平安保險輔導專員管理辦法實施細則-資料下載頁
2025-05-07 06:40本頁面
【導讀】可酌情放寬到正規(guī)大專。；女性身高應在。通協(xié)調(diào)能力及親和力。見習期滿；15日之后上崗，則在第四個月底見習期滿。季度考核期的確定：以自然季為考核期。個月兩種情況，則季度獎分別為全額獎得33%、66%。聘，不滿九個月者次年參加評聘。模在系統(tǒng)內(nèi)的占比決定。一次半年考核不合格者，列入警告；連續(xù)二次半年考核不合格者，列入降級，報評聘小組審定，總公司壽險營銷部備案；總公司壽險輔導專員評聘小組批準后予以離崗處理。
【正文】 交流 、 提升輔導專員專業(yè)技能 。 參加對象：三級機構輔導專員管理相關人員及績優(yōu)輔導專員 召開時間：每季度結束后的次月上旬 輔導專員 周例會 會議目的：檢討工作進度 ， 加強協(xié)作 ， 調(diào)整思路 。 參加對象：區(qū)部輔導專員 召開時間：每周五下午 ， 時間 1— 2小時 。 細則 281 會報管理 各種匯報 輔導專員 季度工作 總結報告 各二級機構輔導專員管理崗根據(jù)輔導專員的月度工作總結，總結本機構輔導專員隊伍的情況，填制輔導專員季度工總結，于次季第一個月的 5日前（ E—MALL）至總公司營銷部輔導專員管理室。 輔導專員月度工作總結報告 輔導專員每月填制月度工作總結，于每月 28日前交至三級機構（營業(yè)區(qū)），然后由三級機構（營業(yè)區(qū)）統(tǒng)一交至二級機構輔導專員管理崗，或于每月 28 日前直接（ E— MALL）至二級機構輔導專員管理崗。 細則 291 會報管理 匯報流程 各營業(yè)單 位輔導專 員 三級機構（營業(yè)區(qū)） 二級機構 輔導專員 管理崗 總公司營 銷部輔導 專員管理室 ?整理輔導 專員月度工作總結交至二級機構輔導專員管理崗 ?季度總結 ?機構及輔導專員現(xiàn)狀分析 、 改進措施 ?分析 、 評估 、 反饋 ?月度總結 ?機構及輔導專員現(xiàn)狀分析、改進措施 細則 301 會報管理 溝通制度 二級機構輔導專員管理崗人員每月與三級機構（ 營業(yè)區(qū) ） 輔導專員管理相關人員及部分績優(yōu)輔導專員溝通一次 ， 三級機構輔導專員管理相關人員每月與本機構輔導專員溝通一次 。 方式可面談 、 可電話溝通 ， 每次溝通填寫輔導專員面談記錄表 總公司營銷部督導人員每月抽查面談溝通情況 。 細則 311 異動管理 輔導專員的異動程序 管理崗填寫 系列內(nèi)異動表 報備總公司 壽險營銷部 輔導專員系列內(nèi)調(diào)動： 輔導專員調(diào)出系列： 本人填寫 調(diào)出申請表 報總公司壽險 營銷部核準 總公司反饋 審批意見 轉入輔導專員系列： 本人填寫 調(diào)入申請表 報總公司壽險 營銷部 總公司評聘 小組重新認定 輔導專員離職： 本人填寫 離職申請表 報總公司壽險 營銷部核準 總公司反饋 審批意見
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