【正文】 005 年底向外資全面開放。如此廣闊的市場(chǎng)前景和誘人的宏觀政策，為中國物流快遞市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。與此同時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)還表現(xiàn)出極大的不均衡性，其中有 80%的快遞業(yè)務(wù)集中在比較發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。就總體而言，國內(nèi)市場(chǎng)和國際市場(chǎng)平分秋色，受居民和商務(wù)市場(chǎng)迅速增長的影響，國內(nèi)市場(chǎng)的增速會(huì)略高于國際市場(chǎng)。事實(shí)上，國際市場(chǎng)四巨頭早已相中我國國內(nèi)快遞這塊巨大的蛋糕，只是苦于受資源、政策等的影響，其在中國的業(yè)務(wù)還限于國際快遞。這無疑也成為順豐迅速搶占國內(nèi)及國際市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的一個(gè)契機(jī)。 順豐面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國的快遞市場(chǎng)有三大競(jìng)爭(zhēng)主體——EMS、外資快遞巨頭、民營快遞企業(yè)。EMS 所占的份額，從上世紀(jì) 80 年代初的一統(tǒng)天下，已萎縮到 10%以下［2］，但具政策和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。EMS 歷史最早，是傳統(tǒng)的國有企業(yè)，原隸屬于國家郵政局。2006 年 11 月 29 日，中國郵政集團(tuán)公司完成注冊(cè)登記，注冊(cè)資本 800 億元，成為目前國內(nèi)最大的快遞企業(yè)。形式上，中國郵政集團(tuán)公司已經(jīng)政企分開。但實(shí)際上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者中國郵政集團(tuán)公司和市場(chǎng)的管理者國家郵政局在人事、利益等方面有著千絲萬縷的聯(lián)系，國家郵政局的政策在一定程度上會(huì)偏向中國郵政集團(tuán)公司。因此，中國郵政集團(tuán)公司旗下的 EMS 在政策上有很大優(yōu)勢(shì)，例如目前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的《郵政法》修改，著重考慮專營權(quán)的劃分界限。另外，由于郵政普遍服務(wù)的特點(diǎn)，EMS 國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面最廣，如果能利用充分得當(dāng)，將大大增強(qiáng) EMS 的競(jìng)爭(zhēng)力。所以，將 EMS 說成順豐競(jìng)爭(zhēng)的死對(duì)頭絕不過分。外資快遞巨頭占據(jù)國際快遞市場(chǎng)。外資快遞巨頭包括 DHL、FedEx、UPS、TNT四大快遞巨頭，他們有豐富的經(jīng)驗(yàn)、雄厚的資金以及密集的全球網(wǎng)絡(luò)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)強(qiáng)。其中在中國國內(nèi)以 DHL 所占的市場(chǎng)份額最大，處于領(lǐng)先地位。1986 年，DHL 和中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)在華合資成立了中外運(yùn)敦豪。從 2001 年到 2006 年，DHL 累計(jì)在華投資已達(dá) 10 億美元，占其同期在亞太地區(qū)投資金額的一半以上。報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 目前，DHL 在中國國際快遞市場(chǎng)擁有 40％的份額。由此可見，中國的國際快遞市場(chǎng)，外資快遞巨頭占據(jù)了主體地位。但在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)上，外資快遞巨頭的市場(chǎng)份額還很小。所以，將外資快遞的四大巨頭說成順豐速運(yùn)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合情合理。民營快遞成為國內(nèi)快遞主體。民營快遞企業(yè)異軍突起，繞過或者突破法規(guī)和機(jī)構(gòu)的限制打擊，成為國內(nèi)快遞市場(chǎng)的主力軍，占據(jù)國內(nèi)快遞市場(chǎng)的大部分份額。同時(shí)，由于民營快遞企業(yè)數(shù)量眾多，良莠不齊，出現(xiàn)了很多服務(wù)質(zhì)量上的問題，引發(fā)了眾多爭(zhēng)議。根據(jù)快遞網(wǎng)絡(luò)大小，服務(wù)質(zhì)量高低，逐漸將國內(nèi)的民營琴也劃分為兩個(gè)團(tuán)體。以申通、宅急送、圓通、韻達(dá)等為代表的中大型企業(yè)成為順豐的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而更多的資金和員工規(guī)模較小的快遞公司，只能做所在城市的同城快遞，如北京藍(lán)盾速遞，上海飛達(dá)速遞等，姑且只能成為順豐的間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手［3］。4 ． 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化水平快遞服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)性特征決定了網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)提供快遞服務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是關(guān)系快遞服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力的基礎(chǔ)條件。企業(yè)要滿足市場(chǎng)需求，不斷為用戶提供新的、多樣化的服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化是其依托和支撐。衡量快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化水平的主要指標(biāo)是網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、網(wǎng)絡(luò)的信息化程度及其覆蓋率，包括查詢系統(tǒng)、營業(yè)收寄等。 服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量快遞服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量決定著快遞企業(yè)的產(chǎn)品差異性，因而影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力?？爝f是一種服務(wù)而非實(shí)物產(chǎn)品，時(shí)限和安全是快遞服務(wù)價(jià)值的核心。因此，衡量快遞服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)包含服務(wù)時(shí)限、服務(wù)的安全性、便利性、服務(wù)的舒適度、員工的服務(wù)態(tài)度及工作效率、用戶在使用過程中心理感受的優(yōu)劣程度等 4 價(jià)格水平在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，影響產(chǎn)品（服務(wù)）競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素是質(zhì)量與價(jià)格，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也是最基本的競(jìng)爭(zhēng)形式。特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初級(jí)階段，產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)、差異化小的情況下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加重要。因此，價(jià)格因素在快遞競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)中必不可少。 2 國內(nèi)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較分析在做比較分析之前，有必要將順豐作一個(gè)特型，從民營快遞企業(yè)中分離出來，報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 再參與到三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體中進(jìn)行比較，從而以最殘酷的方式將順豐劃分到民營快遞的對(duì)立面討論，看順豐能否以一己之力對(duì)抗整個(gè)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)［4］。 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額：民營快遞企業(yè)＞EMS＞順豐＞外資快遞巨頭 有關(guān)資料表明，目前我國民營快遞企業(yè)共有上萬家，年?duì)I業(yè)額超過 100 億元，占了國內(nèi) 80％同城快遞和 60％跨省快遞的市場(chǎng)份額，而郵政 EMS 所占的份額，從上世紀(jì) 80 年代初的一統(tǒng)天下，到現(xiàn)在已逐步萎縮。但是瘦死的駱駝比馬大，EMS 的市場(chǎng)份額以及社會(huì)公信力還是有著最基本的保障，所以可以確定的是，民營快遞企業(yè)已經(jīng)成為我國國內(nèi)快遞市場(chǎng)的主體，占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。其次為 EMS，占據(jù)了部分的市場(chǎng)份額。然后是順豐，由于外資快遞巨頭剛介入國內(nèi)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額最小，因而順豐的市場(chǎng)份額仍在其之上。 知名度知名度：EMS＞外資快遞巨頭＞民營快遞企業(yè)＞順豐 知名度與市場(chǎng)份額不成比例，EMS 的知名度最高，其次為外資快遞巨頭，民營快遞企業(yè)的知名度最小，順豐猶甚。但快遞的市場(chǎng)主體為企業(yè)客戶，對(duì)于這一客戶群體，民營快遞企業(yè)的知名度差距大大縮小。在知名度和品牌建設(shè)上，民營快遞企業(yè)比較滯后，如順豐從來不做廣告，而 EMS 請(qǐng)了劉翔做廣告代言人，DHL鮮艷的黃色滿街跑，F(xiàn)edEx 的廣告也見諸于地鐵站和電視媒體。民營快遞企業(yè)知名度比較低的原因之一，是由于目前對(duì)民營快遞業(yè)務(wù)的法規(guī)還不明確，有的地區(qū)還出現(xiàn)郵政打擊民營快遞企業(yè)的現(xiàn)象，致使民營快遞企業(yè)還不敢作廣告宣傳。 網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模：EMS＞民營快遞企業(yè)＞順豐＞外資快遞巨頭 順豐與國有快遞相比較在網(wǎng)點(diǎn)上，順豐與 EMS 存在差距，但差距正在縮小。EMS 借助郵政普遍服務(wù)渠道，其網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了各個(gè)村鎮(zhèn)，這是順豐、民營快遞以及外資快遞無法企及的。順豐與民營快遞比較網(wǎng)點(diǎn)上，順豐仍然略輸一籌，由于在民營快遞中，順豐屬于走中高端路線，相對(duì)而言，順豐的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模只覆蓋到經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其附近村莊，在全面上可能不及其他民營快遞的廣幅。順豐與外資快遞相比較在國內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)問題上，外資快遞巨頭處于劣勢(shì)，但正在縮小。目前，四大外資快遞巨頭中在中國做得最大的 DHL，其國內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)也只能覆蓋一級(jí)城市的市區(qū)，筆者家鄉(xiāng)所在的江蘇省鹽城市（地級(jí)市），沒有網(wǎng)點(diǎn)，只能客戶上門自取。而順豐卻能夠到達(dá)江蘇省鹽城市所屬的部分縣城，甚至覆蓋了縣所屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其個(gè)別村莊。報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 4 價(jià)格優(yōu)勢(shì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)：民營快遞企業(yè)＞順豐＞EMS＞外資快遞巨頭 在這里，可以采用最簡(jiǎn)單明了的方式作出價(jià)格比較，以北京到上海的快遞業(yè)務(wù)為例。EMS 的價(jià)格為：上門件收費(fèi) 5 元，500 克起重 20 元，在一區(qū)（上海屬于一區(qū)）每續(xù)重 500 克加 6 元，2kg 的包裹合 43 元。順豐的價(jià)格為：2kg 的包裹，是 30 元。DHL 則需要 112 元，宅急送 20 元，由此看來民營快遞的優(yōu)勢(shì)顯而易見。簡(jiǎn)單說來，產(chǎn)生這個(gè)差距的原因也是情理之中的。EMS 的價(jià)格是與萬國郵聯(lián)成員國協(xié)調(diào)而成的，任何價(jià)格的調(diào)整都要與成員國協(xié)商而定，程序相當(dāng)復(fù)雜，同時(shí)，長期以來 EMS 一直背負(fù)著整個(gè)郵政虧損的包袱，缺少降價(jià)的空間和實(shí)力。在經(jīng)營方式上，中國郵政集團(tuán)公司有數(shù)量眾多、覆蓋面很廣的固定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，大大提高了營業(yè)成本，這部分成本的分?jǐn)傄彩?EMS 的成本較高。外資快遞巨頭的員工薪酬福利待遇較好，勞動(dòng)力成本比較高。如在 DHL，大學(xué)本科畢業(yè)生入職起薪月薪 3000—4000 人民幣；而順豐在人才招聘會(huì)上對(duì)學(xué)歷只要求大專，工資水平在2000 元/月左右。這一方面使外資快遞巨頭在勞動(dòng)力市場(chǎng)上很有吸引力，但另一方面卻導(dǎo)致了其總體成本比較高。員工薪酬福利具有剛性，提高容易降低難，其結(jié)果使外資快遞巨頭的勞動(dòng)力成本降低困難較大。 快遞速度快遞速度：順豐＞民營快遞企業(yè)≈外資快遞巨頭＞EMS 在整個(gè)民營快遞中，順豐的速度絕對(duì)是最快的，它的快速主要表現(xiàn)在航空件上，順豐有著自己的專屬航空貨機(jī)再配備上二十四小時(shí)不間斷的航空散艙貨運(yùn)，使得順豐的速度名副其實(shí)。外資快遞企業(yè)有著自己規(guī)?；墒旎墓芾沓绦颍谶\(yùn)籌調(diào)度方面的有條不紊與民營快遞不遺余力的輸送快件比較起來，居然只是旗鼓相當(dāng)，各有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但總而言之，EMS 的速度卻是公認(rèn)的最慢，在此，國有化的冗亂弊端暴露無遺。 服務(wù)水平服務(wù)水平：順豐≈外資快遞巨頭＞民營快遞企業(yè)＞EMS 順豐速運(yùn)于 2003 年就已經(jīng)提供查詢服務(wù)，而 EMS 在 2006 年 8 月才推出實(shí)時(shí)查詢服務(wù)。另外，一般查詢服務(wù)都在網(wǎng)上進(jìn)行，快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平是衡量查詢服務(wù)水平的一個(gè)重要指標(biāo)。中國郵政的服務(wù)器功能不夠強(qiáng)大，同在教育網(wǎng)，完全打開郵政網(wǎng)頁需要一分鐘以上，而完全打開順豐僅需 2 秒。在電話服務(wù)中，經(jīng)比較，四次撥打 EMS11185，每次都話務(wù)員繁忙，需等待，且等待時(shí)間較長。而撥打順豐速運(yùn)的 4008111111，不需要等待，直達(dá)人工服務(wù)。另外，對(duì)比話務(wù)員的服務(wù)態(tài)度，順豐的服務(wù)態(tài)度明顯要比 EMS 好很多。查詢服務(wù)上，民營快遞和外資快遞服務(wù)水平相當(dāng)，都實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)查詢服務(wù)。DHL 和順豐的快遞員都采用了專用的移動(dòng)通訊設(shè)備，在收到寄送物品后立即將收件信息發(fā)送到公司服務(wù)報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 器。取件服務(wù)民營快遞企業(yè)和外資快遞巨頭采取“門到門”的服務(wù)方式，都能夠免費(fèi)上門取件送件，但是在細(xì)節(jié)上，眾多民營企業(yè)仍然不到位，比如收派員態(tài)度較惡劣等。而 EMS 上門取件收費(fèi) 5 元起，也不能送件上門，如在學(xué)校，要到校收發(fā)室取件，麻煩且誤時(shí)。 政策協(xié)調(diào)能力政策協(xié)調(diào)能力：EMS＞順豐＞民營快遞企業(yè)＞外資快遞巨頭 EMS 最大的優(yōu)勢(shì)，就在于國家政策法規(guī)的保護(hù)?！多]政法》數(shù)易其稿，現(xiàn)在已到第八稿?！多]政法》第八稿第五條規(guī)定“150 克以內(nèi)的信件寄遞業(yè)務(wù)由郵政企業(yè)專營，國務(wù)院令以外的除外”；第十六條規(guī)定“三種郵件屬于郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù)（即信件、單件重量小于 5 千克的印刷品、單件重量小于 10 千克的包裹）郵件的寄遞業(yè)務(wù)由郵政企業(yè)專營”；以及“非郵政快遞公司設(shè)置分支機(jī)構(gòu)、并購要經(jīng)過國家郵政監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”等條款。這些最讓民營快遞企業(yè)寢食難安，對(duì)于許多民營快遞來說，150 克以下的信件寄遞業(yè)務(wù)占到其 90％以上的業(yè)務(wù)份額。第八稿要是嚴(yán)格實(shí)施，國內(nèi)民營快遞企業(yè)將大批關(guān)門［5］。在應(yīng)對(duì)國內(nèi)政策中，民營快遞公司相比外資快遞巨頭具有很大的靈活性?，F(xiàn)在，中國法規(guī)對(duì)于民營和外資快遞的規(guī)章制度都是一樣的，區(qū)別就在于中小企業(yè)更善于、更敢于鉆法律的空子，甚至違規(guī)經(jīng)營，而外資企業(yè)要權(quán)衡整體長遠(yuǎn)的利益，顧慮更多。相信在新的《郵政法》出臺(tái)后，不管政策如何，民營快遞的反應(yīng)會(huì)更快更靈活，將對(duì)經(jīng)營的影響降到最低。這也是外資快遞巨頭沒有大舉進(jìn)攻國內(nèi)快遞市場(chǎng)的一個(gè)主要原因。相對(duì)而言，順豐因參與了郵政法的編寫而比其他民營快遞更有優(yōu)勢(shì)些。從以上分析來看，順豐的優(yōu)勢(shì)在于速度與服務(wù)質(zhì)量，需要進(jìn)一步完善的是市場(chǎng)份額、網(wǎng)絡(luò)覆蓋及政策的應(yīng)對(duì)能力，而最嚴(yán)峻的問題則是知名度上，過于低調(diào)并不能因而成為擴(kuò)占市場(chǎng)的催化劑。 分析 一、優(yōu)勢(shì) 1 1 速度優(yōu)勢(shì)：速度是快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的決定性因素。想要分到更多的市場(chǎng)份額，快遞企業(yè)必須把速度放在第一位。據(jù)了解，無論是同城快遞還是成績快遞，民營快遞企業(yè)都比 EMS 快約 50%，而順豐，則依然比其他民營快遞快約 20%。與此同時(shí)，順豐在 2010 年創(chuàng)建了屬于自己的航空公司，有著自己的專運(yùn)貨機(jī)，這無論從配貨的機(jī)動(dòng)性上還是從輸送快件的時(shí)效性上來看，都是富有相當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)的，顯而易見，是速度造就了順豐的成功 2 經(jīng)營靈活：報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 順豐速運(yùn)的經(jīng)營方式相對(duì)于中國郵政和國營快遞就更加靈活。在服務(wù)方式上，民營快遞實(shí)行門到門服務(wù)，手對(duì)手交接。上門收件送件，對(duì)大客戶還可派駐專人到客戶處提供收發(fā)快件服務(wù)。且對(duì)寄件封裝、重量、尺寸，運(yùn)遞要求沒有過多的限制。在服務(wù)時(shí)間上，靈活的民營快遞企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。順豐目前實(shí)行的兩班制，屬于晝夜不間斷的運(yùn)營機(jī)制，保證客戶的快件能夠在第一時(shí)間進(jìn)行中轉(zhuǎn)派送。企業(yè)文化 ：順豐有著自身的一套較為完善的激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制，因而產(chǎn)生一大批責(zé)任心強(qiáng)、積極肯干的員工以及有經(jīng)驗(yàn)、有很強(qiáng)上進(jìn)心的領(lǐng)導(dǎo)階層；有一批先進(jìn)的設(shè)備和先進(jìn)的 Tamp。T、阿修羅系統(tǒng)以及較為健全的交通輸送網(wǎng)絡(luò)，可以保證速度與服務(wù)質(zhì)量的高效完成；有著自己崇高的企業(yè)愿景，即“成就客戶，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展民族速遞業(yè)”，“成為最值得信賴和尊敬的速運(yùn)公司”，也有著全面的企業(yè)核心價(jià)值觀。二、劣勢(shì)由于民營快遞對(duì)從業(yè)人員的素質(zhì)要求普遍不高，行業(yè)技術(shù)含量低，初始資本投入較少，行業(yè)利潤較大，容易進(jìn)入，并且廉價(jià)勞動(dòng)力市場(chǎng)充足，因此導(dǎo)致快遞市場(chǎng)很不規(guī)范。另外，國家對(duì)民營快遞企業(yè)的管理相對(duì)“真空”，有些企業(yè)僅追求短期效益，管理松散，人員流動(dòng)性大，失信于客戶的事時(shí)有發(fā)生，這大大影響了民營快遞企業(yè)的整體信譽(yù)。2 ．資金不足，融資渠道不暢通物流快遞企業(yè)是資金投入比較大的行業(yè)，F(xiàn)edEx、UPS、DHL 每年都已幾十億的投入來擴(kuò)大和完善其服務(wù)，而順豐速運(yùn)卻是完全采用自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力來維持著企業(yè)的發(fā)展，這在很大程度上制約了順豐的快速壯大。企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力尚為強(qiáng)大，但自給自足的運(yùn)作模式依然有很大制約性。從全國工商聯(lián)編寫的《中國民營企業(yè)發(fā)展報(bào)告》藍(lán)皮書中看到，民營企業(yè)融資通過銀行貸款僅 4%、非金融機(jī)構(gòu) %、其他渠道 %，二自我融資的比例高達(dá) %［7］。融資在一定程度上成了民營企業(yè)發(fā)展壯大的“瓶頸”。快遞網(wǎng)絡(luò)局限EMS 作為我國郵政快遞的龍頭老大，它以無人能比的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)在開展國內(nèi)快遞。而對(duì)于順豐來說，與 EMS 及其他大型民營快遞相比，其最大的劣勢(shì)在于網(wǎng)絡(luò)的相對(duì)不健全，在涉及偏遠(yuǎn)或較不發(fā)達(dá)地區(qū)，順豐的快遞業(yè)務(wù)尚未觸及，這或多或少的減少了順豐的發(fā)展機(jī)會(huì)。報(bào)告文檔借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資料整理分享 4 人才缺乏目前，我國快遞企業(yè)都存在著同樣的人才缺乏問題，包括民營快遞的領(lǐng)頭羊——順豐。順豐三個(gè)基地的人員情況分析 單位 總?cè)藬?shù) 管理人員 學(xué)歷情況 干部 員工 初中以下 高中/中專