【導(dǎo)讀】濰坊恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司。經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任部門。各部門資金需求計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總各部門。客戶滿意度提升計(jì)劃客戶關(guān)系部。學(xué)習(xí)與發(fā)展人力資源。與政府相關(guān)工作流程整合。成本控制措施——責(zé)任成本體系成本部。設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)劃規(guī)劃部。工程質(zhì)量管理措施。招標(biāo)及供應(yīng)商管理。建設(shè)單位評(píng)估管理。第二篇經(jīng)營指標(biāo)分解。第三篇05年度銷售計(jì)劃－客戶視角。第五篇成本結(jié)算目標(biāo)－內(nèi)部視角。第十一篇總辦計(jì)劃－學(xué)習(xí)成長視角。前言經(jīng)營背景及思路。項(xiàng)目銷售面積銷售金額結(jié)算面積結(jié)算收入凈利潤。項(xiàng)目小計(jì)第一季度第二季度第三季度第四季度。項(xiàng)目基礎(chǔ)開工銷售達(dá)預(yù)售銷售開盤主體竣工合同交付。項(xiàng)目項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)面積年初在建本年開工本年竣工年末在建。項(xiàng)目伯爵系列新城系列春天系列合計(jì)。電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布。項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)

　　

【正文】 理入住資料，對(duì)已寄發(fā)《入住通知單》，對(duì)交付后一個(gè)月后尚未辦理入住的客戶進(jìn)行回訪； 3． 入住前開展“工地開放日”活動(dòng)，通過“客戶參與”增強(qiáng)客戶的服務(wù)體驗(yàn)和歸屬感；郵寄有關(guān)裝修方面的雜志給水晶城二期業(yè)主； 4． 聯(lián)系本市知名裝修、裝飾公司的設(shè)計(jì)專家，針對(duì)水晶城 二期產(chǎn)品進(jìn)行家居設(shè)計(jì)與裝修等方面的現(xiàn)場咨詢活動(dòng)； 5． 聯(lián)系多家建材供應(yīng)商或我司戰(zhàn)略合作伙伴，為水晶城二期業(yè)主提供裝修材料優(yōu)惠卡； 6． 合并、簡化商品房交付辦理流程和環(huán)節(jié)，充分做好二期入住的準(zhǔn)備工作，保證業(yè)主辦理交付手續(xù)的便利、順暢； 7． 對(duì)新入住的業(yè)主，客戶大使在一個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行回訪；制定相關(guān)入住接待禮儀標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； 8． 組織 二期入住前的模擬驗(yàn)收工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正，以降低收樓時(shí)的返修率。 9． 新項(xiàng)目交付前半年入住準(zhǔn)備資料，對(duì)接各專業(yè)端口入住匯簽資料。 四、投訴處理 1． 完善投訴處理流 程，通過“一站式”的投訴處理，及時(shí)處理客戶抱怨，提高投訴處理效率；維系客戶關(guān)系，增強(qiáng)客戶的服務(wù)體驗(yàn)。 2． 強(qiáng)化“首問負(fù)責(zé)制”，建立投訴響應(yīng)機(jī)制，推行 五個(gè)一 服務(wù)，以提高客戶在投訴過程中的服務(wù)體驗(yàn)；規(guī)范接待禮儀及標(biāo)準(zhǔn)用語，使客戶有受尊重的感覺。 36 3． 設(shè)立水晶城客戶前臺(tái)負(fù)責(zé)接待、跟蹤、監(jiān)督、反饋業(yè)主的投訴或報(bào)修，保證反饋的及時(shí)性和投訴處理效率的提高。 4． 進(jìn)行客戶細(xì)分，即：將業(yè)主分成重點(diǎn)客戶和普通客戶，并對(duì)重點(diǎn)客戶的投訴及報(bào)修予以優(yōu)先處理，且設(shè)專人不定期的進(jìn)行上門走訪，實(shí)現(xiàn)一對(duì)一服務(wù)，使其更加有全程被關(guān)懷的良 好感受。 5． 不定期向 全體業(yè)主提供公司期刊。 五、信息管理 1． 客戶投訴檔案信息平臺(tái)化：建立 1 戶 1 檔實(shí)物檔案，在投訴處理和報(bào)修過程中推行客服 cim 軟件使用，對(duì)發(fā)生的投訴、報(bào)修信息及過程處理全部錄入，便于信息查詢、匯總，實(shí)現(xiàn)信息共享。 2． 完善、優(yōu)化客戶關(guān)系體系文件及執(zhí)行監(jiān)控 ，完善公司檔案管理軟件和新銳網(wǎng)信息維護(hù)。 六、維修管理 1． 維修工作管理 （ 1） 建立維修項(xiàng)目的“卡片”管理：要求在維修工程前以維修聯(lián)系卡的方式向業(yè)主提供維修單位的資料、監(jiān)督該維修項(xiàng)目的維修監(jiān)理人員姓名及聯(lián)系方式、客戶大使姓名及聯(lián)系方 式。明確業(yè)主與我們的聯(lián)系渠道，便于業(yè)主對(duì)維修項(xiàng)目的監(jiān)管和同我們的及時(shí)溝通。 （ 2） 前臺(tái)的建立和維修的監(jiān)督制度：建立一個(gè)對(duì)客戶唯一的接入端口 — 前臺(tái)，負(fù)責(zé)接待報(bào)修及投訴，進(jìn)行整理分析后進(jìn)行分類轉(zhuǎn)單，并進(jìn)行過程的監(jiān)督直至問題的關(guān)閉。 要求前臺(tái)在接報(bào)后 10 分鐘之內(nèi)填寫相關(guān)報(bào)修表格同時(shí)轉(zhuǎn)至維修組并簽字落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，在維修關(guān)閉后的 24 小時(shí)內(nèi)必須進(jìn)行第一次回訪，并運(yùn)用相關(guān)表格記錄客戶對(duì)于維修的滿意度，并進(jìn)行匯總整理。 （ 3） 建立 業(yè)主對(duì)維修的監(jiān)督體制：由前臺(tái)在維修關(guān)閉后的 24 小時(shí)內(nèi)對(duì)維修工作進(jìn)行第一次回訪，以確定維修的滿意 度。對(duì)于重點(diǎn)工程要求前臺(tái)在維修結(jié)束后的 2 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行第二次回訪工作，以確定維修工作的效果，同時(shí)讓客戶充分感受在萬科所受到的尊重和重視。 （ 4） 提升維修組人員的工程專業(yè)能力： 37 ? 建立維修監(jiān)理人員資質(zhì)等級(jí)評(píng)定制度，并對(duì)現(xiàn)有監(jiān)理人員進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定。 ? 結(jié)合公司的借調(diào)人員季度考核體系對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行季度考核，對(duì)于考核成績不合格的監(jiān)理人員進(jìn)行淘汰。 ? 建立并推行適用 的維修流程和 制度，并使用相關(guān)的使用表格 ? 每月進(jìn)行至少 1 次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容包括：工程相關(guān)知識(shí)、規(guī)范、法規(guī)， 04 版工程修繕定額等相關(guān)方面，每月底就當(dāng)月學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行一次考試 ，考試成績記入季度考核。 ? 每個(gè)月組織客服組與維修組就客戶溝通方法與技巧以及客戶心理動(dòng)態(tài)方面的溝通交流會(huì)。 ? 建立維修組案例庫體系，維修監(jiān)理人員每人每月至少提交一份案例素材，由維修工程師整理。 ? 接報(bào)后 30 分鐘內(nèi)監(jiān)理人員必須完成第一次入戶查看并力爭一次準(zhǔn)確判斷，對(duì)于露臺(tái)、屋面滲漏、墻裂等比較復(fù)雜的問題不能準(zhǔn)確判斷的必須及時(shí)知會(huì)維修組品質(zhì)工程師，并將后續(xù)工作的時(shí)間安排告之業(yè)主。 ? 要求監(jiān)理人員對(duì)于每個(gè)維修工程每日巡查不少于 3 次，對(duì)于重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)要實(shí)行旁戰(zhàn)式管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；要求品質(zhì)工程師對(duì)于現(xiàn)場維修項(xiàng)目的 抽查率必須達(dá)到 50%；要求施工單位開工前做好成品保護(hù)，并在監(jiān)理人員驗(yàn)收合格的情況下方可開始施工，每日開工前都要做成品保護(hù)的二次檢驗(yàn)并及時(shí)修補(bǔ)。要求維修工程驗(yàn)收合格率要達(dá)到 100%。 2． 維修單位管理 （ 1） 加強(qiáng)對(duì)維修單位文明施工及維修質(zhì)量的把控力度： ? 對(duì)各施工單位主要技術(shù)管理人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：服務(wù)意識(shí)、文明施工、安全及禮儀等方面，并簽署受訓(xùn)確認(rèn)書。 ? 落實(shí)現(xiàn)場技術(shù)管理負(fù)責(zé)人制度，每季度對(duì)施工單位現(xiàn)場技術(shù)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次專業(yè)技術(shù)評(píng)估，對(duì)于不合格人員進(jìn)行淘汰。 ? 與各施工單位重新簽定 05 年維修合同并對(duì)相 關(guān)懲罰制度進(jìn)行細(xì)項(xiàng)約定，同時(shí)按照公司總辦的要求對(duì)施工單位檔案、資質(zhì)進(jìn)行整理歸檔。 ? 全年組織不少于 2 次的施工單位技術(shù)比武，同時(shí)將比武成績記入維修單位的年度評(píng)估，并以“通知”的方式進(jìn)行下發(fā)。 38 ? 建立維修單位的季度和年度評(píng)估制度，對(duì)于不合格單位進(jìn)行淘汰。全年引進(jìn) 12支新的維修單位，加強(qiáng)競爭機(jī)制。 （ 2） 把施工單位的利益與維修滿意度掛鉤，實(shí)行獎(jiǎng)懲，強(qiáng)制排序，末位淘汰。在維修回訪中設(shè)立對(duì)施工單位滿意度調(diào)查。 3． 維修過程中的客戶關(guān)懷和法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 （ 1） 04 年滿意度調(diào)查報(bào)告中提到“老業(yè)主認(rèn)為我們?cè)跒槠涮峁┲脴I(yè)參考及裝 修建議、適時(shí)問候等方面尚欠缺”。根據(jù)這一點(diǎn)維修組計(jì)劃 05 年在二期業(yè)主入住前聯(lián)合客戶組對(duì)業(yè)主進(jìn)行裝修前的裝修工程知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，并計(jì)劃向部分有需要的業(yè)主提供裝修中重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)理服務(wù)。 （ 2） 完善維修組現(xiàn)在的法律風(fēng)險(xiǎn)控制制度：每季度至少與法務(wù)人員進(jìn)行 1 次溝通，并對(duì)現(xiàn)有維修組的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于評(píng)估結(jié)果維修組必須要在 1 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，將整改結(jié)果以報(bào)告的形式提交部門。對(duì)于部分具有法律效力的維修檔案必須做好整理工作，并做好備案。加強(qiáng)維修各環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，完善表格文字管理辦法，各種維修所用的規(guī)范化表格必須經(jīng)過法務(wù)部門 的審核。 39 第九篇 物業(yè)經(jīng)營計(jì)劃 —— 內(nèi)部視角 一、經(jīng)營指標(biāo) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 2021 年（萬元） 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)稅及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加： 其他業(yè)務(wù)利潤 三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 五 、 本年管理費(fèi)收繳率 六 、 本年計(jì)劃清理欠費(fèi)額 主要措施： 1． 嚴(yán)格執(zhí)行 2021 經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營重點(diǎn)放在主營業(yè)務(wù)收入及管理費(fèi)收款率方面，將管理費(fèi)收款率、利潤控制在計(jì)劃之內(nèi)； 2． 以提示方式警示項(xiàng)目成本發(fā)展趨勢、以管理手段限制成本提升，保證年利潤在計(jì)劃控制 指標(biāo)以內(nèi)，以督導(dǎo)方式確保項(xiàng)目管理費(fèi)收款率指標(biāo)完成； 3． 處理遺留問題，推進(jìn)清欠工作，協(xié)調(diào)公司整體指標(biāo)完成。 二、物業(yè)管理重點(diǎn)工作 1． 從切實(shí)提高現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)入手，進(jìn)行客戶細(xì)分，開展更加豐富多彩的社區(qū)文化活動(dòng)，改善客戶體驗(yàn)和感受，從而提高客戶滿意度， 05 年客戶滿意度達(dá)到 75%。 2． 恢復(fù)質(zhì)量管理體系文件及運(yùn)行。 40 3． 控制質(zhì)量事故發(fā)生、降低發(fā)生頻次。 4． 提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力，降低人員流動(dòng)率。 員工滿意度提升到 、集團(tuán)各專項(xiàng)考核 /考試結(jié)果排名提升 5． 增加對(duì)地產(chǎn)新項(xiàng)目和重大活動(dòng)的支持力度。 （ 1） 提高前期項(xiàng) 目的介入能力，提供更專業(yè)的物業(yè)管理意見； （ 2） 以水晶城為重點(diǎn)，覆蓋其他在建、在售項(xiàng)目和地產(chǎn)本部的現(xiàn)場服務(wù)； （ 3） 建立服務(wù)地產(chǎn)的專業(yè)部門與隊(duì)伍，更好地滿足地產(chǎn)及其在建項(xiàng)目的服務(wù)需求，提高服務(wù)水平和地產(chǎn)公司的滿意度； （ 4） 關(guān)注地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)、及重大活動(dòng)舉措，提供滿意的服務(wù)和后勤保障。 具體計(jì)劃見附件 c 6． 協(xié)助地產(chǎn)處理遺留問題、工作配合。 7． 解決物業(yè)管理類設(shè)施設(shè)備遺留問題。 41 第十篇 項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 —— 學(xué)習(xí) 成長視角 一、新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 1． 05 年內(nèi)完成新項(xiàng)目的土地轉(zhuǎn)讓，與合作方簽訂《新項(xiàng)目土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，與 市規(guī)劃和國土資源局簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充合同》； 2． 繼續(xù)保持對(duì)新項(xiàng)目的跟蹤，爭取落實(shí)兩個(gè)新項(xiàng)目； 3． 加強(qiáng)研究工作，針對(duì) 市 20212020 城市總體規(guī)劃，做好城市研究工作。 二 、與政府相關(guān)工作流程整合計(jì)劃 保持和維護(hù)與各級(jí)政府的良好工作關(guān)系 市發(fā)改委：負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目備案； 市建委： 負(fù)責(zé)審批投資計(jì)劃備案、小配套證明、報(bào)建登記、準(zhǔn)入證辦理、墻改證明、施工圖審查 ； 市規(guī)劃和國土資源局：負(fù)責(zé)審批規(guī)劃要點(diǎn)、選址意見書、集體土地征用、國有土地出讓、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證、規(guī)劃方案、單體方案、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、規(guī)劃驗(yàn)收證明、地名證； 消防局：消防審批、消防驗(yàn)收； 各區(qū)政府：驗(yàn)收證明、拆遷許可證、重大事項(xiàng)審批、協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系； 環(huán)保局：出具環(huán)境影響評(píng)價(jià)意見書、環(huán)保驗(yàn)收； 市政府：負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)審批； 房管局：銷售面積測算、產(chǎn)權(quán)抵押、發(fā)放銷售許可證、房產(chǎn)證、土地分證。 42 第十一篇 資源 計(jì)劃 － 學(xué)習(xí)成長視角 一、以人力資源投入產(chǎn)出為核心，加強(qiáng)人力控制，通過人力 效率指標(biāo)來推動(dòng)各專業(yè)系統(tǒng)管理模式轉(zhuǎn)變。 1． 對(duì)公司管理架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，充分利用外部資源，在增加項(xiàng)目的情況下，公司總?cè)藬?shù)保持在 150 人左右，爭取 2021 年人力投入產(chǎn)出達(dá)到水平； 2． 明確部門人員配置，推動(dòng)各專業(yè)系統(tǒng)調(diào)整管理模式，人員優(yōu)化，提升專業(yè)能力。 二、 加強(qiáng)公司企業(yè)文化推廣，重塑部門經(jīng)理管理文化 1． 對(duì)公司企業(yè)文化塑造推廣由潤物無聲階段進(jìn)入顯性階段，成立（虛擬）企業(yè)文化推廣小組開展相關(guān)工作； 2． 以培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、管理沙龍等形式重塑部門經(jīng)理管理文化，提升管理技能； 3． 初步搭建公司內(nèi)部溝通體系，建立中高層管 理者與員工適時(shí)溝通反饋的機(jī)制，充分利用內(nèi)部網(wǎng)、郵件、座談、路演等方式，促進(jìn)內(nèi)部管理的持續(xù)溝通改進(jìn)； 4． 更深入了解業(yè)務(wù)工作，明確公司獎(jiǎng)罰導(dǎo)向，做到有的放矢激勵(lì)； 5． 繼續(xù)強(qiáng)化績效文化，形式及方法更加多樣化； 6． 豐富職員業(yè)余生活，促進(jìn)工作與生活平衡，倡導(dǎo)“健康豐盛”。 三、 繼續(xù)人才梯隊(duì)建設(shè)，系統(tǒng)開展職員職業(yè)生涯發(fā)展道路規(guī)劃，提升專業(yè)能力 1． 在集團(tuán)指導(dǎo)下，通過培訓(xùn)及測評(píng)等多種方式對(duì) TPP 人員進(jìn)行持續(xù)培養(yǎng)； 2． 關(guān)注新動(dòng)力培養(yǎng)及使用，針對(duì)性地提供培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)； 3． 全面引入職業(yè)發(fā)展面談，對(duì)員工關(guān)于個(gè)人 職業(yè)發(fā)展的期望進(jìn)行了解并予以關(guān)注和安排； 43 附：經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)結(jié)果 一、 銷售毛利 項(xiàng)目 1： 項(xiàng) 目 情景 1 公寓 1 聯(lián)排 1 商業(yè) 1 情景 2 公寓 2 聯(lián)排 2 情景 3 公寓 3 合計(jì) 銷售面積（平米） 銷售合同額（萬元） 銷售單價(jià)（元 /平米） 單位成本（元 /平米） 項(xiàng)目利潤（萬元） 銷售毛利率 項(xiàng)目 2： 項(xiàng) 目 獨(dú)體別墅 聯(lián)排別墅 公寓 合計(jì) 銷售面積（平米） 銷售合同額（萬元） 銷售單價(jià)（元 /平米） 單位成本（元 /平米） 項(xiàng)目利潤（萬元） 銷售毛利率 項(xiàng)目 3： 項(xiàng) 目 多層公寓 多層情景 小高層公寓 小高層情景 合計(jì) 銷售面積（平米） 銷售合同額（萬元） 銷售單價(jià)（元 /平米） 單位成本（元 /平米） 項(xiàng)目利潤（萬元） 銷售毛利率 44 二 、 期間費(fèi)用 1．管理費(fèi)用： 項(xiàng) 目 合計(jì) 管理 營銷 開發(fā)間接費(fèi) 人工費(fèi)用： 工資 獎(jiǎng)金及雙薪 工資附加費(fèi) 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)