理財(cái)經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧(參考版)
2025-05-16 14:33本頁(yè)面
【正文】 這些年您看著中國(guó)人壽越來(lái)越強(qiáng)大，已經(jīng)成長(zhǎng)為一只績(jī)優(yōu)股，如果您投資的股票現(xiàn)在正在增值，您會(huì)舍得拋掉嗎？一定不會(huì)！不過(guò)遺憾的是在國(guó)壽分紅逐年攀升的時(shí)候您的鴻豐分紅保險(xiǎn)已經(jīng)到期，建議您不如轉(zhuǎn)存，繼續(xù)分享中國(guó)人壽更好的投資回報(bào)，而且現(xiàn)在的新理財(cái)產(chǎn)品也升級(jí)了，更具人性化了哦！現(xiàn)在有一款理財(cái)新產(chǎn)品特別適合您，我來(lái)給您具體介紹一下 …… . 31 登門協(xié)助客戶準(zhǔn)備資料并填寫 《 生存保險(xiǎn)金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請(qǐng)書（拜訪話術(shù)） ?為了讓您順利的領(lǐng)取到滿期金，我公司推薦您采取委托理財(cái)經(jīng)理辦理的方式。 拿出 《 滿期給付通知書 》 讓客戶在下方簽字確認(rèn)。 28 送滿期給付通知書 ?錢先生，您在 *年存到我公司的銀保理財(cái)產(chǎn)品馬上就要滿期了 (具體的時(shí)間是 :月 日 )，看的出您當(dāng)時(shí)非常有遠(yuǎn)見(jiàn)， 如果當(dāng)年您存五年定期存款，到 今 年滿期，您僅僅得到 1440元，而且還享受不到保險(xiǎn)公司的五年的高額人身保障。 ?為確保最后一期紅利通知書的準(zhǔn)確送達(dá)，再次確認(rèn)客戶最新聯(lián)系電話號(hào)碼和通訊地址。 ?對(duì)于有特別異議的客戶，第一時(shí)間向職場(chǎng)經(jīng)理反饋，尋找解決辦法，避免矛盾升級(jí)。分析過(guò)往投保情況、整合客戶現(xiàn)有需求，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，預(yù)想轉(zhuǎn)保方案 ?根據(jù)分析，準(zhǔn)備相關(guān)資料（感謝信、收益表、產(chǎn)品介紹、禮品介紹、分紅通知書等） 14 做好前期準(zhǔn)備 ?資料準(zhǔn)備 ?2021年公司成績(jī)單 ?2021年分紅通知書 ?滿期 /紅利給付申請(qǐng)書 ?銀行轉(zhuǎn)賬授權(quán)書 ?新產(chǎn)品宣傳資料 ?展業(yè)工具（速算表、保險(xiǎn)與儲(chǔ)蓄對(duì)比表等） ?話術(shù)準(zhǔn)備（預(yù)演客戶可能提出的問(wèn)題） 15 拜訪客戶（ 1/2） ?約訪時(shí)間 ?按客戶分類中確定的服務(wù)策略約定見(jiàn)面時(shí)間 ?約訪方式 ?短信（公司的標(biāo)準(zhǔn)短信） ?電話（建議運(yùn)用中性的約訪話術(shù)） ?信函 ?直接登門 16 拜訪客戶（ 2/2） ?登門流程
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