平安銀行投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)(已改無錯(cuò)字)
2022-12-02 12:14:25 本頁面
【正文】 ，也可以聯(lián)合 參與間接收費(fèi)。 . 產(chǎn)品要素 服務(wù)方式： 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、郵件傳遞、電話交流、專家研討、書面方案、產(chǎn)品推介。 業(yè)務(wù)流程 ： 期限： 常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)期限一般不少于 6 個(gè)月。 . 專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問 . 產(chǎn)品概述 專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶在專項(xiàng)管理、投融資、兼并與收購(gòu)、資產(chǎn)重組及債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的專項(xiàng)需求，由總行投資銀行部或由其組織的戰(zhàn)略合作伙伴，針對(duì)上述業(yè)務(wù)需求開展的一系列咨詢、分析、方案設(shè)計(jì)、組織實(shí)施等服務(wù)。 專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目表 項(xiàng)目 業(yè)務(wù)范圍及服務(wù)內(nèi)容 1 專項(xiàng)管理咨詢服務(wù) 針對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析、年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)和敏感性分析、年度資本運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)管理情況分析等方面提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告；或針對(duì)企業(yè)（上市公司）關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購(gòu)兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項(xiàng)等事項(xiàng)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；或針對(duì)企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理、建立可持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃等方面出具獨(dú)立專項(xiàng)管理咨詢報(bào)告。 2 投融資顧問服務(wù) 針對(duì)企業(yè)融資方式、規(guī)模、成本、市場(chǎng)時(shí)機(jī)等方面的全面考量，對(duì)企業(yè)可能獲得的股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、權(quán)衡、建議和實(shí)施；或利用非本行授信融資工具，為企業(yè)提供融資解決方案，服務(wù)內(nèi)容包括融資方案設(shè)計(jì)、評(píng)估與安排、財(cái)務(wù)管理策劃、資金專戶管理、安排第三方工程監(jiān)理等；或幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái)，實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)收益，服務(wù)內(nèi)容包括企業(yè)投融資方案策劃、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)相關(guān)中介服務(wù)；或?yàn)槠髽I(yè)提供一攬子綜合金融解決方案，可能涉及的服務(wù)內(nèi)容包括安排財(cái)產(chǎn)信托、年金管理、保險(xiǎn)安排、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)。 3 債務(wù)融資顧問服務(wù) 我行獨(dú)立或聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)為機(jī)構(gòu)客戶提供企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、中小企業(yè)集合債、金融債、次級(jí)債、混合資本債或其他結(jié)構(gòu)性債務(wù)融資工具等咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：政策咨詢、市場(chǎng)分析、方案建議、中介機(jī)構(gòu)篩選、路演安排、發(fā)行配套、資金監(jiān)管等。 4 股權(quán)投融資顧問服務(wù) 我行聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供境內(nèi)外上市前咨詢、上市前融資、上市重組、上市推薦、協(xié)助上市、上市后再融資等相關(guān)咨詢服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括政策咨詢、設(shè)計(jì)股權(quán)結(jié)構(gòu)和融資方案、上市輔導(dǎo)、協(xié)助承銷、確定并協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)關(guān)系等；或者為企業(yè)提供私募股權(quán)投融資顧問服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括 PE 基金的設(shè)立、資金募集、投資建議、項(xiàng)目退出、項(xiàng)目推薦等。 5 企業(yè)重組并購(gòu)顧問服務(wù) 我行獨(dú)立或聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供企業(yè)改制、機(jī)構(gòu)重組、兼并收購(gòu)等業(yè)務(wù)提供的咨詢服務(wù)；服務(wù)內(nèi)容包括方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目推薦、標(biāo)的篩選、協(xié)助盡調(diào)、協(xié)助實(shí)施、估值定價(jià)、過橋 融資、政策溝通、中介安排等相關(guān)服務(wù)。 6 MBO 及 ESOP 顧問服務(wù) 管理層收購(gòu)（ MBO）和員工持股方案（ ESOP）的設(shè)計(jì)；收購(gòu)主體的設(shè)計(jì)和組建；收購(gòu)融資方案設(shè)計(jì)和支持；相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。 7 其他服 務(wù) 以上服務(wù)項(xiàng)目未涵蓋的其他專項(xiàng)顧問服務(wù)。 . 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 1) 業(yè)務(wù)范圍廣泛 ，適用于 各 種 類型 的 企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶 ； 2) 一般不需要風(fēng)險(xiǎn)本金投入 ，減少銀行資本消耗； 3) 業(yè)務(wù) 表現(xiàn)形式 和收費(fèi)方式 靈活 多樣，既可以獨(dú)立參與服務(wù)和收費(fèi)，也可以聯(lián)合 參與間接收費(fèi)。 . 產(chǎn)品要素 業(yè)務(wù)流程 ： 調(diào)查談判、準(zhǔn)入審批、協(xié)議擬定、簽約收費(fèi)、顧問服務(wù)五個(gè)階段工作。 期限： 專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)期限一般不少于 1 個(gè)月。 4. 債務(wù)融資工具承銷 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，是具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。 . 獲得榮譽(yù) 2020 年至 2020 年連續(xù)四年被證券時(shí)報(bào)評(píng)為“最具成長(zhǎng)性銀行投行”。 . 承銷優(yōu)勢(shì) 平安銀行利用平安集團(tuán)渠道、資源、技術(shù)、信貸、品牌， 依托平安集團(tuán)綜合金融服務(wù)平臺(tái)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)， 可 為客戶提供綜合債務(wù)融資方案 ；擁有 高層次的專業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì) ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目 總體部署、協(xié)調(diào)、管理和組織推動(dòng) 工作； 在銀行間債券市場(chǎng)建立了良好的同業(yè)合作關(guān)系，擁有廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)， 具有良好的 發(fā)行 優(yōu)勢(shì) 。 . 適用客戶 適用于具有直接融資需求，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）設(shè)立的非金融企業(yè)法人客戶。 . 核心產(chǎn)品 . 短期融資券（英文簡(jiǎn)稱 CP） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在 1 年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。 特點(diǎn)： 成本優(yōu)勢(shì)， 發(fā)行利率相對(duì)于銀行貸款的成本優(yōu)勢(shì)明顯 ； 靈活性強(qiáng)， 實(shí)行余額管理，可持續(xù)滾動(dòng)發(fā)行 。 . 超短期融資券（英文簡(jiǎn)稱 SCP） 具有法人資格、信用評(píng)級(jí)較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，期限在 270天以內(nèi)的短期融資券。 特點(diǎn) ：成本低，發(fā)行便利，有效補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)性。 . 中期票據(jù)（英文簡(jiǎn)稱 MTN） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。 特色： 期限長(zhǎng)，主流期限為 35 年，滿足企業(yè)長(zhǎng)期資金使用需求，資金用途靈活。 . 非公開定向債務(wù)融資工具（英文簡(jiǎn)稱 PPN） 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。 特色： 靈活性強(qiáng) ， 發(fā)行相對(duì)便利 ， 信息披露要求相對(duì)簡(jiǎn)化 ， 適合客戶個(gè)性化需求 。 . 中小企業(yè)集合票據(jù)（英文簡(jiǎn)稱 SMECN） 2 個(gè)（含）以上、 10 個(gè)（含）以下具有法人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)以統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊(cè)方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。
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