平安銀行投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2024-10-20 12:14本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企業(yè)的并購(gòu)交易行為。建“融智”加“融資”的一站式并購(gòu)業(yè)務(wù)金融解決方案。以合伙制并購(gòu)基金為例，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖所示。并購(gòu)標(biāo)的，充分識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)，合理設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)等。并購(gòu)貸款是目前唯一可用于支付股權(quán)交易價(jià)款的信貸類產(chǎn)品，貸款期限可長(zhǎng)至5年；平安銀行下屬專業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在為企業(yè)提供并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)時(shí)，會(huì)統(tǒng)籌考慮。在平安集團(tuán)綜合金融的框架下，平安銀行可聯(lián)合平安集團(tuán)其他專業(yè)子公司形成一站。式服務(wù)方案，滿足客戶的多元化并購(gòu)業(yè)務(wù)需求。
【正文】 特色： 解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道。 . 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)（英文簡(jiǎn)稱 SMECNII） 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)是中小企業(yè)集合票據(jù)的一種創(chuàng)新模式，是在其基礎(chǔ)上的延伸。地方政府、金融管理部門，承銷機(jī)構(gòu)、信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)和其他中介機(jī)構(gòu)共同參與中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行。 特點(diǎn)： 政府設(shè)立償債基金，信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)提供增信，提升投資者信心。 . 資產(chǎn)支持票據(jù)（英文簡(jiǎn)稱 ABN） 非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。 特點(diǎn)： 可盤活企業(yè)資產(chǎn)，降低融資成本，拓寬融資渠道。 . 常見(jiàn)問(wèn)答 . 債務(wù)融資工具與企業(yè)債、公司 債有什么區(qū)別？ 1) 發(fā)行模式不同 ： 債務(wù)融資工具由中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)實(shí)行注冊(cè)制和自律管理，并在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易；企業(yè)債由發(fā)改委實(shí)行核準(zhǔn)制，企業(yè)債在證券交易所和全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易；公司債由證監(jiān)會(huì)實(shí)行一次核準(zhǔn)、分期發(fā)行管理制度，并在證券交易所交易。 2) 交易方式不同 ： 目前，債務(wù)融資工具在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易，企業(yè)債在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所交易，而公司債僅在證券交易所交易。 . 為什么要做債融業(yè)務(wù)？ 1) 債融市場(chǎng) 規(guī)模 很大，截止 2020 年 11 月截至 2020 年 11 月末，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額接近 4萬(wàn)億，占企業(yè)類債券存量總額的 63%，遠(yuǎn)大于企業(yè)債和公司債余額 。 2) 優(yōu)質(zhì)企業(yè)對(duì)于利率成本的要求很高 ， 債融產(chǎn)品利率定價(jià)市場(chǎng)化，也沒(méi)有更多的強(qiáng)制要求，客戶接受度較高。 3) 如果支行現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶通過(guò)他行發(fā)債，很可能將提前歸還我行貸款，流失存量大客戶。 4) 債融業(yè)務(wù)不受分行屬地限制 。 . 客戶經(jīng)理和分支行的收益在哪里？ 1) 獲得承銷手續(xù)費(fèi)收入 ； 2) 獲得債券募集資金存款； 3) 增加分行提供金融服務(wù)品種； 4) 爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶，帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)展； 5) 鞏固維系存量對(duì)公客戶，降低存量客戶因在他行發(fā)行債務(wù)融資工具而償還我行貸款的風(fēng)險(xiǎn)。 . 債融市場(chǎng)承認(rèn)的外部評(píng)級(jí)公司有哪些？ 1) 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 2) 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司 3) 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 4) 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司 5) 中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司 6) 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 . 企業(yè)已經(jīng)有了銀行貸款，為什么還需要使用債務(wù)融資工具？ 1) 降低融資成本 ： 高評(píng)級(jí)企業(yè)的 債融成本低于同期貸款利率，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶很有吸引力。 2) 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu) ： 增加了融資選擇，通過(guò)直接融資方式，為企業(yè)融通資金增加了一條新渠道；減少對(duì)銀行信貸的依賴，降低融資結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)。 3) 靈活選擇負(fù)債期限 ： 企業(yè)可在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通過(guò) 2 年有效期內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況自主選擇有利時(shí)機(jī)，發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)，以控制和節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用；額度內(nèi)可以分期發(fā)行，提高效率，節(jié)約費(fèi)用。 4) 資金用途靈活 ： 資金用途較流動(dòng)資金貸款更靈活，可以用于償還現(xiàn)有銀行貸款，也沒(méi)有受托支付的限制。 5) 有助于提高市場(chǎng)聲譽(yù) ： 只有實(shí)力雄厚、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)才能進(jìn)入債務(wù)融資工具市場(chǎng)，因此，成功發(fā)行債務(wù)融資工具本身就說(shuō)明企業(yè)具有一定行業(yè)地位和市場(chǎng)聲譽(yù)；通過(guò)在市場(chǎng)中保留優(yōu)良的信用記錄，有助于在金融系統(tǒng)享受信貸便利；發(fā)行前后的信息披露和持續(xù)信息披露，便于市 場(chǎng)投資者了解企業(yè)，也有利于企業(yè)在更廣泛的范圍內(nèi)提高知名度。 5. “金橙”財(cái)富 . 非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 金橙財(cái)富項(xiàng)下我部聚財(cái)寶“強(qiáng)債 A”計(jì)劃和“組合 A”計(jì)劃產(chǎn)品 . 產(chǎn)品特點(diǎn) 1) 產(chǎn)品期限多樣： 產(chǎn)品期限將從 1 個(gè)月到 3 年期，可供選擇的多種期限可滿足客戶各期限的投資需求； 2) 風(fēng)險(xiǎn)控制，專業(yè)管理： 專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，比照自營(yíng)的風(fēng)控流程，通過(guò)多種舉措嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。 . 產(chǎn)品管理 選優(yōu)我行及市場(chǎng)上的高收益、風(fēng)險(xiǎn)可控的資產(chǎn)品種，通過(guò)貨幣市場(chǎng)工具、債券等品種進(jìn)行靈活組合配置，保證較高的收益回報(bào)和 較好的流動(dòng)性管理，以獲得超越同業(yè)的投資回報(bào)率 我行將通過(guò)為投資人設(shè)計(jì)提供市場(chǎng)領(lǐng)先的財(cái)富避險(xiǎn)、保值、增值方案，針對(duì)金額較大的理財(cái)客戶的個(gè)性化需求，我行可以單獨(dú)為其設(shè)計(jì)貼身的投資理財(cái)方案。 . 保本型理財(cái)產(chǎn)品 . 產(chǎn)品特點(diǎn) 1) 面向高端客戶，保障本金： 本產(chǎn)品面向高端企業(yè)及個(gè)人客戶發(fā)售， 是一款保障本金的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，可在理財(cái)期限內(nèi)為客戶帶來(lái)穩(wěn)固的收益； 2) 專業(yè)管理，風(fēng)險(xiǎn)可控： 本產(chǎn)品通過(guò)專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)管理，投資于銀行間市場(chǎng)信用等級(jí)較高、 流動(dòng)性較好的債券、貨幣市場(chǎng)工具，并通過(guò)多種舉措嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保投資者獲得穩(wěn)定收益。 . 產(chǎn)品管理 本產(chǎn)品直接或間接投資于銀行間市場(chǎng)信用等級(jí)較高、流動(dòng)性較好的債券、貨幣市場(chǎng)工具，包括：債券回購(gòu)、拆借、銀行存款、央行票據(jù)、國(guó)債、金融債、以及高信用級(jí)別的企業(yè)債券（企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)等）等資產(chǎn)。通過(guò)對(duì)貨幣市場(chǎng)工具、債券等品種的靈活組合配置，以獲得較高的收益回報(bào)及較好的流動(dòng)性管理，為投資者提供超越同業(yè)的投資回報(bào)率。 該理財(cái)產(chǎn)品可在我行做質(zhì)押，我行可為投資人設(shè)計(jì)綜合性的融資服務(wù)方案。針對(duì)金額較大的理財(cái)客戶的個(gè)性化需求，我行可單獨(dú)為其設(shè)計(jì)貼身的投資理財(cái)方案。 . 居間代銷理財(cái)產(chǎn)品 平安 大華、民生加銀等 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 （ 非保本浮動(dòng)收益型 ） ， 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ： 1) 流動(dòng)性高： 半開(kāi)放式結(jié)構(gòu)，定期開(kāi)放申購(gòu)贖回，滾動(dòng)發(fā)售； 2) 收益可觀： 具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的年化收益率，未來(lái)視資產(chǎn) 配置情況可適時(shí)調(diào)整； 3) 風(fēng)險(xiǎn)可控： 嚴(yán)格篩選投資標(biāo)的，通過(guò)多項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
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