【正文】 Email: hangzhou 杭州公司：（0571）879919887968246 廣州公司：（020）387988438798784 E—mail： shanghai 上海公司：(021)58766260、58408259 E—mail： beijing E—mail： beijing 亞太博宇總部網(wǎng)址：//；E—mail：apptdc報(bào)告中的分析評述，僅代表分析員個(gè)人觀點(diǎn)，不作為研究結(jié)論或投資依據(jù)，望善加利用并慎重決策！對有關(guān)信息或問題有深入需求的，歡迎使用亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問之專項(xiàng)研究咨詢服務(wù)。 行業(yè)監(jiān)測報(bào)告是亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問服務(wù)體系下決策咨詢報(bào)告系統(tǒng)的重要組成部分。 船型船容數(shù)量船東船廠價(jià)格（美元/條）交船期油輪300,000載重噸1條SHINWA KAIUN日本船廠不詳2007年交船液化石油氣船(LPG)3,200立方米1條DAELIMSHITANOE1350萬2006年交船集裝箱船4300箱位5條德國船東HMIPO船廠6200萬2008年交船集裝箱船2824箱位1條YAMAMARU KISENHMIPO船廠4850萬2008年交船集裝箱船2742箱位2條AKER OSTSEE船廠不詳2007年交船集裝箱船2500箱位2條MPCHDW船廠不詳2006年交船●受惠于與亞太的經(jīng)貿(mào)關(guān)系日漸頻繁，歐洲和北美洲機(jī)場去年的國際貨運(yùn)量也獲得理想增長，%，%增長，報(bào)710萬噸和227萬噸。亞太機(jī)場去年總貨運(yùn)量2030萬噸，%，其中國際貨量為1630萬噸，%。 2004去年機(jī)場貨量統(tǒng)計(jì)：2004年全球所有機(jī)場處理的國際、內(nèi)陸總貨運(yùn)量為4780萬噸，同比增長10%；，增長11%?！裆虾８勖吭录b箱航班數(shù)已達(dá)1716班，比上年增加222班。增長29%。其中，%；公路運(yùn)輸31554萬噸，%；水路運(yùn)輸30148萬噸，%；，%。上海運(yùn)輸數(shù)據(jù)：2004年，上海市各種交通運(yùn)輸方式的運(yùn)輸規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大?！紨?shù)據(jù)參考〗●他們將形成全國物流標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，報(bào)送國家標(biāo)準(zhǔn)委，預(yù)計(jì)2005年能夠得到批復(fù)?！　〗?jīng)過近一年的工作，在全國物流標(biāo)委會和全國物流信息管理標(biāo)委會全體委員的共同努力下，物流標(biāo)準(zhǔn)體系的研究已經(jīng)日臻完善，為最終形成科學(xué)的物流標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行了充分的理論學(xué)術(shù)準(zhǔn)備和實(shí)際工作準(zhǔn)備?！　∥濉⑽锪鳂?biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃將出臺　　《關(guān)于促進(jìn)我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出：要建立和完善物流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，加快制定和推進(jìn)物流基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、管理流程、信息網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，盡快形成協(xié)調(diào)統(tǒng)一的現(xiàn)代物流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。　　根據(jù)2004年倉儲業(yè)形勢分析，可以預(yù)計(jì)倉儲業(yè)在新的一年里仍將保持快速增長的勢頭，估計(jì)仍在10%～15%之間?！　〉锪鲌@區(qū)因受到資金、土地審批的嚴(yán)格控制，建設(shè)進(jìn)度一度放緩。但是，清理整頓物流園區(qū)不會妨礙倉儲業(yè)的發(fā)展。在以后5～10年內(nèi)將形成10個(gè)左右全國性的中國物流領(lǐng)軍企業(yè)，并開始走向國際?！　∥锪餍枨蟮脑鲩L促進(jìn)第三方物流企業(yè)的擴(kuò)張式發(fā)展，目前中國已有上萬家第三方物流企業(yè)，形成了四大板塊：從傳統(tǒng)運(yùn)輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)，如中遠(yuǎn)物流等；中外合資與外商獨(dú)資物流企業(yè)，如美國總統(tǒng)輪船等；民營物流企業(yè)，如天津大田等；工業(yè)與流通物流企業(yè)，如海爾物流等?！　∪?、第三方物流企業(yè)步入快車道　　在中國，目前大多數(shù)物流服務(wù)是企業(yè)自營，也就是說企業(yè)自己操辦物流系統(tǒng)為自己的業(yè)務(wù)服務(wù)。為此，他們更傾向于尋找中國合作伙伴，以建立合資公司的方式，快速、簡潔地進(jìn)入中國市場。這表明德訊將大量投資，從而實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)大市場并獲得競爭優(yōu)勢的目標(biāo)。Nagel）公司已經(jīng)獲得了在2005年底全面開放之前建立全資子公司的許可，并在2004年4月獲得了交通部的甲級許可?！　∫恍┩鈬锪髌髽I(yè)搶灘中國市場已經(jīng)有了具體行動。中國物流市場對外的全面開放，將使在資本市場上長袖善舞的國際物流巨頭在2005年加速進(jìn)軍中國市場。無論是國有還是民營物流企業(yè)，都要明確市場定位，在專業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新管理和服務(wù)，形成規(guī)模效益和核心競爭力，有條件的都要做大做強(qiáng)，盡快提高我國物流服務(wù)的供給能力?！　〗陙?，我國物流企業(yè)雖然有了很大發(fā)展，但規(guī)模小、實(shí)力弱、服務(wù)差的問題依然存在?！　∫?、發(fā)展環(huán)境更加寬松　　“根據(jù)加入世界貿(mào)易組織的承諾，2004年12月11日以后，涉及物流的大部分領(lǐng)域已經(jīng)全面放開，中國物流業(yè)將會更加開放，物流發(fā)展的環(huán)境將更加寬松。隨著經(jīng)濟(jì)對外進(jìn)一步開放和對內(nèi)進(jìn)一步搞活，國內(nèi)外流通領(lǐng)域都將會進(jìn)一步活躍和繁榮，2005年的物流需求將更加旺盛。在這種情況下，很多企業(yè)將眼光轉(zhuǎn)向以服務(wù)為核心的競爭。為客戶提供個(gè)性化同時(shí)具有贏利性的服務(wù)的基礎(chǔ)在于合理運(yùn)用市場營銷和供應(yīng)鏈信息來發(fā)現(xiàn)忠實(shí)的客戶的新的需求，提高供應(yīng)鏈的服務(wù)效率。個(gè)性化服務(wù)同時(shí)也包括了訂貨、取貨時(shí)間的選擇，允許顧客參與到商品特性和可靠性的選擇中。第二，具有自我調(diào)節(jié)能力的電子產(chǎn)品能依據(jù)他們所處的環(huán)境和他們被使用的方式自動調(diào)節(jié)他們的運(yùn)作，自動升級，自動報(bào)告維修方式等。不斷改善的信息技術(shù)從兩個(gè)方面影響了公司為提供個(gè)性化服務(wù)的方式。有一次，牙刷的經(jīng)營策略發(fā)生改變，高露潔甚至通過空運(yùn)以保證對WAL－MART的供應(yīng)。甚至可以為了維持這樣的關(guān)系，付出更大的代價(jià)。與這種類型的客戶保持聯(lián)系對于公司來說是非常明智的做法。因此，只要有可能，公司不僅僅要尋求為客戶提供他們所需要的商品，還應(yīng)該尋求為客戶提供他們所應(yīng)該得到的服務(wù)。類似這樣的服務(wù)將會提高客戶對公司的忠誠度從而增加公司收入。通用汽車（GMAC）就是以這樣的方式成為同行業(yè)的領(lǐng)頭羊。在這樣的想法之下，他們實(shí)施了一種與走進(jìn)市場緊密相關(guān)、同時(shí)為顧客創(chuàng)造更多價(jià)值的新的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。后來，他們發(fā)現(xiàn)如果供應(yīng)鏈與市場需求結(jié)合會創(chuàng)造更多的商機(jī)。經(jīng)營模式的突破常常通過以下方式實(shí)現(xiàn)。這些公司在經(jīng)營模式上的突破使得他們在財(cái)務(wù)上有較強(qiáng)的優(yōu)勢同時(shí)又使得他們成為同行業(yè)的領(lǐng)頭羊。軟件成為企業(yè)運(yùn)作的核心，例如有關(guān)電子產(chǎn)品的AGILE軟件可以使設(shè)計(jì)者，市場營銷人員以及供應(yīng)鏈管理人員共同協(xié)作，通過供應(yīng)鏈而實(shí)現(xiàn)對于產(chǎn)品的決策。如果由供應(yīng)商決定產(chǎn)品派送的地點(diǎn)和交貨時(shí)間，這將導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的巨大改變。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品更新?lián)Q代非?？臁Ｍ瑫r(shí)，公司增加了關(guān)于供應(yīng)鏈的協(xié)作，并將合作伙伴的發(fā)展前景納入供應(yīng)鏈管理的考慮因素中。轉(zhuǎn)變四：從單一公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)到合作進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)原先關(guān)注：公司應(yīng)該如何設(shè)計(jì)產(chǎn)品從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本最小化？新的提法：公司應(yīng)該如何與其他公司進(jìn)行產(chǎn)品流程及供應(yīng)鏈協(xié)作設(shè)計(jì)以期實(shí)現(xiàn)成本最小化？20世紀(jì)90年代初期，一些公司已經(jīng)意識到，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)該與整個(gè)供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)和實(shí)施相關(guān)。因?yàn)镈ELL的產(chǎn)品價(jià)格通過唯一的途徑公布，那就是DELL自己的網(wǎng)站。 DELL通過價(jià)格變動因素來控制尚有庫存的硬件產(chǎn)品，從而反作用于市場需求。全球著名企業(yè)DELL發(fā)現(xiàn)，要想預(yù)測哪一種產(chǎn)品銷售得好是很困難的。市場拓展以及需求管理策略（例如價(jià)格策略）構(gòu)成了供應(yīng)鏈管理的主要因素。例如，日本最大的零售商7－ELEVEN抓住了銷售點(diǎn)的數(shù)據(jù)，一天結(jié)算3次庫存，使得它能夠配合顧客需求的變化及時(shí)調(diào)整供應(yīng)策略。然而，對于需求的投資信息卻被忽略。在更好的需求信息下進(jìn)行投資。很多公司已經(jīng)尋找到減弱牛鞭效應(yīng)的各種方式，例如，降低價(jià)格激勵(lì)，分享預(yù)測需求信息等等。需求的增加會在供應(yīng)鏈上從WALMART到Pamp。例如寶潔公司曾經(jīng)在它的嬰兒尿片的供應(yīng)當(dāng)中受到了牛鞭效應(yīng)的巨大沖擊。在這個(gè)領(lǐng)域中，供需環(huán)境下降低牛鞭效應(yīng)，在更好的需求信息下進(jìn)行投資，以及基于需求的管理模式是三個(gè)飛躍性的突破。在供應(yīng)鏈管理中，市場營銷部門能將整個(gè)供應(yīng)鏈作為增加他們和顧客之間關(guān)系的橋梁和增加銷售額的方式。為了縮短從訂貨到提貨的時(shí)間和組裝不同產(chǎn)品的倉儲成本，SUN公司最近與物流供應(yīng)商，例如FEDEX合作，以整合各種需求訂單，以期降低提貨時(shí)間和調(diào)和成本。企業(yè)需要對從訂貨到交貨的這段時(shí)間中的生產(chǎn)進(jìn)行深入的調(diào)查，以保證產(chǎn)品的差異性而保存競爭優(yōu)勢。在MARSHALL FISHER的研究報(bào)告中指出對于具有高市場調(diào)和成本的企業(yè)，它的供應(yīng)鏈應(yīng)該具備對于不可預(yù)測的需求的迅速反應(yīng)能力。第二，公司對于市場調(diào)和的目標(biāo)和衡量尺度難以確定。公司不能迅速地確定市場調(diào)和成本的原因有三個(gè)。在需求不可預(yù)測的以及對于需求必須迅速反應(yīng)的新興工業(yè)中，市場調(diào)和的成本成為主導(dǎo)因素。第二類是市場調(diào)和，包括倉儲的安全性、價(jià)格保護(hù)、商品的返還包修等。轉(zhuǎn)變二：從物理效率到市場整合原先關(guān)注：如何讓公司在生產(chǎn)和配送的過程中所消耗的成本最低？現(xiàn)在關(guān)注：在降低生產(chǎn)和配送的成本的同時(shí)，如何使得滿足供需的成本最低？在供應(yīng)鏈管理方面出類拔萃的公司有兩方面供應(yīng)的有效管理體系。公司應(yīng)該在多大的程度上加強(qiáng)競爭力或者潛在競爭力？在聯(lián)盟當(dāng)中，在達(dá)到基本結(jié)盟條件的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)該多大程度地參與合作？無論是哪一種的結(jié)盟，各公司現(xiàn)在都逐步認(rèn)識到，為了獲取真正的利益，他們必須從合作當(dāng)中分辨競爭風(fēng)險(xiǎn)。這樣的情況主要發(fā)生在開放的或者是半開放的合作方式下，因?yàn)樵谶@些合作方式下不可避免有很多合作伙伴，而這些合作伙伴之間又必定有相互的競爭。一方面，合作的加強(qiáng)能夠降低供應(yīng)鏈相關(guān)的費(fèi)用，改善整個(gè)鏈上各個(gè)公司的響應(yīng)。盡管一些公司已經(jīng)開始更先進(jìn)的基于供應(yīng)鏈管理和企業(yè)交錯(cuò)整合的商業(yè)模式，對于多數(shù)公司來說，仍然有不能解答的問題。還有一些合作是半公開的，例如第三方物流。例如零售業(yè)和快速消費(fèi)品市場的顧客有效反饋（ECR）。例如20世紀(jì)80年代汽車行業(yè)的旋風(fēng)行動，WALMART和DELL電腦公司的賣方管理倉儲項(xiàng)目等。公司之間的合作有各種形式。轉(zhuǎn)變一： 從各個(gè)職能部門的協(xié)調(diào)到各個(gè)公司之間的協(xié)調(diào)原先關(guān)注：我們?nèi)绾螀f(xié)調(diào)公司各個(gè)職能部門，以便最快地向我們的顧客提供產(chǎn)品？現(xiàn)在關(guān)注： 我們?nèi)绾握细鱾€(gè)公司的策略，包括公司內(nèi)部功能，以期為市場提供產(chǎn)品？公司將重心從公司內(nèi)部整合轉(zhuǎn)移到公司之間的協(xié)調(diào)來改善供應(yīng)狀況。每一個(gè)新的問題都是從公司的供應(yīng)鏈的角度引發(fā)的?！脊?yīng)鏈談〗『供應(yīng)鏈管理將引起商業(yè)模式七個(gè)轉(zhuǎn)變』供應(yīng)鏈管理主要在6個(gè)方面引起了商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。而運(yùn)作的主體是人，不是物，良好的人力資源管理是敏捷物流管理運(yùn)作的前提。 六、使用現(xiàn)代信息技術(shù)對于成品油銷售企業(yè)的配送發(fā)展來說，為提高物流管理水平和效率，向物流優(yōu)化要效益，應(yīng)充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，引進(jìn)國外先進(jìn)的成品油配送物流管理軟件，啟動二次配送優(yōu)化改造項(xiàng)目。其次是加大各大配送中心鐵路專用線和輸油管線的投入力度。 但石油市場波動性較大，成品油銷售企業(yè)在保證市場供應(yīng)的前提下，還應(yīng)充分考慮降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)性、庫存大的高成本性。 二、實(shí)行供應(yīng)鏈管理在成品油銷售企業(yè)內(nèi)部和相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)伙伴之間實(shí)行供應(yīng)鏈管理，是有效地減少企業(yè)內(nèi)各部職責(zé)不清、推諉扯皮現(xiàn)象和降低庫存、高效地滿足顧客需求的一種較好的途徑。這樣做的優(yōu)勢有：一是職能分工明確，各司其職，互相配合、互相制約；二是能夠有效實(shí)現(xiàn)貨物的安全性；三是有利于物流成本與效率的平衡考慮；四是操作規(guī)范，透明性高；五是有利于物流一體化管理和操作，能夠更好地促進(jìn)物流價(jià)值最大化。一、銷售與物流在內(nèi)部職能成相對分離形態(tài)實(shí)現(xiàn)敏捷化物流管理，對于成品油銷售企業(yè)降低成本、實(shí)現(xiàn)銷售增值最大化、提高工作效率、增強(qiáng)顧客滿意度有著至關(guān)重要的作用。而今后，各類企業(yè)都將進(jìn)入這一領(lǐng)域。 前不久，我國正式開放了成品油銷售市場準(zhǔn)入。積極構(gòu)建價(jià)值鏈服務(wù)能力，重點(diǎn)是與金融機(jī)構(gòu)建立深層次的關(guān)系，同時(shí)深度發(fā)掘本企業(yè)內(nèi)部的資本運(yùn)營資源，根據(jù)定位客戶群的特點(diǎn)，構(gòu)建具有本企業(yè)特色的價(jià)值鏈服務(wù)體系。針對客戶新的價(jià)值鏈服務(wù)需求，專業(yè)物流企業(yè)可以從深度發(fā)掘客戶需求與積極構(gòu)建價(jià)值鏈服務(wù)能力兩方面入手尋找進(jìn)入價(jià)值鏈服務(wù)的契機(jī)。我國已經(jīng)出現(xiàn)伴隨著供應(yīng)鏈服務(wù)進(jìn)行的價(jià)值鏈服務(wù)需求。七、新的供應(yīng)鏈需求深入分析供應(yīng)鏈，將會發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈每向下走一級，其流通的商品都會產(chǎn)生增值作用。因此，物流企業(yè)相對于分銷行業(yè)而言更具有邊緣化的優(yōu)勢。物流服務(wù)市場邊緣化的趨勢，為物流企業(yè)開拓新的利潤源、同時(shí)為提高市場的穩(wěn)固性提供了一個(gè)新的發(fā)展方向。六、物流市場的邊緣化趨勢逐步顯現(xiàn)隨著市場競爭的進(jìn)一步激烈，物流服務(wù)商與分銷商都在想方設(shè)法尋找新的利潤源，因此出現(xiàn)了物流企業(yè)進(jìn)入分銷領(lǐng)域、分銷企業(yè)拓展物流服務(wù)的趨勢，在這種服務(wù)模式下，物流與分銷的區(qū)別在模糊，相互在兩者之間的邊緣市場進(jìn)行滲透，同時(shí)形成了新的服務(wù)模式與盈利模式。以客戶的需求與先導(dǎo)，以客戶的要求為目標(biāo)，在實(shí)施中不斷調(diào)整與改進(jìn)，提高對客戶的適應(yīng)度，同時(shí)提出優(yōu)化客戶的全國供應(yīng)鏈體系的解決方案。面對客戶全國性物流服務(wù)需求的快速增長，現(xiàn)代專業(yè)物流企業(yè)不僅僅應(yīng)該將注意力放在區(qū)域物流的改進(jìn)與提升上，同時(shí)應(yīng)該同步發(fā)展企業(yè)的全國性發(fā)展戰(zhàn)略。一些全國性企業(yè)在全國各地的分支機(jī)構(gòu)各自選擇了當(dāng)?shù)氐奈锪鞣?wù)商，在近距離服務(wù)與對接上有一定的優(yōu)勢，但是當(dāng)出現(xiàn)全國物流調(diào)撥與整體協(xié)調(diào)的問題時(shí)，整體的物流效率難以提高，物流成本呈現(xiàn)上升的趨勢，同時(shí)物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也難以統(tǒng)一。因此，可以重點(diǎn)從提高綜合物流服務(wù)管理能力入手，提高綜合物流服務(wù)的管理與協(xié)調(diào)能力，充分發(fā)揮機(jī)動靈活的特點(diǎn)，適應(yīng)專業(yè)物流客戶的需求變化并不斷形成新的競爭優(yōu)勢。這一部分需求主要以外資、合資和國內(nèi)的先導(dǎo)企業(yè)為代表。一些客戶在發(fā)覺這一問題以后，開始改變物流分項(xiàng)外包的方式，不再片面追