【正文】 相關(guān)規(guī)定進行。主要包括：對發(fā)行人進行定期走訪，對對外擔保、重大關(guān)聯(lián)等事宜進行重點關(guān)注，并發(fā)表必要的意見；對發(fā)行人募集資金運用項目的建設進度及是否有變更募集資金投向的情形進行持續(xù)關(guān)注；督導發(fā)行人履行信息披露義務，并對發(fā)行人的信息披露文件進行事先審閱；按交易所的規(guī)定向其報送年度總結(jié)報告書，并在持續(xù)督導工作結(jié)束后報送保薦總結(jié)報告書。投行業(yè)務人員在持續(xù)督導期間也應建立健全工作底稿，并在持續(xù)督導工作結(jié)束后，及時向投行業(yè)務支持總部綜合部提交。第二部分：投行業(yè)務相關(guān)法律法規(guī)簡介一、基本法律《公司法》、《證券法》二、基礎(chǔ)性法規(guī)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《公司債券發(fā)行試點辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司收購管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》及《保薦人盡職調(diào)查工作準則》。三、證監(jiān)會頒布的主要的信息披露規(guī)范《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第1號－招股說明書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第9號－首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第11號－上市公司公開募集證券說明書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第10號－上市公司公開發(fā)行證券申請文件》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號－財務報告的一般規(guī)定》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第12號－公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號－上市公司非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書》、《關(guān)于按要求報送非公開發(fā)行股票保薦書的函》(證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管函［2007］189號)四、其他重要規(guī)定證監(jiān)會規(guī)定《中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會辦法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會工作細則》、《首次公開發(fā)行股票輔導工作辦法》、《股票發(fā)行審核標準備忘錄第5號－關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》、《股票發(fā)行審核標準備忘錄第8號－關(guān)于發(fā)行人報送申請文件后變更中介機構(gòu)的處理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號－凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》、《上市公司章程指引》、交易所制度文件《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指引》、《上交所首次公開發(fā)行新股發(fā)行和上市指引》、《上市公司配股業(yè)務指南》、《深交所資金申購上網(wǎng)定價公開發(fā)行股票實施辦法》、《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》、《上交所上市公告書內(nèi)容與格式指引》、《深交所上市公告書內(nèi)容與格式指引》、《上海證券交易所關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告格式指引》、《上海證券交易所關(guān)于非公開發(fā)行股票董事會決議公告暨召開臨時股東大會的通知格式指引》國有資產(chǎn)管理的規(guī)定《關(guān)于企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項的通知》(國資發(fā)產(chǎn)權(quán)〔2006〕306號)、《關(guān)于加強企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理工作有關(guān)問題的通知》(國資委產(chǎn)權(quán)[2006]274號)、《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》、《關(guān)于企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)問題的通知》(國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2004]268號)、《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》、《國資委關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)改制工作的意見》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》其他部門規(guī)定《中華人民共和國公司登記管理條例》、《公司注冊資本登記管理規(guī)定》、《最高人民法院關(guān)于審理與企業(yè)改制相關(guān)的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》、《國家環(huán)?？偩株P(guān)于進一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請上市或再融資環(huán)境保護核查工作的通知》(環(huán)辦［2007］105號)、《國家環(huán)?？偩株P(guān)于對申請上市的企業(yè)和申請再融資的上市企業(yè)進行環(huán)境保護核查的通知》第三部分：投行項目運作過程中常見問題輔導過程中的注意事項：(1)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行保薦機構(gòu)應當是為其進行發(fā)行前輔導的機構(gòu)。如在輔導完成后，發(fā)行人擬聘請另一機構(gòu)為其提供發(fā)行保薦服務，被聘請的機構(gòu)應重新進行輔導工作。(2)進行輔導備案的過程中，投行業(yè)務人員應與發(fā)行人所在地的證監(jiān)局進行溝通，了解當?shù)刈C監(jiān)局對輔導工作的具體要求，并與其商定輔導工作的時間安排及申請輔導評估的日期等具體內(nèi)容。發(fā)行申請文件制作過程中的注意事項發(fā)行申請文件中，需投行業(yè)務人員撰寫的文件主要包括：首發(fā)的招股意向書和發(fā)行保薦書；上市公司公開發(fā)行證券的募集說明書、發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；上市公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行情況報告書、發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告。其他中介機構(gòu)出具的文件則主要包括：發(fā)行人會計師出具的審計報告，發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報告。(1)證監(jiān)會有專項文件對上述文件的基本內(nèi)容和格式做出了規(guī)定，投行業(yè)務人員及其他中介機構(gòu)在撰寫文件時，應嚴格遵循相關(guān)規(guī)定。(2)發(fā)行人、保薦機構(gòu)及其他中介機構(gòu)向證監(jiān)會出具的發(fā)行申請文件，應附簽章頁。以發(fā)行人名義出具的首發(fā)招股意向書、公開發(fā)行證券募集說明書等文件，應后附①發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高管簽字并加蓋發(fā)行人公章的聲明；②保薦機構(gòu)出具的，由其法定代表人、保薦代表人、項目主辦人簽字，并加蓋保薦機構(gòu)公章的聲明；③為本次發(fā)行申請出具法律意見書的律師事務所、出具審計報告的會計師事務所、出具評估報告的評估機構(gòu)、出具驗資報告的驗資機構(gòu)，均應出具由經(jīng)辦人及負責人簽字，并加蓋經(jīng)辦機構(gòu)公章的聲明。保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書，應提供法定代表人、內(nèi)核負責人、投行業(yè)務部門負責人、保薦代表人、項目主辦人的簽字，并加蓋保薦機構(gòu)公章的簽章頁。保薦機構(gòu)出具的盡職調(diào)查報告，應提供法定代表人、保薦代表人、項目主辦人簽字，并加蓋保薦機構(gòu)公章的簽章頁。審計機構(gòu)提供的審計報告正文，應由經(jīng)辦注冊會計師、會計師事務所負責人簽字，并加蓋該事務所公章。審計報告中的發(fā)行人財務報表，應有發(fā)行人的法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人的簽字、名章，并加蓋發(fā)行人公章。發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報告，應由經(jīng)辦律師、律師事務所負責人簽字，并加蓋該事務所公章。關(guān)于申請文件的印刷除報送證監(jiān)會的申請文件復印件外，還應額外準備幾套復印件，作為工作檔案，分別由投行人員、發(fā)行人保管。申請文件的復印及掃描應選擇專業(yè)的復印機構(gòu)(投行人員通常選擇北京市西城區(qū)月壇南街的“榮大快印”，聯(lián)系電話010－68583741)。證監(jiān)會對再融資封卷的特殊規(guī)定證監(jiān)會頒布了《再融資封卷文件清單及注意事項》的專門通知，投行業(yè)務人員進行再融資的封卷工作時，應遵循該文件的具體規(guī)定。