【正文】 商業(yè)智能系統(tǒng)11實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用12實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用13實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用14實(shí)施影像系統(tǒng)15客戶信息中心16EAI平臺(tái)的建立17核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目18網(wǎng)絡(luò)19數(shù)據(jù)中心20替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)21災(zāi)備中心表 21項(xiàng)目清單總體上，這些項(xiàng)目可以分為以下幾類： 實(shí)現(xiàn)適應(yīng)性的IT架構(gòu) P18:網(wǎng)絡(luò) P19:數(shù)據(jù)中心 P21:容災(zāi)中心 P16:企業(yè)應(yīng)用集成 實(shí)現(xiàn)管理與決策支持 P13:精算和風(fēng)險(xiǎn)管理 P20:財(cái)務(wù)系統(tǒng) P10:商業(yè)智能和決策支持 P07:辦公自動(dòng)化 客戶信息中心項(xiàng)目實(shí)施客戶信息的整合，它是諸如呼叫中心、B2C門戶等客戶服務(wù)渠道的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)； 商業(yè)智能項(xiàng)目中實(shí)施分析型的CRM系統(tǒng)，進(jìn)行客戶特征、行為和價(jià)值的分析； 全國客戶服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施基于呼叫中心的客戶服務(wù)支持。 IT組織架構(gòu)重組是由總公司IT部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部門共同協(xié)調(diào)完成，項(xiàng)目管理辦公室不參與P1的建設(shè) 建立項(xiàng)目管理辦公室（P2）是除了進(jìn)行IT組織架構(gòu)重組（P1）以外的所有項(xiàng)目的基礎(chǔ)P3. 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提 辦公自動(dòng)化建設(shè)（P7）需要使用電子商務(wù)框架（P4）中建立的門戶框架P5. 制定和實(shí)施IT安全策略 實(shí)施全國客戶服務(wù)系統(tǒng)（P6）使用企業(yè)應(yīng)用集成項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P7. 實(shí)施OA系統(tǒng)框架和基本功能 運(yùn)營層的系統(tǒng)項(xiàng)目包括辦公自動(dòng)化（P7）使用企業(yè)應(yīng)用集成項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P8. 建立單證管理系統(tǒng) 單證管理（P8）使用EAI平臺(tái)項(xiàng)目（P16）所建成的應(yīng)用集成平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P9. 建立IT服務(wù)管理體系 在數(shù)據(jù)中心（P19）建立之前需要保證IT服務(wù)管理（P9）完成，以保證運(yùn)維流程的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量P10. 建立商業(yè)智能系統(tǒng) 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提P11. 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）使用EAI平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行相互集成和共享 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）需要使用核心應(yīng)用（P11）所規(guī)劃的數(shù)據(jù)模型 銷售管理與支持（P12）使用EAI平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行相互集成和共享P13. 實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用 影像系統(tǒng)（P14）可以先開發(fā)使用，不過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）需要與其進(jìn)行有效的集成P15. 客戶信息中心 運(yùn)營層的系統(tǒng)項(xiàng)目包括辦公自動(dòng)化（P7），全國客戶服務(wù)系統(tǒng)（P6），單證管理（P8），保險(xiǎn)核心應(yīng)用（P11），財(cái)務(wù)系統(tǒng)（P20）銷售管理與支持（P12）使用EAI平臺(tái)建立項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P17. 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用P19. 數(shù)據(jù)中心 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用 安全策略的建設(shè)（P5）決定了數(shù)據(jù)中心（P19）中相應(yīng)安全設(shè)備的配置P20. 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng) 在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）在數(shù)據(jù)中心（P19）中運(yùn)行時(shí)開始建立災(zāi)備中心（P21）表 22項(xiàng)目依賴關(guān)系描述 和現(xiàn)有系統(tǒng)及項(xiàng)目的關(guān)系 核心價(jià)值鏈支持類的項(xiàng)目：這一類項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)，都會(huì)有一套老的應(yīng)用系統(tǒng)正在運(yùn)行，并且有些系統(tǒng)也正在進(jìn)行升級(jí)工作（），因此，對這一類項(xiàng)目，要采取舊系統(tǒng)的運(yùn)行和升級(jí)與新系統(tǒng)開發(fā)并行的方式，在新系統(tǒng)開發(fā)測試完成后，逐步替換掉舊系統(tǒng)；并且，在新系統(tǒng)的開發(fā)過程中，還需要進(jìn)行諸如舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)等準(zhǔn)備工作； 基礎(chǔ)設(shè)施類：基礎(chǔ)設(shè)施類的建設(shè)，是系統(tǒng)部署的基礎(chǔ)，考慮到基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是一個(gè)投資較大、周期較長的過程，我們建議中國人壽在過渡時(shí)期采取在現(xiàn)有設(shè)施上改造利用的方式，滿足系統(tǒng)部署的要求。 項(xiàng)目總體進(jìn)度下表為21個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間表，所有的21個(gè)項(xiàng)目將在5年內(nèi)完成，其中的一些項(xiàng)目由于項(xiàng)目內(nèi)容的分割或者項(xiàng)目間的依賴關(guān)系，可能會(huì)被分成二到三期來完成，實(shí)際的實(shí)施中，項(xiàng)目管理辦公室可能還會(huì)根據(jù)預(yù)算、供應(yīng)商選擇等原因，將項(xiàng)目進(jìn)行更小的粒度劃分。2建立PMO3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建立框架由專職標(biāo)準(zhǔn)化小組負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作 ――――5IT安全策略8單證管理三期10商業(yè)智能一期二期14建立影像系統(tǒng)15客戶信息系統(tǒng)二期二期二期二期例如，在所有的項(xiàng)目中，開發(fā)新的核心業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)是規(guī)模最大和最復(fù)雜的，與其他應(yīng)用系統(tǒng)都有聯(lián)系，是公司內(nèi)部處于中心地位的應(yīng)用系統(tǒng)。 有多個(gè)焦點(diǎn)； 項(xiàng)目由公司最高層領(lǐng)導(dǎo)發(fā)起并直接過問； 開發(fā)周期長，投資大，技術(shù)含量高；針對這樣的高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，必須通過科學(xué)有效的項(xiàng)目管理才能在規(guī)定預(yù)算和期限內(nèi)保質(zhì)保量地完成。以下從三個(gè)方面來闡述項(xiàng)目管理的方法： 管理流程－建立基本的IT項(xiàng)目管理流程并使之制度化； 文檔管理－確定IT項(xiàng)目管理中使用的文檔種類。中國人壽高層領(lǐng)導(dǎo)： 為PMO運(yùn)作管理建議新工作； 認(rèn)可新項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 解決重要的項(xiàng)目管理問題； 定義所有權(quán)和義務(wù)。 跨項(xiàng)目的管理活動(dòng)，包括：項(xiàng)目計(jì)劃和范圍管理、問題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)管理、變更管理、質(zhì)量保證； 作為中國人壽高層領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目相關(guān)部門/人之間的溝通的渠道； 統(tǒng)一項(xiàng)目行政管理：文秘，商業(yè)采購，培訓(xùn)，系統(tǒng)維護(hù)，翻譯。項(xiàng)目管理辦公室經(jīng)理的職責(zé)是： 項(xiàng)目的全面溝通； 制定項(xiàng)目管理的總體流程，政策和操作規(guī)程； 質(zhì)量管理和質(zhì)量審計(jì)。 全面負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目整體IT架構(gòu)的體系結(jié)構(gòu)控制，包括功能、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)流、接口等； 確保子項(xiàng)目間的結(jié)構(gòu)一致性，包括接口、層次； 審查系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，各子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；質(zhì)量組： 確保交付物，特別是設(shè)計(jì)文檔、配置文檔的正確完整；計(jì)劃組： 開發(fā)整體項(xiàng)目計(jì)劃和計(jì)劃維護(hù)流程； 分析項(xiàng)目計(jì)劃可能有的潛在問題（如資源限制，項(xiàng)目交迭，風(fēng)險(xiǎn)等）； 在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表、項(xiàng)目范圍和資源方面進(jìn)行權(quán)衡；“分組集中”控制組實(shí)現(xiàn)“基于分組的全國集中”模式，是本次規(guī)劃中的最重要的結(jié)論，這個(gè)模式的實(shí)現(xiàn)涉及整體IT架構(gòu)的各個(gè)組成部分，包括組織結(jié)構(gòu)、管理和控制流程、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)服務(wù)和設(shè)施。 建立總體集中策略以及實(shí)施步驟和框架； 培訓(xùn)各個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和主要設(shè)計(jì)人員 ； 監(jiān)督各個(gè)項(xiàng)目中系統(tǒng)整合以及集中部署過程； 總結(jié)積累在各個(gè)系統(tǒng)集中過程的問題和經(jīng)驗(yàn)，不斷完善集中的策略和相關(guān)制度的建設(shè) ；集中控制組的成員包括兩名精通IT整合的顧問，負(fù)責(zé)在進(jìn)行系統(tǒng)整合和集中部署時(shí)保證滿足業(yè)務(wù)需求和技術(shù)架構(gòu)的設(shè)計(jì)。各個(gè)項(xiàng)目組根據(jù)具體實(shí)施方式組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系； 定期向項(xiàng)目管理辦公室匯報(bào)； 管理流程任何一個(gè)項(xiàng)目，從需求的提出到項(xiàng)目完工需要經(jīng)過很多過程，由許多活動(dòng)和任務(wù)組成，按照項(xiàng)目獲得審批通過這一關(guān)鍵點(diǎn)來劃分，我們建議在中國人壽建立兩個(gè)基本的IT項(xiàng)目管理流程： 項(xiàng)目執(zhí)行流程當(dāng)用戶的需求被信息技術(shù)部確認(rèn)需要通過實(shí)施項(xiàng)目來滿足時(shí)，開始進(jìn)入項(xiàng)目審批流程。當(dāng)項(xiàng)目通過審批后，開始進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行流程。 任命項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員； 組織技術(shù)談判； 簽訂合同； 項(xiàng)目實(shí)施； 項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)束。在設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行流程時(shí)，應(yīng)該明確定義各職能部門、各個(gè)角色在項(xiàng)目不同階段的職責(zé)，以及每個(gè)活動(dòng)／任務(wù)的輸入和輸出。通常，每個(gè)項(xiàng)目除了自身的實(shí)施方法特點(diǎn)外，可以將其實(shí)施過程分為六個(gè)階段： 分析(Analysis)階段：需求分析等工作； 構(gòu)建(Build)階段：系統(tǒng)搭建、應(yīng)用開發(fā)等工作； 支持(Support)階段：系統(tǒng)調(diào)優(yōu)、標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)等工作。為保證文檔的質(zhì)量、規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)，需要定義項(xiàng)目不同階段使用的各種文檔的模板。 可行性分析報(bào)告； 項(xiàng)目計(jì)劃； 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告； 會(huì)議紀(jì)要。 需求說明書； 用戶驗(yàn)收報(bào)告。面臨這些因素，具有活力的企業(yè)都會(huì)選擇主動(dòng)改變。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，變化的過程始終伴隨著沖突和抵制，這是一種完全正常的現(xiàn)象。除此之外，缺乏知識(shí)、缺乏動(dòng)機(jī)、不同的價(jià)值觀和利益、目標(biāo)不一致、缺乏高層的指導(dǎo)等也是造成抵制變化的潛在因素。此次制定的中國人壽信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃是一個(gè)巨大而復(fù)雜的變化，要想順利地實(shí)施這個(gè)變化，達(dá)到遠(yuǎn)景規(guī)劃的要求，全公司（不只是信息技術(shù)部）尤其是公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，必須具有駕馭變化(Management of Change, or MOC)的意識(shí)和能力。 組織機(jī)構(gòu)：要求實(shí)行扁平化、基于團(tuán)隊(duì)的組織、有效的溝通； 人：更多的職責(zé)、掌握新技術(shù)和多種技能、應(yīng)付變化的能力、自身的動(dòng)力；研究表明，大多數(shù)變化都沒有獲得預(yù)期的效果，主要有以下原因： 人們沒有被納入或積極投身到改變的過程中； 人們害怕新的流程和技術(shù)會(huì)對他們現(xiàn)在的工作造成影響；在從熟悉的“舊系統(tǒng)”向未知的“新系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變的過程中，人們改變了他們的工作習(xí)慣、知識(shí)、理念、價(jià)值觀、設(shè)想、甚至是身份，這常常導(dǎo)致很大的思想壓力、利益沖突、對“舊系統(tǒng)”的留戀、缺乏對“新系統(tǒng)”的信任等情況。我們認(rèn)為，駕馭變化的關(guān)鍵成功因素(Critical Success Factors)包括以下8個(gè)方面的內(nèi)容： 溝通(Communication)－讓每個(gè)人都理解變化并確切地了解自己在其中的角色。 共識(shí)(Awareness)－制定一個(gè)反映預(yù)期結(jié)果的藍(lán)圖，與大家取得共識(shí)，使變化能夠持續(xù)下去； 團(tuán)隊(duì)精神(Teamwork)－創(chuàng)建一個(gè)信任、合作和分享的氛圍； 部門整合(Organizational Alignment)－把人、流程、技術(shù)結(jié)合起來。 績效考核(Performance Measurement)－創(chuàng)建項(xiàng)目的考核指標(biāo)，確定變化后新的績效考核方法。中國人壽應(yīng)該在這些方面采取相應(yīng)的措施，保證項(xiàng)目能夠順利地完成并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。遷移計(jì)劃(Transition Planning)對于一個(gè)大型項(xiàng)目來說，可以把MOC作為整個(gè)項(xiàng)目中的一個(gè)子項(xiàng)目來看待，把MOC的任務(wù)和常規(guī)的項(xiàng)目管理結(jié)合使用，時(shí)刻考慮遷移(Transition)的需要，減小因?yàn)闆]有處理好有關(guān)變化(Change)方面的問題導(dǎo)致項(xiàng)目不成功的概率。 指定“發(fā)起人”(Sponsor)：確保每個(gè)項(xiàng)目或行動(dòng)都有人發(fā)起和推動(dòng)，直到完成； 研究有哪些風(fēng)險(xiǎn)和障礙：特別是和企業(yè)文化有關(guān)的問題； 制定MOC計(jì)劃； 評估工作技能：現(xiàn)有的技能，將來需要的技能，確認(rèn)差距和需要的培訓(xùn)。 制定遠(yuǎn)景(vision)和目標(biāo)(goal)； 建立緊迫感； 建立溝通計(jì)劃(Communication Plan)； 制定資