【正文】 Email: hangzhou 杭州公司：（0571）879919887968246 廣州公司：（020）387988438798784 E—mail： shanghai 上海公司：(021)58766260、58408259 E—mail： beijing E—mail： beijing 亞太博宇總部網(wǎng)址：//；E—mail：apptdc報告中的分析評述，僅代表分析員個人觀點，不作為研究結(jié)論或投資依據(jù)，望善加利用并慎重決策！對有關(guān)信息或問題有深入需求的，歡迎使用亞太博宇財經(jīng)顧問之專項研究咨詢服務(wù)。 行業(yè)監(jiān)測報告是亞太博宇財經(jīng)顧問服務(wù)體系下決策咨詢報告系統(tǒng)的重要組成部分。 船型船容數(shù)量船東船廠價格（美元/條）交船期油輪300,000載重噸1條SHINWA KAIUN日本船廠不詳2007年交船液化石油氣船(LPG)3,200立方米1條DAELIMSHITANOE1350萬2006年交船集裝箱船4300箱位5條德國船東HMIPO船廠6200萬2008年交船集裝箱船2824箱位1條YAMAMARU KISENHMIPO船廠4850萬2008年交船集裝箱船2742箱位2條AKER OSTSEE船廠不詳2007年交船集裝箱船2500箱位2條MPCHDW船廠不詳2006年交船●受惠于與亞太的經(jīng)貿(mào)關(guān)系日漸頻繁，歐洲和北美洲機場去年的國際貨運量也獲得理想增長，%，%增長，報710萬噸和227萬噸。亞太機場去年總貨運量2030萬噸，%，其中國際貨量為1630萬噸，%。 2004去年機場貨量統(tǒng)計：2004年全球所有機場處理的國際、內(nèi)陸總貨運量為4780萬噸，同比增長10%；，增長11%?！裆虾８勖吭录b箱航班數(shù)已達1716班，比上年增加222班。增長29%。其中，%；公路運輸31554萬噸，%；水路運輸30148萬噸，%；，%。上海運輸數(shù)據(jù)：2004年，上海市各種交通運輸方式的運輸規(guī)模繼續(xù)擴大。〖數(shù)據(jù)參考〗●他們將形成全國物流標準戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，報送國家標準委，預計2005年能夠得到批復?！　〗?jīng)過近一年的工作，在全國物流標委會和全國物流信息管理標委會全體委員的共同努力下，物流標準體系的研究已經(jīng)日臻完善，為最終形成科學的物流標準體系進行了充分的理論學術(shù)準備和實際工作準備?！　∥?、物流標準戰(zhàn)略規(guī)劃將出臺　　《關(guān)于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出：要建立和完善物流技術(shù)標準化體系，加快制定和推進物流基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、管理流程、信息網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)標準，盡快形成協(xié)調(diào)統(tǒng)一的現(xiàn)代物流技術(shù)標準化體系?！　「鶕?jù)2004年倉儲業(yè)形勢分析，可以預計倉儲業(yè)在新的一年里仍將保持快速增長的勢頭，估計仍在10%～15%之間。　　但物流園區(qū)因受到資金、土地審批的嚴格控制，建設(shè)進度一度放緩。但是，清理整頓物流園區(qū)不會妨礙倉儲業(yè)的發(fā)展。在以后5～10年內(nèi)將形成10個左右全國性的中國物流領(lǐng)軍企業(yè)，并開始走向國際?！　∥锪餍枨蟮脑鲩L促進第三方物流企業(yè)的擴張式發(fā)展，目前中國已有上萬家第三方物流企業(yè)，形成了四大板塊：從傳統(tǒng)運輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)，如中遠物流等；中外合資與外商獨資物流企業(yè)，如美國總統(tǒng)輪船等；民營物流企業(yè)，如天津大田等；工業(yè)與流通物流企業(yè)，如海爾物流等?！　∪?、第三方物流企業(yè)步入快車道　　在中國，目前大多數(shù)物流服務(wù)是企業(yè)自營，也就是說企業(yè)自己操辦物流系統(tǒng)為自己的業(yè)務(wù)服務(wù)。為此，他們更傾向于尋找中國合作伙伴，以建立合資公司的方式，快速、簡潔地進入中國市場。這表明德訊將大量投資，從而實現(xiàn)迅速擴大市場并獲得競爭優(yōu)勢的目標。Nagel）公司已經(jīng)獲得了在2005年底全面開放之前建立全資子公司的許可，并在2004年4月獲得了交通部的甲級許可?！　∫恍┩鈬锪髌髽I(yè)搶灘中國市場已經(jīng)有了具體行動。中國物流市場對外的全面開放，將使在資本市場上長袖善舞的國際物流巨頭在2005年加速進軍中國市場。無論是國有還是民營物流企業(yè)，都要明確市場定位，在專業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新管理和服務(wù)，形成規(guī)模效益和核心競爭力，有條件的都要做大做強，盡快提高我國物流服務(wù)的供給能力?！　〗陙恚覈锪髌髽I(yè)雖然有了很大發(fā)展，但規(guī)模小、實力弱、服務(wù)差的問題依然存在?！　∫?、發(fā)展環(huán)境更加寬松　　“根據(jù)加入世界貿(mào)易組織的承諾，2004年12月11日以后，涉及物流的大部分領(lǐng)域已經(jīng)全面放開，中國物流業(yè)將會更加開放，物流發(fā)展的環(huán)境將更加寬松。隨著經(jīng)濟對外進一步開放和對內(nèi)進一步搞活，國內(nèi)外流通領(lǐng)域都將會進一步活躍和繁榮，2005年的物流需求將更加旺盛。在這種情況下，很多企業(yè)將眼光轉(zhuǎn)向以服務(wù)為核心的競爭。為客戶提供個性化同時具有贏利性的服務(wù)的基礎(chǔ)在于合理運用市場營銷和供應(yīng)鏈信息來發(fā)現(xiàn)忠實的客戶的新的需求，提高供應(yīng)鏈的服務(wù)效率。個性化服務(wù)同時也包括了訂貨、取貨時間的選擇，允許顧客參與到商品特性和可靠性的選擇中。第二，具有自我調(diào)節(jié)能力的電子產(chǎn)品能依據(jù)他們所處的環(huán)境和他們被使用的方式自動調(diào)節(jié)他們的運作，自動升級，自動報告維修方式等。不斷改善的信息技術(shù)從兩個方面影響了公司為提供個性化服務(wù)的方式。有一次，牙刷的經(jīng)營策略發(fā)生改變，高露潔甚至通過空運以保證對WAL－MART的供應(yīng)。甚至可以為了維持這樣的關(guān)系，付出更大的代價。與這種類型的客戶保持聯(lián)系對于公司來說是非常明智的做法。因此，只要有可能，公司不僅僅要尋求為客戶提供他們所需要的商品，還應(yīng)該尋求為客戶提供他們所應(yīng)該得到的服務(wù)。類似這樣的服務(wù)將會提高客戶對公司的忠誠度從而增加公司收入。通用汽車（GMAC）就是以這樣的方式成為同行業(yè)的領(lǐng)頭羊。在這樣的想法之下，他們實施了一種與走進市場緊密相關(guān)、同時為顧客創(chuàng)造更多價值的新的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。后來，他們發(fā)現(xiàn)如果供應(yīng)鏈與市場需求結(jié)合會創(chuàng)造更多的商機。經(jīng)營模式的突破常常通過以下方式實現(xiàn)。這些公司在經(jīng)營模式上的突破使得他們在財務(wù)上有較強的優(yōu)勢同時又使得他們成為同行業(yè)的領(lǐng)頭羊。軟件成為企業(yè)運作的核心，例如有關(guān)電子產(chǎn)品的AGILE軟件可以使設(shè)計者，市場營銷人員以及供應(yīng)鏈管理人員共同協(xié)作，通過供應(yīng)鏈而實現(xiàn)對于產(chǎn)品的決策。如果由供應(yīng)商決定產(chǎn)品派送的地點和交貨時間，這將導致整個供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的巨大改變。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品更新?lián)Q代非?？臁Ｍ瑫r，公司增加了關(guān)于供應(yīng)鏈的協(xié)作，并將合作伙伴的發(fā)展前景納入供應(yīng)鏈管理的考慮因素中。轉(zhuǎn)變四：從單一公司產(chǎn)品設(shè)計到合作進行產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計和供應(yīng)鏈設(shè)計原先關(guān)注：公司應(yīng)該如何設(shè)計產(chǎn)品從而實現(xiàn)產(chǎn)品成本最小化？新的提法：公司應(yīng)該如何與其他公司進行產(chǎn)品流程及供應(yīng)鏈協(xié)作設(shè)計以期實現(xiàn)成本最小化？20世紀90年代初期，一些公司已經(jīng)意識到，產(chǎn)品的設(shè)計應(yīng)該與整個供應(yīng)鏈的設(shè)計和實施相關(guān)。因為DELL的產(chǎn)品價格通過唯一的途徑公布，那就是DELL自己的網(wǎng)站。 DELL通過價格變動因素來控制尚有庫存的硬件產(chǎn)品，從而反作用于市場需求。全球著名企業(yè)DELL發(fā)現(xiàn)，要想預測哪一種產(chǎn)品銷售得好是很困難的。市場拓展以及需求管理策略（例如價格策略）構(gòu)成了供應(yīng)鏈管理的主要因素。例如，日本最大的零售商7－ELEVEN抓住了銷售點的數(shù)據(jù)，一天結(jié)算3次庫存，使得它能夠配合顧客需求的變化及時調(diào)整供應(yīng)策略。然而，對于需求的投資信息卻被忽略。在更好的需求信息下進行投資。很多公司已經(jīng)尋找到減弱牛鞭效應(yīng)的各種方式，例如，降低價格激勵，分享預測需求信息等等。需求的增加會在供應(yīng)鏈上從WALMART到Pamp。例如寶潔公司曾經(jīng)在它的嬰兒尿片的供應(yīng)當中受到了牛鞭效應(yīng)的巨大沖擊。在這個領(lǐng)域中，供需環(huán)境下降低牛鞭效應(yīng)，在更好的需求信息下進行投資，以及基于需求的管理模式是三個飛躍性的突破。在供應(yīng)鏈管理中，市場營銷部門能將整個供應(yīng)鏈作為增加他們和顧客之間關(guān)系的橋梁和增加銷售額的方式。為了縮短從訂貨到提貨的時間和組裝不同產(chǎn)品的倉儲成本，SUN公司最近與物流供應(yīng)商，例如FEDEX合作，以整合各種需求訂單，以期降低提貨時間和調(diào)和成本。企業(yè)需要對從訂貨到交貨的這段時間中的生產(chǎn)進行深入的調(diào)查，以保證產(chǎn)品的差異性而保存競爭優(yōu)勢。在MARSHALL FISHER的研究報告中指出對于具有高市場調(diào)和成本的企業(yè)，它的供應(yīng)鏈應(yīng)該具備對于不可預測的需求的迅速反應(yīng)能力。第二，公司對于市場調(diào)和的目標和衡量尺度難以確定。公司不能迅速地確定市場調(diào)和成本的原因有三個。在需求不可預測的以及對于需求必須迅速反應(yīng)的新興工業(yè)中，市場調(diào)和的成本成為主導因素。第二類是市場調(diào)和，包括倉儲的安全性、價格保護、商品的返還包修等。轉(zhuǎn)變二：從物理效率到市場整合原先關(guān)注：如何讓公司在生產(chǎn)和配送的過程中所消耗的成本最低？現(xiàn)在關(guān)注：在降低生產(chǎn)和配送的成本的同時，如何使得滿足供需的成本最低？在供應(yīng)鏈管理方面出類拔萃的公司有兩方面供應(yīng)的有效管理體系。公司應(yīng)該在多大的程度上加強競爭力或者潛在競爭力？在聯(lián)盟當中，在達到基本結(jié)盟條件的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)該多大程度地參與合作？無論是哪一種的結(jié)盟，各公司現(xiàn)在都逐步認識到，為了獲取真正的利益，他們必須從合作當中分辨競爭風險。這樣的情況主要發(fā)生在開放的或者是半開放的合作方式下，因為在這些合作方式下不可避免有很多合作伙伴，而這些合作伙伴之間又必定有相互的競爭。一方面，合作的加強能夠降低供應(yīng)鏈相關(guān)的費用，改善整個鏈上各個公司的響應(yīng)。盡管一些公司已經(jīng)開始更先進的基于供應(yīng)鏈管理和企業(yè)交錯整合的商業(yè)模式，對于多數(shù)公司來說，仍然有不能解答的問題。還有一些合作是半公開的，例如第三方物流。例如零售業(yè)和快速消費品市場的顧客有效反饋（ECR）。例如20世紀80年代汽車行業(yè)的旋風行動，WALMART和DELL電腦公司的賣方管理倉儲項目等。公司之間的合作有各種形式。轉(zhuǎn)變一： 從各個職能部門的協(xié)調(diào)到各個公司之間的協(xié)調(diào)原先關(guān)注：我們?nèi)绾螀f(xié)調(diào)公司各個職能部門，以便最快地向我們的顧客提供產(chǎn)品？現(xiàn)在關(guān)注： 我們?nèi)绾握细鱾€公司的策略，包括公司內(nèi)部功能，以期為市場提供產(chǎn)品？公司將重心從公司內(nèi)部整合轉(zhuǎn)移到公司之間的協(xié)調(diào)來改善供應(yīng)狀況。每一個新的問題都是從公司的供應(yīng)鏈的角度引發(fā)的。〖供應(yīng)鏈談〗『供應(yīng)鏈管理將引起商業(yè)模式七個轉(zhuǎn)變』供應(yīng)鏈管理主要在6個方面引起了商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。而運作的主體是人，不是物，良好的人力資源管理是敏捷物流管理運作的前提。 六、使用現(xiàn)代信息技術(shù)對于成品油銷售企業(yè)的配送發(fā)展來說，為提高物流管理水平和效率，向物流優(yōu)化要效益，應(yīng)充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，引進國外先進的成品油配送物流管理軟件，啟動二次配送優(yōu)化改造項目。其次是加大各大配送中心鐵路專用線和輸油管線的投入力度。 但石油市場波動性較大，成品油銷售企業(yè)在保證市場供應(yīng)的前提下，還應(yīng)充分考慮降價的風險性、庫存大的高成本性。 二、實行供應(yīng)鏈管理在成品油銷售企業(yè)內(nèi)部和相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)伙伴之間實行供應(yīng)鏈管理，是有效地減少企業(yè)內(nèi)各部職責不清、推諉扯皮現(xiàn)象和降低庫存、高效地滿足顧客需求的一種較好的途徑。這樣做的優(yōu)勢有：一是職能分工明確，各司其職，互相配合、互相制約；二是能夠有效實現(xiàn)貨物的安全性；三是有利于物流成本與效率的平衡考慮；四是操作規(guī)范，透明性高；五是有利于物流一體化管理和操作，能夠更好地促進物流價值最大化。一、銷售與物流在內(nèi)部職能成相對分離形態(tài)實現(xiàn)敏捷化物流管理，對于成品油銷售企業(yè)降低成本、實現(xiàn)銷售增值最大化、提高工作效率、增強顧客滿意度有著至關(guān)重要的作用。而今后，各類企業(yè)都將進入這一領(lǐng)域。 前不久，我國正式開放了成品油銷售市場準入。積極構(gòu)建價值鏈服務(wù)能力，重點是與金融機構(gòu)建立深層次的關(guān)系，同時深度發(fā)掘本企業(yè)內(nèi)部的資本運營資源，根據(jù)定位客戶群的特點，構(gòu)建具有本企業(yè)特色的價值鏈服務(wù)體系。針對客戶新的價值鏈服務(wù)需求，專業(yè)物流企業(yè)可以從深度發(fā)掘客戶需求與積極構(gòu)建價值鏈服務(wù)能力兩方面入手尋找進入價值鏈服務(wù)的契機。我國已經(jīng)出現(xiàn)伴隨著供應(yīng)鏈服務(wù)進行的價值鏈服務(wù)需求。七、新的供應(yīng)鏈需求深入分析供應(yīng)鏈，將會發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈每向下走一級，其流通的商品都會產(chǎn)生增值作用。因此，物流企業(yè)相對于分銷行業(yè)而言更具有邊緣化的優(yōu)勢。物流服務(wù)市場邊緣化的趨勢，為物流企業(yè)開拓新的利潤源、同時為提高市場的穩(wěn)固性提供了一個新的發(fā)展方向。六、物流市場的邊緣化趨勢逐步顯現(xiàn)隨著市場競爭的進一步激烈，物流服務(wù)商與分銷商都在想方設(shè)法尋找新的利潤源，因此出現(xiàn)了物流企業(yè)進入分銷領(lǐng)域、分銷企業(yè)拓展物流服務(wù)的趨勢，在這種服務(wù)模式下，物流與分銷的區(qū)別在模糊，相互在兩者之間的邊緣市場進行滲透，同時形成了新的服務(wù)模式與盈利模式。以客戶的需求與先導，以客戶的要求為目標，在實施中不斷調(diào)整與改進，提高對客戶的適應(yīng)度，同時提出優(yōu)化客戶的全國供應(yīng)鏈體系的解決方案。面對客戶全國性物流服務(wù)需求的快速增長，現(xiàn)代專業(yè)物流企業(yè)不僅僅應(yīng)該將注意力放在區(qū)域物流的改進與提升上，同時應(yīng)該同步發(fā)展企業(yè)的全國性發(fā)展戰(zhàn)略。一些全國性企業(yè)在全國各地的分支機構(gòu)各自選擇了當?shù)氐奈锪鞣?wù)商，在近距離服務(wù)與對接上有一定的優(yōu)勢，但是當出現(xiàn)全國物流調(diào)撥與整體協(xié)調(diào)的問題時，整體的物流效率難以提高，物流成本呈現(xiàn)上升的趨勢，同時物流服務(wù)標準也難以統(tǒng)一。因此，可以重點從提高綜合物流服務(wù)管理能力入手，提高綜合物流服務(wù)的管理與協(xié)調(diào)能力，充分發(fā)揮機動靈活的特點，適應(yīng)專業(yè)物流客戶的需求變化并不斷形成新的競爭優(yōu)勢。這一部分需求主要以外資、合資和國內(nèi)的先導企業(yè)為代表。一些客戶在發(fā)覺這一問題以后，開始改變物流分項外包的方式，不再片面追