiǎn)稱“北京網(wǎng)通”）； ◆ 鐵通通信信息有限責(zé)任公司北京分公司（簡(jiǎn)稱“北京鐵通”）。 本次項(xiàng)目是由中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司北京通信公司委托，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院下屬賽競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情 報(bào) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)現(xiàn)策略 行業(yè) 情 報(bào) 消費(fèi)用戶情報(bào) 市場(chǎng) 情 報(bào) 迪顧問(wèn)股份有限公司執(zhí)行完成的。 圖 現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)“十字型”結(jié)構(gòu)圖 來(lái)源： CCID (二 ) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 從圖 我們可以看到，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略需要不同的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)支撐。 北京通信公司認(rèn)識(shí)到了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)于企業(yè)發(fā)展的重要性，也展開了相應(yīng)的情報(bào)研究工作。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)主要包括了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)、市場(chǎng)情報(bào)、行業(yè)情報(bào)以及消費(fèi)用戶情報(bào)，賽迪顧問(wèn)將其總結(jié)為“十字型”競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)結(jié)構(gòu)。 北京通信公司作為中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)的龍頭企業(yè)，服務(wù)首都，面臨著如何適應(yīng)環(huán)境應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、如何實(shí)現(xiàn)新環(huán)境下的持續(xù)增長(zhǎng)、如何提高核心競(jìng)爭(zhēng)力等新的挑戰(zhàn)！這就要求北京通信及時(shí)地制定和調(diào)整發(fā)展策略。 針對(duì)于北京的電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，目前網(wǎng)通集團(tuán)的北京通信公司占據(jù)了絕大部分的固定電話市場(chǎng)的份額。 北京作為中國(guó)的首都，是各電信運(yùn)營(yíng)商的必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為激烈，而各運(yùn)營(yíng)商所面臨 的壓力也是前所未有的。而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐步由技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，由需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向。 一、項(xiàng)目概述 (一 ) 項(xiàng)目背景 中國(guó)的電信業(yè)是伴隨著不斷的改革和開放而發(fā)展的。 本報(bào)告有償提供給限定客戶，應(yīng)限于客戶內(nèi)部使用，僅供客戶在分析研究過(guò)程中參考。 本報(bào)告的版權(quán)歸中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）賽迪顧問(wèn)股份有限公司所有。 北京地區(qū)電信運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告 賽迪顧問(wèn)股份有限公司 2020 年 8 月 目 錄 前 言 .................................................................................................................... 1 一、項(xiàng)目概述 .......................................................................................................... 2 (一 ) 項(xiàng)目背景 .................................................................................................. 2 (二 ) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 .................................................................................................. 3 (三 ) 項(xiàng)目方法 .................................................................................................. 5 二、北京移動(dòng) .......................................................................................................... 7 (一 ) 發(fā)展現(xiàn)狀 .................................................................................................. 7 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 ............................................................................................. 7 用戶發(fā)展 ............................................................................................. 8 業(yè)務(wù)收入 ............................................................................................. 9 業(yè)務(wù)范圍 ............................................................................................. 9 組織結(jié)構(gòu) ............................................................................................11 (二 ) 2020 年發(fā)展規(guī)劃 ..................................................................................... 12 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 .................................................................................... 12 投資計(jì)劃 ........................................................................................... 13 用戶發(fā)展計(jì)劃 .................................................................................... 14 業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 .................................................................................... 14 業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ............................................................................. 14 組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 ............................................................................. 15 (三 ) 市場(chǎng)策略研究 ......................................................................................... 15 用戶發(fā)展策略 .................................................................................... 15 業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 ............................................................................. 18 價(jià)格策略 ........................................................................................... 22 品牌推廣策略 .................................................................................... 25 服務(wù)策略 ........................................................................................... 29 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 .........