平安銀行投資銀行業(yè)務產(chǎn)品手冊-資料下載頁
2024-10-20 12:14本頁面
【導讀】債務等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設立并持續(xù)經(jīng)營的目標企業(yè)的并購交易行為。建“融智”加“融資”的一站式并購業(yè)務金融解決方案。以合伙制并購基金為例，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖所示。并購標的，充分識別各類風險，合理設計交易結(jié)構(gòu)等。并購貸款是目前唯一可用于支付股權(quán)交易價款的信貸類產(chǎn)品，貸款期限可長至5年；平安銀行下屬專業(yè)并購業(yè)務團隊，在為企業(yè)提供并購財務顧問服務時，會統(tǒng)籌考慮。在平安集團綜合金融的框架下，平安銀行可聯(lián)合平安集團其他專業(yè)子公司形成一站。式服務方案，滿足客戶的多元化并購業(yè)務需求。
【正文】 特色： 解決中小企業(yè)融資難問題，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道。 . 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)（英文簡稱 SMECNII） 區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)是中小企業(yè)集合票據(jù)的一種創(chuàng)新模式，是在其基礎上的延伸。地方政府、金融管理部門，承銷機構(gòu)、信用增進機構(gòu)和其他中介機構(gòu)共同參與中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行。 特點： 政府設立償債基金，信用增進機構(gòu)提供增信，提升投資者信心。 . 資產(chǎn)支持票據(jù)（英文簡稱 ABN） 非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，由基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務融資工具。 特點： 可盤活企業(yè)資產(chǎn)，降低融資成本，拓寬融資渠道。 . 常見問答 . 債務融資工具與企業(yè)債、公司 債有什么區(qū)別？ 1) 發(fā)行模式不同 ： 債務融資工具由中國銀行間市場交易商協(xié)會實行注冊制和自律管理，并在全國銀行間債券市場交易；企業(yè)債由發(fā)改委實行核準制，企業(yè)債在證券交易所和全國銀行間債券市場交易；公司債由證監(jiān)會實行一次核準、分期發(fā)行管理制度，并在證券交易所交易。 2) 交易方式不同 ： 目前，債務融資工具在全國銀行間債券市場交易，企業(yè)債在全國銀行間債券市場、證券交易所交易，而公司債僅在證券交易所交易。 . 為什么要做債融業(yè)務？ 1) 債融市場 規(guī)模 很大，截止 2020 年 11 月截至 2020 年 11 月末，非金融企業(yè)債務融資工具余額接近 4萬億，占企業(yè)類債券存量總額的 63%，遠大于企業(yè)債和公司債余額 。 2) 優(yōu)質(zhì)企業(yè)對于利率成本的要求很高 ， 債融產(chǎn)品利率定價市場化，也沒有更多的強制要求，客戶接受度較高。 3) 如果支行現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶通過他行發(fā)債，很可能將提前歸還我行貸款，流失存量大客戶。 4) 債融業(yè)務不受分行屬地限制 。 . 客戶經(jīng)理和分支行的收益在哪里？ 1) 獲得承銷手續(xù)費收入 ； 2) 獲得債券募集資金存款； 3) 增加分行提供金融服務品種； 4) 爭取優(yōu)質(zhì)客戶，帶動傳統(tǒng)業(yè)務開展； 5) 鞏固維系存量對公客戶，降低存量客戶因在他行發(fā)行債務融資工具而償還我行貸款的風險。 . 債融市場承認的外部評級公司有哪些？ 1) 中誠信國際信用評級有限責任公司 2) 大公國際資信評估有限公司 3) 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 4) 聯(lián)合資信評估有限公司 5) 中債資信評估有限責任公司 6) 東方金誠國際信用評估有限公司 . 企業(yè)已經(jīng)有了銀行貸款，為什么還需要使用債務融資工具？ 1) 降低融資成本 ： 高評級企業(yè)的 債融成本低于同期貸款利率，對優(yōu)質(zhì)客戶很有吸引力。 2) 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu) ： 增加了融資選擇，通過直接融資方式，為企業(yè)融通資金增加了一條新渠道；減少對銀行信貸的依賴，降低融資結(jié)構(gòu)單一的風險。 3) 靈活選擇負債期限 ： 企業(yè)可在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通過 2 年有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況自主選擇有利時機，發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)，以控制和節(jié)約財務費用；額度內(nèi)可以分期發(fā)行，提高效率，節(jié)約費用。 4) 資金用途靈活 ： 資金用途較流動資金貸款更靈活，可以用于償還現(xiàn)有銀行貸款，也沒有受托支付的限制。 5) 有助于提高市場聲譽 ： 只有實力雄厚、競爭力強的企業(yè)才能進入債務融資工具市場，因此，成功發(fā)行債務融資工具本身就說明企業(yè)具有一定行業(yè)地位和市場聲譽；通過在市場中保留優(yōu)良的信用記錄，有助于在金融系統(tǒng)享受信貸便利；發(fā)行前后的信息披露和持續(xù)信息披露，便于市 場投資者了解企業(yè)，也有利于企業(yè)在更廣泛的范圍內(nèi)提高知名度。 5. “金橙”財富 . 非保本浮動收益型理財產(chǎn)品 金橙財富項下我部聚財寶“強債 A”計劃和“組合 A”計劃產(chǎn)品 . 產(chǎn)品特點 1) 產(chǎn)品期限多樣： 產(chǎn)品期限將從 1 個月到 3 年期，可供選擇的多種期限可滿足客戶各期限的投資需求； 2) 風險控制，專業(yè)管理： 專業(yè)的管理團隊，比照自營的風控流程，通過多種舉措嚴格控制風險。 . 產(chǎn)品管理 選優(yōu)我行及市場上的高收益、風險可控的資產(chǎn)品種，通過貨幣市場工具、債券等品種進行靈活組合配置，保證較高的收益回報和 較好的流動性管理，以獲得超越同業(yè)的投資回報率 我行將通過為投資人設計提供市場領先的財富避險、保值、增值方案，針對金額較大的理財客戶的個性化需求，我行可以單獨為其設計貼身的投資理財方案。 . 保本型理財產(chǎn)品 . 產(chǎn)品特點 1) 面向高端客戶，保障本金： 本產(chǎn)品面向高端企業(yè)及個人客戶發(fā)售， 是一款保障本金的低風險產(chǎn)品，可在理財期限內(nèi)為客戶帶來穩(wěn)固的收益； 2) 專業(yè)管理，風險可控： 本產(chǎn)品通過專業(yè)的管理團隊管理，投資于銀行間市場信用等級較高、 流動性較好的債券、貨幣市場工具，并通過多種舉措嚴格控制風險，以確保投資者獲得穩(wěn)定收益。 . 產(chǎn)品管理 本產(chǎn)品直接或間接投資于銀行間市場信用等級較高、流動性較好的債券、貨幣市場工具，包括：債券回購、拆借、銀行存款、央行票據(jù)、國債、金融債、以及高信用級別的企業(yè)債券（企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)等）等資產(chǎn)。通過對貨幣市場工具、債券等品種的靈活組合配置，以獲得較高的收益回報及較好的流動性管理，為投資者提供超越同業(yè)的投資回報率。 該理財產(chǎn)品可在我行做質(zhì)押，我行可為投資人設計綜合性的融資服務方案。針對金額較大的理財客戶的個性化需求，我行可單獨為其設計貼身的投資理財方案。 . 居間代銷理財產(chǎn)品 平安 大華、民生加銀等 專項資產(chǎn)管理計劃 （ 非保本浮動收益型 ） ， 產(chǎn)品優(yōu)勢 ： 1) 流動性高： 半開放式結(jié)構(gòu)，定期開放申購贖回，滾動發(fā)售； 2) 收益可觀： 具有市場競爭性的年化收益率，未來視資產(chǎn) 配置情況可適時調(diào)整； 3) 風險可控： 嚴格篩選投資標的，通過多項資產(chǎn)的投資組合，分散投資風險。
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