【正文】 新疆煤炭市場相對獨(dú)立，產(chǎn)煤除一小部分出疆以外，區(qū)內(nèi)供求基本平衡。由于電煤嚴(yán)重緊缺，一些火力電廠不得不超負(fù)荷發(fā)電，發(fā)電量銳減，而用電需求增加，電力供應(yīng)與用電需求之間的緊張狀況日益加劇。進(jìn)入12月后，隨著氣溫下降、取暖負(fù)荷增長，主網(wǎng)最大的用電負(fù)荷和日用電量屢創(chuàng)新高。隨著湖北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度加快，今年湖北主網(wǎng)用電量需求非常旺盛。其中，；，增利1094萬元。X 區(qū)域分析一、河南煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高今年1～11月份，同比增長24％，創(chuàng)歷史同期最高水平。與此同時，國家電力公司直供電網(wǎng)系統(tǒng)的煤炭庫存自6月末達(dá)到1535萬噸之后，由于夏季用煤高峰的消耗和煤炭資源緊張等多方面原因造成的增儲困難，近幾個月一直在1350萬噸左右低位運(yùn)行。港口的煤炭庫存總量已經(jīng)略低于去年同期250萬噸左右的水平，也是今年以來的低點(diǎn)，其中港內(nèi)優(yōu)質(zhì)原煤的標(biāo)志性品種“大友1號”的庫存由高峰時的50萬噸左右下降到不足20萬噸。中國五大獨(dú)立電力公司(1PP)分別是中國華能集團(tuán)公司、中國大唐集團(tuán)公司、中國華電集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國電力投資集團(tuán)公司。中國五大獨(dú)立電力公司(IPP)的生產(chǎn)成本中煤炭占40～50％，而且政府不太可能允許IPP將上升的成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上，甚至在2002年政府還迫使很多IPPs降低上網(wǎng)價格。所以該行認(rèn)為中國至少要花兩年多的時間才能找到解決辦法。中國電力緊缺如於今年初，但煤炭吃緊是最近的事情。該行預(yù)測，2003年中國經(jīng)濟(jì)增長11．5％，2004年增長9．6％。IX 市場產(chǎn)品分析一、主要產(chǎn)品市場情況（一）近期部分地區(qū)煤炭行情地區(qū)煤種交貨價格（元/噸）河北秦皇島大同優(yōu)混船板280285 江蘇徐州淮北煙煤港口275河南安陽一級冶金焦坑口780～800吉林長春電煤車板170河北邢臺電煤車板240北京海淀電煤船板275安徽宿州原煤船板220山西太原電煤車板360貴州六盤水主焦精煤車板360山東棗莊原煤車板210～225（二）秦皇島煤炭價格行情單位：元/噸大同優(yōu)混山西優(yōu)混普通混煤開灤優(yōu)混神華混煤6000大卡5500大卡以上4000大卡以上4800大卡以上5800大卡以上火車車板價262～270252～260180～188220～230港口場地價264～273254～262182～190223～238平倉價參考價280～300271～285203～220242～255270最低價265～276200～210備注1. 各系列煤種的價格以及平倉價中的參考價以主要供煤單位的報價為主2. 平倉價中的最低價指由于特別原因（如“配煤”或質(zhì)量差異等）形成的交易價格3. 此表價格與實(shí)際交易可能優(yōu)一定的差別，僅供參考（三）秦皇島近期存煤情況 截止到2003年12月23日，其中：。國陽新能：公司是全國最大的無煙煤生產(chǎn)加工基地，最大的噴粉煤生產(chǎn)基地，擁有全國煤層氣儲量最豐富和開采條件較好的礦區(qū)。冶煉行業(yè)近年的高速增長，致使煉焦煤需求量持續(xù)上升和價格上漲，公司作為國內(nèi)最大的煉焦煤生產(chǎn)商，將獲益匪淺。預(yù)計2003年四季度煤炭價格有一定幅度的季節(jié)性上漲。 VIII 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析截止到2003年11月。經(jīng)過科學(xué)分析調(diào)整后，提出的1995年～2002 、11. 8億噸、12億噸、13. 69億噸，、 12. 5億噸、。6. 重要依據(jù)在調(diào)查分析過程中，中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究咨詢中心對國內(nèi)煤炭消費(fèi)量和全國原煤產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和調(diào)整。 四是煤炭生產(chǎn)環(huán)節(jié)，要通過洗選加工盡可能降低煤炭的硫分和灰分，減小利用環(huán)節(jié)污染控制的壓力。未來我國煤炭需求的增長實(shí)質(zhì)上是電煤的增長，因此對燃煤電廠鍋爐除硫和除塵的控制是關(guān)鍵。如果水電、氣電及核電的發(fā)展目標(biāo)在預(yù)測期內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)，煤電所占比重還要提高，相應(yīng)的煤炭消費(fèi)量要增大。二是要充分利用國內(nèi)、國際“兩種資源、兩個市場”優(yōu)化我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高清潔、高效的優(yōu)質(zhì)能源的比重，逐步減少煤炭消費(fèi)的比重。一是要通過采用先進(jìn)技術(shù)和裝備，減少單位產(chǎn)品能源消耗，提高能源效率，同時要重視節(jié)能管理，減少煤炭消費(fèi)。另外，根據(jù)分析預(yù)測，民用煤需求量將逐步減少，估計2002年居民生活用煤7000萬噸左右，預(yù)測煤炭需求量2010年和2020年分別為5000萬噸和4000萬噸；其他用煤需求將有所下降， 億噸左右，預(yù)測2010年；煤炭出口和進(jìn)口基本穩(wěn)定，國際市場煤炭需求繼續(xù)緩慢增長，但考慮我國煤炭資源可供量、國內(nèi)需求和煤炭開采對環(huán)境影響的副作用，煤炭出口不宜大幅增長，預(yù)測2010年、2020年出口量在1億噸左右。隨著鍋爐熱蒸氣的利用程度提高，燃料煤也不會增長。4. 化工行業(yè)煤炭需求不會增加化工用煤包括氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無煙塊煤，以及供熱等使用的燃料煤，近年來煤炭消費(fèi)量維持在800 0萬噸左右。隨著我國對使用煤矸石磚的鼓勵和對使用實(shí)心粘土磚的限制，實(shí)心粘土磚的產(chǎn)量逐步減少，煤炭需求量相應(yīng)下降。噸水泥煤耗2010年及2020年分別為120 千克及110千克。隨著水泥生產(chǎn)工藝水平和節(jié)能水平的提高，噸水泥煤耗將逐步下降。預(yù)測2010年以后，我國水泥產(chǎn)量將達(dá)到9 億噸，人均累計消費(fèi)量為14噸，年人均消費(fèi)量為660千克，屆時我國水泥消費(fèi)有可能達(dá)到飽和。，年人均消費(fèi)量為566千克。因此，2010年和2020年鋼鐵行業(yè)煤炭需求保持在..15億噸左右。隨著鋼鐵企業(yè)對工業(yè)鍋爐余熱利用程度的提高，預(yù)計未來燃料用煤增加不多。此外，隨著鋼的積累量的提高，鐵鋼比將小于1，并逐步降低，生鐵產(chǎn)量將保持一定產(chǎn)量規(guī)模。未來鋼鐵行業(yè)的煤炭需求量主要由生鐵產(chǎn)量和能耗決定。2. 鋼鐵行業(yè)煤炭需求將保持平穩(wěn)在鋼鐵行業(yè)能源消費(fèi)中煤炭占70％左右，主要是煉焦用煤、燃料煤和高爐噴吹用煤。未來我國煤炭需求的增長實(shí)質(zhì)上是電煤的增長， ，年均增長 4330萬噸。在考慮優(yōu)先利用水電、氣電及核電資源的情況下，預(yù)測2010年及2020年燃煤機(jī)組裝機(jī)容量分別達(dá)到 ～；發(fā)電量分別為21390億千瓦時及28600 億千瓦時～32175億千瓦時。2002年全國發(fā)電及供熱用煤為73285 萬噸。近年來發(fā)電量增長速度很快，2000年～2003年電力彈性系數(shù)都在1 以上，主要是高耗電產(chǎn)品快速增長的作用，應(yīng)被視為特殊情況，從長遠(yuǎn)發(fā)展看。1. 電力行業(yè)煤炭需求將大幅增長國內(nèi)外煤炭加工利用的經(jīng)驗(yàn)表明，燃煤發(fā)電是煤炭消費(fèi)的主要方面，發(fā)達(dá)國家一般都占其煤炭消費(fèi)總量的80 ％以上，其中，％，％，說明我國發(fā)電用煤還有很大發(fā)展空間。六、行業(yè)發(fā)展趨勢需要多少煤炭才能保證國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，到2020年實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值較2000年翻兩番。韓國業(yè)界認(rèn)為，現(xiàn)在已是明年進(jìn)口煤炭的談判時期，明年煤炭價格將繼續(xù)維持強(qiáng)勢。例如，3月份運(yùn)輸煤炭的干散貨船運(yùn)價為2美元/噸，日前已提高為10美元/噸。煤炭價格上揚(yáng)，運(yùn)輸煤炭等的干散貨船運(yùn)價也大幅攀升。韓國的企業(yè)認(rèn)為，中國每年出口燃料煤8000多萬噸，是國際煤炭市場上的主要供貨來源之一。據(jù)韓國有關(guān)方面統(tǒng)計的信息顯示，韓國的燃料幾乎全部依賴進(jìn)口，年進(jìn)口煙煤數(shù)量8000萬噸左右，中國、澳大利亞和印度尼西亞等國為主要供貨國。（二）國際煤炭價格上漲波及韓國煤炭消費(fèi)近一段時期以來國際市場煤炭的價格急速上漲，目前現(xiàn)貨市場的價格比年初已上升了30％；而運(yùn)輸煤炭的干散貨船的運(yùn)價比3月份也上漲了4～5倍。日韓等傳統(tǒng)市場和以中國為代表的新興市場對煉焦煤的旺盛需求推動煉焦煤價格飚升。雙方商定2004－2005年度的煉焦煤供應(yīng)價格上漲20％，這是自上世紀(jì)70年代以來的歷史最高漲幅。 也有專家對煤炭供需聯(lián)合持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為煤電聯(lián)合涉及到投資、經(jīng)營、管理、利益分配等諸多現(xiàn)實(shí)問題，當(dāng)前的聯(lián)合可能只會先在煤炭供求上展開，而聯(lián)合的實(shí)際效果估計要等相當(dāng)長一段時間才能展現(xiàn)，合作成功與否還有待觀察。否則，行業(yè)封鎖、地方割據(jù)，不僅能源產(chǎn)業(yè)鏈支離破碎，煤炭振興無日，恐怕電力、石油也不會走得更遠(yuǎn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，供需雙方的利益不再是此消彼長，而是以雙贏為基礎(chǔ)，合作將是一大特征。最典型的是寶鋼，繼與永城煤電集團(tuán)簽訂合作開發(fā)煤炭資源協(xié)議后，又與大同煤礦集團(tuán)等共同發(fā)起成立煤業(yè)公司；此外山東電力集團(tuán)、華能集團(tuán)等紛紛登陸中西部地區(qū)，獨(dú)資或合資開礦。山西焦煤集團(tuán)公司董事、西山煤電股份公司總經(jīng)理車樹春透露，將通過參股相關(guān)鐵路項(xiàng)目，提高煤炭鐵路外運(yùn)關(guān)鍵通道的通過能力，緩解和消除企業(yè)發(fā)展的瓶頸。中國煤炭進(jìn)出口總公司已擁有平朔、太原煤氣化、大屯煤電等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。 最近，神華、兗州、大同、山西焦煤等大型企業(yè)集團(tuán)都提出未來幾年內(nèi)產(chǎn)量上到5000萬噸到1億噸以上的發(fā)展戰(zhàn)略，并積極到中西部地區(qū)建井開礦，如兗礦集團(tuán)在入主山東省內(nèi)巨野、聊城煤田的同時，啟動貴州煤電和內(nèi)蒙古煤田合作開發(fā)工程，涉及煤炭儲量達(dá)400多億噸。據(jù)統(tǒng)計，44%的國有大型企業(yè)存在接替緊張的問題，因而超能力生產(chǎn)現(xiàn)象十分普遍。 專家認(rèn)為，從原煤和發(fā)電量、生鐵產(chǎn)量之間的數(shù)據(jù)可以看出，煤炭產(chǎn)量受到后兩者需求不斷增長的刺激，已經(jīng)迎來了一個快速恢復(fù)性發(fā)展的時期。而有關(guān)數(shù)字顯示，隨著南水北調(diào)、西氣東送、西電東輸、青藏鐵路等一系列“鋼鐵＋水泥”型重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的推進(jìn)，以及房地產(chǎn)、工程機(jī)械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)較快增長，從而帶動冶金用煤大幅增長。此外，鐵路運(yùn)輸仍是煤炭足量供應(yīng)的瓶頸，預(yù)計2004年煤炭鐵路運(yùn)輸仍將十分緊張，同時2004年進(jìn)口量在近年快速增長的背景下增速將相對趨緩。 2004年煤炭市場將延續(xù)2003年4季度的強(qiáng)勢特征。 隨著2003年下半年煤炭供應(yīng)緊張的加劇，電力、化工等行業(yè)從擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和穩(wěn)定供應(yīng)安全的諸多因素考慮，都加大了對煤炭資源的投資與控制。寶鋼與河南永城煤電(集團(tuán))公司合資開發(fā)的全國首例煤鋼合作項(xiàng)目———城郊礦井已于2003年11月正式投產(chǎn)，涉及金額超過12億元。利用煤交會的機(jī)會，多接觸大型煤炭企業(yè)，盡可能地與他們達(dá)成合資合作意向。目前電煤價格已超過1997年的水平，大部分發(fā)電公司已沒有承受電煤價格上漲的能力，特別是隨著電力改革的實(shí)施，五家發(fā)電集團(tuán)公司成本控制壓力進(jìn)一步加大，對部分不盈利的火電廠已有少發(fā)少虧的要求，同時諸如排污收費(fèi)等等新的環(huán)保政策對電力企業(yè)提出了更高的要求，水電、核電、燃?xì)怆娬尽L(fēng)力發(fā)電、潔凈煤發(fā)電等新能源新技術(shù)的開發(fā)利用，都對煤炭價格有一定的抑制作用，因此，明年電煤合同價格保持穩(wěn)定的可能性很大。尤其是貧瘦煤等資源偏緊的煤種市場價格更高，這將對冬季用煤高峰期的電煤供應(yīng)構(gòu)成一定影響。冬季轉(zhuǎn)眼即至，這意味著用煤高峰的來臨。受原煤單價升高和質(zhì)量下降因素影響，電煤標(biāo)煤單價上升幅度較大，發(fā)電成本控制和電力企業(yè)效益受到進(jìn)一步的影響。l 六是電煤供應(yīng)已連續(xù)第三年出現(xiàn)質(zhì)降價升的情況。l 五是國有重點(diǎn)煤礦合同到貨率保持較高水平，但大量不合格地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦關(guān)閉或延緩復(fù)產(chǎn)，使其合同到貨率普遍下降，%，個別地區(qū)如大同市運(yùn)輸公司到貨率不足50%。l 四是西電東送在資源配置上發(fā)揮一定作用。l 二是煤炭市場在國家政策調(diào)控下總量保持平衡，國家訂貨合同價格基本穩(wěn)定，但市場價格起伏變化，出現(xiàn)幾次上下較大的波動，電煤市場采購價格波動幅度最高的地區(qū)達(dá)到了每噸40～50元。國家電網(wǎng)公司今后將逐步加大跨區(qū)送電規(guī)模，火電的增加對煤炭需求的拉動作用將不如去年冬季和今年夏季強(qiáng)烈。 從煤炭產(chǎn)能分析，煤炭月產(chǎn)量仍有增長空間，目前煤炭月產(chǎn)量為1億噸左右，～，因此，價格難有很大的突破。現(xiàn)有煤炭生產(chǎn)能力若沒有大幅度提高，從明年下半年開始，資源緊張的狀況有可能逐漸顯現(xiàn)。煤炭的產(chǎn)量增幅可觀，電煤的需求更是與日俱增。截至9月底，%。 2. 推動市場煤炭價格上漲的主要因素是電力、冶金和能源建設(shè)等行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)有關(guān)方面分析，前三個季度煤炭市場，貧瘦煤、無煙煤略顯緊張，電煤市場采購平均價格高于合同計劃內(nèi)價格最高時達(dá)到16元/噸以上，部分煤種訂貨價格出現(xiàn)矛盾，部分地區(qū)運(yùn)力緊張，電煤質(zhì)量普遍降低。冬儲煤的不足，直接影響著冬季用煤高峰的生產(chǎn)穩(wěn)定，也為來年的訂貨增加了難度。今年的冬儲煤形勢微妙。 從煤炭產(chǎn)能分析，煤炭月產(chǎn)量仍有增長空間。盡管這一過程較長，但是如果這些體制性障礙不消除，煤電之爭的問題還會不斷出現(xiàn)，依靠政府協(xié)調(diào)和干預(yù)維系兩個行業(yè)關(guān)系的做法，不僅難度越來越大，甚至有瓦解的危險。而對于政府，手心手背都是肉，其協(xié)調(diào)效果也就可想而知。相反，如果供方搞價格聯(lián)盟，需方也聯(lián)合起來應(yīng)對，等于退回到壟斷。去年電力改革以后，國內(nèi)形成五大發(fā)電集團(tuán)并存的競爭關(guān)系。具體價格應(yīng)由煤電雙方自己商定，甚至可以隨行就市。從這兩年的具體運(yùn)行來看，有關(guān)部門的協(xié)調(diào)所發(fā)揮的作用也越來越有限。否則如果企業(yè)在內(nèi)部挖潛的基礎(chǔ)上依然無法擺脫困境，提價就勢必成為惟一選擇。而由于煤電兩個行業(yè)的特殊性，市場的這種調(diào)節(jié)作用一時很難顯現(xiàn)。國外煤電合營的成熟模式未能在我國大規(guī)模出現(xiàn)的原因就在于此。煤炭和電力行業(yè)是各有各的主管部門、從來不發(fā)生“親緣”關(guān)系的行業(yè)，即使煤炭企業(yè)下放到地方政府，兩者的關(guān)系也未改變。2. 將煤炭企業(yè)與電力企業(yè)形成建立在資本結(jié)合基礎(chǔ)上的煤電合營企業(yè)，或者結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。那么二者之間應(yīng)建立怎樣的理想模式，如何才能從根本上消除煤電之爭呢？1. 是政府不當(dāng)?shù)墓苤菩袨閷?dǎo)致了煤電價格之爭的頻繁出現(xiàn)，也是體制性因素阻礙了問題的解決。因此，很大程度上可以說，沒有煤就沒有電。煤和電本是唇齒相依的關(guān)系。這一明確而又較為強(qiáng)硬的態(tài)度，為沸沸揚(yáng)揚(yáng)的煤電之爭強(qiáng)行劃上了一個句號。（五）政府插手管理并不能維持幾年國家發(fā)展與改革委員會向山西省和五大電力集團(tuán)公司發(fā)出電煤價格通知，建議發(fā)電用煤在2002年合同價格的基礎(chǔ)上，貧瘦煤和無煙煤每噸提高8元，大同優(yōu)混煤每噸漲價2元。此次煤價上漲政府給電力企業(yè)的允諾是可以考慮上調(diào)電價，但對此，近年來，電力需求增長較快，電力供求關(guān)系有所改變。