【正文】 項(xiàng)目階段一期：建立基礎(chǔ)平臺(tái)和基于WEB的應(yīng)用項(xiàng)目階段參與者時(shí)間（月）主要工作分析階段業(yè)務(wù)部門代表系統(tǒng)設(shè)計(jì)師4系統(tǒng)需求調(diào)研，完成并確認(rèn)需求報(bào)告設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)師技術(shù)顧問3根據(jù)系統(tǒng)需求報(bào)告，完成并確認(rèn)系統(tǒng)規(guī)格說明書；再根據(jù)系統(tǒng)規(guī)格說明書，進(jìn)行系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。 降低投入成本在電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目中，一期建立基本的技術(shù)平臺(tái)和內(nèi)容管理，并實(shí)現(xiàn)基于WEB的電子商務(wù)應(yīng)用；而對其它前端設(shè)備的支持可以放在相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施中，或者與其它應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施同步進(jìn)行，都是作為一個(gè)個(gè)小項(xiàng)目存在，可以統(tǒng)一作為一個(gè)第二期進(jìn)行。 較好的知識(shí)轉(zhuǎn)移 實(shí)施策略 實(shí)現(xiàn)途徑我們建議中國人壽直接購買portal產(chǎn)品，在此之上，建立中國人壽的電子商務(wù)平臺(tái)。 銷售支持系統(tǒng)：擴(kuò)展對PDA的支持； 目錄服務(wù)是企業(yè)級的目錄服務(wù)，新開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)需要遵循企業(yè)目錄服務(wù)的要求，進(jìn)行權(quán)限管理； 不包括與其它應(yīng)用系統(tǒng)的集成 前提條件和項(xiàng)目相關(guān)性: 外部目錄服務(wù)器 內(nèi)容管理電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)的技術(shù)范圍如下： 個(gè)人日程安排 信息瀏覽：實(shí)務(wù)、條例、新聞、通知 個(gè)人日程安排 信息瀏覽：新聞、通知 保費(fèi)試算根據(jù)中國人壽電子商務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍和本項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo)，確定本項(xiàng)目范圍如下： 初步建立電子商務(wù)系統(tǒng)的安全系統(tǒng)，并建立安全管理辦法，以保證系統(tǒng)安全；在建立基于WEB的電子商務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，還要進(jìn)一步和其他渠道進(jìn)行集成，如PDA、電話和傳真、手機(jī)WAP、GPRS等。 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定214數(shù)據(jù)模型專家 項(xiàng)目階段項(xiàng)目階段參與者時(shí)間（月）主要工作建立組織架構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織的籌備人員1設(shè)計(jì)崗責(zé)體系配置人力資源（內(nèi)部選擇或招募）標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)外部培訓(xùn)師數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)管理方法培訓(xùn)相關(guān)知識(shí)（數(shù)據(jù)建模、軟件生命周期管理等）制定規(guī)范和管理流程第三方咨詢顧問數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組制定標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范制定對中國人壽其他組織的審計(jì)規(guī)范制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架熟悉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的外部咨詢顧問數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)專家2基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參考中國人壽的業(yè)務(wù)信息需求，進(jìn)行修改和定制核心應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)建模專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組3參與核心系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模過程，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銷售支持?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銷售支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取銷售支持系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取財(cái)務(wù)系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CRM數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取CRM系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)其他數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型專家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組抽取應(yīng)用系統(tǒng)的物理數(shù)據(jù)模型，從其中提取中國人壽在這一業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表 57實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化－實(shí)施階段 資源投入人員職責(zé)人數(shù)投入時(shí)間（月）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)工具或模板 和業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)同流程 標(biāo)準(zhǔn)化管理的培訓(xùn) 實(shí)施策略 實(shí)現(xiàn)途徑 本項(xiàng)目的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的編制工作要在所有的應(yīng)用開發(fā)之前進(jìn)行； 對于外購的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)），利用廠商提供的物理數(shù)據(jù)模型，在此基礎(chǔ)上制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； 建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、維護(hù)管理規(guī)范； 風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)對策略潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略管理層不批準(zhǔn)或批準(zhǔn)周期過長盡早取得高層對實(shí)施計(jì)劃的認(rèn)同，并盡快建立向高層的報(bào)告例會(huì)制度PMO具有充分的資源調(diào)度能力在PMO建立的過程中，需要在中國人壽高層的直接指導(dǎo)下，通過PMO項(xiàng)目經(jīng)理和各職能部門領(lǐng)導(dǎo)的共同協(xié)作，制定完善的資源調(diào)度計(jì)劃，并得到各相關(guān)方的承諾。 在PMO組織（經(jīng)理和5名工作人員組成的基本團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)）和規(guī)范框架（PMO管理和項(xiàng)目管理規(guī)范）建立后，逐步擴(kuò)充所需的組成人員，這些人員根據(jù)需要可以是專職人員，也可以是來自其他團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目的兼職人員； 具有良好的組織和人際溝通能力。 在PMO框架的基礎(chǔ)上，細(xì)化PMO的組織體系和職責(zé)，確定中國人壽在資源和技能上的差距； 對于已經(jīng)計(jì)劃的在建項(xiàng)目，在PMO運(yùn)作成熟后，這些項(xiàng)目將逐步納入PMO的管理范疇，融入到總體的建設(shè)計(jì)劃中。 宣傳和培訓(xùn)所有相關(guān)人員。 行政管理：文秘，商業(yè)采購，培訓(xùn)，系統(tǒng)維護(hù)，翻譯。 促進(jìn)跨項(xiàng)目的管理活動(dòng)：項(xiàng)目計(jì)劃和范圍管理、問題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)管理、變更管理、質(zhì)量保證； 改變匯報(bào)關(guān)系，各級IT部門均首先向上級IT部門匯報(bào)；實(shí)現(xiàn)途徑主要包括： 中國人壽進(jìn)行的人力資源規(guī)劃項(xiàng)目包含了IT的人力資源管理規(guī)劃，本項(xiàng)目的IT人力資源規(guī)劃充分借鑒并吸收了公司人力資源規(guī)劃項(xiàng)目中有關(guān)IT人力資源規(guī)劃建議，IT人力資源規(guī)劃可按照本項(xiàng)目實(shí)施。 IT人員的職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)體系、績效考核、薪酬體系建立。IT組織架構(gòu)重組的范圍包括： 提升IT組織靈活應(yīng)對變化的能力；5 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目1：IT組織架構(gòu)重組 項(xiàng)目概述 目標(biāo)和范圍：根據(jù)中國人壽的IT戰(zhàn)略規(guī)劃及中國人壽IT治理規(guī)劃，IT組織架構(gòu)重組項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到如下的目標(biāo)： 每個(gè)重要項(xiàng)目開始之前，按照項(xiàng)目牽涉的范圍正式任命中國人壽高層的某個(gè)成員擔(dān)任該項(xiàng)目的“發(fā)起人”，例如董事長、總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理等； 建立監(jiān)督程序； 理解變化的范圍； 渴望改變現(xiàn)狀；發(fā)起與推動(dòng)(Sponsorship)每個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目在實(shí)施過程中都會(huì)遇到各種各樣的問題，有些問題不是包括項(xiàng)目經(jīng)理在內(nèi)的項(xiàng)目組成員有足夠的權(quán)威去解決的，沒有強(qiáng)大的支持會(huì)導(dǎo)致對現(xiàn)狀沒有變化、只有表面的變化、只有短期的變化、扭曲的變化。 網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院：用于所有分支機(jī)構(gòu)人員的交互式培訓(xùn)，可以提供文字、圖像、語音、視頻等形式的信息，不受時(shí)空限制；除了公司會(huì)議、部門會(huì)議、每日晨會(huì)、面對面談心、內(nèi)部印刷品等傳統(tǒng)溝通渠道，我們建議中國人壽著重利用以下溝通方式，這些方式多年來在許多跨國企業(yè)中獲得了很好的使用效果： 必須建立信息反饋的機(jī)制，允許人們作出響應(yīng)并保證他們的呼聲會(huì)被聽到； 使用現(xiàn)有的和新的溝通手段； 解決疑問和建立信任； 裁減信息以適合需要； 收集并認(rèn)真對待反饋意見。 要告知實(shí)情； 項(xiàng)目組包括哪些人； 對未來的遠(yuǎn)景； 人們?nèi)绾螐淖兓蝎@益－短期的和長期的？首先要評估變化對企業(yè)帶來的影響，幫助決定溝通的策略： 理解和支持變化的必要性； 認(rèn)可這些策略是正確的行動(dòng)方向；溝通(Communication)變化會(huì)給每個(gè)人帶來不同的影響，因此每個(gè)人都會(huì)產(chǎn)生各種疑問，事實(shí)上，溝通不利是所有失敗的變化的主要原因。 評估使用的技術(shù)； 團(tuán)隊(duì)建設(shè)(Teambuilding)。然后，在項(xiàng)目的構(gòu)建和實(shí)施階段，需要執(zhí)行以下任務(wù)： 建立溝通計(jì)劃(Communication Plan)； 制定遠(yuǎn)景(vision)和目標(biāo)(goal)； 制定MOC計(jì)劃； 指定“發(fā)起人”(Sponsor)：確保每個(gè)項(xiàng)目或行動(dòng)都有人發(fā)起和推動(dòng)，直到完成；中國人壽應(yīng)該在這些方面采取相應(yīng)的措施，保證項(xiàng)目能夠順利地完成并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 部門整合(Organizational Alignment)－把人、流程、技術(shù)結(jié)合起來。 共識(shí)(Awareness)－制定一個(gè)反映預(yù)期結(jié)果的藍(lán)圖，與大家取得共識(shí)，使變化能夠持續(xù)下去；我們認(rèn)為，駕馭變化的關(guān)鍵成功因素(Critical Success Factors)包括以下8個(gè)方面的內(nèi)容： 人們害怕新的流程和技術(shù)會(huì)對他們現(xiàn)在的工作造成影響；研究表明，大多數(shù)變化都沒有獲得預(yù)期的效果，主要有以下原因： 組織機(jī)構(gòu)：要求實(shí)行扁平化、基于團(tuán)隊(duì)的組織、有效的溝通；除此之外，缺乏知識(shí)、缺乏動(dòng)機(jī)、不同的價(jià)值觀和利益、目標(biāo)不一致、缺乏高層的指導(dǎo)等也是造成抵制變化的潛在因素。面臨這些因素，具有活力的企業(yè)都會(huì)選擇主動(dòng)改變。 需求說明書； 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告； 可行性分析報(bào)告； 支持(Support)階段：系統(tǒng)調(diào)優(yōu)、標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)等工作。 分析(Analysis)階段：需求分析等工作；在設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行流程時(shí)，應(yīng)該明確定義各職能部門、各個(gè)角色在項(xiàng)目不同階段的職責(zé)，以及每個(gè)活動(dòng)／任務(wù)的輸入和輸出。 項(xiàng)目實(shí)施； 組織技術(shù)談判；當(dāng)項(xiàng)目通過審批后，開始進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行流程。 定期向項(xiàng)目管理辦公室匯報(bào)； 管理流程任何一個(gè)項(xiàng)目，從需求的提出到項(xiàng)目完工需要經(jīng)過很多過程，由許多活動(dòng)和任務(wù)組成，按照項(xiàng)目獲得審批通過這一關(guān)鍵點(diǎn)來劃分，我們建議在中國人壽建立兩個(gè)基本的IT項(xiàng)目管理流程：各個(gè)項(xiàng)目組根據(jù)具體實(shí)施方式組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。 總結(jié)積累在各個(gè)系統(tǒng)集中過程的問題和經(jīng)驗(yàn)，不斷完善集中的策略和相關(guān)制度的建設(shè) ； 培訓(xùn)各個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和主要設(shè)計(jì)人員 ；“分組集中”控制組實(shí)現(xiàn)“基于分組的全國集中”模式，是本次規(guī)劃中的最重要的結(jié)論，這個(gè)模式的實(shí)現(xiàn)涉及整體IT架構(gòu)的各個(gè)組成部分，包括組織結(jié)構(gòu)、管理和控制流程、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)服務(wù)和設(shè)施。 分析項(xiàng)目計(jì)劃可能有的潛在問題（如資源限制，項(xiàng)目交迭，風(fēng)險(xiǎn)等）；計(jì)劃組：質(zhì)量組： 確保子項(xiàng)目間的結(jié)構(gòu)一致性，包括接口、層次； 質(zhì)量管理和質(zhì)量審計(jì)。 項(xiàng)目的全面溝通； 統(tǒng)一項(xiàng)目行政管理：文秘，商業(yè)采購，培訓(xùn)，系統(tǒng)維護(hù)，翻譯。 跨項(xiàng)目的管理活動(dòng)，包括：項(xiàng)目計(jì)劃和范圍管理、問題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)管理、變更管理、質(zhì)量保證； 解決重要的項(xiàng)目管理問題； 為PMO運(yùn)作管理建議新工作； 文檔管理－確定IT項(xiàng)目管理中使用的文檔種類。以下從三個(gè)方面來闡述項(xiàng)目管理的方法： 開發(fā)周期長，投資大，技術(shù)含量高； 有多個(gè)焦點(diǎn)；二期二期二期15客戶信息系統(tǒng)10商業(yè)智能一期三期3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建立框架由專職標(biāo)準(zhǔn)化小組負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作 ―――― 項(xiàng)目總體進(jìn)度下表為21個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間表，所有的21個(gè)項(xiàng)目將在5年內(nèi)完成，其中的一些項(xiàng)目由于項(xiàng)目內(nèi)容的分割或者項(xiàng)目間的依賴關(guān)系，可能會(huì)被分成二到三期來完成，實(shí)際的實(shí)施中，項(xiàng)目管理辦公室可能還會(huì)根據(jù)預(yù)算、供應(yīng)商選擇等原因，將項(xiàng)目進(jìn)行更小的粒度劃分。 核心價(jià)值鏈支持類的項(xiàng)目：這一類項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)，都會(huì)有一套老的應(yīng)用系統(tǒng)正在運(yùn)行，并且有些系統(tǒng)也正在進(jìn)行升級工作（），因此，對這一類項(xiàng)目，要采取舊系統(tǒng)的運(yùn)行和升級與新系統(tǒng)開發(fā)并行的方式，在新系統(tǒng)開發(fā)測試完成后，逐步替換掉舊系統(tǒng)；并且，在新系統(tǒng)的開發(fā)過程中，還需要進(jìn)行諸如舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)等準(zhǔn)備工作； 安全策略的建設(shè)（P5）決定了數(shù)據(jù)中心（P19）中相應(yīng)安全設(shè)備的配置P20. 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng) 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用P19. 數(shù)據(jù)中心 影像系統(tǒng)（P14）可以先開發(fā)使用，不過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）需要與其進(jìn)行有效的集成P15. 客戶信息中心 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）需要使用核心應(yīng)用（P11）所規(guī)劃的數(shù)據(jù)模型 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提P11. 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 單證管理（P8）使用EAI平臺(tái)項(xiàng)目（P16）所建成的應(yīng)用集成平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P9. 建立IT服務(wù)管理體系 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)（P6）使用企業(yè)應(yīng)用集成項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P7. 實(shí)施OA系統(tǒng)框架和基本功能 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提 IT組織架構(gòu)重組是由總公司IT部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部門共同協(xié)調(diào)完成，項(xiàng)目管理辦公室不參與P1的建設(shè) 商業(yè)智能項(xiàng)目中實(shí)施分析型的CRM系統(tǒng)，進(jìn)行客戶特征、行為和價(jià)值的分析； 實(shí)現(xiàn)管理與決策支持 P13:精算和風(fēng)險(xiǎn)管理 P20:財(cái)務(wù)系統(tǒng) P10:商業(yè)智能和決策支持 P07:辦公自動(dòng)化