【正文】 資銀行服務(wù)。 ? 再融資業(yè)務(wù)，更側(cè)重于為預(yù)計(jì)融資額大于 5億元的客戶服務(wù)，但若企業(yè)素質(zhì)較好，單次融資規(guī)模較小的話也可考慮。 ? 部分企業(yè)，單期融資金額雖小，但有望實(shí)施組合融資（如先發(fā)行公司債，其后股權(quán)融資），則也可作為潛在客戶。 ? 部分企業(yè)，當(dāng)前有重組需要，但是重組后可能會(huì)有融資需求，也可以作為潛在客戶，甚至于可由我公司擔(dān)任其重組的中介機(jī)構(gòu)。 ? 部分企業(yè)，目前雖無(wú)融資需求，但企業(yè)規(guī)模很大（如部分央企或地方大型國(guó)企），則可以先聯(lián)絡(luò)著，逐步培養(yǎng)。 什么是投資銀行業(yè)務(wù) 1 投資銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管制度 2 IPO業(yè)務(wù)及其客戶發(fā)掘 3 再融資業(yè)務(wù)及其客戶發(fā)掘 4 主要內(nèi)容 國(guó)泰君安投資銀行業(yè)務(wù)特色 5 49 第 49 頁(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源 :國(guó)泰君安證券整理 國(guó)泰君安領(lǐng)先的投資銀行地位 國(guó)泰君安投行憑借一流的業(yè)務(wù)能力與創(chuàng)新精神 ， 成就了諸多投行界的 “ 第一 ” ，一直保持領(lǐng)先的行業(yè)地位。 2023年，國(guó)泰君安繼續(xù)保持投行業(yè)務(wù)的良好發(fā)展，作為主承銷商成功完成了農(nóng)業(yè)銀行 IPO發(fā)行、工商銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行，作為保薦人完成了上海汽車非公開發(fā)行、浦發(fā)銀行非公開發(fā)行、洪都航空非公開發(fā)行、申能股份增發(fā)、力帆股份 IPO、正泰電器IPO等眾多項(xiàng)目，投行業(yè)績(jī)排名全國(guó)第四（承銷額）。 50 出色的項(xiàng)目運(yùn)作能力 第 50 頁(yè) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投資銀行部 風(fēng)險(xiǎn)控制與 內(nèi)核團(tuán)隊(duì) 價(jià)值挖掘與 研究支持團(tuán)隊(duì) 投資者關(guān)系 與公關(guān)團(tuán)隊(duì) 監(jiān)管部門溝通 團(tuán)隊(duì) 戰(zhàn)略引資與 直投團(tuán)隊(duì) 資本市場(chǎng) 推介承銷團(tuán)隊(duì) 公司負(fù)責(zé)人 高級(jí)別協(xié)調(diào)人 投資銀行總部擁有： 65名保薦代表人及準(zhǔn)保薦代表人 投行團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá) 200多名 平均年齡 35歲以下 為項(xiàng)目 保駕護(hù)航 目前公司債券由證監(jiān)會(huì)審核，采用與股票發(fā)行保薦制度相似的項(xiàng)目運(yùn)作制度。 各個(gè)環(huán)節(jié)出色的保薦能力是國(guó)泰君安投行支持客戶完成公司債券發(fā)行的首要優(yōu)勢(shì)。 我們擁有最為優(yōu)秀的投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。在 《 新財(cái)富 》 雜志評(píng)選中，被評(píng)為“最佳投資銀行團(tuán)隊(duì)”，同時(shí)，在IPO業(yè)務(wù)能力、增發(fā)業(yè)務(wù)能力和購(gòu)并業(yè)務(wù)能力評(píng)比中位列第一。 我們重視與客戶的長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將全力保障項(xiàng)目的成功，投入充足的專業(yè)力量，全方位調(diào)動(dòng)公司的資源，為項(xiàng)目保駕護(hù)航。 95％以上具有碩士研究生學(xué)歷 平均投資銀行業(yè)務(wù)年限在 3年以上 平均每位成員經(jīng)歷的完整項(xiàng)目數(shù)超過(guò) 3個(gè) 51 強(qiáng)大的溝通協(xié)調(diào)能力 第 51 頁(yè) 與證券交易所保持有效的溝通渠道 ?地處上海，與上海證券交易所保持著良好的關(guān)系和順暢的溝通渠道 ?現(xiàn)任總裁陳耿先生，為深圳證券交易所創(chuàng)始人之一，與深圳證券交易所保持良好的關(guān)系 ?國(guó)泰君安的建言、建議為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所倚重 ?國(guó)泰君安積極參與了證監(jiān)會(huì)有關(guān)公司債券法律法規(guī)、監(jiān)管政策的制定 ?國(guó)泰君安最能及時(shí)響應(yīng)證監(jiān)會(huì)支持公司債發(fā)行的號(hào)召，上港集團(tuán)即為新政策下全國(guó)第一單公司債。 ?公司前總裁姚剛先生現(xiàn)任中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席 ?與出身于上交所的各位證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)均保持良好關(guān)系 與證監(jiān)會(huì)擁有多層次全方位的溝通渠道 準(zhǔn)確把握發(fā)審委的審核精神 ?通過(guò)多年的溝通和項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)泰君安把握審核監(jiān)管要求的能力深獲監(jiān)管層和發(fā)審委員的認(rèn)同和信任 ?發(fā)審委委員中有大量來(lái)自業(yè)務(wù)排名前列的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)推薦的專家人員，國(guó)泰君安借助綜合實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在歷年項(xiàng)目運(yùn)作中幾乎與國(guó)內(nèi)所有排名前列的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行過(guò)深度合作，并與其主要負(fù)責(zé)人員建立了良好的私人友誼和溝通渠道 與投資者和媒體保持良好的溝通 ?培養(yǎng)和建立了涵蓋高、中、低端客戶群的強(qiáng)大完善的全國(guó)性投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并與投資者建立相互支持的戰(zhàn)略合作關(guān)系 ?多年來(lái)與主要媒體建立了緊密良好的合作關(guān)系，通過(guò)積極與媒體進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目能在寬松的社會(huì)輿論環(huán)境下順利完成 投資銀行業(yè)務(wù)涉及的部門、人員較多，環(huán)節(jié)復(fù)雜并且環(huán)環(huán)相扣 。 國(guó)泰君安充分了解相關(guān)法律政策，熟悉審批的程序、環(huán)節(jié)、人員特點(diǎn)，將憑借老牌券商的市場(chǎng)口碑和溝通渠道優(yōu)勢(shì)，幫助客戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決難點(diǎn)問題，避免不必要的時(shí)間損失，降低審批風(fēng)險(xiǎn)，有效保證所有復(fù)雜、重大項(xiàng)目順利完成。 國(guó)泰君安多層次的溝通方式 ?不像其他券商采用項(xiàng)目組獨(dú)立與監(jiān)管部門溝通的方式，國(guó)泰君安采用的是以公司為整體、多層次、多渠道的溝通方式。 52 第 52 頁(yè) 只有詢價(jià)對(duì)象才具有發(fā)行定價(jià)權(quán)，同時(shí)主承銷商和發(fā)行人丌能拒絕詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)，詢價(jià)對(duì)象對(duì)沒有申購(gòu)意向的新股也可丌報(bào)價(jià)，因此，征得更多詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)以及報(bào)出高價(jià)對(duì)發(fā)行定價(jià)至關(guān)重要，這就需要我們盡可能地?cái)U(kuò)大路演范圍，使更多的詢價(jià)對(duì)象認(rèn)可公司價(jià)值 除參不詢價(jià)并獲得配售資格的投資者外，包括個(gè)人投資者等，按照確定的發(fā)行價(jià)格參不申購(gòu) 通過(guò)一對(duì)一，一對(duì)多路演，將路演推介材料演講給詢價(jià)對(duì)象，并對(duì)他們關(guān)心的問題進(jìn)行解答，進(jìn)一步加深詢價(jià)對(duì)象對(duì)公司價(jià)值的了解 公司價(jià)值 投資亮點(diǎn) 投資故事 投資價(jià)值研究報(bào)告 路演推介材料 路演 網(wǎng)上路演 確定發(fā)行價(jià)格 (詢價(jià)對(duì)象 /配售對(duì)象 ) 發(fā)現(xiàn)并提煉 系統(tǒng)形成統(tǒng)一的投資故事 主承銷商分析師按照證監(jiān)會(huì)的要求撰寫投資價(jià)值研究報(bào)告 主承銷商基于投資亮點(diǎn)和投資故事完成路演推介材料 散發(fā)給詢價(jià)對(duì)象，形成詢價(jià)對(duì)象對(duì)發(fā)行人的第一印象 主要面向個(gè)人投資者進(jìn)行網(wǎng)上路演，樹立公司良好的資本市場(chǎng)形象 網(wǎng)上申購(gòu) （其他投資者） 初步詢價(jià) 網(wǎng)下申購(gòu) （有效配售對(duì)象） A股市場(chǎng)正在經(jīng)歷發(fā)行定價(jià)環(huán)節(jié)向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)變的階段，而定價(jià)將直接決定客戶最終價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。 素來(lái)突出的價(jià)值發(fā)掘、詢價(jià)、定價(jià)能力 領(lǐng)袖級(jí)的市場(chǎng)影響力 是國(guó)泰君安保證客戶利益的最大優(yōu)勢(shì)。 突出的定價(jià)能力 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 15, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 21:21:4221:21:4221:213/15/2023 9:21:42 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :21:4221:21Mar2315Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 21:21:4221:21:4221:21Wednesday, March 15, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :21:4221:21:42March 15, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 42秒 21:21: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 42秒 21:21:4215 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 9時(shí) 21分 42秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 15, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 21:21:4221:21:4221:213/15/2023 9:21:42 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :21:4221:21Mar2315Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 21:21:4221:21:4221:21Wednesday, March 15, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :21:4221:21:42March 15, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 42秒 21:21: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 42秒 21:21:4215 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 9時(shí) 21分 42秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 15, 2023 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 21:21:4221:21:4221:213/15/2023 9:21:42 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :21:4221:21Mar2315Mar23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 21:21:4221:21:4221:21Wednesday, March 15, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :21:4221:21:42March 15, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 15日星期三 下午 9時(shí) 21分 42秒 21:21: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 下午 9時(shí) 21分 :21March 15, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 15日星期三 9時(shí) 21分 42秒 21:21:4215 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 9時(shí) 21分 42秒 下午 9時(shí) 21分 21:21: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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