銀保渠道客戶經(jīng)理培訓(xùn)需求的調(diào)研分析報告(完整版)
【正文】 細節(jié)，這個比例太低，客戶經(jīng)理代表雙重身份，首先是銀行大堂經(jīng)理，其次才是保險銷售，所以，銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程必須設(shè)置，此部分內(nèi)容最好由各合作銀行的專業(yè)人員來培訓(xùn)，通過強化培訓(xùn)和實際網(wǎng)點操作，讓客戶經(jīng)理真正成為銀行網(wǎng)點一名合格的服務(wù)人員。 （ 2） 總部推廣的客戶經(jīng)理“ ”工作模式推廣目前在城區(qū)渠道嚴格執(zhí)行， 客戶經(jīng)理通過填寫日志，記錄當天的銷售活動， 反饋銷售中存在的問題，部門經(jīng)理通過批閱活動量日志，掌握客戶經(jīng)理日常工作，基本能夠給予指導(dǎo)、輔助，取得了比較好的效果。 (3)目前渠道對于 晨、夕會，業(yè)務(wù) 分析會、經(jīng)策會等匯報管理能做到有效的經(jīng)營，在團隊管理、分析業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢，運用會議和數(shù)據(jù)等方面 還待加強。 六． 和銀行網(wǎng)點的關(guān)系情況 只有 10%的客戶經(jīng)理和網(wǎng)點的人員，包括所有柜員、主任、保安、保潔的關(guān)系相處的都很好，其他只是和其中一部分人員溝通相處的很好，能夠經(jīng)常去做家訪的客戶經(jīng)理也只有 10%，成功的網(wǎng)點維護應(yīng)該體現(xiàn)在各個方面，所以，有效的網(wǎng)點維護、良好人 際溝通課程需要設(shè)置，通過多角度的分析和引導(dǎo)，讓客戶經(jīng)理認識到只有情感的投入、時間的投入、一定金錢的投入等，才能更加有效的經(jīng)營好自己的網(wǎng)點。 八． 團隊產(chǎn)能情況 30%的客戶經(jīng)理月均期交出單在 3 件下，絕大部分是新晉的客戶經(jīng)理，新人成長需要時間，但銜接教育培訓(xùn)必須緊跟，加快其成熟時間，20%的客戶經(jīng)理月出單在 35件， 36個月的從業(yè)時間較多，技能提升很重要， 15% 月出單 68 件，產(chǎn)能仍然不高， 10% 的客戶經(jīng)理月出單10件以上，中堅力量還是較低，團隊業(yè)績大的突破就會收限制，月出單能達到 20— 30 件以上的客戶經(jīng)理占比例
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