銀保渠道客戶經(jīng)理培訓需求的調研分析報告(參考版)
2025-05-15 15:53本頁面
【正文】 九． 其他邊緣知識需求情況 需求集中在財金、股票、基金、人際溝通、銷售技巧等方面， 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 。 八． 團隊產(chǎn)能情況 30%的客戶經(jīng)理月均期交出單在 3 件下，絕大部分是新晉的客戶經(jīng)理，新人成長需要時間，但銜接教育培訓必須緊跟，加快其成熟時間，20%的客戶經(jīng)理月出單在 35件， 36個月的從業(yè)時間較多，技能提升很重要， 15% 月出單 68 件，產(chǎn)能仍然不高， 10% 的客戶經(jīng)理月出單10件以上，中堅力量還是較低，團隊業(yè)績大的突破就會收限制，月出單能達到 20— 30 件以上的客戶經(jīng)理占比例不到 5%，精英帶動作用不明顯，其中有人出單件數(shù)很多，但件均保費偏低，所以精英客戶經(jīng)理需要增加大單開拓課程，突破現(xiàn)有件均保費，產(chǎn)能就會有數(shù)倍的提升，起 到良好的團隊促進作用。 六． 和銀行網(wǎng)點的關系情況 只有 10%的客戶經(jīng)理和網(wǎng)點的人員，包括所有柜員、主任、保安、保潔的關系相處的都很好，其他只是和其中一部分人員溝通相處的很好，能夠經(jīng)常去做家訪的客戶經(jīng)理也只有 10%，成功的網(wǎng)點維護應該體現(xiàn)在各個方面，所以，有效的網(wǎng)點維護、良好人 際溝通課程需要設置，通過多角度的分析和引導，讓客戶經(jīng)理認識到只有情感的投入、時間的投入、一定金錢的投入等，才能更加有效的經(jīng)營好自己的網(wǎng)點。 四． 對合作渠道了解情況 30%的客戶經(jīng)理從未關注銀行渠道的動態(tài)，只了解基本情況的占 50%，非常了解的只有不到 20%，這個比例遠遠無法達到和銀行渠道的互相融合，合作應該是相互的，就如同要讓銀行熟悉和認可公司一樣，所以需要設置銀行發(fā)展相關，分渠道培訓，最低要求客戶經(jīng)理對自己
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